MPS Loria Financial Planners, LLC SEC 13F 投资组合（US$4.3亿，Q2 2026）

加仓 IWB
+1.9%　US$2073.1万
加仓 IEMG
+0.4%　US$844.5万
加仓 VB
+2.6%　US$756.7万
减仓 AAPL
-1.1%　US$908.2万
减仓 SCHP
+1.4%　US$8.6万
减仓 GOOGL
-43.3%　-US$71.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	32.71%	+0.64%	+1.92%
2	AAPL	Apple Inc	股票-科技	18.41%	-0.33%	-1.08%
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	12.04%	+0.45%	+0.38%
4	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	11.03%	+0.36%	+2.58%
5	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	4.21%	+0.03%	+2.97%
6	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	2.08%	-0.28%	+1.38%
7	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	1.28%	+0.02%	+1.57%
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.97%	-0.09%	+6.22%
9	ABBV	Abbvie Inc	股票-医疗保健	0.93%	+0.01%	+0.53%
10	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.81%	—	+7.61%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.78%	-0.02%	-3.01%
12	UNH	Unitedhealth Group Inc	股票-医疗保健	0.73%	+0.19%	+0.54%
13	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.71%	-0.03%	—
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.68%	-0.02%	-2.65%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.56%	-0.18%	-12.80%
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.52%	+0.06%	+23.33%
17	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.49%	-0.16%	+0.11%
18	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.49%	-0.21%	+0.03%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.48%	+0.04%	+0.03%
20	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	0.47%	—	+0.08%
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.43%	—	-10.77%
22	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.39%	+0.11%	-4.74%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.39%	-0.25%	-43.27%
24	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.38%	-0.04%	+0.12%
25	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.35%	-0.10%	-0.11%
26	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.34%	-0.02%	-0.15%
27	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.31%	-0.03%	+0.42%
28	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.25%	—	+2.90%
29	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.24%	+0.04%	+700.54%
30	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.23%	+0.23%	NEW
31	CSCO	Cisco Systems Inc	股票-科技	0.23%	+0.06%	+0.38%
32	GE	General Electric	股票-工业	0.21%	+0.03%	+4.58%
33	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.20%	+0.02%	—
34	CAT	Caterpillar Inc	股票-工业	0.19%	+0.05%	+0.26%
35	WTM	White Mountains Insurance Group, Ltd.	股票-金融	0.18%	+0.18%	NEW
36	HD	Home Depot Inc	股票-周期性消费	0.18%	-0.02%	-1.46%
37	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.17%	-0.01%	+0.06%
38	BUSE	First Busey CORP	股票-其他	0.17%	-0.08%	-33.29%
39	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.17%	-0.07%	-0.09%
40	GEV	GE Vernova Inc	股票-工业	0.17%	+0.03%	+4.57%
41	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	0.16%	+0.01%	+0.92%
42	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.16%	-0.01%	+0.25%
43	RWO	State Street Spdr Dow Jones	ETF-其他	0.14%	—	+6.01%
44	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.14%	-0.04%	+0.42%
45	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-其他	0.13%	—	+7.52%
46	WEC	Wec Energy Group Inc	股票-公用事业	0.13%	-0.03%	-6.16%
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.13%	—	+0.24%
48	TSLA	Tesla Inc	股票-周期性消费	0.13%	—	—
49	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.12%	-0.01%	+10.79%
50	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.12%	—	+2.43%

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备注：本页数据由 AlphaSMO 团队整理提供，AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告，转载请附上出处。

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+24%

标准差: +12.3%
贝塔系数: +0.9
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -7.8%
年化表现: +19.1%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.04
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.23
卡玛比率: +2.44
信息比率: -0.38
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +33.5%
最差12个月: +8.3%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.49
行业分散度: +19.6%
偏度: -0.04
峰度: -0.26
上行潜力: +4.66

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	91	US$4.3亿	16	1IWB 2AAPL 3IEMG 主要持股2026 Q2 1.IWB 2.AAPL 3.IEMG 4.VB 5.USRT 6.SCHP 7.IWV 8.AGG 9.ABBV 10.EFA
2026 Q1	94	US$3.8亿	7	1IWB 2AAPL 3IEMG 主要持股2026 Q1 1.IWB 2.AAPL 3.IEMG 4.VB 5.USRT 6.SCHP 7.IWV 8.AGG 9.ABBV 10.EFA
2025 Q4	90	US$3.9亿	5	1IWB 2AAPL 3IEMG 主要持股2025 Q4 1.IWB 2.AAPL 3.IEMG 4.VB 5.USRT 6.SCHP 7.IWV 8.AGG 9.PGR 10.ABBV
2025 Q3	88	US$3.8亿	14	1IWB 2AAPL 3IEMG 主要持股2025 Q3 1.IWB 2.AAPL 3.IEMG 4.VB 5.USRT 6.SCHP 7.IWV 8.PGR 9.MSFT 10.ABBV
2025 Q2	80	US$3.4亿	0	1IWB 2AAPL 3IEMG 主要持股2025 Q2 1.IWB 2.AAPL 3.IEMG 4.VB 5.USRT 6.SCHP 7.IWV 8.PGR 9.MSFT 10.AGG
2025 Q1	80	US$3.4亿	100	1IWB 2AAPL 3IEMG 主要持股2025 Q1 1.IWB 2.AAPL 3.IEMG 4.VB 5.USRT 6.SCHP 7.PGR 8.IWV 9.UNH 10.AGG
2024 Q4	80	US$3.4亿	0	1IWB 2AAPL 3VB 主要持股2024 Q4 1.IWB 2.AAPL 3.VB 4.IEMG 5.IWV 6.SCHP 7.PGR 8.UNH 9.AGG 10.MSFT
2024 Q3	82	US$3.4亿	0	1IWB 2AAPL 3IEMG 主要持股2024 Q3 1.IWB 2.AAPL 3.IEMG 4.VB 5.IWV 6.PGR 7.UNH 8.SCHP 9.AGG 10.MSFT
2024 Q2	80	US$3.1亿	0	1IWB 2AAPL 3IEMG 主要持股2024 Q2 1.IWB 2.AAPL 3.IEMG 4.VB 5.IWV 6.SCHP 7.UNH 8.MSFT 9.PGR 10.AGG
2024 Q1	80	US$3.0亿	0	1IWB 2AAPL 3IJR 主要持股2024 Q1 1.IWB 2.AAPL 3.IJR 4.IEMG 5.IWV 6.SCHP 7.UNH 8.PGR 9.AGG 10.ABBV
2023 Q4	84	US$2.8亿	0	1IWB 2AAPL 3IJR 主要持股2023 Q4 1.IWB 2.AAPL 3.IJR 4.IEMG 5.IWV 6.UNH 7.AGG 8.ABBV 9.MSFT 10.PGR
2023 Q3	77	US$2.6亿	0	1IWB 2AAPL 3IEMG 主要持股2023 Q3 1.IWB 2.AAPL 3.IEMG 4.IJR 5.IWV 6.UNH 7.AGG 8.ABBV 9.PGR 10.MSFT
2023 Q2	77	US$2.7亿	0	1IWB 2AAPL 3IEMG 主要持股2023 Q2 1.IWB 2.AAPL 3.IEMG 4.IJR 5.IWV 6.UNH 7.AGG 8.MSFT 9.ABBV 10.PGR
2023 Q1	73	US$2.5亿	0	1IWB 2AAPL 3IEMG 主要持股2023 Q1 1.IWB 2.AAPL 3.IEMG 4.IJR 5.IWV 6.UNH 7.AGG 8.ABBV 9.PGR 10.IWM
2022 Q4	70	US$2.3亿	0	1IWB 2AAPL 3IEMG 主要持股2022 Q4 1.IWB 2.AAPL 3.IEMG 4.IJR 5.IWM 6.IWV 7.UNH 8.ABBV 9.ABT 10.AGG
2022 Q3	69	US$2.6亿	0	1IWB 2AAPL 3EFA 主要持股2022 Q3 1.IWB 2.AAPL 3.EFA 4.IEMG 5.AGG 6.IJR 7.SPY 8.IWM 9.IWV 10.UNH
2022 Q2	72	US$2.2亿	0	1IWB 2AAPL 3IEMG 主要持股2022 Q2 1.IWB 2.AAPL 3.IEMG 4.IWM 5.IWV 6.UNH 7.ABBV 8.AGG 9.ABT 10.PGR
2022 Q1	84	US$2.4亿	0	1IWB 2AAPL 3IWM 主要持股2022 Q1 1.IWB 2.AAPL 3.IWM 4.IWV 5.UNH 6.ABBV 7.AGG 8.ABT 9.EFA 10.MSFT
2021 Q4	80	US$2.5亿	0	1IWB 2AAPL 3IWM 主要持股2021 Q4 1.IWB 2.AAPL 3.IWM 4.IWV 5.AGG 6.UNH 7.ABT 8.ABBV 9.EFA 10.MSFT
2021 Q3	80	US$2.2亿	0	1IWB 2AAPL 3IWM 主要持股2021 Q3 1.IWB 2.AAPL 3.IWM 4.IWV 5.AGG 6.UNH 7.EFA 8.ABT 9.ABBV 10.MSFT
2021 Q2	83	US$2.2亿	100	1IWB 2AAPL 3IWM 主要持股2021 Q2 1.IWB 2.AAPL 3.IWM 4.IWV 5.AGG 6.EFA 7.UNH 8.ABBV 9.ABT 10.AMZN
2021 Q1	625	US$2.1亿	15	1IWB 2AAPL 3IWM 主要持股2021 Q1 1.IWB 2.AAPL 3.IWM 4.IWV 5.AGG 6.EFA 7.ABT 8.UNH 9.ABBV 10.MSFT
2020 Q4	636	US$2.2亿	16	1IWB 2AAPL 3IWM 主要持股2020 Q4 1.IWB 2.AAPL 3.IWM 4.AMLP 5.IWV 6.AMJEUR 7.AGG 8.EFA 9.ABBV 10.UNH
2020 Q3	341	US$1.9亿	15	1IWB 2AAPL 3IWM 主要持股2020 Q3 1.IWB 2.AAPL 3.IWM 4.AMLP 5.IWV 6.AGG 7.AMJEUR 8.ABT 9.EFA 10.UNH
2020 Q2	349	US$1.9亿	50	1IWB 2AAPL 3IWM 主要持股2020 Q2 1.IWB 2.AAPL 3.IWM 4.AMLP 5.AMJEUR 6.IWV 7.AGG 8.ABBV 9.EFA 10.UNH
2020 Q1	66	US$1.3亿	27	1IWB 2AAPL 3IWM 主要持股2020 Q1 1.IWB 2.AAPL 3.IWM 4.AMLPUSD 5.AGG 6.IWV 7.EFA 8.ABBV 9.ABT 10.UNH
2019 Q4	73	US$1.7亿	19	1IWB 2AAPL 3IWM 主要持股2019 Q4 1.IWB 2.AAPL 3.IWM 4.AMLPUSD 5.AMJEUR 6.IWV 7.AGG 8.EFA 9.SHW 10.ABBV
2019 Q3	69	US$1.5亿	6	1IWB 2AMLPUSD 3IWM 主要持股2019 Q3 1.IWB 2.AMLPUSD 3.IWM 4.AAPL 5.AGG 6.IWV 7.EFA 8.SHW 9.SDY 10.ABT
2019 Q2	71	US$1.6亿	7	1IWB 2AMLPUSD 3IWM 主要持股2019 Q2 1.IWB 2.AMLPUSD 3.IWM 4.AAPL 5.AGG 6.IWV 7.EFA 8.SDY 9.ABT 10.CVX
2019 Q1	71	US$1.5亿	22	1IWB 2AMLPUSD 3IWM 主要持股2019 Q1 1.IWB 2.AMLPUSD 3.IWM 4.AAPL 5.AGG 6.IWV 7.EFA 8.SDY 9.ABBV 10.CVX
2018 Q4	72	US$1.4亿	19	1IWB 2IWM 3AMLPUSD 主要持股2018 Q4 1.IWB 2.IWM 3.AMLPUSD 4.AAPL 5.AGG 6.ITW 7.IWV 8.EFA 9.ABBV 10.SDY
2018 Q3	76	US$1.6亿	48	1IWB 2IWM 3AAPL 主要持股2018 Q3 1.IWB 2.IWM 3.AAPL 4.AMLPUSD 5.ITW 6.IWV 7.AGG 8.EFA 9.ABBV 10.BUSE
2018 Q2	65	US$9928.6万	48	1IWM 2AAPL 3AMLPUSD 主要持股2018 Q2 1.IWM 2.AAPL 3.AMLPUSD 4.ITW 5.AGG 6.IWV 7.EFA 8.CVX 9.ABBV 10.BUSE
2018 Q1	70	US$1.4亿	6	1IWB 2IWM 3AAPL 主要持股2018 Q1 1.IWB 2.IWM 3.AAPL 4.AMLPUSD 5.ITW 6.AGG 7.IWV 8.EFA 9.ABBV 10.SDY
2017 Q4	76	US$1.5亿	8	1IWB 2IWM 3AAPL 主要持股2017 Q4 1.IWB 2.IWM 3.AAPL 4.AMLPUSD 5.ITW 6.AGG 7.IWV 8.EFA 9.SDY 10.CVX
2017 Q3	69	US$1.4亿	14	1IWB 2IWM 3AMLPUSD 主要持股2017 Q3 1.IWB 2.IWM 3.AMLPUSD 4.AAPL 5.ITW 6.AGG 7.IWV 8.EFA 9.BUSE 10.SDY
2017 Q2	406	US$1.5亿	—	1IWB 2IWM 3AAPL 主要持股2017 Q2 1.IWB 2.IWM 3.AAPL 4.AMLPUSD 5.ITW 6.AGG 7.IWV 8.BUSE 9.EFA 10.SDY

本季持股变动

MPS Loria Financial Planners, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Danaher CORP (DHR); 新建仓: White Mountains Insurance Group, Ltd. (WTM); 新建仓: Loews CORP (L); 清仓: Costco Wholesale CORP (COST); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD).

MPS Loria Financial Planners, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.6%	+1.92%	加仓
2	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.5%	+0.38%	加仓
3	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.4%	+2.58%	加仓
4	DHR	Danaher CORP	+0.2%	NEW	新建仓
5	UNH	Unitedhealth Group Inc	+0.2%	+0.54%	加仓
6	WTM	White Mountains Insurance Group, Ltd.	+0.2%	NEW	新建仓
7	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	-4.74%	减仓
8	L	Loews CORP	+0.1%	NEW	新建仓
9	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	NEW	新建仓
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+23.33%	加仓
11	CSCO	Cisco Systems Inc	+0.1%	+0.38%	加仓
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	NEW	新建仓
13	CAT	Caterpillar Inc	+0.1%	+0.26%	加仓
14	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	NEW	新建仓
15	MU	Micron Technology Inc	+0.1%	NEW	新建仓
16	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	+0.1%	NEW	新建仓
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+0.03%	加仓
18	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	+700.54%	加仓
19	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	0%	—	不变
20	USRT	Ishares Core US Reit ETF	0%	+2.97%	加仓
21	GE	General Electric	0%	+4.58%	加仓
22	GEV	GE Vernova Inc	0%	+4.57%	加仓
23	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	0%	+1.57%	加仓
24	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	不变
25	GLND	Greenland Energy Co	0%	NEW	新建仓
26	ABBV	Abbvie Inc	0%	+0.53%	加仓
27	AVGO	Broadcom Inc	0%	+0.92%	加仓
28	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	+7.61%	加仓
29	AMZN	Amazon.com Inc	—	+0.08%	加仓
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	-10.77%	减仓
31	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	—	+2.90%	加仓
32	IBM	Intl Business Machines CORP	—	+2.43%	加仓
33	RWO	State Street Spdr Dow Jones	—	+6.01%	加仓
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	+0.24%	加仓
35	MS	Morgan Stanley	—	+0.33%	加仓
36	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	—	+7.52%	加仓
37	VUG	Vanguard Growth ETF	—	+519.68%	加仓
38	TSLA	Tesla Inc	—	—	不变
39	VTV	Vanguard Value ETF	—	+4.81%	加仓
40	V	Visa Inc-class A Shares	—	+0.09%	加仓
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	+0.16%	加仓
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	+0.15%	加仓
43	MRK	Merck & Co. Inc.	—	+0.46%	加仓
44	GD	General Dynamics CORP	—	—	不变
45	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+0.06%	加仓
46	DIS	Walt Disney Co/the	0%	+10.79%	加仓
47	SHW	Sherwin-williams Co/the	0%	+0.25%	加仓
48	PM	Philip Morris International	0%	+0.76%	加仓
49	CEG	Constellation Energy	0%	+0.21%	加仓
50	HUBB	Hubbell Inc	0%	—	不变

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申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-07-30	13F-HR
2026 Q1	2026-05-08	13F-HR
2025 Q4	2026-02-03	13F-HR
2025 Q3	2025-10-17	13F-HR
2025 Q2	2025-07-29	13F-HR
2025 Q1	2025-04-22	13F-HR
2024 Q4	2025-01-14	13F-HR
2024 Q3	2024-10-21	13F-HR
2024 Q2	2024-07-10	13F-HR
2024 Q1	2024-04-17	13F-HR
2023 Q4	2024-02-07	13F-HR
2023 Q3	2023-10-20	13F-HR
2023 Q2	2023-07-21	13F-HR
2023 Q1	2023-04-11	13F-HR
2022 Q4	2023-01-23	13F-HR
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR
2022 Q2	2022-07-19	13F-HR
2022 Q1	2022-05-10	13F-HR
2021 Q4	2022-02-07	13F-HR
2021 Q3	2021-10-29	13F-HR
2021 Q2	2021-07-20	13F-HR
2021 Q1	2021-05-03	13F-HR
2020 Q4	2021-02-02	13F-HR
2020 Q3	2020-10-13	13F-HR
2020 Q2	2020-08-13	13F-HR
2020 Q1	2020-05-05	修正案
2020 Q1	2020-05-01	13F-HR
2019 Q4	2020-02-07	13F-HR
2019 Q3	2019-11-12	13F-HR
2019 Q2	2019-07-31	13F-HR
2019 Q1	2019-04-25	13F-HR
2018 Q4	2019-01-10	13F-HR
2018 Q3	2018-11-08	13F-HR
2018 Q2	2018-08-02	13F-HR
2018 Q1	2018-04-20	13F-HR
2017 Q4	2018-01-24	13F-HR
2017 Q3	2017-10-24	13F-HR
2017 Q2	2017-09-18	13F-HR

FAQ

MPS Loria Financial Planners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

MPS Loria Financial Planners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.3亿，分布在 91 个已申报仓位之中。

MPS Loria Financial Planners, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，MPS Loria Financial Planners, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — US$1.4亿 (32.7%) 2. Apple Inc (AAPL) — US$8009.4万 (18.4%) 3. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$5238.6万 (12.0%) 4. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$4799.2万 (11.0%) 5. Ishares Core US Reit ETF (USRT) — US$1830.5万 (4.2%)

MPS Loria Financial Planners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，MPS Loria Financial Planners, LLC 共进行了 86 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 48 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Danaher CORP (DHR); 新建仓: White Mountains Insurance Group, Ltd. (WTM); 新建仓: Loews CORP (L); 清仓: Costco Wholesale CORP (COST); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD)

MPS Loria Financial Planners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，MPS Loria Financial Planners, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 68.0% • Health Care: 11.7% • Financials: 4.6% • Communication Services: 4.4% • Consumer Discretionary: 3.0% • Industrials: 2.8%

投资风格解析

MPS Loria Financial Planners, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.1%，跑赢 S&P 500 0.4 个百分点；贝塔系数为 0.90（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。

该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 68.0% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 16，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 VB（+US$882.5万，现达 US$4799.2万），同时减持 MSFT（-US$116.4万，仍持有 US$244.9万）。

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REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/mps-loria-financial-planners-llc

CLI 命令

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MPS Loria Financial Planners, LLC SEC 13F 投资组合（US$4.3亿，Q2 2026）

CIK: 0001716180

行业集中型趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$4.3亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 91

MPS Loria Financial Planners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 91 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.3亿，季度换手率为 16.4%。

申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 68.3
持仓稳定性: 16.41
动能倾向: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 61.66

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.83），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 30%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

近期动向

加仓 IWB
+1.9%　US$2073.1万
加仓 IEMG
+0.4%　US$844.5万
加仓 VB
+2.6%　US$756.7万
减仓 AAPL
-1.1%　US$908.2万
减仓 SCHP
+1.4%　US$8.6万
减仓 GOOGL
-43.3%　-US$71.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	32.71%	+0.64%	+1.92%
2	AAPL	Apple Inc	股票-科技	18.41%	-0.33%	-1.08%
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	12.04%	+0.45%	+0.38%
4	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	11.03%	+0.36%	+2.58%
5	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	4.21%	+0.03%	+2.97%
6	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	2.08%	-0.28%	+1.38%
7	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	1.28%	+0.02%	+1.57%
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.97%	-0.09%	+6.22%
9	ABBV	Abbvie Inc	股票-医疗保健	0.93%	+0.01%	+0.53%
10	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.81%	—	+7.61%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.78%	-0.02%	-3.01%
12	UNH	Unitedhealth Group Inc	股票-医疗保健	0.73%	+0.19%	+0.54%
13	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.71%	-0.03%	—
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.68%	-0.02%	-2.65%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.56%	-0.18%	-12.80%
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.52%	+0.06%	+23.33%
17	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.49%	-0.16%	+0.11%
18	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.49%	-0.21%	+0.03%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.48%	+0.04%	+0.03%
20	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	0.47%	—	+0.08%
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.43%	—	-10.77%
22	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.39%	+0.11%	-4.74%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.39%	-0.25%	-43.27%
24	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.38%	-0.04%	+0.12%
25	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.35%	-0.10%	-0.11%
26	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.34%	-0.02%	-0.15%
27	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.31%	-0.03%	+0.42%
28	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.25%	—	+2.90%
29	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.24%	+0.04%	+700.54%
30	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.23%	+0.23%	NEW
31	CSCO	Cisco Systems Inc	股票-科技	0.23%	+0.06%	+0.38%
32	GE	General Electric	股票-工业	0.21%	+0.03%	+4.58%
33	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.20%	+0.02%	—
34	CAT	Caterpillar Inc	股票-工业	0.19%	+0.05%	+0.26%
35	WTM	White Mountains Insurance Group, Ltd.	股票-金融	0.18%	+0.18%	NEW
36	HD	Home Depot Inc	股票-周期性消费	0.18%	-0.02%	-1.46%
37	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.17%	-0.01%	+0.06%
38	BUSE	First Busey CORP	股票-其他	0.17%	-0.08%	-33.29%
39	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.17%	-0.07%	-0.09%
40	GEV	GE Vernova Inc	股票-工业	0.17%	+0.03%	+4.57%
41	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	0.16%	+0.01%	+0.92%
42	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.16%	-0.01%	+0.25%
43	RWO	State Street Spdr Dow Jones	ETF-其他	0.14%	—	+6.01%
44	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.14%	-0.04%	+0.42%
45	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-其他	0.13%	—	+7.52%
46	WEC	Wec Energy Group Inc	股票-公用事业	0.13%	-0.03%	-6.16%
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.13%	—	+0.24%
48	TSLA	Tesla Inc	股票-周期性消费	0.13%	—	—
49	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.12%	-0.01%	+10.79%
50	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.12%	—	+2.43%

1–50 of 91

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+24%

标准差: +12.3%
贝塔系数: +0.9
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -7.8%
年化表现: +19.1%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.04
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.23
卡玛比率: +2.44
信息比率: -0.38
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +33.5%
最差12个月: +8.3%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.49
行业分散度: +19.6%
偏度: -0.04
峰度: -0.26
上行潜力: +4.66

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	91	US$4.3亿	16	1IWB 2AAPL 3IEMG 主要持股2026 Q2 1.IWB 2.AAPL 3.IEMG 4.VB 5.USRT 6.SCHP 7.IWV 8.AGG 9.ABBV 10.EFA
2026 Q1	94	US$3.8亿	7	1IWB 2AAPL 3IEMG 主要持股2026 Q1 1.IWB 2.AAPL 3.IEMG 4.VB 5.USRT 6.SCHP 7.IWV 8.AGG 9.ABBV 10.EFA
2025 Q4	90	US$3.9亿	5	1IWB 2AAPL 3IEMG 主要持股2025 Q4 1.IWB 2.AAPL 3.IEMG 4.VB 5.USRT 6.SCHP 7.IWV 8.AGG 9.PGR 10.ABBV
2025 Q3	88	US$3.8亿	14	1IWB 2AAPL 3IEMG 主要持股2025 Q3 1.IWB 2.AAPL 3.IEMG 4.VB 5.USRT 6.SCHP 7.IWV 8.PGR 9.MSFT 10.ABBV
2025 Q2	80	US$3.4亿	0	1IWB 2AAPL 3IEMG 主要持股2025 Q2 1.IWB 2.AAPL 3.IEMG 4.VB 5.USRT 6.SCHP 7.IWV 8.PGR 9.MSFT 10.AGG
2025 Q1	80	US$3.4亿	100	1IWB 2AAPL 3IEMG 主要持股2025 Q1 1.IWB 2.AAPL 3.IEMG 4.VB 5.USRT 6.SCHP 7.PGR 8.IWV 9.UNH 10.AGG
2024 Q4	80	US$3.4亿	0	1IWB 2AAPL 3VB 主要持股2024 Q4 1.IWB 2.AAPL 3.VB 4.IEMG 5.IWV 6.SCHP 7.PGR 8.UNH 9.AGG 10.MSFT
2024 Q3	82	US$3.4亿	0	1IWB 2AAPL 3IEMG 主要持股2024 Q3 1.IWB 2.AAPL 3.IEMG 4.VB 5.IWV 6.PGR 7.UNH 8.SCHP 9.AGG 10.MSFT
2024 Q2	80	US$3.1亿	0	1IWB 2AAPL 3IEMG 主要持股2024 Q2 1.IWB 2.AAPL 3.IEMG 4.VB 5.IWV 6.SCHP 7.UNH 8.MSFT 9.PGR 10.AGG
2024 Q1	80	US$3.0亿	0	1IWB 2AAPL 3IJR 主要持股2024 Q1 1.IWB 2.AAPL 3.IJR 4.IEMG 5.IWV 6.SCHP 7.UNH 8.PGR 9.AGG 10.ABBV
2023 Q4	84	US$2.8亿	0	1IWB 2AAPL 3IJR 主要持股2023 Q4 1.IWB 2.AAPL 3.IJR 4.IEMG 5.IWV 6.UNH 7.AGG 8.ABBV 9.MSFT 10.PGR
2023 Q3	77	US$2.6亿	0	1IWB 2AAPL 3IEMG 主要持股2023 Q3 1.IWB 2.AAPL 3.IEMG 4.IJR 5.IWV 6.UNH 7.AGG 8.ABBV 9.PGR 10.MSFT
2023 Q2	77	US$2.7亿	0	1IWB 2AAPL 3IEMG 主要持股2023 Q2 1.IWB 2.AAPL 3.IEMG 4.IJR 5.IWV 6.UNH 7.AGG 8.MSFT 9.ABBV 10.PGR
2023 Q1	73	US$2.5亿	0	1IWB 2AAPL 3IEMG 主要持股2023 Q1 1.IWB 2.AAPL 3.IEMG 4.IJR 5.IWV 6.UNH 7.AGG 8.ABBV 9.PGR 10.IWM
2022 Q4	70	US$2.3亿	0	1IWB 2AAPL 3IEMG 主要持股2022 Q4 1.IWB 2.AAPL 3.IEMG 4.IJR 5.IWM 6.IWV 7.UNH 8.ABBV 9.ABT 10.AGG
2022 Q3	69	US$2.6亿	0	1IWB 2AAPL 3EFA 主要持股2022 Q3 1.IWB 2.AAPL 3.EFA 4.IEMG 5.AGG 6.IJR 7.SPY 8.IWM 9.IWV 10.UNH
2022 Q2	72	US$2.2亿	0	1IWB 2AAPL 3IEMG 主要持股2022 Q2 1.IWB 2.AAPL 3.IEMG 4.IWM 5.IWV 6.UNH 7.ABBV 8.AGG 9.ABT 10.PGR
2022 Q1	84	US$2.4亿	0	1IWB 2AAPL 3IWM 主要持股2022 Q1 1.IWB 2.AAPL 3.IWM 4.IWV 5.UNH 6.ABBV 7.AGG 8.ABT 9.EFA 10.MSFT
2021 Q4	80	US$2.5亿	0	1IWB 2AAPL 3IWM 主要持股2021 Q4 1.IWB 2.AAPL 3.IWM 4.IWV 5.AGG 6.UNH 7.ABT 8.ABBV 9.EFA 10.MSFT
2021 Q3	80	US$2.2亿	0	1IWB 2AAPL 3IWM 主要持股2021 Q3 1.IWB 2.AAPL 3.IWM 4.IWV 5.AGG 6.UNH 7.EFA 8.ABT 9.ABBV 10.MSFT
2021 Q2	83	US$2.2亿	100	1IWB 2AAPL 3IWM 主要持股2021 Q2 1.IWB 2.AAPL 3.IWM 4.IWV 5.AGG 6.EFA 7.UNH 8.ABBV 9.ABT 10.AMZN
2021 Q1	625	US$2.1亿	15	1IWB 2AAPL 3IWM 主要持股2021 Q1 1.IWB 2.AAPL 3.IWM 4.IWV 5.AGG 6.EFA 7.ABT 8.UNH 9.ABBV 10.MSFT
2020 Q4	636	US$2.2亿	16	1IWB 2AAPL 3IWM 主要持股2020 Q4 1.IWB 2.AAPL 3.IWM 4.AMLP 5.IWV 6.AMJEUR 7.AGG 8.EFA 9.ABBV 10.UNH
2020 Q3	341	US$1.9亿	15	1IWB 2AAPL 3IWM 主要持股2020 Q3 1.IWB 2.AAPL 3.IWM 4.AMLP 5.IWV 6.AGG 7.AMJEUR 8.ABT 9.EFA 10.UNH
2020 Q2	349	US$1.9亿	50	1IWB 2AAPL 3IWM 主要持股2020 Q2 1.IWB 2.AAPL 3.IWM 4.AMLP 5.AMJEUR 6.IWV 7.AGG 8.ABBV 9.EFA 10.UNH
2020 Q1	66	US$1.3亿	27	1IWB 2AAPL 3IWM 主要持股2020 Q1 1.IWB 2.AAPL 3.IWM 4.AMLPUSD 5.AGG 6.IWV 7.EFA 8.ABBV 9.ABT 10.UNH
2019 Q4	73	US$1.7亿	19	1IWB 2AAPL 3IWM 主要持股2019 Q4 1.IWB 2.AAPL 3.IWM 4.AMLPUSD 5.AMJEUR 6.IWV 7.AGG 8.EFA 9.SHW 10.ABBV
2019 Q3	69	US$1.5亿	6	1IWB 2AMLPUSD 3IWM 主要持股2019 Q3 1.IWB 2.AMLPUSD 3.IWM 4.AAPL 5.AGG 6.IWV 7.EFA 8.SHW 9.SDY 10.ABT
2019 Q2	71	US$1.6亿	7	1IWB 2AMLPUSD 3IWM 主要持股2019 Q2 1.IWB 2.AMLPUSD 3.IWM 4.AAPL 5.AGG 6.IWV 7.EFA 8.SDY 9.ABT 10.CVX
2019 Q1	71	US$1.5亿	22	1IWB 2AMLPUSD 3IWM 主要持股2019 Q1 1.IWB 2.AMLPUSD 3.IWM 4.AAPL 5.AGG 6.IWV 7.EFA 8.SDY 9.ABBV 10.CVX
2018 Q4	72	US$1.4亿	19	1IWB 2IWM 3AMLPUSD 主要持股2018 Q4 1.IWB 2.IWM 3.AMLPUSD 4.AAPL 5.AGG 6.ITW 7.IWV 8.EFA 9.ABBV 10.SDY
2018 Q3	76	US$1.6亿	48	1IWB 2IWM 3AAPL 主要持股2018 Q3 1.IWB 2.IWM 3.AAPL 4.AMLPUSD 5.ITW 6.IWV 7.AGG 8.EFA 9.ABBV 10.BUSE
2018 Q2	65	US$9928.6万	48	1IWM 2AAPL 3AMLPUSD 主要持股2018 Q2 1.IWM 2.AAPL 3.AMLPUSD 4.ITW 5.AGG 6.IWV 7.EFA 8.CVX 9.ABBV 10.BUSE
2018 Q1	70	US$1.4亿	6	1IWB 2IWM 3AAPL 主要持股2018 Q1 1.IWB 2.IWM 3.AAPL 4.AMLPUSD 5.ITW 6.AGG 7.IWV 8.EFA 9.ABBV 10.SDY
2017 Q4	76	US$1.5亿	8	1IWB 2IWM 3AAPL 主要持股2017 Q4 1.IWB 2.IWM 3.AAPL 4.AMLPUSD 5.ITW 6.AGG 7.IWV 8.EFA 9.SDY 10.CVX
2017 Q3	69	US$1.4亿	14	1IWB 2IWM 3AMLPUSD 主要持股2017 Q3 1.IWB 2.IWM 3.AMLPUSD 4.AAPL 5.ITW 6.AGG 7.IWV 8.EFA 9.BUSE 10.SDY
2017 Q2	406	US$1.5亿	—	1IWB 2IWM 3AAPL 主要持股2017 Q2 1.IWB 2.IWM 3.AAPL 4.AMLPUSD 5.ITW 6.AGG 7.IWV 8.BUSE 9.EFA 10.SDY

本季持股变动

MPS Loria Financial Planners, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.6%	+1.92%	加仓
2	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.5%	+0.38%	加仓
3	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.4%	+2.58%	加仓
4	DHR	Danaher CORP	+0.2%	NEW	新建仓
5	UNH	Unitedhealth Group Inc	+0.2%	+0.54%	加仓
6	WTM	White Mountains Insurance Group, Ltd.	+0.2%	NEW	新建仓
7	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	-4.74%	减仓
8	L	Loews CORP	+0.1%	NEW	新建仓
9	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	NEW	新建仓
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+23.33%	加仓
11	CSCO	Cisco Systems Inc	+0.1%	+0.38%	加仓
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	NEW	新建仓
13	CAT	Caterpillar Inc	+0.1%	+0.26%	加仓
14	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	NEW	新建仓
15	MU	Micron Technology Inc	+0.1%	NEW	新建仓
16	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	+0.1%	NEW	新建仓
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+0.03%	加仓
18	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	+700.54%	加仓
19	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	0%	—	不变
20	USRT	Ishares Core US Reit ETF	0%	+2.97%	加仓
21	GE	General Electric	0%	+4.58%	加仓
22	GEV	GE Vernova Inc	0%	+4.57%	加仓
23	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	0%	+1.57%	加仓
24	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	不变
25	GLND	Greenland Energy Co	0%	NEW	新建仓
26	ABBV	Abbvie Inc	0%	+0.53%	加仓
27	AVGO	Broadcom Inc	0%	+0.92%	加仓
28	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	+7.61%	加仓
29	AMZN	Amazon.com Inc	—	+0.08%	加仓
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	-10.77%	减仓
31	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	—	+2.90%	加仓
32	IBM	Intl Business Machines CORP	—	+2.43%	加仓
33	RWO	State Street Spdr Dow Jones	—	+6.01%	加仓
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	+0.24%	加仓
35	MS	Morgan Stanley	—	+0.33%	加仓
36	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	—	+7.52%	加仓
37	VUG	Vanguard Growth ETF	—	+519.68%	加仓
38	TSLA	Tesla Inc	—	—	不变
39	VTV	Vanguard Value ETF	—	+4.81%	加仓
40	V	Visa Inc-class A Shares	—	+0.09%	加仓
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	+0.16%	加仓
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	+0.15%	加仓
43	MRK	Merck & Co. Inc.	—	+0.46%	加仓
44	GD	General Dynamics CORP	—	—	不变
45	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+0.06%	加仓
46	DIS	Walt Disney Co/the	0%	+10.79%	加仓
47	SHW	Sherwin-williams Co/the	0%	+0.25%	加仓
48	PM	Philip Morris International	0%	+0.76%	加仓
49	CEG	Constellation Energy	0%	+0.21%	加仓
50	HUBB	Hubbell Inc	0%	—	不变

1–50 of 98

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-07-30	13F-HR
2026 Q1	2026-05-08	13F-HR
2025 Q4	2026-02-03	13F-HR
2025 Q3	2025-10-17	13F-HR
2025 Q2	2025-07-29	13F-HR
2025 Q1	2025-04-22	13F-HR
2024 Q4	2025-01-14	13F-HR
2024 Q3	2024-10-21	13F-HR
2024 Q2	2024-07-10	13F-HR
2024 Q1	2024-04-17	13F-HR
2023 Q4	2024-02-07	13F-HR
2023 Q3	2023-10-20	13F-HR
2023 Q2	2023-07-21	13F-HR
2023 Q1	2023-04-11	13F-HR
2022 Q4	2023-01-23	13F-HR
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR
2022 Q2	2022-07-19	13F-HR
2022 Q1	2022-05-10	13F-HR
2021 Q4	2022-02-07	13F-HR
2021 Q3	2021-10-29	13F-HR
2021 Q2	2021-07-20	13F-HR
2021 Q1	2021-05-03	13F-HR
2020 Q4	2021-02-02	13F-HR
2020 Q3	2020-10-13	13F-HR
2020 Q2	2020-08-13	13F-HR
2020 Q1	2020-05-05	修正案
2020 Q1	2020-05-01	13F-HR
2019 Q4	2020-02-07	13F-HR
2019 Q3	2019-11-12	13F-HR
2019 Q2	2019-07-31	13F-HR
2019 Q1	2019-04-25	13F-HR
2018 Q4	2019-01-10	13F-HR
2018 Q3	2018-11-08	13F-HR
2018 Q2	2018-08-02	13F-HR
2018 Q1	2018-04-20	13F-HR
2017 Q4	2018-01-24	13F-HR
2017 Q3	2017-10-24	13F-HR
2017 Q2	2017-09-18	13F-HR

FAQ

MPS Loria Financial Planners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

MPS Loria Financial Planners, LLC 目前前几大持股有哪些？

MPS Loria Financial Planners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

MPS Loria Financial Planners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

投资风格解析

该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 68.0% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 16，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 VB（+US$882.5万，现达 US$4799.2万），同时减持 MSFT（-US$116.4万，仍持有 US$244.9万）。

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