13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.0亿
US$2.0亿
41 檔
67.2%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Momentous Wealth Management, Inc. 于 Q1 2026 结束时的管理资产规模为 US$2.0亿。该机构在本季度申报了 41 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
Momentous Wealth Management, Inc. 在 Q1 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 2 个全新仓位及加仓 19 档持股的同时，亦同步清仓 7 档并减仓 16 档标的。
在资产配置集中度方面，Momentous Wealth Management, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, VCRB, DFAX 等）合计占整体申报市值的 67.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 24.15% | +1.69% | +4.12% | |
| 2 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 16.81% | -0.86% | +3.21% | |
| 3 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 14.14% | -0.01% | -6.33% | |
| 4 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 10.96% | -0.39% | +2.16% | |
| 5 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 8.83% | +0.27% | -5.76% | |
| 6 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix Inc ETF | ETF-其他 | 5.44% | -0.38% | +6.31% | |
| 7 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 4.56% | +0.08% | +5.30% | |
| 8 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 1.81% | -0.08% | -1.42% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.71% | +0.06% | -4.16% | |
| 10 | CVBF | Cvb Financial CORP | 股票-其他 | 1.30% | -1.30% | EXIT | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.20% | -0.13% | +6.28% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.95% | -0.13% | -1.81% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.59% | +0.10% | -0.77% | |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.56% | -0.16% | +1.21% | |
| 15 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.54% | -0.02% | +5.19% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.52% | -0.01% | +6.44% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.50% | -0.04% | -1.86% | |
| 18 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.01% | -4.04% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.49% | — | +5.67% | |
| 20 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.41% | -0.03% | — | |
| 21 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.40% | -0.07% | -21.15% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.39% | -0.03% | +7.87% | |
| 23 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.38% | -0.06% | -0.74% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.28% | +0.01% | -6.23% | |
| 25 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.26% | -0.02% | -2.80% | |
| 26 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.22% | +0.04% | +3.19% | |
| 27 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.21% | +0.16% | — | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.20% | -0.02% | +10.64% | |
| 29 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.19% | -0.04% | +8.80% | |
| 30 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.17% | -0.01% | -4.95% | |
| 31 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.16% | -0.02% | +0.11% | |
| 32 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.16% | +0.01% | -21.83% | |
| 33 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.15% | +0.01% | -6.54% | |
| 34 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.15% | -0.02% | -13.94% | |
| 35 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.14% | -0.14% | EXIT | |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.13% | +0.05% | +2.40% | |
| 37 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工业 | 0.13% | +0.01% | +0.91% | |
| 38 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.13% | +0.11% | — | |
| 39 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | — | |
| 40 | RUM | Rum Group Inc | 股票-其他 | 0.04% | +0.01% | — | |
| 41 | POWW | Outdoor Holding Co | 股票-其他 | 0.01% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Momentous Wealth Management, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$2.0亿，共申报了 41 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Momentous Wealth Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAC (24.1%)、VCRB (16.8%)、DFAX (14.1%)。其中最大持股仓位 DFAC 占据整体投资组合约 24.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
DFAI
市值: US$36.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
USD
前期市值: US$44.6万
在 Q1 2026 季度中，Momentous Wealth Management, Inc. 共进行了 44 项持仓异动，包含新建仓 2 个仓位、加仓 19 个仓位、减仓 16 个仓位以及清仓 7 个仓位。 其中最大新建仓标的为 DFAI。 本季清仓仓位包含 USD。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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