13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$5.4亿
US$5.4亿
495 檔
41.5%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Mascoma Wealth Management LLC 于 Q4 2025 结束时的管理资产规模为 US$5.4亿。该机构在本季度申报了 495 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q4 2025，Mascoma Wealth Management LLC 进行了温和的常态性持仓调整（包含新建仓 0 档、加仓 25 档、减仓 20 档与清仓 4 档），整体投资组合架构维持相对稳定。
在资产配置集中度方面，Mascoma Wealth Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, AGG, FBND 等）合计占整体申报市值的 41.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 495 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 17.13% | +0.93% | +1.20% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 11.01% | -0.50% | +3.67% | |
| 3 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 7.73% | -0.46% | +4.66% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 7.12% | +0.10% | +2.44% | |
| 5 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 4.96% | -0.24% | +5.73% | |
| 6 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 4.67% | -0.31% | +2.87% | |
| 7 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 4.60% | -0.25% | +3.27% | |
| 8 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 4.32% | +0.28% | -2.23% | |
| 9 | FELC | Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF | ETF-其他 | 3.25% | +0.24% | +2.33% | |
| 10 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 2.84% | +0.12% | +2.78% | |
| 11 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 2.19% | +0.20% | +1.13% | |
| 12 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.91% | +0.09% | +1.22% | |
| 13 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.90% | -0.06% | +3.06% | |
| 14 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 1.83% | -0.29% | -0.34% | |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.79% | +0.15% | +1.74% | |
| 16 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 1.53% | +0.37% | +2.97% | |
| 17 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 1.38% | +0.05% | +1.34% | |
| 18 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 1.37% | -0.12% | +2.39% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.31% | +0.02% | -2.23% | |
| 20 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.23% | +0.01% | +2.58% | |
| 21 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 1.04% | +0.11% | +2.17% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.84% | -0.07% | -0.30% | |
| 23 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.11% | +0.38% | |
| 24 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.53% | — | +0.05% | |
| 25 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.08% | -0.44% | |
| 26 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.49% | -0.05% | -3.65% | |
| 27 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工业 | 0.44% | — | +0.08% | |
| 28 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.44% | -0.08% | +3.15% | |
| 29 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.02% | +0.55% | |
| 30 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.08% | -8.98% | |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.35% | +0.03% | -2.42% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.33% | -0.04% | -0.36% | |
| 33 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.30% | +0.04% | — | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.28% | +0.03% | +0.83% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.28% | — | -8.57% | |
| 36 | FIW | First Trust Water ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | +2.19% | |
| 37 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.27% | -0.03% | — | |
| 38 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.26% | +0.05% | +4.00% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.25% | -0.01% | +0.51% | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.24% | — | +4.29% | |
| 41 | FUTY | Fidelity Msci US Utilities | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | +54.28% | |
| 42 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.03% | -1.45% | |
| 43 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.20% | +0.04% | -5.61% | |
| 44 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.19% | — | — | |
| 45 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.17% | -0.03% | -1.27% | |
| 46 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.15% | +0.14% | +0.33% | |
| 47 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-其他 | 0.15% | -0.04% | -12.02% | |
| 48 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.02% | -2.52% | |
| 49 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.14% | -0.01% | -1.88% | |
| 50 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Mascoma Wealth Management LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$5.4亿，共申报了 495 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Mascoma Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (17.1%)、AGG (11.0%)、FBND (7.7%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 17.1% 的权重。
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本季最大获利了结 / 清仓标的
IBHE
前期市值: US$32.4万
在 Q4 2025 季度中，Mascoma Wealth Management LLC 共进行了 49 项持仓异动，包含新建仓 0 个仓位、加仓 25 个仓位、减仓 20 个仓位以及清仓 4 个仓位。 本季清仓仓位包含 IBHE。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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