13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$5.5亿
US$5.5亿
69 檔
33.0%
截至 Q4 2025 季度末，Moller Wealth Partners 的美股持仓估值约为 US$5.5亿，全数申报仓位共有 69 档。
在 Q4 2025，Moller Wealth Partners 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 31 个仓位并完全清仓 2 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Moller Wealth Partners 的前 5 大核心持股（包含 GUNR, FNDA, VTIP 等）合计占整体申报市值的 33.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 10.33% | -1.28% | -2.48% | |
| 2 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 8.03% | +0.35% | -1.36% | |
| 3 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 7.35% | -0.39% | +1.05% | |
| 4 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 7.16% | +0.21% | -0.22% | |
| 5 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 5.28% | +0.11% | -1.29% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.20% | +0.19% | -7.49% | |
| 7 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 5.19% | +0.20% | -1.47% | |
| 8 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 4.31% | -0.09% | +2.41% | |
| 9 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 4.21% | -2.34% | +3.52% | |
| 10 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 3.91% | -0.13% | +0.95% | |
| 11 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 3.86% | -0.18% | -0.91% | |
| 12 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 3.64% | -0.02% | -4.71% | |
| 13 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.25% | +0.02% | -4.92% | |
| 14 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 2.85% | +0.08% | -3.15% | |
| 15 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 2.67% | -0.11% | -3.50% | |
| 16 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 2.59% | +0.04% | +0.30% | |
| 17 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 2.53% | +0.18% | -1.07% | |
| 18 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.72% | +0.15% | -10.65% | |
| 19 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 1.64% | -0.02% | -0.23% | |
| 20 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.60% | -0.14% | -4.16% | |
| 21 | DWM | Wisdomtree International Equ | ETF-其他 | 1.48% | -0.07% | -0.44% | |
| 22 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.16% | -0.02% | -2.66% | |
| 23 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 1.15% | -0.01% | +0.49% | |
| 24 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 1.00% | — | +0.12% | |
| 25 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.93% | +0.01% | — | |
| 26 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 0.91% | +0.32% | +29.90% | |
| 27 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.06% | -3.80% | |
| 28 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.02% | -0.49% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.39% | — | +0.02% | |
| 30 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.32% | -0.14% | -29.91% | |
| 31 | RWR | Ss Spdr Dow Jones Reit ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.01% | -0.27% | |
| 32 | ICLN | Ishares Global Clean Energy | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | -7.45% | |
| 33 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.24% | +0.03% | +0.55% | |
| 34 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.24% | +0.05% | — | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.24% | +0.06% | — | |
| 36 | EES | Wisdomtree US Smallcap Fund | ETF-其他 | 0.22% | +0.02% | -0.24% | |
| 37 | IFLN | Invesco Bloomberg Enhanced F | ETF-其他 | 0.20% | -0.14% | EXIT | |
| 38 | PBW | Invesco Wilderhill Clean Ene | ETF-其他 | 0.20% | +0.01% | -4.56% | |
| 39 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 股票-金融 | 0.14% | -0.02% | -11.10% | |
| 40 | ISCF | Ishares International Small | ETF-其他 | 0.13% | -0.05% | -2.35% | |
| 41 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.13% | +0.04% | — | |
| 42 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.11% | — | — | |
| 43 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.11% | -0.06% | -8.77% | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.10% | -0.01% | +1.84% | |
| 45 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.10% | — | — | |
| 46 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.09% | +0.11% | — | |
| 47 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.09% | -0.06% | EXIT | |
| 48 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.08% | +0.01% | -5.78% | |
| 49 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.08% | — | -0.42% | |
| 50 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.08% | +0.01% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Moller Wealth Partners 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$5.5亿，共申报了 69 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Moller Wealth Partners 按市值排列的前三大核心持股分别为：GUNR (10.3%)、FNDA (8.0%)、VTIP (7.3%)。其中最大持股仓位 GUNR 占据整体投资组合约 10.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
LLY
市值: US$20.6万
本季最大获利了结 / 清仓标的
DGRO
前期市值: US$24.0万
在 Q4 2025 季度中，Moller Wealth Partners 共进行了 43 项持仓异动，包含新建仓 1 个仓位、加仓 9 个仓位、减仓 31 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 LLY。 本季清仓仓位包含 DGRO。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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