13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
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申报总市值
US$2.0亿
US$2.0亿
39 檔
42.9%
截至 Q4 2024 季度末，Momentous Wealth Management, Inc. 的美股持仓估值约为 US$2.0亿，全数申报仓位共有 39 档。
在 Q4 2024 期间，Momentous Wealth Management, Inc. 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Momentous Wealth Management, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, VCRB, DFAX 等）合计占整体申报市值的 42.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 21.07% | +1.69% | — | |
| 2 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 15.56% | -0.86% | — | |
| 3 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 12.62% | -0.01% | — | |
| 4 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 10.46% | -0.39% | — | |
| 5 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 9.68% | +0.27% | — | |
| 6 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix Inc ETF | ETF-其他 | 5.79% | -0.38% | — | |
| 7 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 4.57% | +0.08% | — | |
| 8 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 4.35% | -0.07% | — | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.43% | +0.06% | — | |
| 10 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 2.12% | -0.02% | — | |
| 11 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 1.74% | -0.08% | — | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.47% | -0.13% | — | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.95% | -0.13% | — | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.62% | — | — | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.59% | +0.10% | — | |
| 16 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.53% | -0.06% | — | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.51% | -0.04% | — | |
| 18 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.01% | — | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.30% | +0.01% | — | |
| 20 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.29% | -0.02% | — | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.29% | -0.16% | — | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.28% | -0.01% | — | |
| 23 | VTHR | Vanguard Russell 3000 | ETF-其他 | 0.27% | — | — | |
| 24 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | — | |
| 25 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.26% | — | — | |
| 26 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.24% | — | — | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.24% | +0.01% | — | |
| 28 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | — | |
| 29 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.23% | +0.04% | — | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.21% | -0.03% | — | |
| 31 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.21% | -0.04% | — | |
| 32 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.21% | — | — | |
| 33 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.20% | -0.14% | EXIT | |
| 34 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.18% | -0.02% | — | |
| 35 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.18% | -0.02% | — | |
| 36 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.17% | — | — | |
| 37 | RUM | Rum Group Inc | 股票-其他 | 0.15% | +0.01% | — | |
| 38 | LOT | Lotus Technology Inc | 股票-其他 | 0.05% | — | — | |
| 39 | POWW | Outdoor Holding Co | 股票-其他 | 0.01% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Momentous Wealth Management, Inc. 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$2.0亿，共申报了 39 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Momentous Wealth Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAC (21.1%)、VCRB (15.6%)、DFAX (12.6%)。其中最大持股仓位 DFAC 占据整体投资组合约 21.1% 的权重。
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在 Q4 2024 季度中，Momentous Wealth Management, Inc. 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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