OI
Orion Investment Co 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
Orion Investment CoCIK: 0002033920
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$3.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 73
Orion Investment Co在最新一期 13F 报告中披露了 73 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 24.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 16.67
- 持仓稳定性
- 24.24
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 83.05
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.61
Orion Investment Co 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.042——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 73 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.44），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 INTC
+0.1% US$1435.8万
减仓 REGN
-4.3% -US$543.1万
加仓 IONQ
+0.5% US$688.7万
减仓 ABT
-79.8% -US$527.9万
减仓 PLTR
-0.2% -US$402.5万
减仓 MSFT
-3.9% -US$124.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 11.19% | -1.37% | -3.88% | |
| 2 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 6.24% | +1.29% | -4.46% | |
| 3 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 6.12% | +4.02% | +0.13% | |
| 4 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-医疗保健 | 5.37% | -2.19% | -4.33% | |
| 5 | IONS | Ionis Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 5.10% | -0.26% | -2.08% | |
| 6 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 4.73% | +0.81% | -0.88% | |
| 7 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 4.58% | -1.68% | -0.21% | |
| 8 | IONQ | Ionq Inc | 股票-科技 | 4.35% | +1.80% | +0.51% | |
| 9 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 4.00% | +0.02% | +0.03% | |
| 10 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 3.36% | -1.20% | -0.56% | |
| 11 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 3.10% | +0.85% | -0.61% | |
| 12 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 2.70% | -0.37% | +1.15% | |
| 13 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 2.57% | -0.16% | +0.88% | |
| 14 | IOVA | Iovance Biotherapeutics Inc | 股票-其他 | 2.52% | +0.22% | +0.37% | |
| 15 | BIIB | Biogen Inc | 股票-医疗保健 | 2.49% | +0.19% | -0.10% | |
| 16 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 2.07% | -0.09% | +1.07% | |
| 17 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非周期性消费 | 2.00% | -0.57% | +0.23% | |
| 18 | RGLD | Royal Gold Inc | 股票-原材料 | 1.74% | -0.67% | +0.23% | |
| 19 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 1.67% | -0.21% | +0.44% | |
| 20 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 1.63% | -0.25% | +0.71% | |
| 21 | ARWR | Arrowhead Pharmaceuticals In | 股票-医疗保健 | 1.57% | +0.33% | +5.27% | |
| 22 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.38% | +0.26% | +16.53% | |
| 23 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 1.22% | +0.26% | +1.88% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.21% | +0.05% | — | |
| 25 | RGTI | Rigetti Computing Inc | 股票-科技 | 1.14% | +0.42% | +23.75% | |
| 26 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.11% | +0.61% | +96.44% | |
| 27 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.08% | +0.53% | +0.60% | |
| 28 | HII | Huntington Ingalls Industrie | 股票-工业 | 1.08% | -0.43% | +5.28% | |
| 29 | ATO | Atmos Energy CORP | 股票-公用事业 | 1.01% | -0.10% | +5.99% | |
| 30 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.76% | -0.03% | -0.93% | |
| 31 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 0.76% | -0.21% | -0.28% | |
| 32 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.66% | +0.12% | +18.66% | |
| 33 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.64% | -0.05% | +5.39% | |
| 34 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.50% | -0.01% | +11.46% | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.46% | +0.06% | +0.11% | |
| 36 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.45% | +0.03% | -0.15% | |
| 37 | AEE | Ameren Corporation | 股票-公用事业 | 0.44% | -0.02% | -0.07% | |
| 38 | EFX | Equifax Inc | 股票-工业 | 0.41% | -0.10% | — | |
| 39 | SR | Spire Inc | 股票-公用事业 | 0.40% | -0.11% | — | |
| 40 | IBOC | International Bancshares Crp | 股票-其他 | 0.40% | -0.03% | -12.78% | |
| 41 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.39% | +0.01% | +1.85% | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.36% | -0.02% | +0.27% | |
| 43 | OKLO | Oklo Inc | 股票-公用事业 | 0.35% | +0.21% | +159.14% | |
| 44 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.34% | +0.01% | — | |
| 45 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.34% | -1.70% | -79.76% | |
| 46 | ARLP | Alliance Resource Partners | 股票-其他 | 0.31% | -0.08% | -1.36% | |
| 47 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.29% | -0.14% | -22.35% | |
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.25% | +0.03% | — | |
| 49 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 50 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.19% | -50.58% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.7%
近4个季度表现
+25.5%
- 标准差
- +16.5%
- 贝塔系数
- +1.05
- 阿尔法
- -3.3%
- 最大回撤
- -10.2%
- 年化表现
- +14.6%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +1.77
- 斯图泽指数
- +0.27
- 特雷诺比率
- +0.14
- 斯特林比率
- +0.76
- 卡玛比率
- +1.43
- 信息比率
- -0.25
- 跟踪误差
- +10%
- 下行标准差
- +8.5%
- 正收益月份占比
- +54.2%
- 负收益月份占比
- +45.8%
- 最佳12个月
- +38%
- 最差12个月
- +4.6%
- 效率比率
- +0.32
- 夏普比率
- +0.91
- 行业分散度
- +13.3%
- 偏度
- +0.2
- 峰度
- -1.01
- 上行潜力
- +3.76
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Orion Investment Co 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建仓: General Electric (GE); 新建仓: Edgewell Personal Care Co (EPC); 新建仓: American Express Co (AXP); 加仓: Intel CORP (INTC) — 股数 +0.13%.
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申报历史
FAQ
Orion Investment Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Orion Investment Co 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.4亿，分布在 73 个已申报仓位之中。
Orion Investment Co 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Orion Investment Co 按市值排列的前几大持股为：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$3833.3万 (11.2%)
2. Qualcomm Inc (QCOM) — US$2138.4万 (6.2%)
3. Intel CORP (INTC) — US$2098.1万 (6.1%)
4. Regeneron Pharmaceuticals (REGN) — US$1839.5万 (5.4%)
5. Ionis Pharmaceuticals Inc (IONS) — US$1747.0万 (5.1%)
Orion Investment Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Orion Investment Co 共进行了 58 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 32 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建仓: General Electric (GE); 新建仓: Edgewell Personal Care Co (EPC); 新建仓: American Express Co (AXP); 加仓: Intel CORP (INTC) — 股数 +0.13%
Orion Investment Co 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Orion Investment Co 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 46.2%
• Health Care: 17.9%
• Industrials: 14.6%
• Energy: 6.1%
• Consumer Staples: 5.5%
• Utilities: 5.3%
投资风格解析
Orion Investment Co重建的 13F 持仓回测显示，过去 24 个月年化回报率为 14.6%，跑输 S&P 500 3.3 个百分点；贝塔系数为 1.05（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 46.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 24，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 INTC（+US$1547.3万，现达 US$2098.1万），同时减持 MSFT（-US$1271.3万，仍持有 US$3833.3万）。
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