13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002055574
申报总市值
US$2.0亿
US$2.0亿
40 檔
58.2%
Q3 2025 季度申报显示，Momentous Wealth Management, Inc. 披露的美股组合总市值为 US$2.0亿，涵盖 40 个不同之权益投资仓位。
在 Q3 2025，Momentous Wealth Management, Inc. 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 23 个仓位并完全清仓 10 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Momentous Wealth Management, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, VCRB, DFAX 等）合计占整体申报市值的 58.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
ALK
市值: US$23.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
CVBF
前期市值: US$216.9万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 20.57% | +1.69% | +0.08% | |
| 2 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 16.44% | -0.86% | +0.83% | |
| 3 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 14.77% | -0.01% | -0.84% | |
| 4 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 10.94% | -0.39% | +0.69% | |
| 5 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 9.25% | +0.27% | -2.10% | |
| 6 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix Inc ETF | ETF-其他 | 5.40% | -0.38% | +1.44% | |
| 7 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 4.56% | +0.08% | +0.66% | |
| 8 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 4.20% | -0.07% | -1.12% | |
| 9 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 1.98% | -0.08% | -1.41% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.87% | +0.06% | -7.41% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.41% | -0.13% | -9.93% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.07% | -0.13% | -18.33% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.85% | -0.04% | +83.48% | |
| 14 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.01% | -1.76% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.53% | +0.10% | -3.86% | |
| 16 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.49% | -0.02% | -0.69% | |
| 17 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.48% | -0.03% | — | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.47% | — | -8.16% | |
| 19 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.39% | -0.06% | -6.01% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.36% | -0.01% | -21.46% | |
| 21 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.29% | -0.02% | -0.22% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.26% | +0.01% | -25.51% | |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.25% | +0.01% | -2.25% | |
| 24 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.25% | +0.04% | -2.51% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.23% | -0.03% | -49.59% | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.21% | -0.16% | -53.62% | |
| 27 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.20% | -0.04% | -26.33% | |
| 28 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.20% | +0.01% | +1.50% | |
| 29 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.18% | -0.14% | EXIT | |
| 30 | VTHR | Vanguard Russell 3000 | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 31 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 32 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.17% | -0.02% | -0.39% | |
| 33 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.16% | -0.02% | -7.44% | |
| 34 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.15% | — | -2.44% | |
| 35 | ALK | Alaska Air Group Inc | 股票-工业 | 0.15% | +0.12% | NEW | |
| 36 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.14% | — | -9.77% | |
| 37 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.13% | -0.01% | -44.06% | |
| 38 | RUM | Rum Group Inc | 股票-其他 | 0.06% | +0.01% | -0.99% | |
| 39 | TELFY | Telefonica Sa-spon Adr | 股票-其他 | 0.03% | — | — | |
| 40 | POWW | Outdoor Holding Co | 股票-其他 | 0.01% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Momentous Wealth Management, Inc. 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.0亿，共申报了 40 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Momentous Wealth Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAC (20.6%)、VCRB (16.4%)、DFAX (14.8%)。其中最大持股仓位 DFAC 占据整体投资组合约 20.6% 的权重。
在 Q3 2025 季度中，Momentous Wealth Management, Inc. 共进行了 46 项持仓异动，包含新建仓 1 个仓位、加仓 12 个仓位、减仓 23 个仓位以及清仓 10 个仓位。 其中最大新建仓标的为 ALK。 本季清仓仓位包含 CVBF。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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