13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.3亿
US$1.3亿
49 檔
45.1%
截至 Q2 2026 季度末，Lord & Richards Wealth Management, LLC 的美股持仓估值约为 US$1.3亿，全数申报仓位共有 49 档。
Lord & Richards Wealth Management, LLC 在 Q2 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 1 个全新仓位及加仓 26 档持股的同时，亦同步清仓 2 档并减仓 21 档标的。
在资产配置集中度方面，Lord & Richards Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPYM, ACIO, BKAG 等）合计占整体申报市值的 45.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 14.43% | -2.45% | +4.08% | |
| 2 | ACIO | Aptus Collared Invest Opp | ETF-其他 | 9.68% | -1.60% | +3.26% | |
| 3 | BKAG | Bny Mellon Core Bond ETF | ETF-其他 | 8.38% | -1.16% | +6.53% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 6.96% | -1.39% | +4.10% | |
| 5 | DRSK | Aptus Defined Risk ETF | ETF-其他 | 6.72% | -1.36% | +4.03% | |
| 6 | DMBS | Doubleline Mortgage ETF | ETF-其他 | 4.27% | -0.86% | +5.92% | |
| 7 | ADME | Aptus Drwdwn Mgd Eqty ETF | ETF-其他 | 3.22% | -0.51% | +3.28% | |
| 8 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 2.96% | -0.62% | +5.03% | |
| 9 | UPSD | Aptus Large Cap Upside ETF | ETF-大型股与成长 | 2.52% | -0.35% | +5.32% | |
| 10 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 2.37% | -0.47% | +5.83% | |
| 11 | JUCY | Aptus Enhanced Yield ETF | ETF-其他 | 2.20% | -0.41% | +6.04% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.08% | +0.84% | -7.20% | |
| 13 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 2.00% | -0.46% | +0.89% | |
| 14 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.92% | -0.47% | +4.09% | |
| 15 | OSCV | Opus Small Cap Value ETF | ETF-中小型股 | 1.86% | -0.45% | +5.07% | |
| 16 | PCMM | Bblx Private Credit Clo ETF | ETF-其他 | 1.77% | -1.77% | EXIT | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.64% | +0.48% | +2.45% | |
| 18 | IDUB | Aptus Intl Enhan Yld ETF | ETF-其他 | 1.54% | -0.29% | +4.62% | |
| 19 | DUBS | Aptus Lrg Cap Enh Yld ETF | ETF-其他 | 1.53% | -0.25% | +4.18% | |
| 20 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.50% | -0.28% | +4.20% | |
| 21 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 1.27% | -0.51% | -26.54% | |
| 22 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.17% | -0.23% | +3.60% | |
| 23 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.17% | -0.75% | -10.79% | |
| 24 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.06% | -0.29% | -2.72% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.06% | +0.44% | -12.01% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.04% | +0.06% | -3.57% | |
| 27 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.02% | -0.10% | — | |
| 28 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.98% | -0.17% | +6.46% | |
| 29 | PGF | Invesco Financial Preferred | ETF-其他 | 0.97% | -0.15% | +7.11% | |
| 30 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.95% | -0.39% | -8.40% | |
| 31 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.86% | -0.42% | +30.77% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.70% | +0.14% | -6.28% | |
| 33 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.67% | -0.35% | -13.45% | |
| 34 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.67% | -0.40% | +3.43% | |
| 35 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.65% | -0.44% | -6.88% | |
| 36 | CHE | Chemed CORP | 股票-医疗保健 | 0.65% | -0.38% | +0.90% | |
| 37 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.61% | +1.11% | +0.34% | |
| 38 | CPRT | Copart Inc | 股票-工业 | 0.57% | -0.33% | +26.41% | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.55% | +0.18% | -9.23% | |
| 40 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 0.54% | -0.31% | -25.68% | |
| 41 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 0.54% | -0.30% | -7.62% | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.46% | +0.03% | -5.96% | |
| 43 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.43% | +0.02% | -6.32% | |
| 44 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 0.40% | -0.40% | EXIT | |
| 45 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.33% | -0.33% | EXIT | |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.33% | +0.33% | -5.13% | |
| 47 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.31% | -0.31% | EXIT | |
| 48 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.27% | +0.02% | -5.12% | |
| 49 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.22% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Lord & Richards Wealth Management, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.3亿，共申报了 49 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，Lord & Richards Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPYM (14.4%)、ACIO (9.7%)、BKAG (8.4%)。其中最大持股仓位 SPYM 占据整体投资组合约 14.4% 的权重。
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本季最大新建仓标的
AVGO
市值: US$129.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
BR
前期市值: US$61.7万
在 Q2 2026 季度中，Lord & Richards Wealth Management, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 1 个仓位、加仓 26 个仓位、减仓 21 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 AVGO。 本季清仓仓位包含 BR。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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