Little House Capital LLC — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）

Name: Little House Capital LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001748814

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.5亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 113

LITTLE HOUSE CAPITAL LLC在最新一期 13F 报告中披露了 113 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.5亿，季度换手率为 18.6%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 8.22
持仓稳定性: 18.64
动能倾向: 100
行业集中度: 58.23
多样化: 100
仓位均衡度: 88.45

Little House Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 49 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 113 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.16），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 MU
-9.5%　US$306.1万
加仓 GOOGL
+6.2%　US$446.7万
减仓 XOM
+0.7%　-US$135.4万
加仓 GTX
-4.0%　US$278.2万
减仓 WMT
-4.7%　-US$106.7万
加仓 TSM
-4.6%　US$360.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple Inc	股票-科技	5.00%	+0.02%	+1.07%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.15%	+0.54%	+6.16%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.83%	-0.26%	+6.81%
4	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型股	3.64%	+0.40%	+1.67%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.59%	+0.07%	+2.05%
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.41%	+0.03%	+1.54%
7	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	3.14%	+0.46%	-4.61%
8	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.07%	-0.14%	+2.68%
9	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	2.88%	+0.16%	-0.23%
10	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	2.81%	-0.03%	-0.48%
11	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	2.46%	-0.34%	+1.87%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.34%	-0.04%	+1.47%
13	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.29%	-0.09%	+6.21%
14	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	2.22%	+0.12%	+0.93%
15	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	2.18%	-0.29%	+1.88%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.85%	-0.26%	+2.25%
17	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	1.78%	-0.26%	+0.19%
18	GS	Goldman Sachs Group Inc	股票-金融	1.77%	+0.08%	+0.83%
19	CAT	Caterpillar Inc	股票-工业	1.68%	+0.35%	-3.32%
20	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.59%	-0.22%	+0.73%
21	WMT	Walmart Inc	股票-非周期性消费	1.59%	-0.51%	-4.68%
22	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.39%	-0.17%	+3.08%
23	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.37%	+0.01%	+0.83%
24	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.37%	+0.21%	+3.61%
25	GTX	Garrett Motion Inc	股票-周期性消费	1.31%	+0.52%	-4.03%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.31%	-0.54%	+0.66%
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.30%	+0.01%	+0.36%
28	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.24%	+0.30%	+0.91%
29	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.19%	-0.21%	+3.89%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.16%	-0.23%	-8.17%
31	HST	Host Hotels & Resorts Inc	股票-房地产	1.06%	+0.12%	+4.28%
32	VRTX	Vertex Pharmaceuticals Inc	股票-医疗保健	1.02%	-0.01%	+1.93%
33	MU	Micron Technology Inc	股票-科技	1.02%	+0.64%	-9.49%
34	MA	Mastercard Inc - A	股票-金融	0.77%	-0.08%	+1.03%
35	MRK	Merck & Co. Inc.	股票-医疗保健	0.76%	-0.03%	+3.31%
36	GE	General Electric	股票-工业	0.76%	+0.11%	+0.94%
37	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.73%	-0.08%	+3.90%
38	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.72%	-0.10%	+1.45%
39	MRVL	Marvell Technology Inc	股票-科技	0.71%	+0.39%	-14.24%
40	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.70%	-0.13%	-0.42%
41	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	股票-科技	0.68%	+0.40%	+43.19%
42	ATI	Ati Inc	股票-工业	0.68%	+0.14%	+6.29%
43	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.65%	-0.02%	-1.75%
44	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.62%	+0.40%	+2.78%
45	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.61%	-0.01%	+1.44%
46	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.60%	+0.22%	+788.41%
47	TJX	Tjx Companies Inc	股票-周期性消费	0.58%	-0.11%	+2.00%
48	WMB	Williams Cos Inc	股票-能源	0.58%	-0.06%	+1.85%
49	VZ	Verizon Communications Inc	股票-通信服务	0.58%	-0.17%	+4.65%
50	HD	Home Depot Inc	股票-周期性消费	0.57%	-0.04%	+0.29%

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投资组合表现

Q3 2026表现

+1.3%

近4个季度表现

+19.3%

标准差: +11%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -7.5%
年化表现: +17.9%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3.11
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.18
卡玛比率: +2.38
信息比率: -0.99
跟踪误差: +2.9%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +31.3%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.55
行业分散度: +9.7%
偏度: -0.13
峰度: 0
上行潜力: +4.61

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	113	US$4.5亿	19	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2026 Q2 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.FESM 5.NVDA 6.IJH 7.TSM 8.EFA 9.AVGO 10.AMZN
2026 Q1	112	US$3.9亿	28	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2026 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.NVDA 5.IJH 6.FESM 7.EFA 8.AMZN 9.IEF 10.AVGO
2025 Q4	109	US$4.0亿	17	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.FESM 6.IJH 7.AMZN 8.AVGO 9.IEF 10.TSM
2025 Q3	123	US$4.3亿	34	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2025 Q3 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.FESM 6.GOOGL 7.IJH 8.AVGO 9.IEF 10.META
2025 Q2	121	US$4.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2025 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.IJH 6.FESM 7.META 8.IEF 9.AVGO 10.GOOGL
2025 Q1	131	US$3.6亿	100	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2025 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.IJH 5.NVDA 6.IEF 7.FESM 8.GOOGL 9.BRK-B 10.META
2024 Q4	109	US$3.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.IWM 6.SPY 7.GOOGL 8.WMT 9.META 10.IJH
2024 Q3	111	US$3.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3IWM 主要持股2024 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.IWM 4.NVDA 5.AMZN 6.GOOGL 7.IJH 8.META 9.IEF 10.BRK-B
2024 Q2	116	US$3.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3IWM 主要持股2024 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.IWM 4.AMZN 5.NVDA 6.JPST 7.PULS 8.GOOGL 9.META 10.IEF
2024 Q1	123	US$3.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3IWM 主要持股2024 Q1 1.MSFT 2.AAPL 3.IWM 4.PULS 5.JPST 6.AMZN 7.IJH 8.IEF 9.META 10.NVDA
2023 Q4	120	US$2.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3IWM 主要持股2023 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.IWM 4.OPER 5.PULS 6.AMZN 7.SHY 8.SPY 9.GOOGL 10.BRK-B
2023 Q3	116	US$2.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3IWM 主要持股2023 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.IWM 4.OPER 5.PULS 6.SHY 7.AMZN 8.BRK-B 9.GOOGL 10.JPST
2023 Q2	108	US$2.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3IWM 主要持股2023 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.IWM 4.OPER 5.PULS 6.SHY 7.IJH 8.EEM 9.AMZN 10.EFA
2023 Q1	105	US$2.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3IWM 主要持股2023 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.IWM 4.OPER 5.PULS 6.SHY 7.IJH 8.EEM 9.EFA 10.WMT
2022 Q4	106	US$2.0亿	0	1OPER 2AAPL 3MSFT 主要持股2022 Q4 1.OPER 2.AAPL 3.MSFT 4.SPY 5.PULS 6.IWM 7.IJH 8.SHY 9.WMT 10.EEM
2022 Q3	108	US$1.9亿	0	1AAPL 2OPER 3MSFT 主要持股2022 Q3 1.AAPL 2.OPER 3.MSFT 4.PULS 5.SMMD 6.IWS 7.SHY 8.RSP 9.WMT 10.IEMG
2022 Q2	111	US$1.9亿	0	1AAPL 2OPER 3MSFT 主要持股2022 Q2 1.AAPL 2.OPER 3.MSFT 4.SMMD 5.PULS 6.IWS 7.SHY 8.IEMG 9.RSP 10.WMT
2022 Q1	132	US$2.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3SMMD 主要持股2022 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.SMMD 4.RSP 5.IEMG 6.AMZN 7.IEFA 8.OPER 9.PULS 10.GOOGL
2021 Q4	133	US$1.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3IEFA 主要持股2021 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.IEFA 4.AMZN 5.XLG 6.IEMG 7.JNJ 8.GOOGL 9.JPM 10.WMT
2021 Q3	135	US$1.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3IEFA 主要持股2021 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.IEFA 4.IEMG 5.AMZN 6.XLG 7.JPM 8.JNJ 9.CMDY 10.WMT
2021 Q2	139	US$1.9亿	100	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.IEMG 5.IEFA 6.JPM 7.JNJ 8.WMT 9.CMDY 10.SMMD
2021 Q1	100	US$2.8亿	100	1VEU 2AAPL 3XLK 主要持股2021 Q1 1.VEU 2.AAPL 3.XLK 4.VCIT 5.XLF 6.MSFT 7.XLI 8.XLC 9.XLY 10.SPSB
2020 Q4	108	US$1.4亿	40	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.VCIT 5.IEMG 6.WMT 7.JPM 8.JNJ 9.IGSB 10.SGOL
2020 Q3	92	US$1.2亿	14	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.WMT 5.V 6.JNJ 7.VCIT 8.IWV 9.JPM 10.VZ
2020 Q2	88	US$1.1亿	36	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.WMT 5.V 6.VCIT 7.JPM 8.JNJ 9.IWV 10.VZ
2020 Q1	78	US$9187.3万	50	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.WMT 5.VZ 6.JNJ 7.V 8.BRK-B 9.JPM 10.UNH
2019 Q4	99	US$1.2亿	25	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2019 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.AMZN 5.BRK-B 6.JNJ 7.WMT 8.V 9.WM 10.DIS
2019 Q3	105	US$1.3亿	25	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2019 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.MA 5.WM 6.V 7.AMZN 8.DIS 9.WMT 10.BA
2019 Q2	107	US$1.5亿	34	1BIIB 2CSRIX 3AAPL 主要持股2019 Q2 1.BIIB 2.CSRIX 3.AAPL 4.MSFT 5.MA 6.AMZN 7.V 8.BRK-B 9.WM 10.DIS
2019 Q1	297	US$1.3亿	26	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2019 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.AMZN 5.MA 6.WM 7.V 8.JNJ 9.DIS 10.BA
2018 Q4	97	US$1.0亿	—	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2018 Q4 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.MA 6.WM 7.JNJ 8.V 9.DIS 10.PFE

备注：本页数据由 AlphaSMO 团队整理提供，AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告，转载请附上出处。

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Little House Capital LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: CRH plc (CRH); 新建仓: Texas Instruments Inc (TXN); 新建仓: Emerson Electric Co (EMR); 清仓: Boston Scientific CORP (BSX); 新建仓: Dow Inc (DOW).

Little House Capital LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MU	Micron Technology Inc	+0.6%	-9.49%	减仓
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.5%	+6.16%	加仓
3	GTX	Garrett Motion Inc	+0.5%	-4.03%	减仓
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.5%	-4.61%	减仓
5	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	+0.4%	+1.67%	加仓
6	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	+0.4%	+43.19%	加仓
7	INTC	Intel CORP	+0.4%	+2.78%	加仓
8	MRVL	Marvell Technology Inc	+0.4%	-14.24%	减仓
9	CAT	Caterpillar Inc	+0.4%	-3.32%	减仓
10	ASML	ASML Holding N.V.	+0.3%	+0.91%	加仓
11	PANW	Palo Alto Networks Inc	+0.2%	+0.27%	加仓
12	KLAC	Kla CORP	+0.2%	+788.41%	加仓
13	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	+3.61%	加仓
14	TXN	Texas Instruments Inc	+0.2%	NEW	新建仓
15	EMR	Emerson Electric Co	+0.2%	NEW	新建仓
16	AVGO	Broadcom Inc	+0.2%	-0.23%	减仓
17	WSM	Williams-sonoma Inc	+0.2%	+58.82%	加仓
18	DOW	Dow Inc	+0.2%	NEW	新建仓
19	ATI	Ati Inc	+0.1%	+6.29%	加仓
20	BLK	Blackrock Inc	+0.1%	+58.35%	加仓
21	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	+0.93%	加仓
22	HST	Host Hotels & Resorts Inc	+0.1%	+4.28%	加仓
23	GE	General Electric	+0.1%	+0.94%	加仓
24	CSCO	Cisco Systems Inc	+0.1%	+0.65%	加仓
25	PWR	Quanta Services Inc	+0.1%	+5.45%	加仓
26	GS	Goldman Sachs Group Inc	+0.1%	+0.83%	加仓
27	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+2.05%	加仓
28	OHI	Omega Healthcare Investors	+0.1%	+44.03%	加仓
29	WULF	Terawulf Inc	+0.1%	+13.64%	加仓
30	TSLA	Tesla Inc	+0.1%	NEW	新建仓
31	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+1.54%	加仓
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+0.59%	加仓
33	GEV	GE Vernova Inc	0%	+2.21%	加仓
34	AAPL	Apple Inc	0%	+1.07%	加仓
35	MTZ	Mastec Inc	0%	-8.31%	减仓
36	NOW	Servicenow Inc	0%	+26.64%	加仓
37	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	0%	+0.83%	加仓
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.36%	加仓
39	BAC	Bank Of America CORP	0%	+2.91%	加仓
40	CLS	Celestica Inc	0%	-3.86%	减仓
41	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+312.61%	加仓
42	SBUX	Starbucks CORP	0%	+4.53%	加仓
43	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	0%	+4.86%	加仓
44	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	—	不变
45	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	—	不变
46	ANET	Arista Networks Inc	0%	—	不变
47	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+4.62%	加仓
48	MAR	Marriott International -cl A	—	—	不变
49	EBC	Eastern Bankshares Inc	—	—	不变
50	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	+4.64%	加仓

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申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-07	13F-HR
2026 Q1	2026-05-07	13F-HR
2025 Q4	2026-02-06	13F-HR
2025 Q3	2025-11-03	13F-HR
2025 Q2	2025-07-08	13F-HR
2025 Q1	2025-04-25	13F-HR
2024 Q4	2025-01-30	13F-HR
2024 Q3	2024-10-21	13F-HR
2024 Q2	2024-08-02	13F-HR
2024 Q1	2024-04-18	13F-HR
2023 Q4	2024-02-05	13F-HR
2023 Q3	2023-10-30	13F-HR
2023 Q2	2023-07-18	13F-HR
2023 Q1	2023-05-04	13F-HR
2022 Q4	2023-02-13	13F-HR
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR
2022 Q2	2022-08-12	13F-HR
2022 Q1	2022-05-16	13F-HR
2021 Q4	2022-02-15	13F-HR
2021 Q3	2021-11-15	13F-HR
2021 Q2	2021-08-16	13F-HR
2021 Q1	2021-05-17	13F-HR
2020 Q4	2021-02-12	13F-HR
2020 Q3	2020-11-13	13F-HR
2020 Q2	2020-08-14	修正案
2020 Q2	2020-08-14	13F-HR
2020 Q1	2020-05-15	13F-HR
2019 Q4	2020-02-12	13F-HR
2019 Q3	2019-11-05	13F-HR
2019 Q2	2019-08-15	修正案
2019 Q2	2019-08-14	13F-HR
2019 Q1	2019-05-15	13F-HR
2018 Q4	2019-02-13	13F-HR

FAQ

Little House Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Little House Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.5亿，分布在 113 个已申报仓位之中。

Little House Capital LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Little House Capital LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple Inc (AAPL) — US$2223.4万 (5.0%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1845.6万 (4.2%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1705.3万 (3.8%) 4. Fidelity Enhanced Small Cap (FESM) — US$1622.0万 (3.6%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$1596.1万 (3.6%)

Little House Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Little House Capital LLC 共进行了 109 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 80 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: CRH plc (CRH); 新建仓: Texas Instruments Inc (TXN); 新建仓: Emerson Electric Co (EMR); 清仓: Boston Scientific CORP (BSX); 新建仓: Dow Inc (DOW)

Little House Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Little House Capital LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 37.5% • Financials: 11.0% • Communication Services: 10.5% • Industrials: 9.8% • Consumer Discretionary: 9.6% • Health Care: 8.9%

投资风格解析

Little House Capital LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.9%，跑赢 S&P 500 0.4 个百分点；贝塔系数为 0.84（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 37.5% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 19，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 TSM（+US$433.6万，现达 US$1396.8万），同时减持 JPST（-US$752.4万，仍持有 US$94.0万）。

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以编程方式访问 Little House Capital LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/little-house-capital-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get little-house-capital-llc

完整 API 与 MCP 文档 →

Little House Capital LLC — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）

CIK: 0001748814

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.5亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 113

LITTLE HOUSE CAPITAL LLC在最新一期 13F 报告中披露了 113 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.5亿，季度换手率为 18.6%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 8.22
持仓稳定性: 18.64
动能倾向: 100
行业集中度: 58.23
多样化: 100
仓位均衡度: 88.45

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.16），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

来源与引用信息

近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 MU
-9.5%　US$306.1万
加仓 GOOGL
+6.2%　US$446.7万
减仓 XOM
+0.7%　-US$135.4万
加仓 GTX
-4.0%　US$278.2万
减仓 WMT
-4.7%　-US$106.7万
加仓 TSM
-4.6%　US$360.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple Inc	股票-科技	5.00%	+0.02%	+1.07%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.15%	+0.54%	+6.16%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.83%	-0.26%	+6.81%
4	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型股	3.64%	+0.40%	+1.67%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.59%	+0.07%	+2.05%
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.41%	+0.03%	+1.54%
7	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	3.14%	+0.46%	-4.61%
8	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.07%	-0.14%	+2.68%
9	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	2.88%	+0.16%	-0.23%
10	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	2.81%	-0.03%	-0.48%
11	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	2.46%	-0.34%	+1.87%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.34%	-0.04%	+1.47%
13	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.29%	-0.09%	+6.21%
14	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	2.22%	+0.12%	+0.93%
15	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	2.18%	-0.29%	+1.88%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.85%	-0.26%	+2.25%
17	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	1.78%	-0.26%	+0.19%
18	GS	Goldman Sachs Group Inc	股票-金融	1.77%	+0.08%	+0.83%
19	CAT	Caterpillar Inc	股票-工业	1.68%	+0.35%	-3.32%
20	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.59%	-0.22%	+0.73%
21	WMT	Walmart Inc	股票-非周期性消费	1.59%	-0.51%	-4.68%
22	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.39%	-0.17%	+3.08%
23	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.37%	+0.01%	+0.83%
24	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.37%	+0.21%	+3.61%
25	GTX	Garrett Motion Inc	股票-周期性消费	1.31%	+0.52%	-4.03%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.31%	-0.54%	+0.66%
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.30%	+0.01%	+0.36%
28	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.24%	+0.30%	+0.91%
29	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.19%	-0.21%	+3.89%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.16%	-0.23%	-8.17%
31	HST	Host Hotels & Resorts Inc	股票-房地产	1.06%	+0.12%	+4.28%
32	VRTX	Vertex Pharmaceuticals Inc	股票-医疗保健	1.02%	-0.01%	+1.93%
33	MU	Micron Technology Inc	股票-科技	1.02%	+0.64%	-9.49%
34	MA	Mastercard Inc - A	股票-金融	0.77%	-0.08%	+1.03%
35	MRK	Merck & Co. Inc.	股票-医疗保健	0.76%	-0.03%	+3.31%
36	GE	General Electric	股票-工业	0.76%	+0.11%	+0.94%
37	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.73%	-0.08%	+3.90%
38	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.72%	-0.10%	+1.45%
39	MRVL	Marvell Technology Inc	股票-科技	0.71%	+0.39%	-14.24%
40	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.70%	-0.13%	-0.42%
41	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	股票-科技	0.68%	+0.40%	+43.19%
42	ATI	Ati Inc	股票-工业	0.68%	+0.14%	+6.29%
43	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.65%	-0.02%	-1.75%
44	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.62%	+0.40%	+2.78%
45	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.61%	-0.01%	+1.44%
46	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.60%	+0.22%	+788.41%
47	TJX	Tjx Companies Inc	股票-周期性消费	0.58%	-0.11%	+2.00%
48	WMB	Williams Cos Inc	股票-能源	0.58%	-0.06%	+1.85%
49	VZ	Verizon Communications Inc	股票-通信服务	0.58%	-0.17%	+4.65%
50	HD	Home Depot Inc	股票-周期性消费	0.57%	-0.04%	+0.29%

1–50 of 113

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.3%

近4个季度表现

+19.3%

标准差: +11%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -7.5%
年化表现: +17.9%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3.11
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.18
卡玛比率: +2.38
信息比率: -0.99
跟踪误差: +2.9%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +31.3%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.55
行业分散度: +9.7%
偏度: -0.13
峰度: 0
上行潜力: +4.61

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	113	US$4.5亿	19	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2026 Q2 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.FESM 5.NVDA 6.IJH 7.TSM 8.EFA 9.AVGO 10.AMZN
2026 Q1	112	US$3.9亿	28	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2026 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.NVDA 5.IJH 6.FESM 7.EFA 8.AMZN 9.IEF 10.AVGO
2025 Q4	109	US$4.0亿	17	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.FESM 6.IJH 7.AMZN 8.AVGO 9.IEF 10.TSM
2025 Q3	123	US$4.3亿	34	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2025 Q3 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.FESM 6.GOOGL 7.IJH 8.AVGO 9.IEF 10.META
2025 Q2	121	US$4.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2025 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.IJH 6.FESM 7.META 8.IEF 9.AVGO 10.GOOGL
2025 Q1	131	US$3.6亿	100	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2025 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.IJH 5.NVDA 6.IEF 7.FESM 8.GOOGL 9.BRK-B 10.META
2024 Q4	109	US$3.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.IWM 6.SPY 7.GOOGL 8.WMT 9.META 10.IJH
2024 Q3	111	US$3.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3IWM 主要持股2024 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.IWM 4.NVDA 5.AMZN 6.GOOGL 7.IJH 8.META 9.IEF 10.BRK-B
2024 Q2	116	US$3.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3IWM 主要持股2024 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.IWM 4.AMZN 5.NVDA 6.JPST 7.PULS 8.GOOGL 9.META 10.IEF
2024 Q1	123	US$3.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3IWM 主要持股2024 Q1 1.MSFT 2.AAPL 3.IWM 4.PULS 5.JPST 6.AMZN 7.IJH 8.IEF 9.META 10.NVDA
2023 Q4	120	US$2.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3IWM 主要持股2023 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.IWM 4.OPER 5.PULS 6.AMZN 7.SHY 8.SPY 9.GOOGL 10.BRK-B
2023 Q3	116	US$2.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3IWM 主要持股2023 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.IWM 4.OPER 5.PULS 6.SHY 7.AMZN 8.BRK-B 9.GOOGL 10.JPST
2023 Q2	108	US$2.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3IWM 主要持股2023 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.IWM 4.OPER 5.PULS 6.SHY 7.IJH 8.EEM 9.AMZN 10.EFA
2023 Q1	105	US$2.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3IWM 主要持股2023 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.IWM 4.OPER 5.PULS 6.SHY 7.IJH 8.EEM 9.EFA 10.WMT
2022 Q4	106	US$2.0亿	0	1OPER 2AAPL 3MSFT 主要持股2022 Q4 1.OPER 2.AAPL 3.MSFT 4.SPY 5.PULS 6.IWM 7.IJH 8.SHY 9.WMT 10.EEM
2022 Q3	108	US$1.9亿	0	1AAPL 2OPER 3MSFT 主要持股2022 Q3 1.AAPL 2.OPER 3.MSFT 4.PULS 5.SMMD 6.IWS 7.SHY 8.RSP 9.WMT 10.IEMG
2022 Q2	111	US$1.9亿	0	1AAPL 2OPER 3MSFT 主要持股2022 Q2 1.AAPL 2.OPER 3.MSFT 4.SMMD 5.PULS 6.IWS 7.SHY 8.IEMG 9.RSP 10.WMT
2022 Q1	132	US$2.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3SMMD 主要持股2022 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.SMMD 4.RSP 5.IEMG 6.AMZN 7.IEFA 8.OPER 9.PULS 10.GOOGL
2021 Q4	133	US$1.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3IEFA 主要持股2021 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.IEFA 4.AMZN 5.XLG 6.IEMG 7.JNJ 8.GOOGL 9.JPM 10.WMT
2021 Q3	135	US$1.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3IEFA 主要持股2021 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.IEFA 4.IEMG 5.AMZN 6.XLG 7.JPM 8.JNJ 9.CMDY 10.WMT
2021 Q2	139	US$1.9亿	100	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.IEMG 5.IEFA 6.JPM 7.JNJ 8.WMT 9.CMDY 10.SMMD
2021 Q1	100	US$2.8亿	100	1VEU 2AAPL 3XLK 主要持股2021 Q1 1.VEU 2.AAPL 3.XLK 4.VCIT 5.XLF 6.MSFT 7.XLI 8.XLC 9.XLY 10.SPSB
2020 Q4	108	US$1.4亿	40	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.VCIT 5.IEMG 6.WMT 7.JPM 8.JNJ 9.IGSB 10.SGOL
2020 Q3	92	US$1.2亿	14	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.WMT 5.V 6.JNJ 7.VCIT 8.IWV 9.JPM 10.VZ
2020 Q2	88	US$1.1亿	36	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.WMT 5.V 6.VCIT 7.JPM 8.JNJ 9.IWV 10.VZ
2020 Q1	78	US$9187.3万	50	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.WMT 5.VZ 6.JNJ 7.V 8.BRK-B 9.JPM 10.UNH
2019 Q4	99	US$1.2亿	25	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2019 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.AMZN 5.BRK-B 6.JNJ 7.WMT 8.V 9.WM 10.DIS
2019 Q3	105	US$1.3亿	25	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2019 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.MA 5.WM 6.V 7.AMZN 8.DIS 9.WMT 10.BA
2019 Q2	107	US$1.5亿	34	1BIIB 2CSRIX 3AAPL 主要持股2019 Q2 1.BIIB 2.CSRIX 3.AAPL 4.MSFT 5.MA 6.AMZN 7.V 8.BRK-B 9.WM 10.DIS
2019 Q1	297	US$1.3亿	26	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2019 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.AMZN 5.MA 6.WM 7.V 8.JNJ 9.DIS 10.BA
2018 Q4	97	US$1.0亿	—	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2018 Q4 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.MA 6.WM 7.JNJ 8.V 9.DIS 10.PFE

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Little House Capital LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MU	Micron Technology Inc	+0.6%	-9.49%	减仓
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.5%	+6.16%	加仓
3	GTX	Garrett Motion Inc	+0.5%	-4.03%	减仓
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.5%	-4.61%	减仓
5	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	+0.4%	+1.67%	加仓
6	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	+0.4%	+43.19%	加仓
7	INTC	Intel CORP	+0.4%	+2.78%	加仓
8	MRVL	Marvell Technology Inc	+0.4%	-14.24%	减仓
9	CAT	Caterpillar Inc	+0.4%	-3.32%	减仓
10	ASML	ASML Holding N.V.	+0.3%	+0.91%	加仓
11	PANW	Palo Alto Networks Inc	+0.2%	+0.27%	加仓
12	KLAC	Kla CORP	+0.2%	+788.41%	加仓
13	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	+3.61%	加仓
14	TXN	Texas Instruments Inc	+0.2%	NEW	新建仓
15	EMR	Emerson Electric Co	+0.2%	NEW	新建仓
16	AVGO	Broadcom Inc	+0.2%	-0.23%	减仓
17	WSM	Williams-sonoma Inc	+0.2%	+58.82%	加仓
18	DOW	Dow Inc	+0.2%	NEW	新建仓
19	ATI	Ati Inc	+0.1%	+6.29%	加仓
20	BLK	Blackrock Inc	+0.1%	+58.35%	加仓
21	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	+0.93%	加仓
22	HST	Host Hotels & Resorts Inc	+0.1%	+4.28%	加仓
23	GE	General Electric	+0.1%	+0.94%	加仓
24	CSCO	Cisco Systems Inc	+0.1%	+0.65%	加仓
25	PWR	Quanta Services Inc	+0.1%	+5.45%	加仓
26	GS	Goldman Sachs Group Inc	+0.1%	+0.83%	加仓
27	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+2.05%	加仓
28	OHI	Omega Healthcare Investors	+0.1%	+44.03%	加仓
29	WULF	Terawulf Inc	+0.1%	+13.64%	加仓
30	TSLA	Tesla Inc	+0.1%	NEW	新建仓
31	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+1.54%	加仓
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+0.59%	加仓
33	GEV	GE Vernova Inc	0%	+2.21%	加仓
34	AAPL	Apple Inc	0%	+1.07%	加仓
35	MTZ	Mastec Inc	0%	-8.31%	减仓
36	NOW	Servicenow Inc	0%	+26.64%	加仓
37	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	0%	+0.83%	加仓
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.36%	加仓
39	BAC	Bank Of America CORP	0%	+2.91%	加仓
40	CLS	Celestica Inc	0%	-3.86%	减仓
41	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+312.61%	加仓
42	SBUX	Starbucks CORP	0%	+4.53%	加仓
43	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	0%	+4.86%	加仓
44	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	—	不变
45	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	—	不变
46	ANET	Arista Networks Inc	0%	—	不变
47	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+4.62%	加仓
48	MAR	Marriott International -cl A	—	—	不变
49	EBC	Eastern Bankshares Inc	—	—	不变
50	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	+4.64%	加仓

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申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-07	13F-HR
2026 Q1	2026-05-07	13F-HR
2025 Q4	2026-02-06	13F-HR
2025 Q3	2025-11-03	13F-HR
2025 Q2	2025-07-08	13F-HR
2025 Q1	2025-04-25	13F-HR
2024 Q4	2025-01-30	13F-HR
2024 Q3	2024-10-21	13F-HR
2024 Q2	2024-08-02	13F-HR
2024 Q1	2024-04-18	13F-HR
2023 Q4	2024-02-05	13F-HR
2023 Q3	2023-10-30	13F-HR
2023 Q2	2023-07-18	13F-HR
2023 Q1	2023-05-04	13F-HR
2022 Q4	2023-02-13	13F-HR
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR
2022 Q2	2022-08-12	13F-HR
2022 Q1	2022-05-16	13F-HR
2021 Q4	2022-02-15	13F-HR
2021 Q3	2021-11-15	13F-HR
2021 Q2	2021-08-16	13F-HR
2021 Q1	2021-05-17	13F-HR
2020 Q4	2021-02-12	13F-HR
2020 Q3	2020-11-13	13F-HR
2020 Q2	2020-08-14	修正案
2020 Q2	2020-08-14	13F-HR
2020 Q1	2020-05-15	13F-HR
2019 Q4	2020-02-12	13F-HR
2019 Q3	2019-11-05	13F-HR
2019 Q2	2019-08-15	修正案
2019 Q2	2019-08-14	13F-HR
2019 Q1	2019-05-15	13F-HR
2018 Q4	2019-02-13	13F-HR

FAQ

Little House Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Little House Capital LLC 目前前几大持股有哪些？

Little House Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Little House Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？

投资风格解析

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 37.5% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 19，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 TSM（+US$433.6万，现达 US$1396.8万），同时减持 JPST（-US$752.4万，仍持有 US$94.0万）。

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开发者访问

以编程方式访问 Little House Capital LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/little-house-capital-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get little-house-capital-llc

完整 API 与 MCP 文档 →