Pinion Investment Advisors, LLC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001738738

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 181

Pinion Investment Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 181 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.3亿，季度换手率为 22.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 21.13
持仓稳定性: 22.94
动能／逆势: 100
行业集中度: 48.74
多样化: 100
仓位均衡度: 70.75

Pinion Investment Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.053——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 181 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.93），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VOO
-0.5%　-US$451.8万
减仓 VUG
-22.1%　-US$638.0万
加仓 IEMG
+618.3%　US$669.5万
加仓 SGOV
+97.8%　US$645.2万
减仓 BKLN
-83.7%　-US$498.2万
加仓 JPIE
+79.7%　US$534.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 180 大持股（共 181 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	19.35%	-1.98%	-0.47%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	7.22%	+0.33%	+14.84%
3	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	3.64%	+0.05%	+4.90%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.43%	-1.71%	-22.15%
5	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	3.04%	+1.44%	+97.81%
6	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	2.83%	+1.18%	+79.72%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.39%	-0.81%	-22.78%
8	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	2.35%	—	-1.33%
9	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	ETF-其他	1.92%	+0.57%	+57.82%
10	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.87%	+0.29%	+28.70%
11	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.83%	+0.37%	+31.85%
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.81%	+1.56%	+618.28%
13	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-其他	1.80%	+0.38%	+34.59%
14	GMUB	Gs Municipal Income ETF	ETF-其他	1.69%	—	+4.35%
15	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	1.53%	—	-0.92%
16	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	ETF-科技型	1.43%	+0.02%	+15.32%
17	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	1.39%	+0.13%	+24.66%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.22%	—	+4.64%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.15%	-0.17%	-0.78%
20	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.12%	-0.29%	+0.27%
21	ARWR	Arrowhead Pharmaceuticals In	股票-医疗保健	1.10%	—	—
22	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	ETF-避险与商品	1.09%	+0.04%	-0.87%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.08%	—	+5.81%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.06%	-0.25%	+10.51%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.04%	-0.16%	-4.49%
26	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.99%	—	+4.16%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.89%	—	+17.77%
28	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.78%	—	+1.35%
29	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.78%	+0.10%	+21.86%
30	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.77%	-0.65%	-41.22%
31	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.75%	+0.07%	+23.26%
32	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.75%	-0.13%	-6.14%
33	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.74%	+0.74%	NEW
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.73%	—	+3.40%
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.60%	-0.14%	-6.15%
36	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.60%	—	-4.94%
37	SPRX	Spear Alpha ETF	ETF-其他	0.55%	+0.55%	NEW
38	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.51%	—	-1.10%
39	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.49%	—	+30.61%
40	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	0.47%	—	-6.97%
41	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.45%	+0.08%	+29.68%
42	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.41%	—	-13.05%
43	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.41%	+0.41%	NEW
44	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.40%	—	-7.65%
45	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.38%	—	-2.25%
46	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.35%	—	-7.00%
47	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.35%	+0.12%	+36.99%
48	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.34%	—	-0.94%
49	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.34%	—	—
50	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	0.33%	+0.33%	NEW

1–50 of 180

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+18.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +10.7%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +16.6%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.08
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.09
卡玛比率: +2.7
信息比率: -0.76
跟踪误差: +3.2%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +30.7%
最差12个月: +8.7%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.5
行业分散度: +6.8%
偏度: -0.02
峰度: -0.27
上行潜力: +4.72

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	181	US$4.3亿	23	1VOO 2IVV 3BOXX 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.IVV 3.BOXX 4.VUG 5.SGOV 6.JPIE 7.IEFA 8.SPIB 9.CAIE 10.DYNF
2025-12-31	173	US$4.1亿	18	1VOO 2IVV 3VUG 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.IVV 3.VUG 4.BOXX 5.IEFA 6.SPIB 7.GMUB 8.JPIE 9.VCRB 10.SGOV
2025-09-30	168	US$3.7亿	63	1VOO 2IVV 3VUG 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.IVV 3.VUG 4.IEFA 5.BOXX 6.SPIB 7.VCRB 8.TSLA 9.MSFT 10.JPIE
2025-06-30	163	US$2.9亿	0	1VOO 2VUG 3IVV 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.VUG 3.IVV 4.BOXX 5.SPIB 6.IEFA 7.VCRB 8.MSFT 9.BRK-B 10.TSLA
2025-03-31	209	US$4.5亿	100	1VOO 2VUG 3IVV 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.VUG 3.IVV 4.BOXX 5.SPIB 6.VCRB 7.BRK-B 8.IEFA 9.VB 10.MSFT
2024-12-31	155	US$2.5亿	0	1VOO 2VUG 3IVV 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.VUG 3.IVV 4.VCRB 5.SPIB 6.BRK-B 7.VB 8.TSLA 9.MSFT 10.AAPL
2024-09-30	154	US$2.4亿	0	1VOO 2VUG 3VCRB 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.VUG 3.VCRB 4.BRK-B 5.BOXX 6.JQUA 7.MSFT 8.IVV 9.VB 10.SPIB
2024-06-30	141	US$2.0亿	0	1VOO 2VUG 3JQUA 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.VUG 3.JQUA 4.BRK-B 5.MSFT 6.DFCF 7.SCHX 8.VB 9.SPIB 10.VTI
2024-03-31	149	US$1.9亿	0	1VOO 2VUG 3BRK-B 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.VUG 3.BRK-B 4.VB 5.JQUA 6.MSFT 7.DFCF 8.SCHX 9.VTI 10.AMZN
2023-12-31	148	US$1.7亿	0	1VOO 2VUG 3VB 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.VUG 3.VB 4.BRK-B 5.JQUA 6.DFCF 7.MSFT 8.SCHX 9.VTI 10.AAPL
2023-09-30	156	US$1.5亿	0	1VOO 2VUG 3JPST 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.VUG 3.JPST 4.BRK-B 5.VB 6.DFCF 7.MSFT 8.JQUA 9.SCHX 10.VTI
2023-06-30	160	US$1.5亿	0	1VOO 2JPST 3BRK-B 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.JPST 3.BRK-B 4.VUG 5.VB 6.SCHX 7.MSFT 8.AAPL 9.VTI 10.DFCF
2023-03-31	119	US$1.1亿	0	1VOO 2JPST 3BRK-B 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.JPST 3.BRK-B 4.SCHX 5.VUG 6.DFCF 7.VTI 8.VB 9.MSFT 10.USMV
2022-12-31	127	US$1.1亿	0	1VOO 2JPST 3BRK-B 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.JPST 3.BRK-B 4.SCHX 5.VTI 6.DFCF 7.MSFT 8.VUG 9.USMV 10.AAPL
2022-09-30	148	US$1.1亿	0	1JPST 2VOO 3BRK-B 主要持股2022-09-30 1.JPST 2.VOO 3.BRK-B 4.SCHX 5.MSFT 6.AAPL 7.AMZN 8.GOOGL 9.UNH 10.VUG
2022-06-30	154	US$1.2亿	0	1JPST 2VOO 3BRK-B 主要持股2022-06-30 1.JPST 2.VOO 3.BRK-B 4.MSFT 5.SCHX 6.AAPL 7.AMZN 8.UNH 9.GOOGL 10.TMO
2022-03-31	164	US$1.4亿	0	1JPST 2BRK-B 3VOO 主要持股2022-03-31 1.JPST 2.BRK-B 3.VOO 4.SCHX 5.MSFT 6.AAPL 7.AMZN 8.VUG 9.GOOGL 10.UNH
2021-12-31	155	US$1.5亿	0	1JPST 2SCHX 3BRK-B 主要持股2021-12-31 1.JPST 2.SCHX 3.BRK-B 4.MSFT 5.VOO 6.AAPL 7.AMZN 8.GOOGL 9.SPYM 10.TMO
2021-09-30	144	US$1.2亿	0	1JPST 2SCHX 3BRK-B 主要持股2021-09-30 1.JPST 2.SCHX 3.BRK-B 4.VOO 5.MSFT 6.AAPL 7.AMZN 8.GOOGL 9.SPYM 10.META
2021-06-30	146	US$1.2亿	93	1JPST 2BRK-B 3SCHX 主要持股2021-06-30 1.JPST 2.BRK-B 3.SCHX 4.VOO 5.MSFT 6.AAPL 7.AMZN 8.GOOGL 9.SPYM 10.META
2021-03-31	141	US$1.1亿	29	1JPST 2SCHX 3BRK-B 主要持股2021-03-31 1.JPST 2.SCHX 3.BRK-B 4.VOO 5.MSFT 6.AAPL 7.AMZN 8.SPYM 9.GOOGL 10.META
2020-12-31	134	US$9506.9万	46	1JPST 2BRK-B 3SCHX 主要持股2020-12-31 1.JPST 2.BRK-B 3.SCHX 4.VOO 5.MSFT 6.AAPL 7.ARKK 8.AMZN 9.GOOGL 10.SPYM
2020-09-30	112	US$6626.4万	0	1JPST 2VOO 3BRK-B 主要持股2020-09-30 1.JPST 2.VOO 3.BRK-B 4.SCHX 5.MSFT 6.AAPL 7.SPYM 8.GOOGL 9.META 10.UNH
2020-06-30	112	US$6626.4万	40	1JPST 2VOO 3BRK-B 主要持股2020-06-30 1.JPST 2.VOO 3.BRK-B 4.SCHX 5.MSFT 6.AAPL 7.SPYM 8.GOOGL 9.META 10.UNH
2020-03-31	92	US$4655.6万	50	1BRK-B 2VOO 3SCHX 主要持股2020-03-31 1.BRK-B 2.VOO 3.SCHX 4.MSFT 5.SPYM 6.AAPL 7.MGK 8.UNH 9.MGV 10.TMO
2019-12-31	112	US$5395.0万	16	1SCHX 2SPYM 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.SCHX 2.SPYM 3.MSFT 4.AAPL 5.VOO 6.MGK 7.MGV 8.JPM 9.UNH 10.MA
2019-09-30	111	US$4882.6万	19	1SCHX 2MGV 3MGK 主要持股2019-09-30 1.SCHX 2.MGV 3.MGK 4.MSFT 5.VOO 6.JPM 7.HD 8.TMO 9.MA 10.AAPL
2019-06-30	111	US$4668.0万	28	1SCHX 2MGV 3MGK 主要持股2019-06-30 1.SCHX 2.MGV 3.MGK 4.MSFT 5.VOO 6.VB 7.MA 8.V 9.TMO 10.JPM
2019-03-31	116	US$5717.8万	27	1VEA 2VB 3MGV 主要持股2019-03-31 1.VEA 2.VB 3.MGV 4.IJH 5.MGK 6.MA 7.MSFT 8.TMO 9.ADBE 10.V
2018-12-31	110	US$4753.4万	24	1VEA 2VB 3MGV 主要持股2018-12-31 1.VEA 2.VB 3.MGV 4.IJH 5.MGK 6.MA 7.MSFT 8.UNH 9.HD 10.JPM
2018-09-30	116	US$5210.5万	15	1VEA 2MGV 3VB 主要持股2018-09-30 1.VEA 2.MGV 3.VB 4.MGK 5.VOO 6.SPY 7.MA 8.HYG 9.VZ 10.IEFA
2018-06-30	120	US$5163.5万	20	1VEA 2MGV 3MGK 主要持股2018-06-30 1.VEA 2.MGV 3.MGK 4.SMHC 5.VOO 6.SPY 7.IEFA 8.VZ 9.HYG 10.T
2018-03-31	110	US$4661.0万	0	1VEA 2MGV 3MGK 主要持股2018-03-31 1.VEA 2.MGV 3.MGK 4.VOO 5.IEFA 6.SMHC 7.SPY 8.LMT 9.VZ 10.MA

本季持股变动

Pinion Investment Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM); 新建仓: Spear Alpha ETF (SPRX); 新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 清仓: Jpmorgan US Quality Factor (JQUA); 新建仓: Ishares Convertible Bond ETF (ICVT).

Pinion Investment Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+1.6%	+618.28%	加仓
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+1.4%	+97.81%	加仓
3	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+1.2%	+79.72%	加仓
4	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	+0.6%	+57.82%	加仓
5	EVTR	Eaton Vance Total Return	+0.4%	+34.59%	加仓
6	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.4%	+31.85%	加仓
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+14.84%	加仓
8	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.3%	+28.70%	加仓
9	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.1%	+83.38%	加仓
10	OEF	Ishares S&p 100 ETF	+0.1%	+24.66%	加仓
11	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+36.99%	加仓
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+84.96%	加仓
13	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.1%	+244.67%	加仓
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+72.69%	加仓
15	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+21.86%	加仓
16	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.1%	+29.68%	加仓
17	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+0.1%	+23.26%	加仓
18	GE	General Electric	+0.1%	+87.06%	加仓
19	BKR	Baker Hughes Co	+0.1%	+6.82%	加仓
20	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.1%	+4.90%	加仓
21	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	0%	-0.87%	减仓
22	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	0%	+15.32%	加仓
23	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-6.14%	减仓
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-6.15%	减仓
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-4.49%	减仓
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-0.78%	减仓
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+10.51%	加仓
28	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.3%	-81.33%	减仓
29	TSLA	Tesla INC	-0.3%	+0.27%	加仓
30	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.7%	-41.22%	减仓
31	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.8%	-22.78%	减仓
32	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	-1.2%	-83.70%	减仓
33	VUG	Vanguard Growth ETF	-1.7%	-22.15%	减仓
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-2%	-0.47%	减仓
35	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	—	NEW	新建仓
36	SPRX	Spear Alpha ETF	—	NEW	新建仓
37	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓
38	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	—	EXIT	清仓
39	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	—	NEW	新建仓
40	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	—	NEW	新建仓
41	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	NEW	新建仓
42	ATCL	Rex Autocallable Income ETF	—	NEW	新建仓
43	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	EXIT	清仓
44	VFH	Vanguard Financials ETF	—	EXIT	清仓
45	COIN	Coinbase Global INC -class A	—	EXIT	清仓
46	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	EXIT	清仓
47	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	—	NEW	新建仓
48	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	NEW	新建仓
49	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新建仓
50	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Pinion Investment Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Pinion Investment Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.3亿，分布在 181 个已申报仓位之中。

Pinion Investment Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Pinion Investment Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$8288.2万 (19.4%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3092.0万 (7.2%) 3. Alpha Architect 1-3 Mnth Box (BOXX) — US$1558.5万 (3.6%) 4. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$1467.7万 (3.4%) 5. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$1301.2万 (3.0%)

Pinion Investment Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Pinion Investment Advisors, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM); 新建仓: Spear Alpha ETF (SPRX); 新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 清仓: Jpmorgan US Quality Factor (JQUA); 新建仓: Ishares Convertible Bond ETF (ICVT)

Pinion Investment Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Pinion Investment Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 27.2% • Financials: 17.1% • Consumer Discretionary: 14.0% • Communication Services: 13.0% • Consumer Staples: 9.3% • Health Care: 8.1%

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数据过旧，未更新

集中度24.1

持仓稳定性0.0

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Pinion Investment Advisors, LLC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001738738

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 181

Pinion Investment Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 181 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.3亿，季度换手率为 22.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 21.13
持仓稳定性: 22.94
动能／逆势: 100
行业集中度: 48.74
多样化: 100
仓位均衡度: 70.75

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.93），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VOO
-0.5%　-US$451.8万
减仓 VUG
-22.1%　-US$638.0万
加仓 IEMG
+618.3%　US$669.5万
加仓 SGOV
+97.8%　US$645.2万
减仓 BKLN
-83.7%　-US$498.2万
加仓 JPIE
+79.7%　US$534.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 180 大持股（共 181 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	19.35%	-1.98%	-0.47%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	7.22%	+0.33%	+14.84%
3	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	3.64%	+0.05%	+4.90%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.43%	-1.71%	-22.15%
5	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	3.04%	+1.44%	+97.81%
6	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	2.83%	+1.18%	+79.72%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.39%	-0.81%	-22.78%
8	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	2.35%	—	-1.33%
9	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	ETF-其他	1.92%	+0.57%	+57.82%
10	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.87%	+0.29%	+28.70%
11	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.83%	+0.37%	+31.85%
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.81%	+1.56%	+618.28%
13	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-其他	1.80%	+0.38%	+34.59%
14	GMUB	Gs Municipal Income ETF	ETF-其他	1.69%	—	+4.35%
15	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	1.53%	—	-0.92%
16	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	ETF-科技型	1.43%	+0.02%	+15.32%
17	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	1.39%	+0.13%	+24.66%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.22%	—	+4.64%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.15%	-0.17%	-0.78%
20	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.12%	-0.29%	+0.27%
21	ARWR	Arrowhead Pharmaceuticals In	股票-医疗保健	1.10%	—	—
22	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	ETF-避险与商品	1.09%	+0.04%	-0.87%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.08%	—	+5.81%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.06%	-0.25%	+10.51%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.04%	-0.16%	-4.49%
26	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.99%	—	+4.16%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.89%	—	+17.77%
28	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.78%	—	+1.35%
29	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.78%	+0.10%	+21.86%
30	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.77%	-0.65%	-41.22%
31	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.75%	+0.07%	+23.26%
32	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.75%	-0.13%	-6.14%
33	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.74%	+0.74%	NEW
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.73%	—	+3.40%
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.60%	-0.14%	-6.15%
36	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.60%	—	-4.94%
37	SPRX	Spear Alpha ETF	ETF-其他	0.55%	+0.55%	NEW
38	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.51%	—	-1.10%
39	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.49%	—	+30.61%
40	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	0.47%	—	-6.97%
41	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.45%	+0.08%	+29.68%
42	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.41%	—	-13.05%
43	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.41%	+0.41%	NEW
44	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.40%	—	-7.65%
45	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.38%	—	-2.25%
46	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.35%	—	-7.00%
47	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.35%	+0.12%	+36.99%
48	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.34%	—	-0.94%
49	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.34%	—	—
50	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	0.33%	+0.33%	NEW

1–50 of 180

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+18.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +10.7%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +16.6%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.08
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.09
卡玛比率: +2.7
信息比率: -0.76
跟踪误差: +3.2%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +30.7%
最差12个月: +8.7%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.5
行业分散度: +6.8%
偏度: -0.02
峰度: -0.27
上行潜力: +4.72

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	181	US$4.3亿	23	1VOO 2IVV 3BOXX 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.IVV 3.BOXX 4.VUG 5.SGOV 6.JPIE 7.IEFA 8.SPIB 9.CAIE 10.DYNF
2025-12-31	173	US$4.1亿	18	1VOO 2IVV 3VUG 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.IVV 3.VUG 4.BOXX 5.IEFA 6.SPIB 7.GMUB 8.JPIE 9.VCRB 10.SGOV
2025-09-30	168	US$3.7亿	63	1VOO 2IVV 3VUG 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.IVV 3.VUG 4.IEFA 5.BOXX 6.SPIB 7.VCRB 8.TSLA 9.MSFT 10.JPIE
2025-06-30	163	US$2.9亿	0	1VOO 2VUG 3IVV 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.VUG 3.IVV 4.BOXX 5.SPIB 6.IEFA 7.VCRB 8.MSFT 9.BRK-B 10.TSLA
2025-03-31	209	US$4.5亿	100	1VOO 2VUG 3IVV 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.VUG 3.IVV 4.BOXX 5.SPIB 6.VCRB 7.BRK-B 8.IEFA 9.VB 10.MSFT
2024-12-31	155	US$2.5亿	0	1VOO 2VUG 3IVV 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.VUG 3.IVV 4.VCRB 5.SPIB 6.BRK-B 7.VB 8.TSLA 9.MSFT 10.AAPL
2024-09-30	154	US$2.4亿	0	1VOO 2VUG 3VCRB 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.VUG 3.VCRB 4.BRK-B 5.BOXX 6.JQUA 7.MSFT 8.IVV 9.VB 10.SPIB
2024-06-30	141	US$2.0亿	0	1VOO 2VUG 3JQUA 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.VUG 3.JQUA 4.BRK-B 5.MSFT 6.DFCF 7.SCHX 8.VB 9.SPIB 10.VTI
2024-03-31	149	US$1.9亿	0	1VOO 2VUG 3BRK-B 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.VUG 3.BRK-B 4.VB 5.JQUA 6.MSFT 7.DFCF 8.SCHX 9.VTI 10.AMZN
2023-12-31	148	US$1.7亿	0	1VOO 2VUG 3VB 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.VUG 3.VB 4.BRK-B 5.JQUA 6.DFCF 7.MSFT 8.SCHX 9.VTI 10.AAPL
2023-09-30	156	US$1.5亿	0	1VOO 2VUG 3JPST 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.VUG 3.JPST 4.BRK-B 5.VB 6.DFCF 7.MSFT 8.JQUA 9.SCHX 10.VTI
2023-06-30	160	US$1.5亿	0	1VOO 2JPST 3BRK-B 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.JPST 3.BRK-B 4.VUG 5.VB 6.SCHX 7.MSFT 8.AAPL 9.VTI 10.DFCF
2023-03-31	119	US$1.1亿	0	1VOO 2JPST 3BRK-B 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.JPST 3.BRK-B 4.SCHX 5.VUG 6.DFCF 7.VTI 8.VB 9.MSFT 10.USMV
2022-12-31	127	US$1.1亿	0	1VOO 2JPST 3BRK-B 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.JPST 3.BRK-B 4.SCHX 5.VTI 6.DFCF 7.MSFT 8.VUG 9.USMV 10.AAPL
2022-09-30	148	US$1.1亿	0	1JPST 2VOO 3BRK-B 主要持股2022-09-30 1.JPST 2.VOO 3.BRK-B 4.SCHX 5.MSFT 6.AAPL 7.AMZN 8.GOOGL 9.UNH 10.VUG
2022-06-30	154	US$1.2亿	0	1JPST 2VOO 3BRK-B 主要持股2022-06-30 1.JPST 2.VOO 3.BRK-B 4.MSFT 5.SCHX 6.AAPL 7.AMZN 8.UNH 9.GOOGL 10.TMO
2022-03-31	164	US$1.4亿	0	1JPST 2BRK-B 3VOO 主要持股2022-03-31 1.JPST 2.BRK-B 3.VOO 4.SCHX 5.MSFT 6.AAPL 7.AMZN 8.VUG 9.GOOGL 10.UNH
2021-12-31	155	US$1.5亿	0	1JPST 2SCHX 3BRK-B 主要持股2021-12-31 1.JPST 2.SCHX 3.BRK-B 4.MSFT 5.VOO 6.AAPL 7.AMZN 8.GOOGL 9.SPYM 10.TMO
2021-09-30	144	US$1.2亿	0	1JPST 2SCHX 3BRK-B 主要持股2021-09-30 1.JPST 2.SCHX 3.BRK-B 4.VOO 5.MSFT 6.AAPL 7.AMZN 8.GOOGL 9.SPYM 10.META
2021-06-30	146	US$1.2亿	93	1JPST 2BRK-B 3SCHX 主要持股2021-06-30 1.JPST 2.BRK-B 3.SCHX 4.VOO 5.MSFT 6.AAPL 7.AMZN 8.GOOGL 9.SPYM 10.META
2021-03-31	141	US$1.1亿	29	1JPST 2SCHX 3BRK-B 主要持股2021-03-31 1.JPST 2.SCHX 3.BRK-B 4.VOO 5.MSFT 6.AAPL 7.AMZN 8.SPYM 9.GOOGL 10.META
2020-12-31	134	US$9506.9万	46	1JPST 2BRK-B 3SCHX 主要持股2020-12-31 1.JPST 2.BRK-B 3.SCHX 4.VOO 5.MSFT 6.AAPL 7.ARKK 8.AMZN 9.GOOGL 10.SPYM
2020-09-30	112	US$6626.4万	0	1JPST 2VOO 3BRK-B 主要持股2020-09-30 1.JPST 2.VOO 3.BRK-B 4.SCHX 5.MSFT 6.AAPL 7.SPYM 8.GOOGL 9.META 10.UNH
2020-06-30	112	US$6626.4万	40	1JPST 2VOO 3BRK-B 主要持股2020-06-30 1.JPST 2.VOO 3.BRK-B 4.SCHX 5.MSFT 6.AAPL 7.SPYM 8.GOOGL 9.META 10.UNH
2020-03-31	92	US$4655.6万	50	1BRK-B 2VOO 3SCHX 主要持股2020-03-31 1.BRK-B 2.VOO 3.SCHX 4.MSFT 5.SPYM 6.AAPL 7.MGK 8.UNH 9.MGV 10.TMO
2019-12-31	112	US$5395.0万	16	1SCHX 2SPYM 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.SCHX 2.SPYM 3.MSFT 4.AAPL 5.VOO 6.MGK 7.MGV 8.JPM 9.UNH 10.MA
2019-09-30	111	US$4882.6万	19	1SCHX 2MGV 3MGK 主要持股2019-09-30 1.SCHX 2.MGV 3.MGK 4.MSFT 5.VOO 6.JPM 7.HD 8.TMO 9.MA 10.AAPL
2019-06-30	111	US$4668.0万	28	1SCHX 2MGV 3MGK 主要持股2019-06-30 1.SCHX 2.MGV 3.MGK 4.MSFT 5.VOO 6.VB 7.MA 8.V 9.TMO 10.JPM
2019-03-31	116	US$5717.8万	27	1VEA 2VB 3MGV 主要持股2019-03-31 1.VEA 2.VB 3.MGV 4.IJH 5.MGK 6.MA 7.MSFT 8.TMO 9.ADBE 10.V
2018-12-31	110	US$4753.4万	24	1VEA 2VB 3MGV 主要持股2018-12-31 1.VEA 2.VB 3.MGV 4.IJH 5.MGK 6.MA 7.MSFT 8.UNH 9.HD 10.JPM
2018-09-30	116	US$5210.5万	15	1VEA 2MGV 3VB 主要持股2018-09-30 1.VEA 2.MGV 3.VB 4.MGK 5.VOO 6.SPY 7.MA 8.HYG 9.VZ 10.IEFA
2018-06-30	120	US$5163.5万	20	1VEA 2MGV 3MGK 主要持股2018-06-30 1.VEA 2.MGV 3.MGK 4.SMHC 5.VOO 6.SPY 7.IEFA 8.VZ 9.HYG 10.T
2018-03-31	110	US$4661.0万	0	1VEA 2MGV 3MGK 主要持股2018-03-31 1.VEA 2.MGV 3.MGK 4.VOO 5.IEFA 6.SMHC 7.SPY 8.LMT 9.VZ 10.MA

本季持股变动

Pinion Investment Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+1.6%	+618.28%	加仓
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+1.4%	+97.81%	加仓
3	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+1.2%	+79.72%	加仓
4	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	+0.6%	+57.82%	加仓
5	EVTR	Eaton Vance Total Return	+0.4%	+34.59%	加仓
6	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.4%	+31.85%	加仓
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+14.84%	加仓
8	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.3%	+28.70%	加仓
9	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.1%	+83.38%	加仓
10	OEF	Ishares S&p 100 ETF	+0.1%	+24.66%	加仓
11	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+36.99%	加仓
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+84.96%	加仓
13	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.1%	+244.67%	加仓
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+72.69%	加仓
15	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+21.86%	加仓
16	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.1%	+29.68%	加仓
17	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+0.1%	+23.26%	加仓
18	GE	General Electric	+0.1%	+87.06%	加仓
19	BKR	Baker Hughes Co	+0.1%	+6.82%	加仓
20	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.1%	+4.90%	加仓
21	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	0%	-0.87%	减仓
22	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	0%	+15.32%	加仓
23	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-6.14%	减仓
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-6.15%	减仓
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-4.49%	减仓
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-0.78%	减仓
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+10.51%	加仓
28	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.3%	-81.33%	减仓
29	TSLA	Tesla INC	-0.3%	+0.27%	加仓
30	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.7%	-41.22%	减仓
31	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.8%	-22.78%	减仓
32	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	-1.2%	-83.70%	减仓
33	VUG	Vanguard Growth ETF	-1.7%	-22.15%	减仓
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-2%	-0.47%	减仓
35	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	—	NEW	新建仓
36	SPRX	Spear Alpha ETF	—	NEW	新建仓
37	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓
38	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	—	EXIT	清仓
39	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	—	NEW	新建仓
40	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	—	NEW	新建仓
41	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	NEW	新建仓
42	ATCL	Rex Autocallable Income ETF	—	NEW	新建仓
43	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	EXIT	清仓
44	VFH	Vanguard Financials ETF	—	EXIT	清仓
45	COIN	Coinbase Global INC -class A	—	EXIT	清仓
46	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	EXIT	清仓
47	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	—	NEW	新建仓
48	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	NEW	新建仓
49	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新建仓
50	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看