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Telemus Investment Management, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2013）
Telemus Investment Management, LLCCIK: 0001388977
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$2.1亿
申报季度: 2013-06-30 · 持股只数: 143
Telemus Investment Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 143 项持股，申报期为 2013-06-30，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.81
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 52.14
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.01
Telemus Investment Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.032——换算下来相当于约 31 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 143 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.90），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 8.24% | — | — | — |
| 2 | PRDSX | T Rowe Pr Intg S/c Gr Eq-inv | 股票-其他 | 6.26% | — | — | — |
| 3 | LYRIX | Lyrical US Value Equity-inst | 股票-其他 | 6.02% | — | — | — |
| 4 | ✓ | Templeton Frontier Markets Fun | 股票-其他 | 5.83% | — | — | — |
| 5 | JMVSX | Jpmorgan Mid Cap Value-i | 股票-其他 | 4.94% | — | — | — |
| 6 | WAIGX | Wasatch Intl Grow-inv | 股票-其他 | 4.89% | — | — | — |
| 7 | ✓ | Brandes International Small Ca | 股票-其他 | 4.42% | — | — | — |
| 8 | ✓ | Putnam Equity Spectrum Fund Cl | 股票-其他 | 3.72% | — | — | — |
| 9 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 3.36% | — | — | — |
| 10 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.47% | — | — | — |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.35% | — | — | — |
| 12 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.16% | — | — | — |
| 13 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 1.51% | — | — | — |
| 14 | ✓ | Directv | 股票-其他 | 1.50% | — | — | — |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.37% | — | — | — |
| 16 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.28% | — | — | — |
| 17 | ✓ | 股票-其他 | 1.20% | — | — | — | |
| 18 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.12% | — | — | — |
| 19 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.10% | — | — | — |
| 20 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.10% | — | — | — |
| 21 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 1.10% | — | — | — |
| 22 | CELG | Celgene CORP | 股票-其他 | 1.09% | — | — | — |
| 23 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工业 | 1.07% | — | — | — |
| 24 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.04% | — | — | — |
| 25 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.04% | — | — | — |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.98% | — | — | — |
| 27 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.95% | — | — | — |
| 28 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.95% | — | — | — |
| 29 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.91% | — | — | — |
| 30 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.82% | — | — | — |
| 31 | AZO | Autozone Inc | 股票-周期性消费 | 0.81% | — | — | — |
| 32 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.81% | — | — | — |
| 33 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.76% | — | — | — |
| 34 | UTXZ | United Tech CORP | 股票-其他 | 0.76% | — | — | — |
| 35 | CE | Celanese CORP | 股票-原材料 | 0.73% | — | — | — |
| 36 | RKLB | Rocket Lab Corporation | 股票-工业 | 0.73% | — | — | — |
| 37 | BEAM | Beam Therapeutics Inc. | 股票-其他 | 0.67% | — | — | — |
| 38 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 0.66% | — | — | — |
| 39 | ✓ | Noble CORP | 股票-其他 | 0.56% | — | — | — |
| 40 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.56% | — | — | — |
| 41 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 股票-科技 | 0.56% | — | — | — |
| 42 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.55% | — | — | — |
| 43 | MRO* | Marathon Oil CORP | 股票-其他 | 0.54% | — | — | — |
| 44 | IWC | Ishares Micro-cap ETF | ETF-其他 | 0.54% | — | — | — |
| 45 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.52% | — | — | — |
| 46 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.52% | — | — | — |
| 47 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | — | — |
| 48 | ✓ | Allergan Inc | 股票-其他 | 0.49% | — | — | — |
| 49 | ✓ | Michael Kors Hldgs LTD | 股票-其他 | 0.49% | — | — | — |
| 50 | ✓ | Invesco Global Listed Private Equity ETF | ETF-其他 | 0.46% | — | — | — |
1–50 of 143
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Telemus Investment Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Telemus Investment Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2013-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 143 个已申报仓位之中。
Telemus Investment Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Telemus Investment Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — US$1744.5万 (8.2%)
2. T Rowe Pr Intg S/c Gr Eq-inv (PRDSX) — US$1324.3万 (6.3%)
3. Lyrical US Value Equity-inst (LYRIX) — US$1273.0万 (6.0%)
4. Templeton Frontier Markets Fun — US$1233.3万 (5.8%)
5. Jpmorgan Mid Cap Value-i (JMVSX) — US$1044.8万 (4.9%)
Telemus Investment Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Telemus Investment Management, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Telemus Investment Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Telemus Investment Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 26.8%
• Consumer Discretionary: 18.0%
• Health Care: 16.1%
• Financials: 14.2%
• Consumer Staples: 11.4%
• Communication Services: 9.8%
投资风格解析
Telemus Investment Management, LLC的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
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