13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$4.3亿
US$4.3亿
80 檔
59.3%
MPS Loria Financial Planners, LLC 在 Q1 2025 季度的美股仓位总计估值为 US$4.3亿，分散于 80 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q1 2025，MPS Loria Financial Planners, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 80 个新仓位，并对 0 个既有持股进行加仓（合计增持 80 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，MPS Loria Financial Planners, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IWB, AAPL, IEMG 等）合计占整体申报市值的 59.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 31.14% | +0.64% | -9.44% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 20.02% | -0.33% | +0.03% | |
| 3 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 11.27% | +0.45% | +15.45% | |
| 4 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 9.88% | +0.36% | +5.68% | |
| 5 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 4.23% | +0.03% | — | |
| 6 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 3.11% | -0.28% | +142.90% | |
| 7 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 1.35% | -0.03% | — | |
| 8 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 1.32% | +0.02% | -12.75% | |
| 9 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.13% | +0.19% | +0.37% | |
| 10 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.03% | -0.09% | -1.37% | |
| 11 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.02% | +0.01% | +0.70% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.89% | -0.18% | +0.14% | |
| 13 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.80% | — | +7.99% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.72% | -0.02% | -1.91% | |
| 15 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.67% | -0.10% | +0.42% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.63% | — | -0.30% | |
| 17 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.56% | -0.16% | +0.14% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.56% | +0.06% | — | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.45% | -0.02% | +1.19% | |
| 20 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 0.44% | -0.01% | +0.23% | |
| 21 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.03% | +0.15% | |
| 22 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.38% | — | +0.04% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.37% | -0.25% | +0.05% | |
| 24 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | -2.44% | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.33% | -0.04% | -1.42% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.28% | +0.04% | +0.07% | |
| 27 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.24% | -0.02% | +0.36% | |
| 28 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | +75.51% | |
| 29 | BF-B | Brown-forman Corp-class B | 股票-其他 | 0.23% | -0.02% | -0.73% | |
| 30 | BUSE | First Busey CORP | 股票-其他 | 0.23% | -0.08% | -0.15% | |
| 31 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事业 | 0.21% | -0.03% | -2.49% | |
| 32 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.20% | -0.04% | +0.37% | |
| 33 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.19% | — | +87.00% | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.18% | -0.07% | -36.51% | |
| 35 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.18% | +0.04% | +0.18% | |
| 36 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.17% | +0.11% | — | |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.17% | +0.02% | -0.72% | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.17% | -0.01% | +1.31% | |
| 39 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | +0.32% | |
| 40 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.16% | — | +0.33% | |
| 41 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.15% | +0.06% | +0.53% | |
| 42 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.15% | -0.04% | +0.28% | |
| 43 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.15% | -0.05% | -25.66% | |
| 44 | RWO | State Street Spdr Dow Jones | ETF-其他 | 0.14% | — | +0.68% | |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.13% | -0.02% | — | |
| 46 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.13% | -0.04% | +0.08% | |
| 47 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.13% | -0.01% | +0.07% | |
| 48 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.12% | -0.04% | +1.33% | |
| 49 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.12% | — | +3.31% | |
| 50 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 0.12% | -0.01% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，MPS Loria Financial Planners, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$4.3亿，共申报了 80 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，MPS Loria Financial Planners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IWB (31.1%)、AAPL (20.0%)、IEMG (11.3%)。其中最大持股仓位 IWB 占据整体投资组合约 31.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
IWB
市值: US$1.0亿
在 Q1 2025 季度中，MPS Loria Financial Planners, LLC 共进行了 80 项持仓异动，包含新建仓 80 个仓位、加仓 0 个仓位、减仓 0 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 IWB。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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