13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$5.3亿
US$5.3亿
91 檔
64.7%
Q2 2026 季度申报显示，MPS Loria Financial Planners, LLC 披露的美股组合总市值为 US$5.3亿，涵盖 91 个不同之权益投资仓位。
在 Q2 2026，MPS Loria Financial Planners, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 9 个新仓位，并对 48 个既有持股进行加仓（合计增持 57 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，MPS Loria Financial Planners, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IWB, AAPL, IEMG 等）合计占整体申报市值的 64.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 32.71% | -4.96% | +1.92% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 18.41% | -1.17% | -1.08% | |
| 3 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 12.04% | -2.09% | +0.38% | |
| 4 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 11.03% | -2.29% | +2.58% | |
| 5 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 4.21% | -0.94% | +2.97% | |
| 6 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 2.08% | -0.47% | +1.38% | |
| 7 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 1.28% | +0.03% | +1.57% | |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.97% | +0.05% | +6.22% | |
| 9 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.93% | -0.13% | +0.53% | |
| 10 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.01% | +7.61% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.78% | -0.13% | -3.01% | |
| 12 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.73% | -0.20% | +0.54% | |
| 13 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.71% | -0.16% | — | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.68% | -0.01% | -2.65% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.56% | +0.10% | -12.80% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.52% | -0.09% | +23.33% | |
| 17 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.49% | -0.03% | +0.11% | |
| 18 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.49% | +0.01% | +0.03% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.48% | -0.10% | +0.03% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.47% | -0.07% | +0.08% | |
| 21 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.43% | -0.07% | -10.77% | |
| 22 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.09% | -4.74% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.39% | -0.08% | -43.27% | |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.38% | -0.05% | +0.12% | |
| 25 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.35% | -0.05% | -0.11% | |
| 26 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.34% | -0.06% | -0.15% | |
| 27 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.06% | +0.42% | |
| 28 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | +2.90% | |
| 29 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.24% | -0.03% | +700.54% | |
| 30 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 31 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.23% | -0.06% | +0.38% | |
| 32 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.21% | -0.06% | +4.58% | |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.20% | -0.04% | — | |
| 34 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.19% | -0.07% | +0.26% | |
| 35 | WTM | White Mountains Insurance Group, Ltd. | 股票-金融 | 0.18% | -0.03% | — | |
| 36 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.18% | -0.06% | -1.46% | |
| 37 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.05% | +0.06% | |
| 38 | BUSE | First Busey CORP | 股票-其他 | 0.17% | -0.03% | -33.29% | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.17% | -0.17% | EXIT | |
| 40 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.17% | -0.05% | +4.57% | |
| 41 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.16% | -0.03% | +0.92% | |
| 42 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 0.16% | -0.04% | +0.25% | |
| 43 | RWO | State Street Spdr Dow Jones | ETF-其他 | 0.14% | — | +6.01% | |
| 44 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.14% | -0.03% | +0.42% | |
| 45 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-其他 | 0.13% | -0.02% | +7.52% | |
| 46 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事业 | 0.13% | -0.04% | -6.16% | |
| 47 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.13% | +0.04% | +0.24% | |
| 48 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.13% | -0.04% | — | |
| 49 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.12% | -0.01% | +10.79% | |
| 50 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.12% | -0.04% | +2.43% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，MPS Loria Financial Planners, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$5.3亿，共申报了 91 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，MPS Loria Financial Planners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IWB (32.7%)、AAPL (18.4%)、IEMG (12.0%)。其中最大持股仓位 IWB 占据整体投资组合约 32.7% 的权重。
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本季最大新建仓标的
DHR
市值: US$99.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
COST
前期市值: US$42.3万
在 Q2 2026 季度中，MPS Loria Financial Planners, LLC 共进行了 86 项持仓异动，包含新建仓 9 个仓位、加仓 48 个仓位、减仓 22 个仓位以及清仓 7 个仓位。 其中最大新建仓标的为 DHR。 本季清仓仓位包含 COST。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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