Moller Wealth Partners 13F 持股追踪

CIK: 0001475271

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 67

MOLLER WEALTH PARTNERS在最新一期 13F 报告中披露了 67 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.1亿，季度换手率为 7.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.12
持仓稳定性: 7.33
动能／逆势: 100
行业集中度: 57.37
多样化: 100
仓位均衡度: 84.49

Moller Wealth Partners 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.050——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 67 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.55），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VV
+1.4%　-US$91.9万
加仓 SPHY
+59.0%　US$246.7万
加仓 VTIP
+10.3%　US$401.6万
加仓 GUNR
-9.4%　US$446.9万
加仓 DFCF
+10.2%　US$171.5万
减仓 VB
+2.8%　US$149.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-其他	10.63%	+0.30%	-9.35%
2	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	8.11%	+0.08%	+3.97%
3	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	7.73%	+0.38%	+10.34%
4	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	7.04%	-0.12%	+2.79%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.29%	+0.09%	+13.07%
6	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	5.28%	—	+3.72%
7	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	4.71%	-0.48%	+1.43%
8	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	4.24%	-0.07%	+7.68%
9	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	4.21%	—	+5.87%
10	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	4.02%	+0.11%	+10.02%
11	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	3.98%	+0.12%	+10.18%
12	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	3.73%	+0.09%	+0.48%
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.13%	-0.12%	-0.54%
14	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.83%	-0.02%	+4.86%
15	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	2.77%	+0.10%	+3.87%
16	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	2.49%	-0.04%	-3.31%
17	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	2.47%	-0.12%	+2.93%
18	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.80%	+0.08%	+10.17%
19	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	1.62%	-0.02%	+3.55%
20	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.49%	-0.11%	—
21	DWM	Wisdomtree International Equ	ETF-其他	1.36%	-0.12%	-4.34%
22	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	1.35%	+0.44%	+58.96%
23	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	1.14%	-0.01%	+2.96%
24	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.11%	-0.05%	+0.28%
25	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-其他	0.98%	-0.02%	+0.11%
26	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.89%	-0.04%	-0.69%
27	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.70%	-0.03%	+1.58%
28	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.37%	—	-2.80%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.35%	-0.04%	+3.23%
30	ICLN	Ishares Global Clean Energy	ETF-其他	0.27%	+0.01%	-0.20%
31	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.26%	+0.02%	+0.37%
32	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	ETF-其他	0.26%	-0.01%	+0.28%
33	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股与成长	0.24%	-0.08%	-13.28%
34	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.22%	-0.02%	-3.29%
35	EES	Wisdomtree US Smallcap Fund	ETF-其他	0.21%	—	—
36	GE	General Electric	股票-工业	0.21%	-0.03%	+0.25%
37	PBW	Invesco Wilderhill Clean Ene	ETF-其他	0.18%	—	-4.25%
38	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.16%	+0.03%	+0.44%
39	IFLN	Invesco Bloomberg Enhanced F	ETF-其他	0.14%	-0.06%	-21.64%
40	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.12%	+0.01%	+12.37%
41	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.11%	+0.02%	—
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.11%	+0.04%	+76.45%
43	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.10%	—	+0.59%
44	ISCF	Ishares International Small	ETF-其他	0.10%	-0.03%	-21.85%
45	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.09%	+0.02%	+0.48%
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.09%	—	+1.70%
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.09%	—	+0.29%
48	TROW	T Rowe Price Group INC	股票-金融	0.09%	-0.05%	-25.06%
49	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.08%	—	+11.68%
50	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.08%	—	+1.18%

1–50 of 67

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.3%

近4个季度表现

+21.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +10.7%
贝塔系数: +0.62
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +12%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.03
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.78
卡玛比率: +1.84
信息比率: -0.76
跟踪误差: +8.6%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +29.2%
最差12个月: +3%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.11
行业分散度: +9.1%
偏度: -0.17
峰度: -0.91
上行潜力: +3.79

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	67	US$5.1亿	7	1GUNR 2FNDA 3VTIP 主要持股2026-03-31 1.GUNR 2.FNDA 3.VTIP 4.VB 5.IVV 6.FNDX 7.VV 8.VNQI 9.VNQ 10.VTEB
2025-12-31	69	US$4.8亿	3	1GUNR 2FNDA 3VTIP 主要持股2025-12-31 1.GUNR 2.FNDA 3.VTIP 4.VB 5.FNDX 6.IVV 7.VV 8.VNQI 9.VNQ 10.VTEB
2025-09-30	70	US$4.8亿	18	1GUNR 2FNDA 3VTIP 主要持股2025-09-30 1.GUNR 2.FNDA 3.VTIP 4.VB 5.IVV 6.FNDX 7.VV 8.VNQI 9.VNQ 10.DFCF
2025-06-30	69	US$4.5亿	0	1GUNR 2FNDA 3VTIP 主要持股2025-06-30 1.GUNR 2.FNDA 3.VTIP 4.VB 5.IVV 6.VV 7.FNDX 8.VNQI 9.VNQ 10.VTEB
2025-03-31	66	US$4.0亿	100	1GUNR 2VTIP 3FNDA 主要持股2025-03-31 1.GUNR 2.VTIP 3.FNDA 4.VB 5.IVV 6.VV 7.FNDX 8.VNQ 9.VTEB 10.VNQI
2024-12-31	64	US$3.8亿	0	1GUNR 2FNDA 3VTIP 主要持股2024-12-31 1.GUNR 2.FNDA 3.VTIP 4.VB 5.VV 6.IVV 7.FNDX 8.VNQ 9.VTEB 10.VNQI
2024-09-30	65	US$4.0亿	0	1GUNR 2FNDA 3VTIP 主要持股2024-09-30 1.GUNR 2.FNDA 3.VTIP 4.VB 5.VV 6.IVV 7.FNDX 8.VNQ 9.VNQI 10.VTEB
2024-06-30	65	US$3.7亿	0	1GUNR 2FNDA 3VTIP 主要持股2024-06-30 1.GUNR 2.FNDA 3.VTIP 4.VB 5.VV 6.IVV 7.FNDX 8.VNQ 9.VNQI 10.VTEB
2024-03-31	51	US$3.7亿	0	1GUNR 2FNDA 3VTIP 主要持股2024-03-31 1.GUNR 2.FNDA 3.VTIP 4.VB 5.VV 6.IVV 7.FNDX 8.VNQ 9.VNQI 10.VTEB
2023-12-31	50	US$3.5亿	0	1GUNR 2FNDA 3VTIP 主要持股2023-12-31 1.GUNR 2.FNDA 3.VTIP 4.VB 5.VV 6.IVV 7.VNQ 8.FNDX 9.VNQI 10.VTEB
2023-09-30	47	US$3.1亿	0	1GUNR 2FNDA 3VTIP 主要持股2023-09-30 1.GUNR 2.FNDA 3.VTIP 4.VB 5.VV 6.IVV 7.FNDX 8.VNQ 9.VNQI 10.VTEB
2023-06-30	49	US$3.3亿	0	1GUNR 2FNDA 3VTIP 主要持股2023-06-30 1.GUNR 2.FNDA 3.VTIP 4.VB 5.VV 6.IVV 7.VNQ 8.FNDX 9.VNQI 10.VTEB
2023-03-31	49	US$3.2亿	0	1GUNR 2VTIP 3FNDA 主要持股2023-03-31 1.GUNR 2.VTIP 3.FNDA 4.VB 5.VV 6.IVV 7.VNQ 8.FNDX 9.VTEB 10.VNQI
2022-12-31	48	US$3.1亿	0	1GUNR 2VTIP 3FNDA 主要持股2022-12-31 1.GUNR 2.VTIP 3.FNDA 4.VB 5.VV 6.VNQ 7.IVV 8.FNDX 9.VTEB 10.VNQI
2022-09-30	47	US$2.8亿	0	1GUNR 2VTIP 3FNDA 主要持股2022-09-30 1.GUNR 2.VTIP 3.FNDA 4.VTEB 5.VV 6.VB 7.VNQ 8.IVV 9.FNDX 10.BND
2022-06-30	49	US$2.9亿	0	1GUNR 2VTIP 3FNDA 主要持股2022-06-30 1.GUNR 2.VTIP 3.FNDA 4.VV 5.VB 6.VTEB 7.VNQ 8.IVV 9.FNDX 10.BND
2022-03-31	53	US$3.2亿	0	1GUNR 2VTIP 3VV 主要持股2022-03-31 1.GUNR 2.VTIP 3.VV 4.FNDA 5.VB 6.VNQ 7.IVV 8.MUB 9.FNDX 10.BND
2021-12-31	49	US$3.1亿	0	1GUNR 2VTIP 3FNDA 主要持股2021-12-31 1.GUNR 2.VTIP 3.FNDA 4.VV 5.VB 6.VNQ 7.IVV 8.FNDX 9.VTEB 10.BND
2021-09-30	47	US$3.0亿	0	1GUNR 2VV 3VTIP 主要持股2021-09-30 1.GUNR 2.VV 3.VTIP 4.FNDA 5.VB 6.VNQ 7.IVV 8.FNDX 9.VTEB 10.BND
2021-06-30	48	US$3.0亿	100	1GUNR 2VV 3VTIP 主要持股2021-06-30 1.GUNR 2.VV 3.VTIP 4.FNDA 5.VB 6.VNQ 7.IVV 8.FNDX 9.BND 10.VTEB
2021-03-31	47	US$2.9亿	21	1GUNR 2VV 3VTIP 主要持股2021-03-31 1.GUNR 2.VV 3.VTIP 4.FNDA 5.VB 6.VNQ 7.IVV 8.FNDX 9.BND 10.VTEB
2020-12-31	52	US$2.4亿	19	1GUNR 2VV 3VB 主要持股2020-12-31 1.GUNR 2.VV 3.VB 4.VTIP 5.FNDA 6.VNQ 7.IVV 8.IWM 9.BND 10.VEA
2020-09-30	42	US$2.2亿	6	1GUNR 2VV 3VB 主要持股2020-09-30 1.GUNR 2.VV 3.VB 4.VTIP 5.VNQ 6.FNDA 7.IVV 8.IFLN 9.IWM 10.BND
2020-06-30	47	US$2.3亿	21	1GUNR 2VV 3VB 主要持股2020-06-30 1.GUNR 2.VV 3.VB 4.VNQ 5.VTIP 6.FNDA 7.IVV 8.IFLN 9.IWM 10.BND
2020-03-31	45	US$1.9亿	26	1GUNR 2VNQ 3VB 主要持股2020-03-31 1.GUNR 2.VNQ 3.VB 4.VV 5.VTIP 6.IVV 7.IFLN 8.FNDA 9.VEA 10.IWM
2019-12-31	48	US$2.3亿	10	1VNQ 2GUNR 3VB 主要持股2019-12-31 1.VNQ 2.GUNR 3.VB 4.VV 5.VTIP 6.IVV 7.IFLN 8.IWM 9.VEA 10.BND
2019-09-30	47	US$2.1亿	12	1VNQ 2VB 3GUNR 主要持股2019-09-30 1.VNQ 2.VB 3.GUNR 4.VV 5.VTIP 6.IVV 7.IFLN 8.IWM 9.BND 10.VEA
2019-06-30	50	US$2.0亿	41	1VNQ 2VV 3VB 主要持股2019-06-30 1.VNQ 2.VV 3.VB 4.GUNR 5.IFLN 6.VTIP 7.IVV 8.IWM 9.BND 10.VEA
2019-03-31	60	US$2.2亿	55	1VNQ 2GUNR 3IFLN 主要持股2019-03-31 1.VNQ 2.GUNR 3.IFLN 4.VV 5.VB 6.IWM 7.GLD 8.TLT 9.IVV 10.PCY
2018-12-31	60	US$1.5亿	73	1GLD 2VV 3VNQ 主要持股2018-12-31 1.GLD 2.VV 3.VNQ 4.VB 5.GUNR 6.IWM 7.IVV 8.VEA 9.DWM 10.VWO
2018-09-30	41	US$2.3亿	33	1VB 2IVV 3VNQ 主要持股2018-09-30 1.VB 2.IVV 3.VNQ 4.PDBC 5.VV 6.GUNR 7.IWM 8.VEA 9.IGE 10.VWO
2018-06-30	40	US$2.6亿	35	1VB 2IVV 3VSS 主要持股2018-06-30 1.VB 2.IVV 3.VSS 4.VPL 5.PDBC 6.VV 7.GUNR 8.VNQ 9.IWM 10.VEA
2018-03-31	41	US$2.3亿	22	1IVV 2VB 3VSS 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.VB 3.VSS 4.VWO 5.VGK 6.VPL 7.VV 8.GUNR 9.VNQ 10.IWM
2017-12-31	47	US$2.6亿	26	1VB 2IVV 3VSS 主要持股2017-12-31 1.VB 2.IVV 3.VSS 4.VPL 5.VGK 6.VNQ 7.VV 8.GUNR 9.IWM 10.VWO
2017-09-30	47	US$2.6亿	15	1IVV 2GUNR 3VWO 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.GUNR 3.VWO 4.VSS 5.VGK 6.VPL 7.VB 8.VV 9.VNQ 10.IWM
2017-06-30	47	US$2.4亿	30	1IVV 2VWO 3VSS 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.VWO 3.VSS 4.VGK 5.VPL 6.VB 7.VV 8.VNQ 9.GUNR 10.IWM
2017-03-31	45	US$2.3亿	26	1VB 2IVV 3VWO 主要持股2017-03-31 1.VB 2.IVV 3.VWO 4.VPL 5.VV 6.VNQ 7.73935S 8.GUNR 9.IWM 10.VEA
2016-12-31	42	US$2.0亿	51	1VB 2IVV 3VWO 主要持股2016-12-31 1.VB 2.IVV 3.VWO 4.73936T 5.VV 6.73935S 7.GUNR 8.IWM 9.VNQ 10.VEA
2016-09-30	44	US$2.2亿	38	1VB 2VNQ 3VWO 主要持股2016-09-30 1.VB 2.VNQ 3.VWO 4.73936t 5.TLT 6.VV 7.IVV 8.GUNR 9.IWM 10.VEA
2016-06-30	41	US$2.0亿	79	1VNQ 2IVV 3VB 主要持股2016-06-30 1.VNQ 2.IVV 3.VB 4.78463v 5.TLT 6.73936t 7.VV 8.GUNR 9.IWM 10.VEA
2016-03-31	38	US$1.7亿	41	1VTIP 2DWM 3PCYUSD 主要持股2016-03-31 1.VTIP 2.DWM 3.PCYUSD 4.TLT 5.BND 6.VV 7.VB 8.VNQ 9.IWM 10.VEA
2015-12-31	40	US$1.8亿	55	1VNQ 2IVV 3BND 主要持股2015-12-31 1.VNQ 2.IVV 3.BND 4.PCYUSD 5.VV 6.TLT 7.VB 8.IWM 9.VEA 10.IGE
2015-09-30	35	US$1.1亿	89	1BND 2VV 3VB 主要持股2015-09-30 1.BND 2.VV 3.VB 4.VNQ 5.IWM 6.VEA 7.IGE 8.IVV 9.VWO 10.GUNR
2015-06-30	40	US$2.2亿	24	1VB 2VPL 3VSS 主要持股2015-06-30 1.VB 2.VPL 3.VSS 4.IVV 5.VV 6.TLT 7.VNQ 8.IWM 9.VWO 10.IGE
2015-03-31	44	US$2.2亿	22	1VNQ 2VB 3VPL 主要持股2015-03-31 1.VNQ 2.VB 3.VPL 4.IVV 5.VV 6.TLT 7.IWM 8.VWO 9.IGE 10.VEA
2014-12-31	43	US$2.0亿	31	1VNQ 2VB 3IVV 主要持股2014-12-31 1.VNQ 2.VB 3.IVV 4.VV 5.TLT 6.PCYUSD 7.IWM 8.VWO 9.IGE 10.VEA
2014-09-30	48	US$2.1亿	41	1VNQ 2VB 3VWO 主要持股2014-09-30 1.VNQ 2.VB 3.VWO 4.IVV 5.VV 6.IGE 7.TLT 8.IWM 9.VEA 10.VSS
2014-06-30	48	US$2.2亿	20	1VNQ 2VSS 3IVV 主要持股2014-06-30 1.VNQ 2.VSS 3.IVV 4.IGE 5.VV 6.VGK 7.VB 8.PCYUSD 9.IWM 10.VWO
2014-03-31	50	US$2.0亿	21	1VNQ 2VB 3VSS 主要持股2014-03-31 1.VNQ 2.VB 3.VSS 4.IVV 5.VV 6.IGE 7.VGK 8.IWM 9.VEA 10.DWM
2013-12-31	45	US$1.9亿	19	1VV 2VB 3IGE 主要持股2013-12-31 1.VV 2.VB 3.IGE 4.IVV 5.VSS 6.IWM 7.VNQ 8.VGK 9.VPL 10.VEA
2013-09-30	41	US$1.6亿	24	1IGE 2VV 3VB 主要持股2013-09-30 1.IGE 2.VV 3.VB 4.IWM 5.IVV 6.VNQ 7.VSS 8.VEA 9.VGK 10.VPL
2013-06-30	42	US$1.4亿	—	1IGE 2VNQ 3VV 主要持股2013-06-30 1.IGE 2.VNQ 3.VV 4.VB 5.IWM 6.IVV 7.VEA 8.VWO 9.73936T 10.DWM

本季持股变动

Moller Wealth Partners 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 清仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: Mcdonald's CORP (MCD); 清仓: Phillips 66 (PSX); 新建仓: Walmart INC (WMT).

Moller Wealth Partners 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	+0.4%	+58.96%	加仓
2	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.4%	+10.34%	加仓
3	GUNR	Flexshares Global Upstream N	+0.3%	-9.35%	减仓
4	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.1%	+10.18%	加仓
5	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+10.02%	加仓
6	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	+0.1%	+3.87%	加仓
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+13.07%	加仓
8	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.1%	+0.48%	加仓
9	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	+0.1%	+3.97%	加仓
10	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+10.17%	加仓
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+76.45%	加仓
12	GEV	GE Vernova INC	0%	+0.44%	加仓
13	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.37%	加仓
14	AMAT	Applied Materials INC	0%	—	不变
15	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+0.48%	加仓
16	ICLN	Ishares Global Clean Energy	0%	-0.20%	减仓
17	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	0%	+12.37%	加仓
18	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	—	+3.72%	加仓
19	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	+5.87%	加仓
20	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	0%	+2.96%	加仓
21	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	0%	+0.28%	加仓
22	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+4.86%	加仓
23	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	0%	+3.55%	加仓
24	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	0%	+0.11%	加仓
25	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	0%	-27.50%	减仓
26	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	-3.29%	减仓
27	ISCF	Ishares International Small	0%	-21.85%	减仓
28	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	-16.87%	减仓
29	GE	General Electric	0%	+0.25%	加仓
30	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	+1.58%	加仓
31	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	0%	-3.31%	减仓
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+3.23%	加仓
33	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-0.69%	减仓
34	TROW	T Rowe Price Group INC	-0.1%	-25.06%	减仓
35	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	+0.28%	加仓
36	IFLN	Invesco Bloomberg Enhanced F	-0.1%	-21.64%	减仓
37	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	-0.1%	+7.68%	加仓
38	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-0.1%	-13.28%	减仓
39	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	—	不变
40	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	+2.79%	加仓
41	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-0.54%	减仓
42	DWM	Wisdomtree International Equ	-0.1%	-4.34%	减仓
43	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	-0.1%	+2.93%	加仓
44	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.5%	+1.43%	加仓
45	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	EXIT	清仓
46	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
47	MCD	Mcdonald's CORP	—	NEW	新建仓
48	PSX	Phillips 66	—	EXIT	清仓
49	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
50	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Moller Wealth Partners 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Moller Wealth Partners 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.1亿，分布在 67 个已申报仓位之中。

Moller Wealth Partners 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Moller Wealth Partners 按市值排列的前几大持股为： 1. Flexshares Global Upstream N (GUNR) — US$5381.6万 (10.6%) 2. Schwab Fndmntl US Sm Co ETF (FNDA) — US$4105.7万 (8.1%) 3. Vanguard Short-term Tips (VTIP) — US$3913.1万 (7.7%) 4. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$3566.7万 (7.0%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2680.2万 (5.3%)

Moller Wealth Partners 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Moller Wealth Partners 共进行了 48 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 29 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 清仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: Mcdonald's CORP (MCD); 清仓: Phillips 66 (PSX); 新建仓: Walmart INC (WMT)

Moller Wealth Partners 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Moller Wealth Partners 的主要板块分布如下： • Financials: 29.7% • Industrials: 22.4% • Consumer Staples: 13.4% • Health Care: 13.3% • Information Technology: 11.9% • Energy: 4.6%

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持仓稳定性8.3

行业集中度64.9

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Moller Wealth Partners 13F 持股追踪

CIK: 0001475271

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 67

MOLLER WEALTH PARTNERS在最新一期 13F 报告中披露了 67 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.1亿，季度换手率为 7.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.12
持仓稳定性: 7.33
动能／逆势: 100
行业集中度: 57.37
多样化: 100
仓位均衡度: 84.49

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.55），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VV
+1.4%　-US$91.9万
加仓 SPHY
+59.0%　US$246.7万
加仓 VTIP
+10.3%　US$401.6万
加仓 GUNR
-9.4%　US$446.9万
加仓 DFCF
+10.2%　US$171.5万
减仓 VB
+2.8%　US$149.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-其他	10.63%	+0.30%	-9.35%
2	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	8.11%	+0.08%	+3.97%
3	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	7.73%	+0.38%	+10.34%
4	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	7.04%	-0.12%	+2.79%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.29%	+0.09%	+13.07%
6	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	5.28%	—	+3.72%
7	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	4.71%	-0.48%	+1.43%
8	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	4.24%	-0.07%	+7.68%
9	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	4.21%	—	+5.87%
10	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	4.02%	+0.11%	+10.02%
11	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	3.98%	+0.12%	+10.18%
12	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	3.73%	+0.09%	+0.48%
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.13%	-0.12%	-0.54%
14	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.83%	-0.02%	+4.86%
15	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	2.77%	+0.10%	+3.87%
16	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	2.49%	-0.04%	-3.31%
17	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	2.47%	-0.12%	+2.93%
18	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.80%	+0.08%	+10.17%
19	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	1.62%	-0.02%	+3.55%
20	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.49%	-0.11%	—
21	DWM	Wisdomtree International Equ	ETF-其他	1.36%	-0.12%	-4.34%
22	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	1.35%	+0.44%	+58.96%
23	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	1.14%	-0.01%	+2.96%
24	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.11%	-0.05%	+0.28%
25	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-其他	0.98%	-0.02%	+0.11%
26	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.89%	-0.04%	-0.69%
27	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.70%	-0.03%	+1.58%
28	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.37%	—	-2.80%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.35%	-0.04%	+3.23%
30	ICLN	Ishares Global Clean Energy	ETF-其他	0.27%	+0.01%	-0.20%
31	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.26%	+0.02%	+0.37%
32	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	ETF-其他	0.26%	-0.01%	+0.28%
33	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股与成长	0.24%	-0.08%	-13.28%
34	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.22%	-0.02%	-3.29%
35	EES	Wisdomtree US Smallcap Fund	ETF-其他	0.21%	—	—
36	GE	General Electric	股票-工业	0.21%	-0.03%	+0.25%
37	PBW	Invesco Wilderhill Clean Ene	ETF-其他	0.18%	—	-4.25%
38	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.16%	+0.03%	+0.44%
39	IFLN	Invesco Bloomberg Enhanced F	ETF-其他	0.14%	-0.06%	-21.64%
40	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.12%	+0.01%	+12.37%
41	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.11%	+0.02%	—
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.11%	+0.04%	+76.45%
43	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.10%	—	+0.59%
44	ISCF	Ishares International Small	ETF-其他	0.10%	-0.03%	-21.85%
45	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.09%	+0.02%	+0.48%
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.09%	—	+1.70%
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.09%	—	+0.29%
48	TROW	T Rowe Price Group INC	股票-金融	0.09%	-0.05%	-25.06%
49	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.08%	—	+11.68%
50	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.08%	—	+1.18%

1–50 of 67

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.3%

近4个季度表现

+21.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +10.7%
贝塔系数: +0.62
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +12%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.03
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.78
卡玛比率: +1.84
信息比率: -0.76
跟踪误差: +8.6%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +29.2%
最差12个月: +3%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.11
行业分散度: +9.1%
偏度: -0.17
峰度: -0.91
上行潜力: +3.79

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	67	US$5.1亿	7	1GUNR 2FNDA 3VTIP 主要持股2026-03-31 1.GUNR 2.FNDA 3.VTIP 4.VB 5.IVV 6.FNDX 7.VV 8.VNQI 9.VNQ 10.VTEB
2025-12-31	69	US$4.8亿	3	1GUNR 2FNDA 3VTIP 主要持股2025-12-31 1.GUNR 2.FNDA 3.VTIP 4.VB 5.FNDX 6.IVV 7.VV 8.VNQI 9.VNQ 10.VTEB
2025-09-30	70	US$4.8亿	18	1GUNR 2FNDA 3VTIP 主要持股2025-09-30 1.GUNR 2.FNDA 3.VTIP 4.VB 5.IVV 6.FNDX 7.VV 8.VNQI 9.VNQ 10.DFCF
2025-06-30	69	US$4.5亿	0	1GUNR 2FNDA 3VTIP 主要持股2025-06-30 1.GUNR 2.FNDA 3.VTIP 4.VB 5.IVV 6.VV 7.FNDX 8.VNQI 9.VNQ 10.VTEB
2025-03-31	66	US$4.0亿	100	1GUNR 2VTIP 3FNDA 主要持股2025-03-31 1.GUNR 2.VTIP 3.FNDA 4.VB 5.IVV 6.VV 7.FNDX 8.VNQ 9.VTEB 10.VNQI
2024-12-31	64	US$3.8亿	0	1GUNR 2FNDA 3VTIP 主要持股2024-12-31 1.GUNR 2.FNDA 3.VTIP 4.VB 5.VV 6.IVV 7.FNDX 8.VNQ 9.VTEB 10.VNQI
2024-09-30	65	US$4.0亿	0	1GUNR 2FNDA 3VTIP 主要持股2024-09-30 1.GUNR 2.FNDA 3.VTIP 4.VB 5.VV 6.IVV 7.FNDX 8.VNQ 9.VNQI 10.VTEB
2024-06-30	65	US$3.7亿	0	1GUNR 2FNDA 3VTIP 主要持股2024-06-30 1.GUNR 2.FNDA 3.VTIP 4.VB 5.VV 6.IVV 7.FNDX 8.VNQ 9.VNQI 10.VTEB
2024-03-31	51	US$3.7亿	0	1GUNR 2FNDA 3VTIP 主要持股2024-03-31 1.GUNR 2.FNDA 3.VTIP 4.VB 5.VV 6.IVV 7.FNDX 8.VNQ 9.VNQI 10.VTEB
2023-12-31	50	US$3.5亿	0	1GUNR 2FNDA 3VTIP 主要持股2023-12-31 1.GUNR 2.FNDA 3.VTIP 4.VB 5.VV 6.IVV 7.VNQ 8.FNDX 9.VNQI 10.VTEB
2023-09-30	47	US$3.1亿	0	1GUNR 2FNDA 3VTIP 主要持股2023-09-30 1.GUNR 2.FNDA 3.VTIP 4.VB 5.VV 6.IVV 7.FNDX 8.VNQ 9.VNQI 10.VTEB
2023-06-30	49	US$3.3亿	0	1GUNR 2FNDA 3VTIP 主要持股2023-06-30 1.GUNR 2.FNDA 3.VTIP 4.VB 5.VV 6.IVV 7.VNQ 8.FNDX 9.VNQI 10.VTEB
2023-03-31	49	US$3.2亿	0	1GUNR 2VTIP 3FNDA 主要持股2023-03-31 1.GUNR 2.VTIP 3.FNDA 4.VB 5.VV 6.IVV 7.VNQ 8.FNDX 9.VTEB 10.VNQI
2022-12-31	48	US$3.1亿	0	1GUNR 2VTIP 3FNDA 主要持股2022-12-31 1.GUNR 2.VTIP 3.FNDA 4.VB 5.VV 6.VNQ 7.IVV 8.FNDX 9.VTEB 10.VNQI
2022-09-30	47	US$2.8亿	0	1GUNR 2VTIP 3FNDA 主要持股2022-09-30 1.GUNR 2.VTIP 3.FNDA 4.VTEB 5.VV 6.VB 7.VNQ 8.IVV 9.FNDX 10.BND
2022-06-30	49	US$2.9亿	0	1GUNR 2VTIP 3FNDA 主要持股2022-06-30 1.GUNR 2.VTIP 3.FNDA 4.VV 5.VB 6.VTEB 7.VNQ 8.IVV 9.FNDX 10.BND
2022-03-31	53	US$3.2亿	0	1GUNR 2VTIP 3VV 主要持股2022-03-31 1.GUNR 2.VTIP 3.VV 4.FNDA 5.VB 6.VNQ 7.IVV 8.MUB 9.FNDX 10.BND
2021-12-31	49	US$3.1亿	0	1GUNR 2VTIP 3FNDA 主要持股2021-12-31 1.GUNR 2.VTIP 3.FNDA 4.VV 5.VB 6.VNQ 7.IVV 8.FNDX 9.VTEB 10.BND
2021-09-30	47	US$3.0亿	0	1GUNR 2VV 3VTIP 主要持股2021-09-30 1.GUNR 2.VV 3.VTIP 4.FNDA 5.VB 6.VNQ 7.IVV 8.FNDX 9.VTEB 10.BND
2021-06-30	48	US$3.0亿	100	1GUNR 2VV 3VTIP 主要持股2021-06-30 1.GUNR 2.VV 3.VTIP 4.FNDA 5.VB 6.VNQ 7.IVV 8.FNDX 9.BND 10.VTEB
2021-03-31	47	US$2.9亿	21	1GUNR 2VV 3VTIP 主要持股2021-03-31 1.GUNR 2.VV 3.VTIP 4.FNDA 5.VB 6.VNQ 7.IVV 8.FNDX 9.BND 10.VTEB
2020-12-31	52	US$2.4亿	19	1GUNR 2VV 3VB 主要持股2020-12-31 1.GUNR 2.VV 3.VB 4.VTIP 5.FNDA 6.VNQ 7.IVV 8.IWM 9.BND 10.VEA
2020-09-30	42	US$2.2亿	6	1GUNR 2VV 3VB 主要持股2020-09-30 1.GUNR 2.VV 3.VB 4.VTIP 5.VNQ 6.FNDA 7.IVV 8.IFLN 9.IWM 10.BND
2020-06-30	47	US$2.3亿	21	1GUNR 2VV 3VB 主要持股2020-06-30 1.GUNR 2.VV 3.VB 4.VNQ 5.VTIP 6.FNDA 7.IVV 8.IFLN 9.IWM 10.BND
2020-03-31	45	US$1.9亿	26	1GUNR 2VNQ 3VB 主要持股2020-03-31 1.GUNR 2.VNQ 3.VB 4.VV 5.VTIP 6.IVV 7.IFLN 8.FNDA 9.VEA 10.IWM
2019-12-31	48	US$2.3亿	10	1VNQ 2GUNR 3VB 主要持股2019-12-31 1.VNQ 2.GUNR 3.VB 4.VV 5.VTIP 6.IVV 7.IFLN 8.IWM 9.VEA 10.BND
2019-09-30	47	US$2.1亿	12	1VNQ 2VB 3GUNR 主要持股2019-09-30 1.VNQ 2.VB 3.GUNR 4.VV 5.VTIP 6.IVV 7.IFLN 8.IWM 9.BND 10.VEA
2019-06-30	50	US$2.0亿	41	1VNQ 2VV 3VB 主要持股2019-06-30 1.VNQ 2.VV 3.VB 4.GUNR 5.IFLN 6.VTIP 7.IVV 8.IWM 9.BND 10.VEA
2019-03-31	60	US$2.2亿	55	1VNQ 2GUNR 3IFLN 主要持股2019-03-31 1.VNQ 2.GUNR 3.IFLN 4.VV 5.VB 6.IWM 7.GLD 8.TLT 9.IVV 10.PCY
2018-12-31	60	US$1.5亿	73	1GLD 2VV 3VNQ 主要持股2018-12-31 1.GLD 2.VV 3.VNQ 4.VB 5.GUNR 6.IWM 7.IVV 8.VEA 9.DWM 10.VWO
2018-09-30	41	US$2.3亿	33	1VB 2IVV 3VNQ 主要持股2018-09-30 1.VB 2.IVV 3.VNQ 4.PDBC 5.VV 6.GUNR 7.IWM 8.VEA 9.IGE 10.VWO
2018-06-30	40	US$2.6亿	35	1VB 2IVV 3VSS 主要持股2018-06-30 1.VB 2.IVV 3.VSS 4.VPL 5.PDBC 6.VV 7.GUNR 8.VNQ 9.IWM 10.VEA
2018-03-31	41	US$2.3亿	22	1IVV 2VB 3VSS 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.VB 3.VSS 4.VWO 5.VGK 6.VPL 7.VV 8.GUNR 9.VNQ 10.IWM
2017-12-31	47	US$2.6亿	26	1VB 2IVV 3VSS 主要持股2017-12-31 1.VB 2.IVV 3.VSS 4.VPL 5.VGK 6.VNQ 7.VV 8.GUNR 9.IWM 10.VWO
2017-09-30	47	US$2.6亿	15	1IVV 2GUNR 3VWO 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.GUNR 3.VWO 4.VSS 5.VGK 6.VPL 7.VB 8.VV 9.VNQ 10.IWM
2017-06-30	47	US$2.4亿	30	1IVV 2VWO 3VSS 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.VWO 3.VSS 4.VGK 5.VPL 6.VB 7.VV 8.VNQ 9.GUNR 10.IWM
2017-03-31	45	US$2.3亿	26	1VB 2IVV 3VWO 主要持股2017-03-31 1.VB 2.IVV 3.VWO 4.VPL 5.VV 6.VNQ 7.73935S 8.GUNR 9.IWM 10.VEA
2016-12-31	42	US$2.0亿	51	1VB 2IVV 3VWO 主要持股2016-12-31 1.VB 2.IVV 3.VWO 4.73936T 5.VV 6.73935S 7.GUNR 8.IWM 9.VNQ 10.VEA
2016-09-30	44	US$2.2亿	38	1VB 2VNQ 3VWO 主要持股2016-09-30 1.VB 2.VNQ 3.VWO 4.73936t 5.TLT 6.VV 7.IVV 8.GUNR 9.IWM 10.VEA
2016-06-30	41	US$2.0亿	79	1VNQ 2IVV 3VB 主要持股2016-06-30 1.VNQ 2.IVV 3.VB 4.78463v 5.TLT 6.73936t 7.VV 8.GUNR 9.IWM 10.VEA
2016-03-31	38	US$1.7亿	41	1VTIP 2DWM 3PCYUSD 主要持股2016-03-31 1.VTIP 2.DWM 3.PCYUSD 4.TLT 5.BND 6.VV 7.VB 8.VNQ 9.IWM 10.VEA
2015-12-31	40	US$1.8亿	55	1VNQ 2IVV 3BND 主要持股2015-12-31 1.VNQ 2.IVV 3.BND 4.PCYUSD 5.VV 6.TLT 7.VB 8.IWM 9.VEA 10.IGE
2015-09-30	35	US$1.1亿	89	1BND 2VV 3VB 主要持股2015-09-30 1.BND 2.VV 3.VB 4.VNQ 5.IWM 6.VEA 7.IGE 8.IVV 9.VWO 10.GUNR
2015-06-30	40	US$2.2亿	24	1VB 2VPL 3VSS 主要持股2015-06-30 1.VB 2.VPL 3.VSS 4.IVV 5.VV 6.TLT 7.VNQ 8.IWM 9.VWO 10.IGE
2015-03-31	44	US$2.2亿	22	1VNQ 2VB 3VPL 主要持股2015-03-31 1.VNQ 2.VB 3.VPL 4.IVV 5.VV 6.TLT 7.IWM 8.VWO 9.IGE 10.VEA
2014-12-31	43	US$2.0亿	31	1VNQ 2VB 3IVV 主要持股2014-12-31 1.VNQ 2.VB 3.IVV 4.VV 5.TLT 6.PCYUSD 7.IWM 8.VWO 9.IGE 10.VEA
2014-09-30	48	US$2.1亿	41	1VNQ 2VB 3VWO 主要持股2014-09-30 1.VNQ 2.VB 3.VWO 4.IVV 5.VV 6.IGE 7.TLT 8.IWM 9.VEA 10.VSS
2014-06-30	48	US$2.2亿	20	1VNQ 2VSS 3IVV 主要持股2014-06-30 1.VNQ 2.VSS 3.IVV 4.IGE 5.VV 6.VGK 7.VB 8.PCYUSD 9.IWM 10.VWO
2014-03-31	50	US$2.0亿	21	1VNQ 2VB 3VSS 主要持股2014-03-31 1.VNQ 2.VB 3.VSS 4.IVV 5.VV 6.IGE 7.VGK 8.IWM 9.VEA 10.DWM
2013-12-31	45	US$1.9亿	19	1VV 2VB 3IGE 主要持股2013-12-31 1.VV 2.VB 3.IGE 4.IVV 5.VSS 6.IWM 7.VNQ 8.VGK 9.VPL 10.VEA
2013-09-30	41	US$1.6亿	24	1IGE 2VV 3VB 主要持股2013-09-30 1.IGE 2.VV 3.VB 4.IWM 5.IVV 6.VNQ 7.VSS 8.VEA 9.VGK 10.VPL
2013-06-30	42	US$1.4亿	—	1IGE 2VNQ 3VV 主要持股2013-06-30 1.IGE 2.VNQ 3.VV 4.VB 5.IWM 6.IVV 7.VEA 8.VWO 9.73936T 10.DWM

本季持股变动

Moller Wealth Partners 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	+0.4%	+58.96%	加仓
2	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.4%	+10.34%	加仓
3	GUNR	Flexshares Global Upstream N	+0.3%	-9.35%	减仓
4	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.1%	+10.18%	加仓
5	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+10.02%	加仓
6	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	+0.1%	+3.87%	加仓
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+13.07%	加仓
8	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.1%	+0.48%	加仓
9	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	+0.1%	+3.97%	加仓
10	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+10.17%	加仓
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+76.45%	加仓
12	GEV	GE Vernova INC	0%	+0.44%	加仓
13	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.37%	加仓
14	AMAT	Applied Materials INC	0%	—	不变
15	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+0.48%	加仓
16	ICLN	Ishares Global Clean Energy	0%	-0.20%	减仓
17	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	0%	+12.37%	加仓
18	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	—	+3.72%	加仓
19	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	+5.87%	加仓
20	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	0%	+2.96%	加仓
21	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	0%	+0.28%	加仓
22	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+4.86%	加仓
23	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	0%	+3.55%	加仓
24	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	0%	+0.11%	加仓
25	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	0%	-27.50%	减仓
26	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	-3.29%	减仓
27	ISCF	Ishares International Small	0%	-21.85%	减仓
28	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	-16.87%	减仓
29	GE	General Electric	0%	+0.25%	加仓
30	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	+1.58%	加仓
31	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	0%	-3.31%	减仓
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+3.23%	加仓
33	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-0.69%	减仓
34	TROW	T Rowe Price Group INC	-0.1%	-25.06%	减仓
35	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	+0.28%	加仓
36	IFLN	Invesco Bloomberg Enhanced F	-0.1%	-21.64%	减仓
37	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	-0.1%	+7.68%	加仓
38	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-0.1%	-13.28%	减仓
39	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	—	不变
40	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	+2.79%	加仓
41	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-0.54%	减仓
42	DWM	Wisdomtree International Equ	-0.1%	-4.34%	减仓
43	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	-0.1%	+2.93%	加仓
44	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.5%	+1.43%	加仓
45	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	EXIT	清仓
46	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
47	MCD	Mcdonald's CORP	—	NEW	新建仓
48	PSX	Phillips 66	—	EXIT	清仓
49	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
50	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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