13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$4.3亿
US$4.3亿
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61.9%
Q4 2024 季度申报显示，MPS Loria Financial Planners, LLC 披露的美股组合总市值为 US$4.3亿，涵盖 80 个不同之权益投资仓位。
在 Q4 2024，MPS Loria Financial Planners, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 2 个新仓位，并对 52 个既有持股进行加仓（合计增持 54 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，MPS Loria Financial Planners, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IWB, AAPL, VB 等）合计占整体申报市值的 61.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 36.04% | +0.64% | -1.66% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 22.53% | -0.33% | +0.10% | |
| 3 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 10.11% | +0.36% | -0.41% | |
| 4 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 9.43% | +0.45% | +1.32% | |
| 5 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 1.59% | +0.02% | +0.88% | |
| 6 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 1.23% | -0.28% | +104.42% | |
| 7 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 1.14% | -0.03% | -3.60% | |
| 8 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.08% | +0.19% | +0.49% | |
| 9 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.03% | -0.09% | +2.09% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.00% | -0.18% | +5.19% | |
| 11 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.86% | +0.01% | +0.77% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.77% | -0.02% | -1.11% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.73% | — | +2.43% | |
| 14 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.68% | — | +3.54% | |
| 15 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.57% | -0.10% | -2.75% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.55% | -0.02% | +8.64% | |
| 17 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.48% | -0.16% | +0.14% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.47% | +0.06% | +6.61% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.45% | -0.25% | +0.04% | |
| 20 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 0.43% | -0.01% | +0.19% | |
| 21 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.41% | — | +2.15% | |
| 22 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.40% | — | -13.90% | |
| 23 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.03% | -1.50% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.34% | +0.04% | +15.53% | |
| 25 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | +0.53% | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.29% | -0.04% | -1.20% | |
| 27 | BF-B | Brown-forman Corp-class B | 股票-其他 | 0.26% | -0.02% | — | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.26% | -0.07% | +0.73% | |
| 29 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.26% | -0.02% | — | |
| 30 | BUSE | First Busey CORP | 股票-其他 | 0.25% | -0.08% | +0.79% | |
| 31 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.20% | +0.04% | +0.09% | |
| 32 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.11% | +18.05% | |
| 33 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.19% | -0.05% | — | |
| 34 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.19% | -0.04% | +0.46% | |
| 35 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事业 | 0.18% | -0.03% | -3.26% | |
| 36 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.17% | — | +1.19% | |
| 37 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.16% | -0.01% | +0.31% | |
| 38 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | +0.74% | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.16% | +0.02% | +0.14% | |
| 40 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.14% | +0.06% | +0.56% | |
| 41 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.14% | -0.01% | +0.23% | |
| 42 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.14% | — | +0.38% | |
| 43 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.14% | -0.02% | +46.53% | |
| 44 | RWO | State Street Spdr Dow Jones | ETF-其他 | 0.14% | — | +2.90% | |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.13% | -0.02% | — | |
| 46 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.13% | -0.04% | — | |
| 47 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.13% | -0.04% | +0.33% | |
| 48 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.13% | — | +0.26% | |
| 49 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.12% | +0.01% | +0.11% | |
| 50 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.11% | -0.02% | +0.13% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，MPS Loria Financial Planners, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$4.3亿，共申报了 80 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，MPS Loria Financial Planners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IWB (36.0%)、AAPL (22.5%)、VB (10.1%)。其中最大持股仓位 IWB 占据整体投资组合约 36.0% 的权重。
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本季最大新建仓标的
AOA
市值: US$33.6万
本季最大获利了结 / 清仓标的
ADM
前期市值: US$84.2万
在 Q4 2024 季度中，MPS Loria Financial Planners, LLC 共进行了 71 项持仓异动，包含新建仓 2 个仓位、加仓 52 个仓位、减仓 13 个仓位以及清仓 4 个仓位。 其中最大新建仓标的为 AOA。 本季清仓仓位包含 ADM。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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