13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$4.3亿
US$4.3亿
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53.0%
Q1 2024 季度申报显示，MPS Loria Financial Planners, LLC 披露的美股组合总市值为 US$4.3亿，涵盖 80 个不同之权益投资仓位。
在 Q1 2024 期间，MPS Loria Financial Planners, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，MPS Loria Financial Planners, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IWB, AAPL, IJR 等）合计占整体申报市值的 53.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 37.35% | +0.64% | +5.94% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 17.45% | -0.33% | -0.53% | |
| 3 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 10.69% | — | -2.71% | |
| 4 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 10.40% | +0.45% | -3.30% | |
| 5 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 1.61% | +0.02% | +4.39% | |
| 6 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 1.26% | -0.28% | — | |
| 7 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.18% | +0.19% | +0.18% | |
| 8 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 1.16% | -0.03% | -0.05% | |
| 9 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.14% | -0.09% | +14.18% | |
| 10 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.05% | +0.01% | -8.02% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.98% | -0.18% | -6.17% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.78% | -0.02% | -1.10% | |
| 13 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 0.76% | -0.01% | -0.08% | |
| 14 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.76% | — | -5.98% | |
| 15 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.70% | -0.10% | -6.48% | |
| 16 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.69% | — | -12.16% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.65% | — | -0.70% | |
| 18 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.03% | +0.31% | |
| 19 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.51% | -0.16% | +0.11% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.45% | +0.06% | -2.03% | |
| 21 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.01% | -0.09% | |
| 22 | BF-B | Brown-forman Corp-class B | 股票-其他 | 0.41% | -0.02% | — | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.40% | -0.25% | +2.43% | |
| 24 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.39% | — | +0.11% | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.36% | -0.04% | -7.14% | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.34% | -0.07% | -3.16% | |
| 27 | BUSE | First Busey CORP | 股票-其他 | 0.32% | -0.08% | +0.76% | |
| 28 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.30% | -0.02% | -8.08% | |
| 29 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.30% | +0.02% | -42.96% | |
| 30 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 股票-非周期性消费 | 0.30% | — | — | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.26% | -0.02% | +1.91% | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.25% | +0.04% | +1.02% | |
| 33 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 34 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.20% | -0.04% | +0.33% | |
| 35 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.19% | +0.04% | — | |
| 36 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.19% | +0.06% | -36.18% | |
| 37 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事业 | 0.18% | -0.03% | +2.06% | |
| 38 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.18% | -0.01% | -3.15% | |
| 39 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.18% | -0.01% | -3.58% | |
| 40 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.18% | +0.05% | -54.22% | |
| 41 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.16% | -0.04% | -2.85% | |
| 42 | RWO | State Street Spdr Dow Jones | ETF-其他 | 0.15% | — | -15.26% | |
| 43 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非周期性消费 | 0.15% | -0.01% | +0.39% | |
| 44 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.15% | -0.05% | -16.55% | |
| 45 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.15% | — | -6.95% | |
| 46 | UPRO | Proshares Ultrapro S&p 500 | ETF-大型股与成长 | 0.14% | — | +0.15% | |
| 47 | WTFC | Wintrust Financial CORP | 股票-金融 | 0.14% | — | -4.40% | |
| 48 | HUBB | Hubbell Inc | 股票-工业 | 0.14% | -0.01% | -1.51% | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.13% | -0.02% | -16.40% | |
| 50 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.13% | — | +3.98% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，MPS Loria Financial Planners, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$4.3亿，共申报了 80 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，MPS Loria Financial Planners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IWB (37.4%)、AAPL (17.4%)、IJR (10.7%)。其中最大持股仓位 IWB 占据整体投资组合约 37.4% 的权重。
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在 Q1 2024 季度中，MPS Loria Financial Planners, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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