13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0001475271
申报总市值
US$5.5亿
US$5.5亿
69 檔
31.3%
Q2 2025 季度申报显示，Moller Wealth Partners 披露的美股组合总市值为 US$5.5亿，涵盖 69 个不同之权益投资仓位。
在 Q2 2025 期间，Moller Wealth Partners 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Moller Wealth Partners 的前 5 大核心持股（包含 GUNR, FNDA, VTIP 等）合计占整体申报市值的 31.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 9.90% | -1.28% | +4.17% | |
| 2 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 8.12% | +0.35% | +15.15% | |
| 3 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 7.53% | -0.39% | +6.06% | |
| 4 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 7.08% | +0.21% | +16.73% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.55% | +0.19% | +2.33% | |
| 6 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 5.31% | +0.20% | -1.40% | |
| 7 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 4.74% | +0.11% | +7.71% | |
| 8 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 4.32% | -0.09% | +5.04% | |
| 9 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 4.25% | -2.34% | +5.65% | |
| 10 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 3.91% | -0.13% | -1.34% | |
| 11 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 3.86% | -0.18% | +9.97% | |
| 12 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 3.58% | -0.02% | +1.72% | |
| 13 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.28% | +0.02% | +2.91% | |
| 14 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 2.95% | +0.08% | +3.90% | |
| 15 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 2.74% | -0.11% | +4.29% | |
| 16 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 2.48% | +0.04% | +10.53% | |
| 17 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 2.45% | +0.18% | +7.56% | |
| 18 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.88% | +0.15% | -0.35% | |
| 19 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 1.68% | -0.02% | -0.59% | |
| 20 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.65% | -0.14% | +6.12% | |
| 21 | DWM | Wisdomtree International Equ | ETF-其他 | 1.50% | -0.07% | -5.17% | |
| 22 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.28% | -0.02% | +3.32% | |
| 23 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 1.16% | -0.01% | +7.69% | |
| 24 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 1.01% | — | +6.67% | |
| 25 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.92% | +0.01% | +5.25% | |
| 26 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.06% | +2.78% | |
| 27 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 0.51% | +0.32% | +279.71% | |
| 28 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.42% | -0.14% | -4.59% | |
| 29 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.02% | -4.06% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.37% | — | -3.06% | |
| 31 | RWR | Ss Spdr Dow Jones Reit ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.01% | -0.82% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.29% | +0.03% | -2.93% | |
| 33 | ICLN | Ishares Global Clean Energy | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | +4.14% | |
| 34 | IFLN | Invesco Bloomberg Enhanced F | ETF-其他 | 0.21% | -0.14% | EXIT | |
| 35 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.06% | EXIT | |
| 36 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.21% | +0.05% | +1.05% | |
| 37 | EES | Wisdomtree US Smallcap Fund | ETF-其他 | 0.21% | +0.02% | — | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.18% | +0.06% | +1.56% | |
| 39 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.02% | -43.75% | |
| 40 | PBW | Invesco Wilderhill Clean Ene | ETF-其他 | 0.17% | +0.01% | +13.44% | |
| 41 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 股票-金融 | 0.15% | -0.02% | +0.07% | |
| 42 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.11% | — | -0.03% | |
| 43 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.11% | +0.04% | +0.66% | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.10% | -0.01% | +7.75% | |
| 45 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.09% | — | -40.57% | |
| 46 | EWG | Ishares Msci Germany ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | +1.68% | |
| 47 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 0.09% | — | — | |
| 48 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 0.08% | — | +4.18% | |
| 49 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.08% | — | — | |
| 50 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.07% | +0.01% | -9.39% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Moller Wealth Partners 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$5.5亿，共申报了 69 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Moller Wealth Partners 按市值排列的前三大核心持股分别为：GUNR (9.9%)、FNDA (8.1%)、VTIP (7.5%)。其中最大持股仓位 GUNR 占据整体投资组合约 9.9% 的权重。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
在 Q2 2025 季度中，Moller Wealth Partners 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
解析公司高管、董事与 10% 大股东之 Form 4 内部人交易申报，掌握高管自家股票买卖第一手信号。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。