MB
Marble Bar Asset Management LLP — 13F 申报持股与主要持仓（Q2 2026）
Marble Bar Asset Management LLPCIK: 0001346570
高频交易型行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 42
Marble Bar Asset Management LLP在最新一期 13F 报告中披露了 42 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 141.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 73.06
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 84
- 仓位均衡度
- 73.86
Marble Bar Asset Management LLP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.183——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 42 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.61），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 NSC
-97.3% -US$5154.1万
加仓 WBD
+1021.9% US$4331.3万
加仓 ECHO
+904.4% US$3237.9万
新建仓 MPT
清仓 NWS
减仓 VISN
+0.7% -US$180.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 股票-通信服务 | 33.08% | +28.78% | +1021.93% | |
| 2 | ECHO | Echostar Corp-a | 股票-通信服务 | 25.37% | +21.25% | +904.44% | |
| 3 | MPT | Medical Properties Trust Inc | 股票-房地产 | 5.03% | +5.03% | NEW | |
| 4 | ATEX | Anterix Inc | 股票-其他 | 4.87% | +2.86% | +27.54% | |
| 5 | VISN | Vistance Networks Inc | 股票-科技 | 3.02% | -3.02% | +0.73% | |
| 6 | FWONA | Liberty Media Corp-formula-a | 股票-其他 | 1.87% | -2.00% | -38.23% | |
| 7 | EA | Electronic Arts Inc | 股票-通信服务 | 1.87% | +0.55% | +99.38% | |
| 8 | GME | GameStop Corp. | 股票-周期性消费 | 1.79% | -0.69% | +21.51% | |
| 9 | UAL | United Airlines Holdings Inc | 股票-工业 | 1.41% | +1.41% | NEW | |
| 10 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | 股票-工业 | 1.22% | +1.22% | NEW | |
| 11 | AERO | Grupo Aeromexico Sab De Cv | 股票-其他 | 1.20% | +1.20% | NEW | |
| 12 | MGM | Mgm Resorts International | 股票-周期性消费 | 1.17% | +1.18% | NEW | |
| 13 | PRTH | Priority Technology Holdings | 股票-其他 | 1.17% | -0.21% | -14.72% | |
| 14 | LION | Lionsgate Studios CORP | 股票-其他 | 1.14% | +0.88% | +281.20% | |
| 15 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 1.08% | -51.05% | -97.33% | |
| 16 | GRND | Grindr Inc | 股票-其他 | 1.02% | -0.02% | +16.95% | |
| 17 | GLNG | Golar LNG Limited | 股票-能源 | 1.01% | +0.23% | +98.04% | |
| 18 | RNA | Atrium Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.97% | -0.96% | -29.35% | |
| 19 | ALK | Alaska Air Group Inc | 股票-工业 | 0.93% | +0.93% | NEW | |
| 20 | ELME | Elme Communities | 股票-其他 | 0.89% | -0.85% | -1.12% | |
| 21 | OCUL | Ocular Therapeutix Inc | 股票-其他 | 0.83% | -0.20% | -1.13% | |
| 22 | KVUE | Kenvue Inc | 股票-非周期性消费 | 0.82% | -0.24% | -1.22% | |
| 23 | VG | Venture Global Inc-cl A | 股票-能源 | 0.76% | -0.47% | +24.62% | |
| 24 | AER | AerCap Holdings N.V. | 股票-工业 | 0.71% | +0.71% | NEW | |
| 25 | CHTR | Charter Communications Inc-a | 股票-通信服务 | 0.70% | +0.16% | +179.92% | |
| 26 | LE | Lands' End Inc | 股票-其他 | 0.69% | -0.78% | -28.47% | |
| 27 | QDEL | Quidelortho CORP | 股票-其他 | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 28 | SGRY | Surgery Partners Inc | 股票-其他 | 0.54% | +0.35% | +194.35% | |
| 29 | AD | Array Digital Infrastructure | 股票-其他 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 30 | FWRD | Forward Air CORP | 股票-其他 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 31 | BCRX | Biocryst Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 0.43% | -0.45% | -33.95% | |
| 32 | RSVR | Reservoir Media Inc | 股票-其他 | 0.40% | -0.16% | -1.53% | |
| 33 | MRX | Marex Group plc | 股票-其他 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 34 | GRAL | Grail Inc | 股票-医疗保健 | 0.37% | +0.37% | NEW | |
| 35 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.36% | -0.18% | -1.23% | |
| 36 | SSNC | Ss&c Technologies Holdings | 股票-科技 | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 37 | INBX | Inhibrx Biosciences Inc | 股票-其他 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 38 | HGV | Hilton Grand Vacations Inc | 股票-其他 | 0.22% | +0.22% | NEW | |
| 39 | PRGO | Perrigo Company plc | 股票-医疗保健 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 40 | OCS | Oculis Holding AG | 股票-其他 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 41 | MANU | Manchester United plc | 股票-其他 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 42 | DRVN | Driven Brands Holdings Inc | 股票-其他 | 0.13% | +0.13% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+9.1%
近4个季度表现
+23.1%
- 标准差
- +16.9%
- 贝塔系数
- +0.86
- 阿尔法
- +22.2%
- 最大回撤
- 0%
- 年化表现
- +51.6%
- 对标普胜率
- +83.3%
- 索提诺比率
- +7.13
- 斯图泽指数
- +0.79
- 特雷诺比率
- +0.5
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- —
- 信息比率
- +3.34
- 跟踪误差
- +5.6%
- 下行标准差
- +6.1%
- 正收益月份占比
- +83.3%
- 负收益月份占比
- +16.7%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.76
- 夏普比率
- +2.58
- 行业分散度
- +23.8%
- 偏度
- -0.37
- 峰度
- -0.51
- 上行潜力
- +8.54
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Marble Bar Asset Management LLP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Medical Properties Trust Inc (MPT); 清仓: News CORP - Class B (NWS); 新建仓: United Airlines Holdings Inc (UAL); 清仓: Hologic Inc (HO1); 新建仓: FTAI Aviation Ltd. (FTAI).
申报历史
FAQ
Marble Bar Asset Management LLP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Marble Bar Asset Management LLP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 42 个已申报仓位之中。
Marble Bar Asset Management LLP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Marble Bar Asset Management LLP 按市值排列的前几大持股为：
1. Warner Bros Discovery Inc (WBD) — US$4769.1万 (33.1%)
2. Echostar Corp-a (ECHO) — US$3658.0万 (25.4%)
3. Medical Properties Trust Inc (MPT) — US$725.3万 (5.0%)
4. Anterix Inc (ATEX) — US$702.5万 (4.9%)
5. Vistance Networks Inc (VISN) — US$435.1万 (3.0%)
Marble Bar Asset Management LLP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Marble Bar Asset Management LLP 共进行了 49 项显著调整：新建仓 19 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Medical Properties Trust Inc (MPT); 清仓: News CORP - Class B (NWS); 新建仓: United Airlines Holdings Inc (UAL); 清仓: Hologic Inc (HO1); 新建仓: FTAI Aviation Ltd. (FTAI)
Marble Bar Asset Management LLP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Marble Bar Asset Management LLP 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 75.2%
• Industrials: 6.6%
• Real Estate: 6.2%
• Information Technology: 4.5%
• Consumer Discretionary: 3.6%
• Energy: 2.2%
投资风格解析
Marble Bar Asset Management LLP重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 51.6%，跑赢 S&P 500 22.2 个百分点；贝塔系数为 0.86（波动性低于大盘），季度胜率为 83%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 75.2% 集中于Communication Services。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 WBD，累计增持 US$4737.0万，目前持仓市值达 US$4769.1万。
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