MW
Momentous Wealth Management, Inc. 13F 投资组合（Q2 2026）— 股票持仓与增减持
Momentous Wealth Management, Inc.CIK: 0002055574
趋势追踪型行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$2.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 48
Momentous Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 48 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 14.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 54.99
- 持仓稳定性
- 14.08
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 84.52
- 多样化
- 96
- 仓位均衡度
- 76.09
Momentous Wealth Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.137——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 48 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.39），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 DFAC
+4.5% US$815.7万
清仓 CVBF
减仓 VCRB
+6.0% US$171.1万
减仓 DFCF
+7.6% US$145.1万
减仓 DFSB
+2.9% US$34.4万
新建仓 MU
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 25.84% | +1.69% | +4.51% | |
| 2 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 15.95% | -0.86% | +6.02% | |
| 3 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 14.13% | -0.01% | +2.76% | |
| 4 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 10.57% | -0.39% | +7.59% | |
| 5 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 9.10% | +0.27% | +2.70% | |
| 6 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix Inc ETF | ETF-其他 | 5.06% | -0.38% | +2.88% | |
| 7 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 4.64% | +0.08% | +0.13% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.77% | +0.06% | +1.28% | |
| 9 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 1.73% | -0.08% | +0.39% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.07% | -0.13% | -13.94% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.82% | -0.13% | -4.45% | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.69% | +0.10% | +5.78% | |
| 13 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.52% | -0.02% | -2.37% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.51% | -0.01% | -11.85% | |
| 15 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.01% | -1.12% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.49% | — | -2.67% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.46% | -0.04% | +5.16% | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.40% | -0.16% | -0.12% | |
| 19 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.38% | -0.03% | — | |
| 20 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.37% | +0.16% | +85.84% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.36% | -0.03% | -1.61% | |
| 22 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 23 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.33% | -0.07% | -18.62% | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.32% | -0.06% | +0.45% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.29% | +0.01% | +3.92% | |
| 26 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.26% | +0.04% | +5.23% | |
| 27 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.24% | +0.11% | +1.39% | |
| 28 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.24% | -0.02% | +1.21% | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.18% | -0.02% | -2.88% | |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.18% | +0.05% | +13.67% | |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.17% | +0.01% | +3.18% | |
| 32 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.16% | +0.01% | +1.29% | |
| 33 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.16% | -0.01% | +0.79% | |
| 34 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.15% | -0.04% | -18.91% | |
| 35 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 36 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.15% | +0.14% | NEW | |
| 37 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.14% | -0.02% | +1.00% | |
| 38 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工业 | 0.14% | +0.01% | +0.20% | |
| 39 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 40 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 41 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.13% | -0.02% | +3.59% | |
| 42 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | — | |
| 43 | ALK | Alaska Air Group Inc | 股票-工业 | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 44 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 45 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 46 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 47 | RUM | Rum Group Inc | 股票-其他 | 0.05% | +0.01% | -0.99% | |
| 48 | POWW | Outdoor Holding Co | 股票-其他 | 0.01% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2%
近4个季度表现
+17.1%
- 标准差
- +8.5%
- 贝塔系数
- +0.58
- 阿尔法
- +5.7%
- 最大回撤
- -4.9%
- 年化表现
- +17.8%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.76
- 斯图泽指数
- +0.55
- 特雷诺比率
- +0.29
- 斯特林比率
- +1.2
- 卡玛比率
- +3.65
- 信息比率
- -0.35
- 跟踪误差
- +6.6%
- 下行标准差
- +4.5%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +24.6%
- 最差12个月
- +17.1%
- 效率比率
- +0.68
- 夏普比率
- +1.98
- 行业分散度
- +14%
- 偏度
- -0.73
- 峰度
- +1.01
- 上行潜力
- +4.9
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Momentous Wealth Management, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Cvb Financial CORP (CVBF); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Corning Inc (GLW); 新建仓: ASML Holding N.V. (ASML).
申报历史
FAQ
Momentous Wealth Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Momentous Wealth Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 48 个已申报仓位之中。
Momentous Wealth Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Momentous Wealth Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$5042.5万 (25.8%)
2. Vanguard Core Bond ETF (VCRB) — US$3112.1万 (15.9%)
3. Dimensional World Ex US Core (DFAX) — US$2757.2万 (14.1%)
4. Dimensional Core Fixed Inc (DFCF) — US$2063.5万 (10.6%)
5. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$1776.1万 (9.1%)
Momentous Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Momentous Wealth Management, Inc. 共进行了 47 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Cvb Financial CORP (CVBF); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Corning Inc (GLW); 新建仓: ASML Holding N.V. (ASML)
Momentous Wealth Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Momentous Wealth Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 48.1%
• Communication Services: 15.5%
• Industrials: 10.5%
• Consumer Discretionary: 8.8%
• Health Care: 4.9%
• Financials: 4.2%
投资风格解析
Momentous Wealth Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 17.8%，跑赢 S&P 500 5.7 个百分点；贝塔系数为 0.58（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 48.1% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 DFAC（+US$906.5万，现达 US$5042.5万），同时减持 MSFT（-US$61.2万，仍持有 US$160.3万）。
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