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Pavadi Capital LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2023）
Pavadi Capital LLCCIK: 0001906649
行业集中型高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$8117.2万
申报季度: 2023-12-31 · 持股只数: 14
Pavadi Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 14 项持股，申报期为 2023-12-31，总持股市值约为 US$8117.2万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 31.16
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 28
- 仓位均衡度
- 96.87
Pavadi Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.078——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，与其实际披露的 14 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.31），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 10.09% | — | — | |
| 2 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 9.90% | — | +98.04% | |
| 3 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 9.31% | — | +77.75% | |
| 4 | MOH | Molina Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 8.49% | — | -10.60% | |
| 5 | CNC | Centene CORP | 股票-医疗保健 | 8.44% | — | +43.42% | |
| 6 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 8.32% | — | +52.77% | |
| 7 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 8.32% | — | — | |
| 8 | HUM | Humana Inc | 股票-医疗保健 | 7.83% | — | +77.42% | |
| 9 | BAX | Baxter International Inc | 股票-医疗保健 | 6.25% | — | — | |
| 10 | PDCOEUR | Patterson Cos Inc | 股票-其他 | 5.61% | — | -13.02% | |
| 11 | GEHC | GE Healthcare Technology | 股票-医疗保健 | 5.39% | — | -28.84% | |
| 12 | QDEL | Quidelortho CORP | 股票-其他 | 4.61% | — | -16.75% | |
| 13 | THC | Tenet Healthcare CORP | 股票-医疗保健 | 4.32% | — | -49.89% | |
| 14 | LNTH | Lantheus Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 3.09% | — | -52.69% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+15.8%
近4个季度表现
+23.5%
- 标准差
- +23.3%
- 贝塔系数
- +0.67
- 阿尔法
- -9.7%
- 最大回撤
- -32.1%
- 年化表现
- +1%
- 对标普胜率
- +30.6%
- 索提诺比率
- +0.22
- 斯图泽指数
- +0.05
- 特雷诺比率
- +0.06
- 斯特林比率
- +0.04
- 卡玛比率
- +0.03
- 信息比率
- -0.74
- 跟踪误差
- +22%
- 下行标准差
- +16.8%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +37.7%
- 最差12个月
- -29.6%
- 效率比率
- +0.02
- 夏普比率
- +0.16
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- -0.49
- 峰度
- +0.14
- 上行潜力
- +2.01
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
💡
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申报历史
FAQ
Pavadi Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Pavadi Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8117.2万，分布在 14 个已申报仓位之中。
Pavadi Capital LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Pavadi Capital LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Elevance Health Inc (ELV) — US$819.3万 (10.1%)
2. Unitedhealth Group Inc (UNH) — US$804.0万 (9.9%)
3. Hca Healthcare Inc (HCA) — US$755.9万 (9.3%)
4. Molina Healthcare Inc (MOH) — US$689.3万 (8.5%)
5. Centene CORP (CNC) — US$685.3万 (8.4%)
Pavadi Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Pavadi Capital LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Pavadi Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Pavadi Capital LLC 的主要板块分布如下：
• Health Care: 100.0%
投资风格解析
Pavadi Capital LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 1.0%，跑输 S&P 500 9.7 个百分点；贝塔系数为 0.67（波动性低于大盘），季度胜率为 31%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Health Care。
过去两个季度，该机构持续减持 THC，累计减少 US$489.6万，但目前仍持有 US$350.9万。
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