13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$5.4亿
US$5.4亿
515 檔
41.9%
在 Q1 2026 的 13F 官方备案中，Mascoma Wealth Management LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$5.4亿，整体持股档数为 515 档。
Mascoma Wealth Management LLC 在 Q1 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 13 个全新仓位及加仓 52 档持股的同时，亦同步清仓 9 档并减仓 78 档标的。
在资产配置集中度方面，Mascoma Wealth Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, AGG, VEA 等）合计占整体申报市值的 41.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 515 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 16.00% | +0.93% | +1.60% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 10.40% | -0.50% | -1.33% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 7.57% | +0.10% | +7.57% | |
| 4 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 7.22% | -0.46% | -2.12% | |
| 5 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 5.46% | -0.24% | +14.81% | |
| 6 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 4.45% | -0.02% | — | |
| 7 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 4.03% | -0.31% | -10.38% | |
| 8 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 3.35% | +0.12% | +21.15% | |
| 9 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 3.20% | -0.25% | -27.88% | |
| 10 | FELC | Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF | ETF-其他 | 3.13% | +0.24% | +4.84% | |
| 11 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 2.97% | -0.29% | +67.84% | |
| 12 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 2.92% | +0.28% | -23.91% | |
| 13 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.93% | +0.09% | +2.62% | |
| 14 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.85% | +0.15% | +3.45% | |
| 15 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 1.82% | +0.20% | -8.52% | |
| 16 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.47% | -0.05% | +213.82% | |
| 17 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 1.45% | +0.05% | +8.12% | |
| 18 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 1.38% | -0.12% | +5.01% | |
| 19 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 1.34% | +0.37% | -5.23% | |
| 20 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.23% | +0.01% | +2.83% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.16% | +0.02% | -2.04% | |
| 22 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 1.03% | +0.11% | +7.89% | |
| 23 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.08% | +59.29% | |
| 24 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.69% | -0.08% | +63.88% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.60% | -0.07% | -3.63% | |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.49% | — | +0.03% | |
| 27 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工业 | 0.45% | — | -5.00% | |
| 28 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.06% | -75.10% | |
| 29 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.03% | — | |
| 30 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.11% | -13.41% | |
| 31 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.02% | +0.08% | |
| 32 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.08% | -12.70% | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.30% | -0.04% | -1.76% | |
| 34 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.29% | -0.03% | +11.90% | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.29% | +0.03% | -1.76% | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.25% | +0.03% | +0.07% | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.24% | — | -2.29% | |
| 38 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.24% | +0.05% | -8.30% | |
| 39 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.23% | +0.04% | -14.60% | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.22% | — | -0.46% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.21% | -0.01% | -5.78% | |
| 42 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.19% | -0.03% | -1.94% | |
| 43 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.03% | -6.04% | |
| 44 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.18% | — | — | |
| 45 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.17% | +0.04% | -10.41% | |
| 46 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.17% | +0.14% | -7.02% | |
| 47 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.15% | -0.04% | +10.38% | |
| 48 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-其他 | 0.15% | -0.04% | -4.30% | |
| 49 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.02% | +0.13% | |
| 50 | FUTY | Fidelity Msci US Utilities | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | -36.40% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Mascoma Wealth Management LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$5.4亿，共申报了 515 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Mascoma Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (16.0%)、AGG (10.4%)、VEA (7.6%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 16.0% 的权重。
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本季最大新建仓标的
VGIT
市值: US$2150.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
PULS
前期市值: US$2.5万
在 Q1 2026 季度中，Mascoma Wealth Management LLC 共进行了 152 项持仓异动，包含新建仓 13 个仓位、加仓 52 个仓位、减仓 78 个仓位以及清仓 9 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VGIT。 本季清仓仓位包含 PULS。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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