EC
Enhancing Capital LLC — 13F 持仓分析与精选持股（Q2 2026）
Enhancing Capital LLCCIK: 0001909572
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 90
Enhancing Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 90 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 16.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.17
- 持仓稳定性
- 16.83
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 43.21
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 87.63
Enhancing Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.028——换算下来相当于约 36 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 90 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 LLY
0.0% US$232.1万
清仓 HON
减仓 CVX
0.0% -US$83.8万
加仓 TXN
0.0% US$135.1万
加仓 CSCO
0.0% US$132.3万
新建仓 BHRB
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 6.84% | +1.18% | — | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.49% | -0.40% | +0.84% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.84% | +0.35% | — | |
| 4 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 5.18% | +0.16% | — | |
| 5 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 3.51% | +0.70% | +1.78% | |
| 6 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 3.11% | -0.44% | — | |
| 7 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 3.08% | -0.24% | — | |
| 8 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 2.85% | -0.10% | — | |
| 9 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.72% | -0.11% | — | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.69% | +0.22% | +2.50% | |
| 11 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 2.68% | +0.77% | — | |
| 12 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 2.66% | +0.79% | — | |
| 13 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 2.32% | -0.80% | — | |
| 14 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 2.32% | -0.31% | +1.29% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.31% | -0.07% | — | |
| 16 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 2.01% | -0.22% | — | |
| 17 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.99% | -0.20% | — | |
| 18 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.95% | -0.02% | — | |
| 19 | LNT | Alliant Energy CORP | 股票-公用事业 | 1.66% | -0.02% | — | |
| 20 | FULT | Fulton Financial CORP | 股票-金融 | 1.59% | +0.14% | — | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.50% | +0.20% | — | |
| 22 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 1.48% | -0.20% | — | |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.30% | +0.07% | — | |
| 24 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.28% | -0.24% | — | |
| 25 | CNM | Core & Main Inc-class A | 股票-工业 | 1.25% | -0.08% | +3.49% | |
| 26 | SRE | Sempra | 股票-公用事业 | 1.19% | -0.15% | — | |
| 27 | GRMN | Garmin Ltd. | 股票-科技 | 1.12% | -0.06% | — | |
| 28 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 1.06% | -0.09% | — | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.05% | -0.36% | — | |
| 30 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.01% | -0.08% | — | |
| 31 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事业 | 0.94% | -0.06% | — | |
| 32 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.87% | -0.04% | -0.04% | |
| 33 | XEL | Xcel Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.86% | -0.05% | — | |
| 34 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工业 | 0.81% | -0.23% | — | |
| 35 | ESE | Esco Technologies Inc | 股票-科技 | 0.79% | +0.10% | — | |
| 36 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.78% | -0.29% | — | |
| 37 | BHRB | Burke & Herbert Financial Se | 股票-其他 | 0.77% | +0.77% | NEW | |
| 38 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.69% | -0.16% | — | |
| 39 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.68% | -0.01% | — | |
| 40 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.66% | +0.03% | — | |
| 41 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.66% | -0.05% | — | |
| 42 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 43 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 0.62% | -0.03% | — | |
| 44 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 股票-金融 | 0.60% | +0.09% | — | |
| 45 | MEDP | Medpace Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 0.58% | +0.06% | +8.69% | |
| 46 | PLPC | Preformed Line Products Co | 股票-其他 | 0.53% | +0.15% | — | |
| 47 | PPL | Ppl CORP | 股票-公用事业 | 0.52% | -0.07% | — | |
| 48 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 0.51% | +0.02% | — | |
| 49 | RACE | Ferrari N.V. | 股票-周期性消费 | 0.47% | +0.01% | — | |
| 50 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 股票-公用事业 | 0.45% | -0.03% | — |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.3%
近4个季度表现
+18.5%
- 标准差
- +8.5%
- 贝塔系数
- +0.55
- 阿尔法
- +6%
- 最大回撤
- -3.2%
- 年化表现
- +17.3%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +3.65
- 斯图泽指数
- +0.54
- 特雷诺比率
- +0.3
- 斯特林比率
- +1.32
- 卡玛比率
- +5.47
- 信息比率
- -0.36
- 跟踪误差
- +7.5%
- 下行标准差
- +4.5%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +27.2%
- 最差12个月
- +17.4%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.93
- 行业分散度
- +6.6%
- 偏度
- -0.75
- 峰度
- +0.23
- 上行潜力
- +5
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Enhancing Capital LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Burke & Herbert Financial Se (BHRB); 清仓: Linkbancorp Inc (LNKB); 新建仓: Synopsys Inc (SNPS); 清仓: Topbuild CORP (BLD).
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申报历史
FAQ
Enhancing Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Enhancing Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 90 个已申报仓位之中。
Enhancing Capital LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Enhancing Capital LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Eli Lilly & Co (LLY) — US$995.5万 (6.8%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$944.4万 (6.5%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$849.4万 (5.8%)
4. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$752.9万 (5.2%)
5. Cummins Inc (CMI) — US$510.9万 (3.5%)
Enhancing Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Enhancing Capital LLC 共进行了 27 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Burke & Herbert Financial Se (BHRB); 清仓: Linkbancorp Inc (LNKB); 新建仓: Synopsys Inc (SNPS); 清仓: Topbuild CORP (BLD)
Enhancing Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Enhancing Capital LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 24.8%
• Health Care: 15.7%
• Utilities: 12.8%
• Financials: 12.5%
• Industrials: 11.0%
• Consumer Discretionary: 7.4%
投资风格解析
Enhancing Capital LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 17.3%，跑赢 S&P 500 6.0 个百分点；贝塔系数为 0.55（波动性低于大盘），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 17，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 TXN（+US$162.0万，现达 US$387.5万），同时减持 ORCL（-US$48.4万，仍持有 US$146.6万）。
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