AC
Anabranch Capital Management, LP SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：CARVANA CO
Anabranch Capital Management, LPCIK: 0001822480
行业集中型趋势追踪型集中型投资策略
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 5
Anabranch Capital Management, LP在最新一期 13F 报告中披露了 5 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 54.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 95.5
- 持仓稳定性
- 54.33
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 10
- 仓位均衡度
- 95.08
Anabranch Capital Management, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.239——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，与其实际披露的 5 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.49），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 9.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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清仓 GWRE 1.25 11-01-29
新建仓 GWRE
加仓 CVNA
+626.2% US$1572.6万
减仓 HLT
-34.5% -US$597.8万
加仓 TDG
+8.4% US$619.2万
加仓 SGI
+11.5% US$351.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVNA | Carvana Co | 股票-周期性消费 | 35.10% | +8.80% | +626.20% | |
| 2 | TDG | Transdigm Group Inc | 股票-工业 | 24.00% | +2.04% | +8.36% | |
| 3 | SGI | Somnigroup International Inc | 股票-周期性消费 | 17.40% | +0.63% | +11.48% | |
| 4 | GWRE | Guidewire Software Inc | 股票-科技 | 12.19% | +12.19% | NEW | |
| 5 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 股票-周期性消费 | 11.30% | -6.78% | -34.46% |
投资组合表现
Q3 2026表现
-4.6%
近4个季度表现
-5.8%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算
- 标准差
- +18.2%
- 贝塔系数
- +0.95
- 阿尔法
- +4.5%
- 最大回撤
- -10.3%
- 年化表现
- +24.1%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.59
- 斯图泽指数
- +0.38
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +1.37
- 卡玛比率
- +2.34
- 信息比率
- +0.25
- 跟踪误差
- +13.5%
- 下行标准差
- +9%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +66.2%
- 最差12个月
- -5.8%
- 效率比率
- +0.55
- 夏普比率
- +1.28
- 行业分散度
- +22.1%
- 偏度
- 0
- 峰度
- -0.71
- 上行潜力
- +4.34
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 5 | US$1.3亿 | 54 | ||
| 2026 Q1 | 5 | US$1.1亿 | 55 | ||
| 2025 Q4 | 5 | US$1.5亿 | 30 | ||
| 2025 Q3 | 6 | US$1.6亿 | 39 | ||
| 2025 Q2 | 6 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 7 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 8 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 7 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 7 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 7 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 7 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 7 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 7 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 7 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 8 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 8 | US$9306.8万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 7 | US$9617.4万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 7 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 7 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 8 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 6 | US$1.6亿 | 92 | ||
| 2021 Q1 | 6 | US$1.4亿 | 35 | ||
| 2020 Q4 | 6 | US$1.6亿 | 0 |
Anabranch Capital Management, LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Guidewire Software Inc (GWRE 1.25 11-01-29); 新建仓: Guidewire Software Inc (GWRE); 加仓: Carvana Co (CVNA) — 股数 +626.20%; 减仓: Hilton Worldwide Holdings In (HLT) — 股数 -34.46%; 加仓: Transdigm Group Inc (TDG) — 股数 +8.36%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GWRE | Guidewire Software Inc | +12.2% | NEW | 新建仓 |
| 2 | CVNA | Carvana Co | +8.8% | +626.20% | 加仓 |
| 3 | TDG | Transdigm Group Inc | +2% | +8.36% | 加仓 |
| 4 | SGI | Somnigroup International Inc | +0.6% | +11.48% | 加仓 |
| 5 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | -6.8% | -34.46% | 减仓 |
| 6 | GWRE 1.25 11-01-29债券 | Guidewire Software Inc | -16.9% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Anabranch Capital Management, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Anabranch Capital Management, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 5 个已申报仓位之中。
Anabranch Capital Management, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Anabranch Capital Management, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Carvana Co (CVNA) — US$4594.4万 (35.1%)
2. Transdigm Group Inc (TDG) — US$3142.0万 (24.0%)
3. Somnigroup International Inc (SGI) — US$2277.5万 (17.4%)
4. Guidewire Software Inc (GWRE) — US$1595.9万 (12.2%)
5. Hilton Worldwide Holdings In (HLT) — US$1479.6万 (11.3%)
Anabranch Capital Management, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Anabranch Capital Management, LP 共进行了 6 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Guidewire Software Inc (GWRE 1.25 11-01-29); 新建仓: Guidewire Software Inc (GWRE); 加仓: Carvana Co (CVNA) — 股数 +626.20%; 减仓: Hilton Worldwide Holdings In (HLT) — 股数 -34.46%; 加仓: Transdigm Group Inc (TDG) — 股数 +8.36%
Anabranch Capital Management, LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Anabranch Capital Management, LP 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 63.8%
• Industrials: 24.0%
• Information Technology: 12.2%
投资风格解析
Anabranch Capital Management, LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 24.1%，跑赢 S&P 500 4.5 个百分点；贝塔系数为 0.95（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 63.8% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 54，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 HLT，累计减少 US$1045.9万，但目前仍持有 US$1479.6万。
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