13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$5.4亿
US$5.4亿
452 檔
31.9%
Mascoma Wealth Management LLC 在 Q1 2024 季度的美股仓位总计估值为 US$5.4亿，分散于 452 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q1 2024 期间，Mascoma Wealth Management LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Mascoma Wealth Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, AGG, VEA 等）合计占整体申报市值的 31.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 452 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 17.20% | +0.93% | -1.93% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 10.56% | -0.50% | +18.56% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 8.00% | +0.10% | -4.32% | |
| 4 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 7.14% | -0.46% | +33.51% | |
| 5 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 6.09% | +0.28% | -5.77% | |
| 6 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 5.55% | -0.31% | -17.00% | |
| 7 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 5.08% | -0.25% | +3.02% | |
| 8 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 3.73% | -0.08% | +32.17% | |
| 9 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 3.65% | -0.24% | +94456.70% | |
| 10 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 2.95% | +0.20% | +5.35% | |
| 11 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.25% | +0.09% | +392.92% | |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.88% | +0.15% | -1.49% | |
| 13 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 1.63% | -0.12% | +13.57% | |
| 14 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.37% | -0.05% | -9.86% | |
| 15 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 1.22% | +0.05% | +0.96% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.18% | +0.02% | -9.41% | |
| 17 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.05% | +0.01% | +4.14% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.85% | -0.07% | -2.89% | |
| 19 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.02% | +20.54% | |
| 20 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.64% | — | +0.02% | |
| 21 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.11% | +22.88% | |
| 22 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.02% | -34.27% | |
| 23 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.06% | -30.80% | |
| 24 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.55% | +0.04% | -3.64% | |
| 25 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-其他 | 0.52% | -0.02% | -23.35% | |
| 26 | FIW | First Trust Water ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.01% | -34.31% | |
| 27 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.35% | +0.05% | -18.09% | |
| 28 | FDRR | Fidelity Div ETF Rise Rates | ETF-其他 | 0.34% | — | -34.42% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.32% | — | -1.08% | |
| 30 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.32% | -0.03% | -3.42% | |
| 31 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | -7.63% | |
| 32 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.31% | -0.01% | -38.01% | |
| 33 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.30% | — | -13.02% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.29% | -0.04% | -0.45% | |
| 35 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.28% | -0.04% | -32.93% | |
| 36 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-其他 | 0.28% | -0.04% | -25.98% | |
| 37 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.28% | — | -57.36% | |
| 38 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.27% | — | -43.73% | |
| 39 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-其他 | 0.21% | -0.04% | -17.96% | |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.21% | -0.03% | -3.06% | |
| 41 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工业 | 0.19% | — | -14.25% | |
| 42 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.03% | +7.77% | |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.18% | +0.03% | -3.59% | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.18% | +0.03% | -1.67% | |
| 45 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.17% | +0.04% | +4.24% | |
| 46 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 47 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.16% | — | -14.85% | |
| 48 | EMNT | Pimco Enhcd St M-active Esg | ETF-其他 | 0.16% | — | -33.71% | |
| 49 | PZA | Invesco National Amt-free Mu | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | -32.22% | |
| 50 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.15% | +0.11% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Mascoma Wealth Management LLC 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$5.4亿，共申报了 452 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Mascoma Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (17.2%)、AGG (10.6%)、VEA (8.0%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 17.2% 的权重。
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在 Q1 2024 季度中，Mascoma Wealth Management LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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