MPS Loria Financial Planners, LLC SEC 13F 投资组合（US$5.3亿，Q3 2026）

新建仓 IEFA
减仓 IWB
+1.2%　US$398.7万
减仓 VB
+2.3%　-US$192.7万
减仓 IEMG
+2.2%　US$8.0万
减仓 AAPL
-1.4%　US$1078.8万
减仓 USRT
+1.5%　-US$108.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 87 大持股（共 93 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	27.75%	-4.96%	+1.16%
2	AAPL	Apple Inc	股票-科技	17.24%	-1.17%	-1.41%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	14.63%	+14.63%	NEW
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	9.95%	-2.09%	+2.23%
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	8.74%	-2.29%	+2.27%
6	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	3.27%	-0.94%	+1.54%
7	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	1.61%	-0.47%	-0.91%
8	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	1.31%	+0.03%	+21.77%
9	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.02%	+0.05%	+32.83%
10	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.82%	+0.01%	+23.00%
11	ABBV	Abbvie Inc	股票-医疗保健	0.80%	-0.13%	+0.59%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.67%	-0.01%	+3.78%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.66%	+0.10%	+2.98%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.65%	-0.13%	-1.83%
15	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.55%	-0.16%	—
16	UNH	Unitedhealth Group Inc	股票-医疗保健	0.53%	-0.20%	+0.59%
17	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.50%	+0.01%	+0.02%
18	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.46%	-0.03%	+0.11%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.43%	-0.09%	+0.02%
20	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	0.40%	-0.07%	-0.04%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.38%	-0.10%	+0.05%
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.36%	-0.07%	+2.82%
23	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.33%	-0.05%	+0.18%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.31%	-0.08%	+1.22%
25	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.30%	-0.09%	—
26	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.30%	-0.05%	-3.40%
27	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.28%	-0.06%	+0.58%
28	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.25%	-0.06%	+0.40%
29	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.23%	-0.02%	+12.31%
30	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.22%	-0.01%	—
31	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.21%	-0.03%	+0.12%
32	CSCO	Cisco Systems Inc	股票-科技	0.17%	-0.06%	+0.31%
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.17%	+0.04%	+56.31%
34	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.16%	-0.04%	-0.14%
35	GE	General Electric	股票-工业	0.15%	-0.06%	+0.65%
36	WTM	White Mountains Insurance Group, Ltd.	股票-金融	0.15%	-0.03%	—
37	RWO	State Street Spdr Dow Jones	ETF-其他	0.14%	—	+29.21%
38	BUSE	First Busey CORP	股票-其他	0.14%	-0.03%	+0.84%
39	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	0.13%	-0.03%	+1.50%
40	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.12%	-0.04%	+0.25%
41	HD	Home Depot Inc	股票-周期性消费	0.12%	-0.06%	+0.13%
42	CAT	Caterpillar Inc	股票-工业	0.12%	-0.07%	+0.13%
43	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.12%	-0.05%	-14.87%
44	GEV	GE Vernova Inc	股票-工业	0.12%	-0.05%	+3.88%
45	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.11%	-0.03%	+18.01%
46	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-其他	0.11%	-0.02%	+3.96%
47	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.11%	-0.01%	-0.66%
48	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.10%	—	-4.64%
49	WEC	Wec Energy Group Inc	股票-公用事业	0.09%	-0.04%	+0.65%
50	BF-B	Brown-forman Corp-class B	股票-其他	0.09%	-0.02%	—

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备注：本页数据由 AlphaSMO 团队整理提供，AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告，转载请附上出处。

投资组合表现

Q4 2026表现

+3%

近4个季度表现

+15.9%

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: +1.1%
最大回撤: -7.8%
年化表现: +22.2%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +4.13
斯图泽指数: +0.53
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.43
卡玛比率: +2.85
信息比率: -0.38
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +33.6%
最差12个月: +8.3%
效率比率: +0.77
夏普比率: +1.82
行业分散度: +20.6%
偏度: +0.05
峰度: +0.03
上行潜力: +5.6

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q3	93	US$5.3亿	22	1IWB 2AAPL 3IEFA 主要持股2026 Q3 1.IWB 2.AAPL 3.IEFA 4.IEMG 5.VB 6.USRT 7.SCHP 8.IWV 9.AGG 10.EFA
2026 Q2	91	US$4.3亿	16	1IWB 2AAPL 3IEMG 主要持股2026 Q2 1.IWB 2.AAPL 3.IEMG 4.VB 5.USRT 6.SCHP 7.IWV 8.AGG 9.ABBV 10.EFA
2026 Q1	94	US$3.8亿	7	1IWB 2AAPL 3IEMG 主要持股2026 Q1 1.IWB 2.AAPL 3.IEMG 4.VB 5.USRT 6.SCHP 7.IWV 8.AGG 9.ABBV 10.EFA
2025 Q4	90	US$3.9亿	5	1IWB 2AAPL 3IEMG 主要持股2025 Q4 1.IWB 2.AAPL 3.IEMG 4.VB 5.USRT 6.SCHP 7.IWV 8.AGG 9.PGR 10.ABBV
2025 Q3	88	US$3.8亿	14	1IWB 2AAPL 3IEMG 主要持股2025 Q3 1.IWB 2.AAPL 3.IEMG 4.VB 5.USRT 6.SCHP 7.IWV 8.PGR 9.MSFT 10.ABBV
2025 Q2	80	US$3.4亿	0	1IWB 2AAPL 3IEMG 主要持股2025 Q2 1.IWB 2.AAPL 3.IEMG 4.VB 5.USRT 6.SCHP 7.IWV 8.PGR 9.MSFT 10.AGG
2025 Q1	80	US$3.4亿	100	1IWB 2AAPL 3IEMG 主要持股2025 Q1 1.IWB 2.AAPL 3.IEMG 4.VB 5.USRT 6.SCHP 7.PGR 8.IWV 9.UNH 10.AGG
2024 Q4	80	US$3.4亿	0	1IWB 2AAPL 3VB 主要持股2024 Q4 1.IWB 2.AAPL 3.VB 4.IEMG 5.IWV 6.SCHP 7.PGR 8.UNH 9.AGG 10.MSFT
2024 Q3	82	US$3.4亿	0	1IWB 2AAPL 3IEMG 主要持股2024 Q3 1.IWB 2.AAPL 3.IEMG 4.VB 5.IWV 6.PGR 7.UNH 8.SCHP 9.AGG 10.MSFT
2024 Q2	80	US$3.1亿	0	1IWB 2AAPL 3IEMG 主要持股2024 Q2 1.IWB 2.AAPL 3.IEMG 4.VB 5.IWV 6.SCHP 7.UNH 8.MSFT 9.PGR 10.AGG
2024 Q1	80	US$3.0亿	0	1IWB 2AAPL 3IJR 主要持股2024 Q1 1.IWB 2.AAPL 3.IJR 4.IEMG 5.IWV 6.SCHP 7.UNH 8.PGR 9.AGG 10.ABBV
2023 Q4	84	US$2.8亿	0	1IWB 2AAPL 3IJR 主要持股2023 Q4 1.IWB 2.AAPL 3.IJR 4.IEMG 5.IWV 6.UNH 7.AGG 8.ABBV 9.MSFT 10.PGR
2023 Q3	77	US$2.6亿	0	1IWB 2AAPL 3IEMG 主要持股2023 Q3 1.IWB 2.AAPL 3.IEMG 4.IJR 5.IWV 6.UNH 7.AGG 8.ABBV 9.PGR 10.MSFT
2023 Q2	77	US$2.7亿	0	1IWB 2AAPL 3IEMG 主要持股2023 Q2 1.IWB 2.AAPL 3.IEMG 4.IJR 5.IWV 6.UNH 7.AGG 8.MSFT 9.ABBV 10.PGR
2023 Q1	73	US$2.5亿	0	1IWB 2AAPL 3IEMG 主要持股2023 Q1 1.IWB 2.AAPL 3.IEMG 4.IJR 5.IWV 6.UNH 7.AGG 8.ABBV 9.PGR 10.IWM
2022 Q4	70	US$2.3亿	0	1IWB 2AAPL 3IEMG 主要持股2022 Q4 1.IWB 2.AAPL 3.IEMG 4.IJR 5.IWM 6.IWV 7.UNH 8.ABBV 9.ABT 10.AGG
2022 Q3	69	US$2.6亿	0	1IWB 2AAPL 3EFA 主要持股2022 Q3 1.IWB 2.AAPL 3.EFA 4.IEMG 5.AGG 6.IJR 7.SPY 8.IWM 9.IWV 10.UNH
2022 Q2	72	US$2.2亿	0	1IWB 2AAPL 3IEMG 主要持股2022 Q2 1.IWB 2.AAPL 3.IEMG 4.IWM 5.IWV 6.UNH 7.ABBV 8.AGG 9.ABT 10.PGR
2022 Q1	84	US$2.4亿	0	1IWB 2AAPL 3IWM 主要持股2022 Q1 1.IWB 2.AAPL 3.IWM 4.IWV 5.UNH 6.ABBV 7.AGG 8.ABT 9.EFA 10.MSFT
2021 Q4	80	US$2.5亿	0	1IWB 2AAPL 3IWM 主要持股2021 Q4 1.IWB 2.AAPL 3.IWM 4.IWV 5.AGG 6.UNH 7.ABT 8.ABBV 9.EFA 10.MSFT
2021 Q3	80	US$2.2亿	0	1IWB 2AAPL 3IWM 主要持股2021 Q3 1.IWB 2.AAPL 3.IWM 4.IWV 5.AGG 6.UNH 7.EFA 8.ABT 9.ABBV 10.MSFT
2021 Q2	83	US$2.2亿	100	1IWB 2AAPL 3IWM 主要持股2021 Q2 1.IWB 2.AAPL 3.IWM 4.IWV 5.AGG 6.EFA 7.UNH 8.ABBV 9.ABT 10.AMZN
2021 Q1	625	US$2.1亿	15	1IWB 2AAPL 3IWM 主要持股2021 Q1 1.IWB 2.AAPL 3.IWM 4.IWV 5.AGG 6.EFA 7.ABT 8.UNH 9.ABBV 10.MSFT
2020 Q4	636	US$2.2亿	16	1IWB 2AAPL 3IWM 主要持股2020 Q4 1.IWB 2.AAPL 3.IWM 4.AMLP 5.IWV 6.AMJEUR 7.AGG 8.EFA 9.ABBV 10.UNH
2020 Q3	341	US$1.9亿	15	1IWB 2AAPL 3IWM 主要持股2020 Q3 1.IWB 2.AAPL 3.IWM 4.AMLP 5.IWV 6.AGG 7.AMJEUR 8.ABT 9.EFA 10.UNH
2020 Q2	349	US$1.9亿	50	1IWB 2AAPL 3IWM 主要持股2020 Q2 1.IWB 2.AAPL 3.IWM 4.AMLP 5.AMJEUR 6.IWV 7.AGG 8.ABBV 9.EFA 10.UNH
2020 Q1	66	US$1.3亿	27	1IWB 2AAPL 3IWM 主要持股2020 Q1 1.IWB 2.AAPL 3.IWM 4.AMLPUSD 5.AGG 6.IWV 7.EFA 8.ABBV 9.ABT 10.UNH
2019 Q4	73	US$1.7亿	19	1IWB 2AAPL 3IWM 主要持股2019 Q4 1.IWB 2.AAPL 3.IWM 4.AMLPUSD 5.AMJEUR 6.IWV 7.AGG 8.EFA 9.SHW 10.ABBV
2019 Q3	69	US$1.5亿	6	1IWB 2AMLPUSD 3IWM 主要持股2019 Q3 1.IWB 2.AMLPUSD 3.IWM 4.AAPL 5.AGG 6.IWV 7.EFA 8.SHW 9.SDY 10.ABT
2019 Q2	71	US$1.6亿	7	1IWB 2AMLPUSD 3IWM 主要持股2019 Q2 1.IWB 2.AMLPUSD 3.IWM 4.AAPL 5.AGG 6.IWV 7.EFA 8.SDY 9.ABT 10.CVX
2019 Q1	71	US$1.5亿	22	1IWB 2AMLPUSD 3IWM 主要持股2019 Q1 1.IWB 2.AMLPUSD 3.IWM 4.AAPL 5.AGG 6.IWV 7.EFA 8.SDY 9.ABBV 10.CVX
2018 Q4	72	US$1.4亿	19	1IWB 2IWM 3AMLPUSD 主要持股2018 Q4 1.IWB 2.IWM 3.AMLPUSD 4.AAPL 5.AGG 6.ITW 7.IWV 8.EFA 9.ABBV 10.SDY
2018 Q3	76	US$1.6亿	48	1IWB 2IWM 3AAPL 主要持股2018 Q3 1.IWB 2.IWM 3.AAPL 4.AMLPUSD 5.ITW 6.IWV 7.AGG 8.EFA 9.ABBV 10.BUSE
2018 Q2	65	US$9928.6万	48	1IWM 2AAPL 3AMLPUSD 主要持股2018 Q2 1.IWM 2.AAPL 3.AMLPUSD 4.ITW 5.AGG 6.IWV 7.EFA 8.CVX 9.ABBV 10.BUSE
2018 Q1	70	US$1.4亿	6	1IWB 2IWM 3AAPL 主要持股2018 Q1 1.IWB 2.IWM 3.AAPL 4.AMLPUSD 5.ITW 6.AGG 7.IWV 8.EFA 9.ABBV 10.SDY
2017 Q4	76	US$1.5亿	8	1IWB 2IWM 3AAPL 主要持股2017 Q4 1.IWB 2.IWM 3.AAPL 4.AMLPUSD 5.ITW 6.AGG 7.IWV 8.EFA 9.SDY 10.CVX
2017 Q3	69	US$1.4亿	14	1IWB 2IWM 3AMLPUSD 主要持股2017 Q3 1.IWB 2.IWM 3.AMLPUSD 4.AAPL 5.ITW 6.AGG 7.IWV 8.EFA 9.BUSE 10.SDY
2017 Q2	406	US$1.5亿	—	1IWB 2IWM 3AAPL 主要持股2017 Q2 1.IWB 2.IWM 3.AAPL 4.AMLPUSD 5.ITW 6.AGG 7.IWV 8.BUSE 9.EFA 10.SDY

本季持股变动

MPS Loria Financial Planners, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 清仓: Corning Inc (GLW); 清仓: Micron Technology Inc (MU).

MPS Loria Financial Planners, LLC 于截至 2026-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+14.6%	NEW	新建仓
2	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+2.98%	加仓
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+32.83%	加仓
4	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.1%	NEW	新建仓
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+56.31%	加仓
6	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	0%	+21.77%	加仓
7	GLND	Greenland Energy Co	0%	+44.33%	加仓
8	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	+23.00%	加仓
9	CVX	Chevron CORP	0%	+0.02%	加仓
10	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	0%	+36.09%	加仓
11	RWO	State Street Spdr Dow Jones	—	+29.21%	加仓
12	META	Meta Platforms Inc-class A	—	-4.64%	减仓
13	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	—	+28.34%	加仓
14	TAK	Takeda Pharmaceutic-sp Adr	—	-0.16%	减仓
15	KO	Coca-cola Co/the	—	+7.70%	加仓
16	NVDA	Nvidia CORP	0%	+3.78%	加仓
17	DHR	Danaher CORP	0%	—	不变
18	DIS	Walt Disney Co/the	0%	-0.66%	减仓
19	EXC	Exelon CORP	0%	+0.23%	加仓
20	VZ	Verizon Communications Inc	0%	+0.41%	加仓
21	MRK	Merck & Co. Inc.	0%	+0.46%	加仓
22	NFLX	Netflix Inc	0%	+10.26%	加仓
23	SO	Southern Co/the	0%	+1.64%	加仓
24	ORCL	Oracle CORP	0%	+0.36%	加仓
25	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+0.17%	加仓
26	AMD	Advanced Micro Devices	0%	+0.59%	加仓
27	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	—	不变
28	PM	Philip Morris International	0%	-7.39%	减仓
29	HUBB	Hubbell Inc	0%	+12.82%	加仓
30	AMLP	Alerian Mlp ETF	0%	+2.07%	加仓
31	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-2.70%	减仓
32	T	At&t Inc	0%	-13.30%	减仓
33	CEG	Constellation Energy	0%	+0.10%	加仓
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+0.29%	加仓
35	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+0.48%	加仓
36	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+0.20%	加仓
37	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	0%	+12.31%	加仓
38	L	Loews CORP	0%	—	不变
39	WM	Waste Management Inc	0%	+0.44%	加仓
40	MS	Morgan Stanley	0%	+0.39%	加仓
41	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	0%	+0.17%	加仓
42	GD	General Dynamics CORP	0%	—	不变
43	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	+5.88%	加仓
44	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	0%	+3.96%	加仓
45	BF-B	Brown-forman Corp-class B	0%	—	不变
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.16%	加仓
47	MDLZ	Mondelez International Inc-a	0%	+0.40%	加仓
48	MCK	Mckesson CORP	0%	+0.11%	加仓
49	NEE	Nextera Energy Inc	0%	+0.62%	加仓
50	AON	Aon plc	0%	—	不变

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申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q3	2026-10-14	13F-HR
2026 Q2	2026-07-30	13F-HR
2026 Q1	2026-05-08	13F-HR
2025 Q4	2026-02-03	13F-HR
2025 Q3	2025-10-17	13F-HR
2025 Q2	2025-07-29	13F-HR
2025 Q1	2025-04-22	13F-HR
2024 Q4	2025-01-14	13F-HR
2024 Q3	2024-10-21	13F-HR
2024 Q2	2024-07-10	13F-HR
2024 Q1	2024-04-17	13F-HR
2023 Q4	2024-02-07	13F-HR
2023 Q3	2023-10-20	13F-HR
2023 Q2	2023-07-21	13F-HR
2023 Q1	2023-04-11	13F-HR
2022 Q4	2023-01-23	13F-HR
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR
2022 Q2	2022-07-19	13F-HR
2022 Q1	2022-05-10	13F-HR
2021 Q4	2022-02-07	13F-HR
2021 Q3	2021-10-29	13F-HR
2021 Q2	2021-07-20	13F-HR
2021 Q1	2021-05-03	13F-HR
2020 Q4	2021-02-02	13F-HR
2020 Q3	2020-10-13	13F-HR
2020 Q2	2020-08-13	13F-HR
2020 Q1	2020-05-05	修正案
2020 Q1	2020-05-01	13F-HR
2019 Q4	2020-02-07	13F-HR
2019 Q3	2019-11-12	13F-HR
2019 Q2	2019-07-31	13F-HR
2019 Q1	2019-04-25	13F-HR
2018 Q4	2019-01-10	13F-HR
2018 Q3	2018-11-08	13F-HR
2018 Q2	2018-08-02	13F-HR
2018 Q1	2018-04-20	13F-HR
2017 Q4	2018-01-24	13F-HR
2017 Q3	2017-10-24	13F-HR
2017 Q2	2017-09-18	13F-HR

FAQ

MPS Loria Financial Planners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

MPS Loria Financial Planners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.3亿，分布在 93 个已申报仓位之中。

MPS Loria Financial Planners, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，MPS Loria Financial Planners, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — US$1.5亿 (27.8%) 2. Apple Inc (AAPL) — US$9088.1万 (17.2%) 3. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$7713.4万 (14.6%) 4. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$5246.6万 (9.9%) 5. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$4606.5万 (8.7%)

MPS Loria Financial Planners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，MPS Loria Financial Planners, LLC 共进行了 84 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 62 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 清仓: Corning Inc (GLW); 清仓: Micron Technology Inc (MU)

MPS Loria Financial Planners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，MPS Loria Financial Planners, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 71.3% • Health Care: 11.0% • Communication Services: 4.2% • Financials: 3.9% • Consumer Discretionary: 2.7% • Industrials: 2.2%

投资风格解析

MPS Loria Financial Planners, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 22.2%，跑赢 S&P 500 1.1 个百分点；贝塔系数为 0.88（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。

该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 71.3% 集中于Information Technology。

过去两个季度，该机构持续加码 IWB（+US$2471.8万，现达 US$1.5亿），同时减持 GOOGL（-US$75.6万，仍持有 US$166.0万）。

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开发者访问

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REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/mps-loria-financial-planners-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get mps-loria-financial-planners-llc

完整 API 与 MCP 文档 →

MPS Loria Financial Planners, LLC SEC 13F 投资组合（US$5.3亿，Q3 2026）

CIK: 0001716180

行业集中型逆势操作型

申报总市值

US$5.3亿

申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 93

MPS Loria Financial Planners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 93 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$5.3亿，季度换手率为 22.4%。

申报季度2026年9月

机构性格雪花图

集中度: 59.15
持仓稳定性: 22.39
动能倾向: 0
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 65.36

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.46），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 6.1 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

近期动向

新建仓 IEFA
减仓 IWB
+1.2%　US$398.7万
减仓 VB
+2.3%　-US$192.7万
减仓 IEMG
+2.2%　US$8.0万
减仓 AAPL
-1.4%　US$1078.8万
减仓 USRT
+1.5%　-US$108.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 87 大持股（共 93 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	27.75%	-4.96%	+1.16%
2	AAPL	Apple Inc	股票-科技	17.24%	-1.17%	-1.41%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	14.63%	+14.63%	NEW
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	9.95%	-2.09%	+2.23%
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	8.74%	-2.29%	+2.27%
6	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	3.27%	-0.94%	+1.54%
7	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	1.61%	-0.47%	-0.91%
8	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	1.31%	+0.03%	+21.77%
9	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.02%	+0.05%	+32.83%
10	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.82%	+0.01%	+23.00%
11	ABBV	Abbvie Inc	股票-医疗保健	0.80%	-0.13%	+0.59%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.67%	-0.01%	+3.78%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.66%	+0.10%	+2.98%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.65%	-0.13%	-1.83%
15	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.55%	-0.16%	—
16	UNH	Unitedhealth Group Inc	股票-医疗保健	0.53%	-0.20%	+0.59%
17	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.50%	+0.01%	+0.02%
18	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.46%	-0.03%	+0.11%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.43%	-0.09%	+0.02%
20	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	0.40%	-0.07%	-0.04%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.38%	-0.10%	+0.05%
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.36%	-0.07%	+2.82%
23	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.33%	-0.05%	+0.18%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.31%	-0.08%	+1.22%
25	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.30%	-0.09%	—
26	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.30%	-0.05%	-3.40%
27	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.28%	-0.06%	+0.58%
28	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.25%	-0.06%	+0.40%
29	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.23%	-0.02%	+12.31%
30	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.22%	-0.01%	—
31	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.21%	-0.03%	+0.12%
32	CSCO	Cisco Systems Inc	股票-科技	0.17%	-0.06%	+0.31%
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.17%	+0.04%	+56.31%
34	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.16%	-0.04%	-0.14%
35	GE	General Electric	股票-工业	0.15%	-0.06%	+0.65%
36	WTM	White Mountains Insurance Group, Ltd.	股票-金融	0.15%	-0.03%	—
37	RWO	State Street Spdr Dow Jones	ETF-其他	0.14%	—	+29.21%
38	BUSE	First Busey CORP	股票-其他	0.14%	-0.03%	+0.84%
39	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	0.13%	-0.03%	+1.50%
40	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.12%	-0.04%	+0.25%
41	HD	Home Depot Inc	股票-周期性消费	0.12%	-0.06%	+0.13%
42	CAT	Caterpillar Inc	股票-工业	0.12%	-0.07%	+0.13%
43	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.12%	-0.05%	-14.87%
44	GEV	GE Vernova Inc	股票-工业	0.12%	-0.05%	+3.88%
45	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.11%	-0.03%	+18.01%
46	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-其他	0.11%	-0.02%	+3.96%
47	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.11%	-0.01%	-0.66%
48	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.10%	—	-4.64%
49	WEC	Wec Energy Group Inc	股票-公用事业	0.09%	-0.04%	+0.65%
50	BF-B	Brown-forman Corp-class B	股票-其他	0.09%	-0.02%	—

1–50 of 87

投资组合表现

Q4 2026表现

+3%

近4个季度表现

+15.9%

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: +1.1%
最大回撤: -7.8%
年化表现: +22.2%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +4.13
斯图泽指数: +0.53
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.43
卡玛比率: +2.85
信息比率: -0.38
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +33.6%
最差12个月: +8.3%
效率比率: +0.77
夏普比率: +1.82
行业分散度: +20.6%
偏度: +0.05
峰度: +0.03
上行潜力: +5.6

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q3	93	US$5.3亿	22	1IWB 2AAPL 3IEFA 主要持股2026 Q3 1.IWB 2.AAPL 3.IEFA 4.IEMG 5.VB 6.USRT 7.SCHP 8.IWV 9.AGG 10.EFA
2026 Q2	91	US$4.3亿	16	1IWB 2AAPL 3IEMG 主要持股2026 Q2 1.IWB 2.AAPL 3.IEMG 4.VB 5.USRT 6.SCHP 7.IWV 8.AGG 9.ABBV 10.EFA
2026 Q1	94	US$3.8亿	7	1IWB 2AAPL 3IEMG 主要持股2026 Q1 1.IWB 2.AAPL 3.IEMG 4.VB 5.USRT 6.SCHP 7.IWV 8.AGG 9.ABBV 10.EFA
2025 Q4	90	US$3.9亿	5	1IWB 2AAPL 3IEMG 主要持股2025 Q4 1.IWB 2.AAPL 3.IEMG 4.VB 5.USRT 6.SCHP 7.IWV 8.AGG 9.PGR 10.ABBV
2025 Q3	88	US$3.8亿	14	1IWB 2AAPL 3IEMG 主要持股2025 Q3 1.IWB 2.AAPL 3.IEMG 4.VB 5.USRT 6.SCHP 7.IWV 8.PGR 9.MSFT 10.ABBV
2025 Q2	80	US$3.4亿	0	1IWB 2AAPL 3IEMG 主要持股2025 Q2 1.IWB 2.AAPL 3.IEMG 4.VB 5.USRT 6.SCHP 7.IWV 8.PGR 9.MSFT 10.AGG
2025 Q1	80	US$3.4亿	100	1IWB 2AAPL 3IEMG 主要持股2025 Q1 1.IWB 2.AAPL 3.IEMG 4.VB 5.USRT 6.SCHP 7.PGR 8.IWV 9.UNH 10.AGG
2024 Q4	80	US$3.4亿	0	1IWB 2AAPL 3VB 主要持股2024 Q4 1.IWB 2.AAPL 3.VB 4.IEMG 5.IWV 6.SCHP 7.PGR 8.UNH 9.AGG 10.MSFT
2024 Q3	82	US$3.4亿	0	1IWB 2AAPL 3IEMG 主要持股2024 Q3 1.IWB 2.AAPL 3.IEMG 4.VB 5.IWV 6.PGR 7.UNH 8.SCHP 9.AGG 10.MSFT
2024 Q2	80	US$3.1亿	0	1IWB 2AAPL 3IEMG 主要持股2024 Q2 1.IWB 2.AAPL 3.IEMG 4.VB 5.IWV 6.SCHP 7.UNH 8.MSFT 9.PGR 10.AGG
2024 Q1	80	US$3.0亿	0	1IWB 2AAPL 3IJR 主要持股2024 Q1 1.IWB 2.AAPL 3.IJR 4.IEMG 5.IWV 6.SCHP 7.UNH 8.PGR 9.AGG 10.ABBV
2023 Q4	84	US$2.8亿	0	1IWB 2AAPL 3IJR 主要持股2023 Q4 1.IWB 2.AAPL 3.IJR 4.IEMG 5.IWV 6.UNH 7.AGG 8.ABBV 9.MSFT 10.PGR
2023 Q3	77	US$2.6亿	0	1IWB 2AAPL 3IEMG 主要持股2023 Q3 1.IWB 2.AAPL 3.IEMG 4.IJR 5.IWV 6.UNH 7.AGG 8.ABBV 9.PGR 10.MSFT
2023 Q2	77	US$2.7亿	0	1IWB 2AAPL 3IEMG 主要持股2023 Q2 1.IWB 2.AAPL 3.IEMG 4.IJR 5.IWV 6.UNH 7.AGG 8.MSFT 9.ABBV 10.PGR
2023 Q1	73	US$2.5亿	0	1IWB 2AAPL 3IEMG 主要持股2023 Q1 1.IWB 2.AAPL 3.IEMG 4.IJR 5.IWV 6.UNH 7.AGG 8.ABBV 9.PGR 10.IWM
2022 Q4	70	US$2.3亿	0	1IWB 2AAPL 3IEMG 主要持股2022 Q4 1.IWB 2.AAPL 3.IEMG 4.IJR 5.IWM 6.IWV 7.UNH 8.ABBV 9.ABT 10.AGG
2022 Q3	69	US$2.6亿	0	1IWB 2AAPL 3EFA 主要持股2022 Q3 1.IWB 2.AAPL 3.EFA 4.IEMG 5.AGG 6.IJR 7.SPY 8.IWM 9.IWV 10.UNH
2022 Q2	72	US$2.2亿	0	1IWB 2AAPL 3IEMG 主要持股2022 Q2 1.IWB 2.AAPL 3.IEMG 4.IWM 5.IWV 6.UNH 7.ABBV 8.AGG 9.ABT 10.PGR
2022 Q1	84	US$2.4亿	0	1IWB 2AAPL 3IWM 主要持股2022 Q1 1.IWB 2.AAPL 3.IWM 4.IWV 5.UNH 6.ABBV 7.AGG 8.ABT 9.EFA 10.MSFT
2021 Q4	80	US$2.5亿	0	1IWB 2AAPL 3IWM 主要持股2021 Q4 1.IWB 2.AAPL 3.IWM 4.IWV 5.AGG 6.UNH 7.ABT 8.ABBV 9.EFA 10.MSFT
2021 Q3	80	US$2.2亿	0	1IWB 2AAPL 3IWM 主要持股2021 Q3 1.IWB 2.AAPL 3.IWM 4.IWV 5.AGG 6.UNH 7.EFA 8.ABT 9.ABBV 10.MSFT
2021 Q2	83	US$2.2亿	100	1IWB 2AAPL 3IWM 主要持股2021 Q2 1.IWB 2.AAPL 3.IWM 4.IWV 5.AGG 6.EFA 7.UNH 8.ABBV 9.ABT 10.AMZN
2021 Q1	625	US$2.1亿	15	1IWB 2AAPL 3IWM 主要持股2021 Q1 1.IWB 2.AAPL 3.IWM 4.IWV 5.AGG 6.EFA 7.ABT 8.UNH 9.ABBV 10.MSFT
2020 Q4	636	US$2.2亿	16	1IWB 2AAPL 3IWM 主要持股2020 Q4 1.IWB 2.AAPL 3.IWM 4.AMLP 5.IWV 6.AMJEUR 7.AGG 8.EFA 9.ABBV 10.UNH
2020 Q3	341	US$1.9亿	15	1IWB 2AAPL 3IWM 主要持股2020 Q3 1.IWB 2.AAPL 3.IWM 4.AMLP 5.IWV 6.AGG 7.AMJEUR 8.ABT 9.EFA 10.UNH
2020 Q2	349	US$1.9亿	50	1IWB 2AAPL 3IWM 主要持股2020 Q2 1.IWB 2.AAPL 3.IWM 4.AMLP 5.AMJEUR 6.IWV 7.AGG 8.ABBV 9.EFA 10.UNH
2020 Q1	66	US$1.3亿	27	1IWB 2AAPL 3IWM 主要持股2020 Q1 1.IWB 2.AAPL 3.IWM 4.AMLPUSD 5.AGG 6.IWV 7.EFA 8.ABBV 9.ABT 10.UNH
2019 Q4	73	US$1.7亿	19	1IWB 2AAPL 3IWM 主要持股2019 Q4 1.IWB 2.AAPL 3.IWM 4.AMLPUSD 5.AMJEUR 6.IWV 7.AGG 8.EFA 9.SHW 10.ABBV
2019 Q3	69	US$1.5亿	6	1IWB 2AMLPUSD 3IWM 主要持股2019 Q3 1.IWB 2.AMLPUSD 3.IWM 4.AAPL 5.AGG 6.IWV 7.EFA 8.SHW 9.SDY 10.ABT
2019 Q2	71	US$1.6亿	7	1IWB 2AMLPUSD 3IWM 主要持股2019 Q2 1.IWB 2.AMLPUSD 3.IWM 4.AAPL 5.AGG 6.IWV 7.EFA 8.SDY 9.ABT 10.CVX
2019 Q1	71	US$1.5亿	22	1IWB 2AMLPUSD 3IWM 主要持股2019 Q1 1.IWB 2.AMLPUSD 3.IWM 4.AAPL 5.AGG 6.IWV 7.EFA 8.SDY 9.ABBV 10.CVX
2018 Q4	72	US$1.4亿	19	1IWB 2IWM 3AMLPUSD 主要持股2018 Q4 1.IWB 2.IWM 3.AMLPUSD 4.AAPL 5.AGG 6.ITW 7.IWV 8.EFA 9.ABBV 10.SDY
2018 Q3	76	US$1.6亿	48	1IWB 2IWM 3AAPL 主要持股2018 Q3 1.IWB 2.IWM 3.AAPL 4.AMLPUSD 5.ITW 6.IWV 7.AGG 8.EFA 9.ABBV 10.BUSE
2018 Q2	65	US$9928.6万	48	1IWM 2AAPL 3AMLPUSD 主要持股2018 Q2 1.IWM 2.AAPL 3.AMLPUSD 4.ITW 5.AGG 6.IWV 7.EFA 8.CVX 9.ABBV 10.BUSE
2018 Q1	70	US$1.4亿	6	1IWB 2IWM 3AAPL 主要持股2018 Q1 1.IWB 2.IWM 3.AAPL 4.AMLPUSD 5.ITW 6.AGG 7.IWV 8.EFA 9.ABBV 10.SDY
2017 Q4	76	US$1.5亿	8	1IWB 2IWM 3AAPL 主要持股2017 Q4 1.IWB 2.IWM 3.AAPL 4.AMLPUSD 5.ITW 6.AGG 7.IWV 8.EFA 9.SDY 10.CVX
2017 Q3	69	US$1.4亿	14	1IWB 2IWM 3AMLPUSD 主要持股2017 Q3 1.IWB 2.IWM 3.AMLPUSD 4.AAPL 5.ITW 6.AGG 7.IWV 8.EFA 9.BUSE 10.SDY
2017 Q2	406	US$1.5亿	—	1IWB 2IWM 3AAPL 主要持股2017 Q2 1.IWB 2.IWM 3.AAPL 4.AMLPUSD 5.ITW 6.AGG 7.IWV 8.BUSE 9.EFA 10.SDY

本季持股变动

MPS Loria Financial Planners, LLC 于截至 2026-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+14.6%	NEW	新建仓
2	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+2.98%	加仓
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+32.83%	加仓
4	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.1%	NEW	新建仓
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+56.31%	加仓
6	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	0%	+21.77%	加仓
7	GLND	Greenland Energy Co	0%	+44.33%	加仓
8	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	+23.00%	加仓
9	CVX	Chevron CORP	0%	+0.02%	加仓
10	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	0%	+36.09%	加仓
11	RWO	State Street Spdr Dow Jones	—	+29.21%	加仓
12	META	Meta Platforms Inc-class A	—	-4.64%	减仓
13	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	—	+28.34%	加仓
14	TAK	Takeda Pharmaceutic-sp Adr	—	-0.16%	减仓
15	KO	Coca-cola Co/the	—	+7.70%	加仓
16	NVDA	Nvidia CORP	0%	+3.78%	加仓
17	DHR	Danaher CORP	0%	—	不变
18	DIS	Walt Disney Co/the	0%	-0.66%	减仓
19	EXC	Exelon CORP	0%	+0.23%	加仓
20	VZ	Verizon Communications Inc	0%	+0.41%	加仓
21	MRK	Merck & Co. Inc.	0%	+0.46%	加仓
22	NFLX	Netflix Inc	0%	+10.26%	加仓
23	SO	Southern Co/the	0%	+1.64%	加仓
24	ORCL	Oracle CORP	0%	+0.36%	加仓
25	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+0.17%	加仓
26	AMD	Advanced Micro Devices	0%	+0.59%	加仓
27	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	—	不变
28	PM	Philip Morris International	0%	-7.39%	减仓
29	HUBB	Hubbell Inc	0%	+12.82%	加仓
30	AMLP	Alerian Mlp ETF	0%	+2.07%	加仓
31	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-2.70%	减仓
32	T	At&t Inc	0%	-13.30%	减仓
33	CEG	Constellation Energy	0%	+0.10%	加仓
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+0.29%	加仓
35	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+0.48%	加仓
36	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+0.20%	加仓
37	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	0%	+12.31%	加仓
38	L	Loews CORP	0%	—	不变
39	WM	Waste Management Inc	0%	+0.44%	加仓
40	MS	Morgan Stanley	0%	+0.39%	加仓
41	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	0%	+0.17%	加仓
42	GD	General Dynamics CORP	0%	—	不变
43	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	+5.88%	加仓
44	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	0%	+3.96%	加仓
45	BF-B	Brown-forman Corp-class B	0%	—	不变
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.16%	加仓
47	MDLZ	Mondelez International Inc-a	0%	+0.40%	加仓
48	MCK	Mckesson CORP	0%	+0.11%	加仓
49	NEE	Nextera Energy Inc	0%	+0.62%	加仓
50	AON	Aon plc	0%	—	不变

1–50 of 93

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q3	2026-10-14	13F-HR
2026 Q2	2026-07-30	13F-HR
2026 Q1	2026-05-08	13F-HR
2025 Q4	2026-02-03	13F-HR
2025 Q3	2025-10-17	13F-HR
2025 Q2	2025-07-29	13F-HR
2025 Q1	2025-04-22	13F-HR
2024 Q4	2025-01-14	13F-HR
2024 Q3	2024-10-21	13F-HR
2024 Q2	2024-07-10	13F-HR
2024 Q1	2024-04-17	13F-HR
2023 Q4	2024-02-07	13F-HR
2023 Q3	2023-10-20	13F-HR
2023 Q2	2023-07-21	13F-HR
2023 Q1	2023-04-11	13F-HR
2022 Q4	2023-01-23	13F-HR
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR
2022 Q2	2022-07-19	13F-HR
2022 Q1	2022-05-10	13F-HR
2021 Q4	2022-02-07	13F-HR
2021 Q3	2021-10-29	13F-HR
2021 Q2	2021-07-20	13F-HR
2021 Q1	2021-05-03	13F-HR
2020 Q4	2021-02-02	13F-HR
2020 Q3	2020-10-13	13F-HR
2020 Q2	2020-08-13	13F-HR
2020 Q1	2020-05-05	修正案
2020 Q1	2020-05-01	13F-HR
2019 Q4	2020-02-07	13F-HR
2019 Q3	2019-11-12	13F-HR
2019 Q2	2019-07-31	13F-HR
2019 Q1	2019-04-25	13F-HR
2018 Q4	2019-01-10	13F-HR
2018 Q3	2018-11-08	13F-HR
2018 Q2	2018-08-02	13F-HR
2018 Q1	2018-04-20	13F-HR
2017 Q4	2018-01-24	13F-HR
2017 Q3	2017-10-24	13F-HR
2017 Q2	2017-09-18	13F-HR

FAQ

MPS Loria Financial Planners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

MPS Loria Financial Planners, LLC 目前前几大持股有哪些？

MPS Loria Financial Planners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

MPS Loria Financial Planners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

投资风格解析

该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 71.3% 集中于Information Technology。

过去两个季度，该机构持续加码 IWB（+US$2471.8万，现达 US$1.5亿），同时减持 GOOGL（-US$75.6万，仍持有 US$166.0万）。

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