13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$5.5亿
US$5.5亿
75 檔
38.4%
在 Q2 2026 的 13F 官方备案中，Moller Wealth Partners 管理的美股投资组合规模来到 US$5.5亿，整体持股档数为 75 档。
Moller Wealth Partners 在 Q2 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 13 个全新仓位及加仓 23 档持股的同时，亦同步清仓 5 档并减仓 32 档标的。
在资产配置集中度方面，Moller Wealth Partners 的前 5 大核心持股（包含 GUNR, FNDA, VTIP 等）合计占整体申报市值的 38.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 9.35% | +0.52% | +7.46% | |
| 2 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 8.46% | -0.51% | -2.92% | |
| 3 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 7.34% | +0.21% | +3.08% | |
| 4 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 7.25% | -0.31% | -2.96% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.48% | +0.20% | -1.38% | |
| 6 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 5.39% | +0.17% | -0.25% | |
| 7 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 4.91% | -0.02% | -1.08% | |
| 8 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 4.15% | -0.05% | +5.84% | |
| 9 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 3.89% | +0.44% | +4.08% | |
| 10 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 3.80% | +0.04% | +4.23% | |
| 11 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 3.71% | +0.08% | +0.82% | |
| 12 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.15% | -0.03% | -1.19% | |
| 13 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 2.91% | +0.02% | +1.47% | |
| 14 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 2.67% | +0.14% | -1.07% | |
| 15 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 2.66% | +0.20% | +0.76% | |
| 16 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 2.51% | +0.08% | +2.95% | |
| 17 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 2.49% | -0.09% | — | |
| 18 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.95% | -0.13% | -2.60% | |
| 19 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.87% | -0.12% | -55.38% | |
| 20 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 1.67% | +0.35% | +34.24% | |
| 21 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 1.60% | +0.03% | -0.28% | |
| 22 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.35% | -0.50% | -2.44% | |
| 23 | DWM | Wisdomtree International Equ | ETF-其他 | 1.29% | +0.01% | -0.57% | |
| 24 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 1.13% | +0.07% | +2.26% | |
| 25 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.01% | -0.39% | |
| 26 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 0.98% | +0.09% | +4.58% | |
| 27 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.05% | -2.99% | |
| 28 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.03% | +1.29% | |
| 29 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.05% | -7.59% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.35% | +0.01% | -0.05% | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.32% | -0.05% | +25.57% | |
| 32 | RWR | Ss Spdr Dow Jones Reit ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.02% | — | |
| 33 | ICLN | Ishares Global Clean Energy | ETF-其他 | 0.26% | — | -6.53% | |
| 34 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.26% | -0.05% | +3.07% | |
| 35 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.25% | -0.05% | +18.24% | |
| 36 | EES | Wisdomtree US Smallcap Fund | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 37 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.22% | -0.07% | — | |
| 38 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.20% | -0.04% | +3.27% | |
| 39 | PBW | Invesco Wilderhill Clean Ene | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | -5.64% | |
| 40 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.12% | -0.12% | EXIT | |
| 41 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.12% | +0.01% | +0.20% | |
| 42 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.12% | -0.12% | EXIT | |
| 43 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | -0.78% | |
| 44 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.10% | — | -60.85% | |
| 45 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.09% | +0.03% | — | |
| 46 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | +8.82% | |
| 47 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.09% | -0.09% | EXIT | |
| 48 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.08% | +0.01% | -2.20% | |
| 49 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 0.08% | -0.01% | +11.57% | |
| 50 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.08% | — | -0.73% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Moller Wealth Partners 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$5.5亿，共申报了 75 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，Moller Wealth Partners 按市值排列的前三大核心持股分别为：GUNR (9.3%)、FNDA (8.5%)、VTIP (7.3%)。其中最大持股仓位 GUNR 占据整体投资组合约 9.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
USRT
市值: US$1375.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
IFLN
前期市值: US$72.5万
在 Q2 2026 季度中，Moller Wealth Partners 共进行了 73 项持仓异动，包含新建仓 13 个仓位、加仓 23 个仓位、减仓 32 个仓位以及清仓 5 个仓位。 其中最大新建仓标的为 USRT。 本季清仓仓位包含 IFLN。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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