RW
Robert Wood Johnson Foundation 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Robert Wood Johnson FoundationCIK: 0000315157
集中型投资策略行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$8104.4万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 2
ROBERT WOOD JOHNSON FOUNDATION在最新一期 13F 报告中披露了 2 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$8104.4万，季度换手率为 42.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 42.52
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 4
- 仓位均衡度
- 98.14
Robert Wood Johnson Foundation 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.509——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，与其实际披露的 2 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.19），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 KRMN
-27.8% -US$4296.6万
加仓 OBDC
0.0% -US$80.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 股票-金融 | 56.59% | +19.21% | — | |
| 2 | KRMN | Karman Holdings Inc | 股票-工业 | 43.41% | -19.21% | -27.80% |
投资组合表现
Q3 2026表现
-9.9%
近4个季度表现
-15.4%
- 标准差
- +23%
- 贝塔系数
- +0.25
- 阿尔法
- -3.2%
- 最大回撤
- -38.1%
- 年化表现
- -0.7%
- 对标普胜率
- +30.6%
- 索提诺比率
- +0.13
- 斯图泽指数
- +0.02
- 特雷诺比率
- +0.07
- 斯特林比率
- -0.02
- 卡玛比率
- -0.02
- 信息比率
- -0.73
- 跟踪误差
- +24.8%
- 下行标准差
- +14.2%
- 正收益月份占比
- +47.2%
- 负收益月份占比
- +52.8%
- 最佳12个月
- +60.4%
- 最差12个月
- -15.4%
- 效率比率
- +0.01
- 夏普比率
- +0.08
- 行业分散度
- +6.6%
- 偏度
- +0.95
- 峰度
- +2.43
- 上行潜力
- +2.13
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2 | US$8104.4万 | 43 | ||
| 2026 Q1 | 2 | US$1.2亿 | 10 | ||
| 2025 Q4 | 2 | US$1.2亿 | 86 | ||
| 2025 Q3 | 2 | US$1.2亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 2 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 2 | US$4.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 3 | US$13.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 3 | US$16.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 2 | US$15.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 2 | US$17.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 2 | US$17.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 4 | US$17.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 4 | US$20.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 6 | US$19.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 5 | US$22.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 5 | US$21.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 5 | US$23.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 5 | US$23.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 5 | US$22.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 5 | US$21.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 3 | US$21.8亿 | 2 | ||
| 2021 Q1 | 4 | US$1959.8万 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 3 | US$9.1亿 | 9 | ||
| 2020 Q3 | 3 | US$8.3亿 | 26 | ||
| 2020 Q2 | 3 | US$6.9亿 | 73 | ||
| 2020 Q1 | 2 | US$32.0亿 | 66 | ||
| 2019 Q4 | 1 | US$19.0亿 | 12 | ||
| 2019 Q3 | 1 | US$16.8亿 | 7 | ||
| 2019 Q2 | 1 | US$18.1亿 | 0 | ||
| 2019 Q1 | 1 | US$18.2亿 | 8 | ||
| 2018 Q4 | 1 | US$16.8亿 | 7 | ||
| 2018 Q3 | 1 | US$18.0亿 | 13 | ||
| 2018 Q2 | 1 | US$15.8亿 | 5 | ||
| 2018 Q1 | 1 | US$16.7亿 | 9 | ||
| 2017 Q4 | 1 | US$18.2亿 | 7 | ||
| 2017 Q3 | 1 | US$16.9亿 | 2 | ||
| 2017 Q2 | 1 | US$17.2亿 | 7 | ||
| 2017 Q1 | 2 | US$16.4亿 | 8 | ||
| 2016 Q4 | 2 | US$15.2亿 | 4 | ||
| 2016 Q3 | 2 | US$15.4亿 | 3 | ||
| 2016 Q2 | 2 | US$15.8亿 | 12 | ||
| 2016 Q1 | 1 | US$14.1亿 | 5 | ||
| 2015 Q4 | 2 | US$13.4亿 | 10 | ||
| 2015 Q3 | 2 | US$12.2亿 | 5 | 1JNJ265440R | |
| 2015 Q2 | 2 | US$12.7亿 | 3 | ||
| 2015 Q1 | 4 | US$13.1亿 | 4 | ||
| 2014 Q4 | 4 | US$13.6亿 | 2 | ||
| 2014 Q3 | 2 | US$13.9亿 | 2 | ||
| 2014 Q2 | 1 | US$13.6亿 | 6 | ||
| 2014 Q1 | 3 | US$12.8亿 | 7 | ||
| 2013 Q4 | 4 | US$11.9亿 | 6 | ||
| 2013 Q3 | 2 | US$11.3亿 | 1 | ||
| 2013 Q2 | 2 | US$11.2亿 | 0 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Robert Wood Johnson Foundation 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 减仓: Karman Holdings Inc (KRMN) — 股数 -27.80%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | +19.2% | — | 不变 |
| 2 | KRMN | Karman Holdings Inc | -19.2% | -27.80% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Robert Wood Johnson Foundation 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Robert Wood Johnson Foundation 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8104.4万，分布在 2 个已申报仓位之中。
Robert Wood Johnson Foundation 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Robert Wood Johnson Foundation 按市值排列的前几大持股为：
1. Blue Owl Capital CORP (OBDC) — US$4585.9万 (56.6%)
2. Karman Holdings Inc (KRMN) — US$3518.5万 (43.4%)
Robert Wood Johnson Foundation 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Robert Wood Johnson Foundation 态度较为保守——减仓了 1 个仓位，并完全清仓了 0 个持股。 其中幅度最大的异动：减仓: Karman Holdings Inc (KRMN) — 股数 -27.80%
Robert Wood Johnson Foundation 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Robert Wood Johnson Foundation 的主要板块分布如下：
• Financials: 56.6%
• Industrials: 43.4%
投资风格解析
Robert Wood Johnson Foundation重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 -0.7%，跑输 S&P 500 3.2 个百分点；贝塔系数为 0.25（波动性低于大盘），季度胜率为 31%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 56.6% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 43，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 OBDC，累计减少 US$658.1万，但目前仍持有 US$4585.9万。
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