HG
High Ground Investment Management LLP 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
High Ground Investment Management LLPCIK: 0001828180
趋势追踪型高品质投资策略高频交易型
申报总市值
US$11.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 7
High Ground Investment Management LLP在最新一期 13F 报告中披露了 7 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$11.4亿，季度换手率为 73.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 75.62
- 持仓稳定性
- 73.93
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 78.4
- 多样化
- 14
- 仓位均衡度
- 93.86
High Ground Investment Management LLP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.189——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，与其实际披露的 7 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.61），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 17.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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新建仓 TMUS
减仓 AER
+31.5% US$6604.3万
减仓 ACGL
+45.6% US$8136.4万
新建仓 EXP
加仓 ELV
+97.6% US$1.6亿
减仓 HCC
-90.4% -US$998.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 23.09% | +4.39% | +97.56% | |
| 2 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | 股票-金融 | 22.27% | -9.70% | +45.63% | |
| 3 | AER | AerCap Holdings N.V. | 股票-工业 | 20.40% | -10.46% | +31.49% | |
| 4 | HUM | Humana Inc | 股票-医疗保健 | 15.63% | -0.82% | -12.31% | |
| 5 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通信服务 | 13.11% | +13.11% | NEW | |
| 6 | EXP | Eagle Materials Inc | 股票-原材料 | 5.43% | +5.43% | NEW | |
| 7 | HCC | Warrior Met Coal Inc | 股票-原材料 | 0.08% | -1.94% | -90.36% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+11.3%
近4个季度表现
+15.2%
- 标准差
- +21.6%
- 贝塔系数
- +0.48
- 阿尔法
- -4.2%
- 最大回撤
- -25.7%
- 年化表现
- +3.3%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +0.39
- 斯图泽指数
- +0.07
- 特雷诺比率
- +0.11
- 斯特林比率
- +0.14
- 卡玛比率
- +0.13
- 信息比率
- -0.67
- 跟踪误差
- +21.7%
- 下行标准差
- +14%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +27.8%
- 最差12个月
- -22.5%
- 效率比率
- +0.06
- 夏普比率
- +0.25
- 行业分散度
- +11.1%
- 偏度
- +0.03
- 峰度
- -0.4
- 上行潜力
- +2.27
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
High Ground Investment Management LLP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: T-mobile US Inc (TMUS); 新建仓: Eagle Materials Inc (EXP); 加仓: AerCap Holdings N.V. (AER) — 股数 +31.49%; 加仓: Arch Capital Group Ltd. (ACGL) — 股数 +45.63%; 加仓: Elevance Health Inc (ELV) — 股数 +97.56%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TMUS | T-mobile US Inc | +13.1% | NEW | 新建仓 |
| 2 | EXP | Eagle Materials Inc | +5.4% | NEW | 新建仓 |
| 3 | ELV | Elevance Health Inc | +4.4% | +97.56% | 加仓 |
| 4 | HUM | Humana Inc | -0.8% | -12.31% | 减仓 |
| 5 | HCC | Warrior Met Coal Inc | -1.9% | -90.36% | 减仓 |
| 6 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | -9.7% | +45.63% | 加仓 |
| 7 | AER | AerCap Holdings N.V. | -10.5% | +31.49% | 加仓 |
申报历史
FAQ
High Ground Investment Management LLP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
High Ground Investment Management LLP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$11.4亿，分布在 7 个已申报仓位之中。
High Ground Investment Management LLP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，High Ground Investment Management LLP 按市值排列的前几大持股为：
1. Elevance Health Inc (ELV) — US$2.6亿 (23.1%)
2. Arch Capital Group Ltd. (ACGL) — US$2.5亿 (22.3%)
3. AerCap Holdings N.V. (AER) — US$2.3亿 (20.4%)
4. Humana Inc (HUM) — US$1.8亿 (15.6%)
5. T-mobile US Inc (TMUS) — US$1.5亿 (13.1%)
High Ground Investment Management LLP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，High Ground Investment Management LLP 共进行了 7 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: T-mobile US Inc (TMUS); 新建仓: Eagle Materials Inc (EXP); 加仓: AerCap Holdings N.V. (AER) — 股数 +31.49%; 加仓: Arch Capital Group Ltd. (ACGL) — 股数 +45.63%; 加仓: Elevance Health Inc (ELV) — 股数 +97.56%
High Ground Investment Management LLP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，High Ground Investment Management LLP 的主要板块分布如下：
• Health Care: 38.7%
• Financials: 22.3%
• Industrials: 20.4%
• Communication Services: 13.1%
• Materials: 5.5%
投资风格解析
High Ground Investment Management LLP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 3.3%，跑输 S&P 500 4.2 个百分点；贝塔系数为 0.48（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 38.7% 集中于Health Care。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 74，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 HCC，累计减少 US$1304.6万，但目前仍持有 US$91.5万。
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