13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001475271
申报总市值
US$5.5亿
US$5.5亿
67 檔
35.5%
在 Q1 2026 申报期间，Moller Wealth Partners（CIK: 0001475271）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$5.5亿，共持有 67 个公开申报仓位。
在 Q1 2026，Moller Wealth Partners 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 2 个新仓位，并对 41 个既有持股进行加仓（合计增持 43 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Moller Wealth Partners 的前 5 大核心持股（包含 GUNR, FNDA, VTIP 等）合计占整体申报市值的 35.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 10.63% | -1.28% | -9.35% | |
| 2 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 8.11% | +0.35% | +3.97% | |
| 3 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 7.73% | -0.39% | +10.34% | |
| 4 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 7.04% | +0.21% | +2.79% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.29% | +0.19% | +13.07% | |
| 6 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 5.28% | +0.11% | +3.72% | |
| 7 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 4.71% | +0.20% | +1.43% | |
| 8 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 4.24% | -0.09% | +7.68% | |
| 9 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 4.21% | -2.34% | +5.87% | |
| 10 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 4.02% | -0.13% | +10.02% | |
| 11 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 3.98% | -0.18% | +10.18% | |
| 12 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 3.73% | -0.02% | +0.48% | |
| 13 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.13% | +0.02% | -0.54% | |
| 14 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 2.83% | +0.08% | +4.86% | |
| 15 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 2.77% | -0.11% | +3.87% | |
| 16 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 2.49% | +0.18% | -3.31% | |
| 17 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 2.47% | +0.04% | +2.93% | |
| 18 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.80% | +0.15% | +10.17% | |
| 19 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 1.62% | -0.02% | +3.55% | |
| 20 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.49% | -0.14% | — | |
| 21 | DWM | Wisdomtree International Equ | ETF-其他 | 1.36% | -0.07% | -4.34% | |
| 22 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 1.35% | +0.32% | +58.96% | |
| 23 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 1.14% | -0.01% | +2.96% | |
| 24 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.11% | -0.02% | +0.28% | |
| 25 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 0.98% | — | +0.11% | |
| 26 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.89% | +0.01% | -0.69% | |
| 27 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.06% | +1.58% | |
| 28 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.02% | -2.80% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.35% | — | +3.23% | |
| 30 | ICLN | Ishares Global Clean Energy | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | -0.20% | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.26% | +0.06% | +0.37% | |
| 32 | RWR | Ss Spdr Dow Jones Reit ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.01% | +0.28% | |
| 33 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.24% | -0.14% | -13.28% | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.22% | +0.03% | -3.29% | |
| 35 | EES | Wisdomtree US Smallcap Fund | ETF-其他 | 0.21% | +0.02% | — | |
| 36 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.21% | +0.05% | +0.25% | |
| 37 | PBW | Invesco Wilderhill Clean Ene | ETF-其他 | 0.18% | +0.01% | -4.25% | |
| 38 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.16% | +0.04% | +0.44% | |
| 39 | IFLN | Invesco Bloomberg Enhanced F | ETF-其他 | 0.14% | -0.14% | EXIT | |
| 40 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.12% | — | +12.37% | |
| 41 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.11% | +0.11% | — | |
| 42 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | +76.45% | |
| 43 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.10% | -0.06% | +0.59% | |
| 44 | ISCF | Ishares International Small | ETF-其他 | 0.10% | -0.05% | -21.85% | |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.09% | -0.02% | +0.48% | |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.09% | -0.01% | +1.70% | |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.09% | — | +0.29% | |
| 48 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 股票-金融 | 0.09% | -0.02% | -25.06% | |
| 49 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.08% | +0.01% | +11.68% | |
| 50 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 0.08% | — | +1.18% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Moller Wealth Partners 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$5.5亿，共申报了 67 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Moller Wealth Partners 按市值排列的前三大核心持股分别为：GUNR (10.6%)、FNDA (8.1%)、VTIP (7.7%)。其中最大持股仓位 GUNR 占据整体投资组合约 10.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
MCD
市值: US$23.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
JPST
前期市值: US$26.8万
在 Q1 2026 季度中，Moller Wealth Partners 共进行了 64 项持仓异动，包含新建仓 2 个仓位、加仓 41 个仓位、减仓 17 个仓位以及清仓 4 个仓位。 其中最大新建仓标的为 MCD。 本季清仓仓位包含 JPST。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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