13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0002055574
申报总市值
US$2.0亿
US$2.0亿
46 檔
66.8%
在 Q4 2025 的 13F 官方备案中，Momentous Wealth Management, Inc. 管理的美股投资组合规模来到 US$2.0亿，整体持股档数为 46 档。
在 Q4 2025，Momentous Wealth Management, Inc. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 8 个新仓位，并对 24 个既有持股进行加仓（合计增持 32 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Momentous Wealth Management, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, VCRB, DFAX 等）合计占整体申报市值的 66.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 23.45% | +1.69% | +24.24% | |
| 2 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 16.26% | -0.86% | +11.39% | |
| 3 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 14.43% | -0.01% | +4.73% | |
| 4 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 10.73% | -0.39% | +10.28% | |
| 5 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 9.03% | +0.27% | +5.68% | |
| 6 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix Inc ETF | ETF-其他 | 5.09% | -0.38% | +8.37% | |
| 7 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 4.54% | +0.08% | +8.91% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.90% | +0.06% | +5.99% | |
| 9 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 1.84% | -0.08% | -0.66% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.26% | -0.13% | +6.56% | |
| 11 | CVBF | Cvb Financial CORP | 股票-其他 | 1.24% | -1.30% | EXIT | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.20% | -0.13% | +26.08% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.65% | +0.10% | +5.62% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.58% | -0.04% | -14.95% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.53% | -0.01% | +27.54% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.51% | — | +15.53% | |
| 17 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.50% | -0.02% | -0.69% | |
| 18 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.01% | -0.93% | |
| 19 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.49% | -0.07% | -87.53% | |
| 20 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.43% | -0.03% | — | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.39% | -0.16% | +95.26% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.38% | -0.03% | +79.24% | |
| 23 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.33% | -0.06% | +2.89% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.32% | +0.01% | +35.09% | |
| 25 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.26% | -0.02% | -0.37% | |
| 26 | USD | Proshares Ultra Semiconduct | ETF-其他 | 0.25% | — | — | |
| 27 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.24% | +0.04% | +1.83% | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.23% | +0.01% | -0.26% | |
| 29 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.21% | -0.04% | +14.47% | |
| 30 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.18% | -0.01% | +77.82% | |
| 31 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.18% | — | — | |
| 32 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.17% | +0.01% | -1.48% | |
| 33 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.16% | — | +13.65% | |
| 34 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.16% | -0.02% | -0.17% | |
| 35 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.16% | -0.02% | +1.99% | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.15% | -0.02% | — | |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.15% | +0.05% | — | |
| 38 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.13% | -0.14% | EXIT | |
| 39 | ALK | Alaska Air Group Inc | 股票-工业 | 0.13% | +0.12% | NEW | |
| 40 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.13% | — | — | |
| 41 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | -19.09% | |
| 42 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.12% | — | -8.31% | |
| 43 | QLD | Proshares Ultra Qqq | ETF-其他 | 0.12% | — | — | |
| 44 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工业 | 0.12% | +0.01% | — | |
| 45 | RUM | Rum Group Inc | 股票-其他 | 0.05% | +0.01% | +1.00% | |
| 46 | POWW | Outdoor Holding Co | 股票-其他 | 0.01% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Momentous Wealth Management, Inc. 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.0亿，共申报了 46 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Momentous Wealth Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAC (23.4%)、VCRB (16.3%)、DFAX (14.4%)。其中最大持股仓位 DFAC 占据整体投资组合约 23.4% 的权重。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
本季最大新建仓标的
CVBF
市值: US$218.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
VTHR
前期市值: US$27.8万
在 Q4 2025 季度中，Momentous Wealth Management, Inc. 共进行了 46 项持仓异动，包含新建仓 8 个仓位、加仓 24 个仓位、减仓 12 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 CVBF。 本季清仓仓位包含 VTHR。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
解析公司高管、董事与 10% 大股东之 Form 4 内部人交易申报，掌握高管自家股票买卖第一手信号。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。