RA
Revere Asset Management, Inc 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
Revere Asset Management, IncCIK: 0001849529
高频交易型集中型投资策略行业集中型
申报总市值
US$2.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 37
Revere Asset Management, Inc在最新一期 13F 报告中披露了 37 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 91.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 91.03
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 74
- 仓位均衡度
- 69.91
Revere Asset Management, Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.265——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 37 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.01），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 13.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 24%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 SDS
加仓 UPRO
+116.3% US$3814.2万
减仓 SGOV
-96.6% -US$1081.5万
清仓 SPXU
清仓 SPXS
新建仓 FTNT
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 46.02% | -1.39% | +12.86% | |
| 2 | UPRO | Proshares Ultrapro S&p 500 | ETF-大型股与成长 | 21.41% | +12.37% | +116.25% | |
| 3 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 3.83% | +3.83% | NEW | |
| 4 | TWLO | Twilio Inc - A | 股票-科技 | 3.43% | +3.43% | NEW | |
| 5 | STM | Stmicroelectronics Nv-ny Shs | 股票-科技 | 3.24% | +3.24% | NEW | |
| 6 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 2.76% | +2.76% | NEW | |
| 7 | FLEX | Flex Ltd. | 股票-科技 | 2.64% | +2.64% | NEW | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.59% | -0.42% | -0.06% | |
| 9 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 2.12% | +2.12% | NEW | |
| 10 | LLYX | Defiance Dly Trg 2x Lng Lly | ETF-其他 | 1.66% | +1.66% | NEW | |
| 11 | GH | Guardant Health Inc | 股票-医疗保健 | 1.53% | +1.53% | NEW | |
| 12 | SPXL | Direxion Daily S&p 500 Bull | ETF-大型股与成长 | 1.45% | +0.12% | — | |
| 13 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 股票-科技 | 1.06% | +1.06% | NEW | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.04% | -0.24% | -5.06% | |
| 15 | NBIS | Nebius Group N.V. | 股票-其他 | 0.95% | +0.95% | NEW | |
| 16 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 17 | MXL | Maxlinear Inc | 股票-其他 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 18 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.41% | +0.41% | NEW | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 20 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.27% | -0.12% | -20.31% | |
| 21 | LABU | Drxn Dly S&p Bt Bl 3x Etf-ui | ETF-其他 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.20% | +0.09% | +102.32% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.16% | -0.02% | +5.10% | |
| 24 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 25 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.14% | -5.59% | -96.64% | |
| 26 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 28 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.03% | — | |
| 29 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.02% | — | |
| 30 | SOLS | Solstice Adv Materials Inc | 股票-原材料 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 32 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.10% | -0.02% | — | |
| 33 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 34 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.09% | -0.03% | — | |
| 35 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 36 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 37 | ABAT | American Battery Technology | 股票-其他 | 0.01% | -0.01% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.4%
近4个季度表现
+11.7%
- 标准差
- +20.2%
- 贝塔系数
- +1.6
- 阿尔法
- -10.9%
- 最大回撤
- -16.7%
- 年化表现
- +21.1%
- 对标普胜率
- +47.1%
- 索提诺比率
- +1.98
- 斯图泽指数
- +0.31
- 特雷诺比率
- +0.13
- 斯特林比率
- +0.81
- 卡玛比率
- +1.26
- 信息比率
- +0.11
- 跟踪误差
- +10.1%
- 下行标准差
- +10.7%
- 正收益月份占比
- +61.8%
- 负收益月份占比
- +38.2%
- 最佳12个月
- +37.5%
- 最差12个月
- -5.8%
- 效率比率
- +0.45
- 夏普比率
- +1.05
- 行业分散度
- +35.9%
- 偏度
- +0.14
- 峰度
- -0.17
- 上行潜力
- +3.63
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Revere Asset Management, Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Proshares Ultrashort S&p500 (SDS); 新建仓: Fortinet Inc (FTNT); 清仓: Prosh Ultrapro Short S&p 500 (SPXU); 清仓: Direx Dai Semi Be 3x Etf-usd (SPXS); 新建仓: Twilio Inc - A (TWLO).
申报历史
FAQ
Revere Asset Management, Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Revere Asset Management, Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.6亿，分布在 37 个已申报仓位之中。
Revere Asset Management, Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Revere Asset Management, Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$1.2亿 (46.0%)
2. Proshares Ultrapro S&p 500 (UPRO) — US$5578.6万 (21.4%)
3. Fortinet Inc (FTNT) — US$996.8万 (3.8%)
4. Twilio Inc - A (TWLO) — US$893.8万 (3.4%)
5. Stmicroelectronics Nv-ny Shs (STM) — US$843.7万 (3.2%)
Revere Asset Management, Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Revere Asset Management, Inc 共进行了 42 项显著调整：新建仓 22 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 12 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Proshares Ultrashort S&p500 (SDS); 新建仓: Fortinet Inc (FTNT); 清仓: Prosh Ultrapro Short S&p 500 (SPXU); 清仓: Direx Dai Semi Be 3x Etf-usd (SPXS); 新建仓: Twilio Inc - A (TWLO)
Revere Asset Management, Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Revere Asset Management, Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 91.8%
• Health Care: 6.5%
• Communication Services: 0.9%
• Materials: 0.5%
• Utilities: 0.4%
投资风格解析
Revere Asset Management, Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 34 个月年化回报率为 21.1%，跑输 S&P 500 10.9 个百分点；贝塔系数为 1.60（波动性高于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 91.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 67 升至 100，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续加码 SPDW（+US$4.2万，现达 US$35.0万），同时减持 IVV（-US$10.4万，仍持有 US$69.3万）。
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