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Wealthstar Advisors, LLC — 13F 持仓变动与最新调仓（Q3 2026）
Wealthstar Advisors, LLCCIK: 0001602224
趋势追踪型集中型投资策略行业集中型
申报总市值
US$3.5亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 114
Wealthstar Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 114 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$3.5亿，季度换手率为 21.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 95.27
- 持仓稳定性
- 21.31
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 73.13
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 48.87
Wealthstar Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.238——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 114 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.11），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SPY
+13.5% US$2280.7万
减仓 TXN
-24.8% -US$274.8万
减仓 GLW
-87.5% -US$277.7万
清仓 KLAC
新建仓 IXG
清仓 BB
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 113 大持股（共 114 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 46.90% | +5.17% | +13.53% | |
| 2 | SPXL | Direxion Daily S&p 500 Bull | ETF-大型股与成长 | 12.06% | +0.19% | +0.93% | |
| 3 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 2.83% | -0.14% | +0.54% | |
| 4 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 2.50% | -0.27% | -0.77% | |
| 5 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 2.07% | -0.15% | -0.13% | |
| 6 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 1.87% | -0.86% | -24.84% | |
| 7 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.16% | -0.14% | +0.49% | |
| 8 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 1.00% | -0.09% | +0.13% | |
| 9 | QQQH | Neos Ndq-100 Hg Eq Inc ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.04% | +0.00% | |
| 10 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-其他 | 0.74% | -0.05% | -0.51% | |
| 11 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-其他 | 0.68% | -0.04% | +1.39% | |
| 12 | IDU | Ishares US Utilities ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.04% | +25.56% | |
| 13 | IXG | Ishares Global Financials Et | ETF-其他 | 0.67% | +0.67% | NEW | |
| 14 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.66% | -0.06% | — | |
| 15 | PAA | Plains All Amer Pipeline LP | 股票-能源 | 0.64% | -0.03% | -6.73% | |
| 16 | IYM | Ishares U.s. Basic Materials | ETF-其他 | 0.64% | +0.01% | +5.51% | |
| 17 | TSLX | Sixth Street Specialty Lendi | 股票-其他 | 0.64% | +0.01% | -0.29% | |
| 18 | IYE | Ishares U.s. Energy ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.06% | -0.97% | |
| 19 | KEYS | Keysight Technologies In | 股票-科技 | 0.62% | +0.04% | +6.06% | |
| 20 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.02% | +0.55% | |
| 21 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.58% | +0.08% | -19.47% | |
| 22 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 0.57% | -0.03% | +0.03% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.54% | +0.06% | +0.37% | |
| 24 | CRBG | Corebridge Financial Inc | 股票-金融 | 0.51% | +0.51% | NEW | |
| 25 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 股票-非周期性消费 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 26 | BTSG | Brightspring Health Services | 股票-其他 | 0.49% | -0.13% | +0.83% | |
| 27 | KEY | Keycorp | 股票-金融 | 0.48% | -0.02% | +14.00% | |
| 28 | ING | Ing Groep N.v.-sponsored Adr | 股票-金融 | 0.46% | -0.07% | -21.06% | |
| 29 | PFFA | Virtus Infracap US Pref Stck | ETF-其他 | 0.44% | +0.02% | +12.03% | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.43% | +0.03% | -1.77% | |
| 31 | PDI | Pimco Dynamic Income Fund | 股票-金融 | 0.42% | -0.10% | +0.01% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.42% | — | +0.03% | |
| 33 | LFST | Lifestance Health Group Inc | 股票-其他 | 0.42% | +0.42% | NEW | |
| 34 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.42% | -0.20% | -13.16% | |
| 35 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.42% | -0.01% | -4.56% | |
| 36 | IVZ | Invesco Ltd. | 股票-金融 | 0.41% | -0.02% | -15.09% | |
| 37 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.38% | -0.10% | -18.56% | |
| 38 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.38% | +0.05% | +1.64% | |
| 39 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 40 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.38% | -0.02% | -4.68% | |
| 41 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 42 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.37% | -0.06% | -14.99% | |
| 43 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.35% | -0.03% | -9.30% | |
| 44 | CVE | Cenovus Energy Inc | 股票-能源 | 0.35% | +0.35% | NEW | |
| 45 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.32% | -0.05% | +0.54% | |
| 46 | AIS | Vistashares Ais ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.06% | -1.34% | |
| 47 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-其他 | 0.30% | +0.05% | +17.75% | |
| 48 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.29% | +0.01% | +6.19% | |
| 49 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.29% | -0.04% | -7.96% | |
| 50 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-加密货币 | 0.29% | +0.08% | — |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q4 2026表现
+1.2%
近4个季度表现
+13.5%
- 标准差
- +13.8%
- 贝塔系数
- +1.1
- 阿尔法
- -0.7%
- 最大回撤
- -9.2%
- 年化表现
- +25.3%
- 对标普胜率
- +61.1%
- 索提诺比率
- +3.86
- 斯图泽指数
- +0.51
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.53
- 卡玛比率
- +2.75
- 信息比率
- +0.41
- 跟踪误差
- +3.4%
- 下行标准差
- +6.1%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +45.3%
- 最差12个月
- +9%
- 效率比率
- +0.78
- 夏普比率
- +1.72
- 行业分散度
- +12.2%
- 偏度
- +0.21
- 峰度
- +0.44
- 上行潜力
- +5.3
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 114 | US$3.5亿 | 21 | ||
| 2026 Q2 | 114 | US$3.4亿 | 59 | ||
| 2026 Q1 | 111 | US$2.1亿 | 33 | ||
| 2025 Q4 | 125 | US$2.3亿 | 63 | ||
| 2025 Q3 | 138 | US$2.5亿 | 40 | ||
| 2025 Q2 | 140 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 134 | US$2.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 130 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 28 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 132 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 125 | US$6.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 114 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 81 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 94 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 93 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 94 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 90 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 91 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 88 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 94 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 108 | US$3.2亿 | 62 | ||
| 2020 Q1 | 64 | US$1.4亿 | 29 | ||
| 2019 Q4 | 102 | US$1.6亿 | 26 | ||
| 2019 Q3 | 68 | US$1.8亿 | 7 | ||
| 2019 Q2 | 68 | US$1.7亿 | 7 | ||
| 2019 Q1 | 61 | US$1.6亿 | 21 | ||
| 2018 Q4 | 57 | US$1.3亿 | 28 | ||
| 2018 Q3 | 63 | US$1.7亿 | 66 | ||
| 2018 Q2 | 61 | US$3.3亿 | 10 | ||
| 2018 Q1 | 51 | US$3.3亿 | 0 |
Wealthstar Advisors, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Kla CORP (KLAC); 新建仓: Ishares Global Financials Et (IXG); 清仓: Blackberry LTD (BB); 清仓: Carpenter Technology (CRS); 清仓: Teradyne Inc (TER).
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申报历史
FAQ
Wealthstar Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Wealthstar Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.5亿，分布在 114 个已申报仓位之中。
Wealthstar Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Wealthstar Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1.7亿 (46.9%)
2. Direxion Daily S&p 500 Bull (SPXL) — US$4268.2万 (12.1%)
3. Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB) — US$1002.0万 (2.8%)
4. Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — US$882.8万 (2.5%)
5. Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — US$733.9万 (2.1%)
Wealthstar Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Wealthstar Advisors, LLC 共进行了 110 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 50 个既有持股、减仓 34 个仓位，并完全清仓 13 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Kla CORP (KLAC); 新建仓: Ishares Global Financials Et (IXG); 清仓: Blackberry LTD (BB); 清仓: Carpenter Technology (CRS); 清仓: Teradyne Inc (TER)
Wealthstar Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Wealthstar Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 36.3%
• Financials: 23.6%
• Energy: 22.3%
• Real Estate: 5.3%
• Consumer Staples: 3.9%
• Communication Services: 2.9%
投资风格解析
Wealthstar Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 25.3%，跑输 S&P 500 0.7 个百分点；贝塔系数为 1.10（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 61%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 36.3% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 34 升至 95，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续加码 SPY（+US$1.2亿，现达 US$1.7亿），同时减持 LQD（-US$88.9万，仍持有 US$882.8万）。
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同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us 为第一大持股
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CO
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CIK 0000047288
申报总市值
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数据过旧，未更新
集中度6.6
持仓稳定性100.0
行业集中度43.2
同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us 为第一大持股
查看详情
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