L&
Lord & Richards Wealth Management, LLC — 13F 投资组合解析与重仓股（Q3 2026）
Lord & Richards Wealth Management, LLCCIK: 0002045252
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 350
Lord & Richards Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 350 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 42.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 16.69
- 持仓稳定性
- 42
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 69.09
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.61
Lord & Richards Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.042——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 350 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.54），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 26%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 JAJL
减仓 SPYM
-16.7% -US$275.5万
新建仓 ZNOV
清仓 PCMM
新建仓 ZSEP
新建仓 BFRZ
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 80 大持股（共 350 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 11.98% | -2.45% | -16.72% | |
| 2 | ACIO | Aptus Collared Invest Opp | ETF-其他 | 8.08% | -1.60% | -15.88% | |
| 3 | BKAG | Bny Mellon Core Bond ETF | ETF-其他 | 7.22% | -1.16% | -7.56% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 5.57% | -1.39% | -17.19% | |
| 5 | DRSK | Aptus Defined Risk ETF | ETF-其他 | 5.36% | -1.36% | -13.49% | |
| 6 | DMBS | Doubleline Mortgage ETF | ETF-其他 | 3.41% | -0.86% | -13.34% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.92% | +0.84% | +25.94% | |
| 8 | JAJL | Innovator Edp ETF - 6m Ja/jy | ETF-其他 | 2.74% | +2.74% | NEW | |
| 9 | ADME | Aptus Drwdwn Mgd Eqty ETF | ETF-其他 | 2.71% | -0.51% | -14.63% | |
| 10 | ZNOV | Invtr Equ De Pr ETF - 1 Yr N | ETF-其他 | 2.36% | +2.36% | NEW | |
| 11 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 2.34% | -0.62% | -17.14% | |
| 12 | UPSD | Aptus Large Cap Upside ETF | ETF-大型股与成长 | 2.17% | -0.35% | -16.72% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.12% | +0.48% | -3.69% | |
| 14 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 1.90% | -0.47% | -13.21% | |
| 15 | JUCY | Aptus Enhanced Yield ETF | ETF-其他 | 1.79% | -0.41% | -15.26% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.72% | +1.11% | +151.82% | |
| 17 | ZSEP | Innovator Edp ETF - 1 Yr Sep | ETF-其他 | 1.70% | +1.70% | NEW | |
| 18 | BFRZ | Innovator Eq Mng 100 Bfr ETF | ETF-其他 | 1.61% | +1.61% | NEW | |
| 19 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 1.54% | -0.46% | -18.06% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.50% | +0.44% | +51.35% | |
| 21 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.45% | -0.47% | -17.37% | |
| 22 | OSCV | Opus Small Cap Value ETF | ETF-中小型股 | 1.41% | -0.45% | -16.52% | |
| 23 | DUBS | Aptus Lrg Cap Enh Yld ETF | ETF-其他 | 1.28% | -0.25% | -16.73% | |
| 24 | IDUB | Aptus Intl Enhan Yld ETF | ETF-其他 | 1.25% | -0.29% | -16.30% | |
| 25 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.22% | -0.28% | -16.28% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.10% | +0.06% | +3.83% | |
| 27 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.94% | -0.23% | -17.68% | |
| 28 | ZJUL | Innovator Edp ETF 1 Yr July | ETF-其他 | 0.94% | +0.94% | NEW | |
| 29 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.92% | -0.10% | -0.12% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.84% | +0.14% | +21.84% | |
| 31 | PGF | Invesco Financial Preferred | ETF-其他 | 0.82% | -0.15% | -6.27% | |
| 32 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.81% | -0.17% | -7.22% | |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.77% | -0.29% | -29.20% | |
| 34 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 0.76% | -0.51% | -31.07% | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.73% | +0.18% | +39.32% | |
| 36 | ✓ | 股票-其他 | 0.68% | +0.68% | NEW | ||
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.66% | +0.33% | +60.76% | |
| 38 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 39 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.56% | -0.39% | -42.77% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.49% | +0.03% | +10.54% | |
| 41 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.45% | +0.02% | +25.40% | |
| 42 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.44% | -0.42% | -61.22% | |
| 43 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.42% | -0.75% | -23.28% | |
| 44 | NTRS | Northern Trust CORP | 股票-金融 | 0.41% | +0.41% | NEW | |
| 45 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.40% | +0.40% | NEW | |
| 46 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 0.37% | +0.37% | NEW | |
| 47 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.36% | +0.36% | NEW | |
| 48 | URI | United Rentals Inc | 股票-工业 | 0.35% | +0.35% | NEW | |
| 49 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.34% | +0.34% | NEW | |
| 50 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.32% | +0.32% | NEW |
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💡
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投资组合表现
Q4 2026表现
+1.4%
近4个季度表现
+6.8%
- 标准差
- +8.1%
- 贝塔系数
- +0.62
- 阿尔法
- -1.5%
- 最大回撤
- -4.4%
- 年化表现
- +9.5%
- 对标普胜率
- +25%
- 索提诺比率
- +2.21
- 斯图泽指数
- +0.34
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.66
- 卡玛比率
- +2.14
- 信息比率
- -1.55
- 跟踪误差
- +5.3%
- 下行标准差
- +4.2%
- 正收益月份占比
- +70%
- 负收益月份占比
- +30%
- 最佳12个月
- +15.8%
- 最差12个月
- +6.8%
- 效率比率
- +0.46
- 夏普比率
- +1.15
- 行业分散度
- +11.3%
- 偏度
- +0.19
- 峰度
- +1.06
- 上行潜力
- +3.6
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Lord & Richards Wealth Management, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Innovator Edp ETF - 6m Ja/jy (JAJL); 新建仓: Invtr Equ De Pr ETF - 1 Yr N (ZNOV); 清仓: Bblx Private Credit Clo ETF (PCMM); 新建仓: Innovator Edp ETF - 1 Yr Sep (ZSEP); 新建仓: Innovator Eq Mng 100 Bfr ETF (BFRZ).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAJL | Innovator Edp ETF - 6m Ja/jy | +2.7% | NEW | 新建仓 |
| 2 | ZNOV | Invtr Equ De Pr ETF - 1 Yr N | +2.4% | NEW | 新建仓 |
| 3 | ZSEP | Innovator Edp ETF - 1 Yr Sep | +1.7% | NEW | 新建仓 |
| 4 | BFRZ | Innovator Eq Mng 100 Bfr ETF | +1.6% | NEW | 新建仓 |
| 5 | AAPL | Apple Inc | +1.1% | +151.82% | 加仓 |
| 6 | ZJUL | Innovator Edp ETF 1 Yr July | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | +0.8% | +25.94% | 加仓 |
| 8 | ✓ | +0.7% | NEW | 新建仓 | |
| 9 | MU | Micron Technology Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | +0.5% | -3.69% | 减仓 |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.4% | +51.35% | 加仓 |
| 12 | NTRS | Northern Trust CORP | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 13 | DUK | Duke Energy CORP | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 14 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 15 | RTX | Rtx CORP | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 16 | URI | United Rentals Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 17 | LIN | Linde plc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.3% | +60.76% | 加仓 |
| 19 | ABBV | Abbvie Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 20 | UNP | Union Pacific CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 21 | WFC | Wells Fargo & Co | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 23 | HCA | Hca Healthcare Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 24 | TGT | Target CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 25 | PG | Procter & Gamble Co/the | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 26 | LHX | L3harris Technologies Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 27 | RL | Ralph Lauren CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 28 | SYF | Synchrony Financial | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 29 | ORCL | Oracle CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 30 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 31 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 32 | DLTR | Dollar Tree Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 33 | ICE | Intercontinental Exchange In | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 34 | EQIX | Equinix Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 35 | HD | Home Depot Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 36 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 37 | MNST | Monster Beverage CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 38 | DELL | Dell Technologies -c | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.2% | +39.32% | 加仓 |
| 40 | TJX | Tjx Companies Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 41 | CBRE | Cbre Group Inc - A | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | +21.84% | 加仓 |
| 43 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +3.83% | 加仓 |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | +10.54% | 加仓 |
| 45 | TSLA | Tesla Inc | 0% | +25.40% | 加仓 |
| 46 | NFLX | Netflix Inc | 0% | +10.79% | 加仓 |
| 47 | LMT | Lockheed Martin CORP | — | — | 不变 |
| 48 | AVGO | Broadcom Inc | -0.1% | -0.12% | 减仓 |
| 49 | PGF | Invesco Financial Preferred | -0.2% | -6.27% | 减仓 |
| 50 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | -0.2% | -7.22% | 减仓 |
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申报历史
FAQ
Lord & Richards Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Lord & Richards Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 350 个已申报仓位之中。
Lord & Richards Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Lord & Richards Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$1568.5万 (12.0%)
2. Aptus Collared Invest Opp (ACIO) — US$1057.9万 (8.1%)
3. Bny Mellon Core Bond ETF (BKAG) — US$945.8万 (7.2%)
4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$729.8万 (5.6%)
5. Aptus Defined Risk ETF (DRSK) — US$701.6万 (5.4%)
Lord & Richards Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Lord & Richards Wealth Management, LLC 共进行了 83 项显著调整：新建仓 35 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 34 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Innovator Edp ETF - 6m Ja/jy (JAJL); 新建仓: Invtr Equ De Pr ETF - 1 Yr N (ZNOV); 清仓: Bblx Private Credit Clo ETF (PCMM); 新建仓: Innovator Edp ETF - 1 Yr Sep (ZSEP); 新建仓: Innovator Eq Mng 100 Bfr ETF (BFRZ)
Lord & Richards Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Lord & Richards Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 42.6%
• Financials: 11.6%
• Industrials: 9.5%
• Consumer Discretionary: 9.4%
• Communication Services: 9.3%
• Health Care: 8.0%
投资风格解析
Lord & Richards Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 20 个月年化回报率为 9.5%，跑输 S&P 500 1.5 个百分点；贝塔系数为 0.62（波动性低于大盘），季度胜率为 25%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 42.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 60 降至 42，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 AAPL（+US$157.6万，现达 US$225.7万），同时减持 FANG（-US$75.0万，仍持有 US$29.9万）。
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