13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$5.5亿
US$5.5亿
65 檔
27.3%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Moller Wealth Partners 于 Q3 2024 结束时的管理资产规模为 US$5.5亿。该机构在本季度申报了 65 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q3 2024 期间，Moller Wealth Partners 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Moller Wealth Partners 的前 5 大核心持股（包含 GUNR, FNDA, VTIP 等）合计占整体申报市值的 27.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 9.85% | -1.28% | +2.37% | |
| 2 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 7.87% | +0.35% | -0.64% | |
| 3 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 7.18% | -0.39% | +2.16% | |
| 4 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 6.72% | +0.21% | -1.57% | |
| 5 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 6.07% | +0.20% | -1.73% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.85% | +0.19% | -0.60% | |
| 7 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 4.74% | +0.11% | -0.02% | |
| 8 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 4.70% | -2.34% | -3.50% | |
| 9 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 4.35% | -0.09% | -0.54% | |
| 10 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 3.98% | -0.13% | +5.27% | |
| 11 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 3.62% | -0.18% | +2.47% | |
| 12 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 3.56% | -0.02% | +1.63% | |
| 13 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.20% | +0.02% | +0.65% | |
| 14 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 2.92% | +0.08% | -0.61% | |
| 15 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 2.69% | -0.11% | +0.14% | |
| 16 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.26% | +0.15% | -4.11% | |
| 17 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 2.01% | +0.18% | +0.50% | |
| 18 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 2.00% | +0.04% | +0.47% | |
| 19 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 1.88% | -0.02% | -0.29% | |
| 20 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.86% | -0.14% | — | |
| 21 | DWM | Wisdomtree International Equ | ETF-其他 | 1.68% | -0.07% | -2.79% | |
| 22 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.32% | -0.02% | — | |
| 23 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.04% | -0.06% | -0.15% | |
| 24 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.04% | +0.01% | — | |
| 25 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.99% | -0.01% | +0.53% | |
| 26 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 0.84% | — | +0.59% | |
| 27 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.02% | -0.60% | |
| 28 | RWR | Ss Spdr Dow Jones Reit ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.01% | -0.14% | |
| 29 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.36% | -0.14% | -9.02% | |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.34% | +0.03% | — | |
| 31 | ICLN | Ishares Global Clean Energy | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | +13.15% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.29% | — | — | |
| 33 | EES | Wisdomtree US Smallcap Fund | ETF-其他 | 0.24% | +0.02% | -0.27% | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.22% | +0.06% | — | |
| 35 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.02% | +75.65% | |
| 36 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 股票-金融 | 0.20% | -0.02% | — | |
| 37 | PBW | Invesco Wilderhill Clean Ene | ETF-其他 | 0.18% | +0.01% | +7.40% | |
| 38 | IFLN | Invesco Bloomberg Enhanced F | ETF-其他 | 0.18% | -0.14% | EXIT | |
| 39 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.17% | +0.05% | — | |
| 40 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 41 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.13% | — | -3.17% | |
| 42 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.11% | — | +7.14% | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 44 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 0.10% | — | — | |
| 45 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.10% | — | +0.31% | |
| 46 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 0.10% | — | — | |
| 47 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.09% | — | +35.92% | |
| 48 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | — | |
| 49 | DES | Wisdomtree US Smallcap Divid | ETF-其他 | 0.09% | — | -9.58% | |
| 50 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.08% | +0.01% | +0.34% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Moller Wealth Partners 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$5.5亿，共申报了 65 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Moller Wealth Partners 按市值排列的前三大核心持股分别为：GUNR (9.8%)、FNDA (7.9%)、VTIP (7.2%)。其中最大持股仓位 GUNR 占据整体投资组合约 9.8% 的权重。
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在 Q3 2024 季度中，Moller Wealth Partners 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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