Legacy Financial Strategies, LLC 13F 持仓明细与最新买卖（Q2 2026）

Name: Legacy Financial Strategies, LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001723925

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$6.5亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 152

Legacy Financial Strategies, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 152 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.5亿，季度换手率为 20.6%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 25.22
持仓稳定性: 20.61
动能倾向: 100
行业集中度: 56.6
多样化: 100
仓位均衡度: 70.61

Legacy Financial Strategies, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.063——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 152 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.94），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 SDSI
+6901.1%　US$1670.9万
减仓 AGG
-1.6%　-US$86.8万
加仓 IGM
-0.1%　US$1148.9万
加仓 SMH
+2.2%　US$529.6万
减仓 AVDE
+2.9%　US$325.7万
减仓 EXPD
-85.2%　-US$192.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	15.39%	+0.15%	+1.30%
2	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	11.96%	+0.12%	+1.94%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	7.03%	-1.31%	-1.59%
4	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	6.88%	-0.13%	+1.10%
5	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	6.68%	-0.52%	+2.88%
6	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	6.48%	+1.00%	-0.12%
7	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	4.91%	-0.34%	+0.98%
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.08%	+0.01%	+1.58%
9	SDSI	Amer Cent Sh Dur Strat Inc	ETF-其他	2.63%	+2.59%	+6901.15%
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.15%	-0.27%	+0.18%
11	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.92%	+0.64%	+2.15%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.68%	-0.02%	+0.13%
13	AAPL	Apple Inc	股票-科技	1.43%	-0.02%	+0.78%
14	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	1.21%	+0.31%	+9.57%
15	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.20%	-0.28%	-6.86%
16	CAT	Caterpillar Inc	股票-工业	1.08%	+0.20%	-4.67%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.99%	-0.01%	-0.13%
18	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.90%	-0.02%	-3.78%
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.78%	-0.08%	-8.11%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.75%	-0.10%	-1.22%
21	WMT	Walmart Inc	股票-非周期性消费	0.57%	-0.18%	-2.62%
22	AFL	Aflac Inc	股票-金融	0.57%	-0.08%	-5.60%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.56%	-0.13%	-7.22%
24	CINF	Cincinnati Financial CORP	股票-金融	0.52%	-0.03%	-5.71%
25	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.51%	-0.09%	-4.50%
26	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.51%	-0.07%	-4.68%
27	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	0.50%	-0.02%	-2.61%
28	ATO	Atmos Energy CORP	股票-公用事业	0.49%	-0.16%	-6.61%
29	NEE	Nextera Energy Inc	股票-公用事业	0.47%	-0.18%	-9.94%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.47%	+0.03%	+1.13%
31	NDSN	Nordson CORP	股票-工业	0.47%	-0.04%	-6.21%
32	CTAS	Cintas CORP	股票-工业	0.47%	-0.09%	-3.44%
33	GWW	Ww Grainger Inc	股票-工业	0.44%	+0.01%	-3.01%
34	JKHY	Jack Henry & Associates Inc	股票-科技	0.44%	-0.15%	—
35	LOW	Lowe's Cos Inc	股票-周期性消费	0.42%	-0.14%	-5.20%
36	FAST	Fastenal Co	股票-工业	0.41%	-0.08%	-6.27%
37	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	0.40%	+0.03%	+3.41%
38	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	ETF-其他	0.39%	-0.06%	-0.21%
39	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.38%	-0.03%	-1.40%
40	MU	Micron Technology Inc	股票-科技	0.36%	+0.25%	+11.57%
41	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.35%	-0.03%	—
42	ECL	Ecolab Inc	股票-原材料	0.34%	-0.04%	-1.47%
43	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.33%	-0.14%	-5.59%
44	BRO	Brown & Brown Inc	股票-金融	0.32%	-0.12%	-12.02%
45	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	股票-科技	0.31%	+0.13%	+5.10%
46	NUE	Nucor CORP	股票-原材料	0.31%	+0.31%	NEW
47	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.30%	-0.13%	-7.15%
48	TSLA	Tesla Inc	股票-周期性消费	0.29%	-0.01%	+2.08%
49	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.29%	+0.19%	+20.26%
50	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.29%	+0.29%	NEW

1–50 of 152

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+18.1%

标准差: +11.7%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: -2.2%
最大回撤: -8.1%
年化表现: +15.8%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.47
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1
卡玛比率: +1.95
信息比率: -1.46
跟踪误差: +3.1%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +29%
最差12个月: +4.4%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.31
行业分散度: +9.4%
偏度: -0.14
峰度: -0.29
上行潜力: +4.05

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	152	US$6.5亿	21	1SCHG 2SCHB 3AGG 主要持股2026 Q2 1.SCHG 2.SCHB 3.AGG 4.AVLV 5.AVDE 6.IGM 7.DGRO 8.VTI 9.SDSI 10.SCHD
2026 Q1	140	US$5.5亿	11	1SCHG 2SCHB 3AGG 主要持股2026 Q1 1.SCHG 2.SCHB 3.AGG 4.AVDE 5.AVLV 6.IGM 7.DGRO 8.VTI 9.SCHD 10.NVDA
2025 Q4	138	US$5.6亿	18	1SCHG 2SCHB 3AGG 主要持股2025 Q4 1.SCHG 2.SCHB 3.AGG 4.AVLV 5.AVDE 6.IGM 7.DGRO 8.VTI 9.SCHD 10.NVDA
2025 Q3	135	US$5.5亿	25	1SCHG 2SCHB 3AGG 主要持股2025 Q3 1.SCHG 2.SCHB 3.AGG 4.DGRO 5.IGM 6.AVLV 7.VTI 8.IJR 9.SCHD 10.NVDA
2025 Q2	127	US$5.1亿	0	1SCHG 2SCHB 3AGG 主要持股2025 Q2 1.SCHG 2.SCHB 3.AGG 4.DGRO 5.AVLV 6.IGM 7.IJR 8.VTI 9.SCHD 10.NVDA
2025 Q1	119	US$4.6亿	100	1SCHG 2SCHB 3AGG 主要持股2025 Q1 1.SCHG 2.SCHB 3.AGG 4.DGRO 5.AVLV 6.IGM 7.IJR 8.VTI 9.SCHD 10.MUB
2024 Q4	119	US$4.6亿	0	1SCHG 2SCHB 3AGG 主要持股2024 Q4 1.SCHG 2.SCHB 3.AGG 4.DGRO 5.AVLV 6.IGM 7.IJR 8.VTI 9.SCHD 10.AAPL
2024 Q3	115	US$4.5亿	0	1SCHG 2SCHB 3AGG 主要持股2024 Q3 1.SCHG 2.SCHB 3.AGG 4.DGRO 5.AVLV 6.IGM 7.IJR 8.VTI 9.SCHD 10.MUB
2024 Q2	98	US$4.2亿	0	1SCHG 2SCHD 3SCHB 主要持股2024 Q2 1.SCHG 2.SCHD 3.SCHB 4.AGG 5.DGRO 6.IGM 7.IJR 8.VTI 9.XLV 10.MUB
2024 Q1	90	US$3.9亿	0	1SCHG 2SCHD 3SCHB 主要持股2024 Q1 1.SCHG 2.SCHD 3.SCHB 4.AGG 5.DGRO 6.IGM 7.IJR 8.VTI 9.XLV 10.MUB
2023 Q4	81	US$3.5亿	0	1SCHG 2SCHD 3SCHB 主要持股2023 Q4 1.SCHG 2.SCHD 3.SCHB 4.AGG 5.DGRO 6.IGM 7.IJR 8.VTI 9.XLV 10.MUB
2023 Q3	73	US$3.1亿	0	1SCHG 2SCHD 3AGG 主要持股2023 Q3 1.SCHG 2.SCHD 3.AGG 4.SCHB 5.DGRO 6.IGM 7.VTI 8.IJR 9.XLV 10.MUB
2023 Q2	79	US$3.0亿	0	1SCHG 2SCHD 3SCHB 主要持股2023 Q2 1.SCHG 2.SCHD 3.SCHB 4.DGRO 5.AGG 6.IGM 7.VTI 8.IJR 9.XLV 10.AAPL
2023 Q1	72	US$2.7亿	0	1SCHG 2SCHD 3SCHB 主要持股2023 Q1 1.SCHG 2.SCHD 3.SCHB 4.DGRO 5.AGG 6.IGM 7.VTI 8.IJR 9.XLV 10.AAPL
2022 Q4	71	US$2.4亿	0	1SCHD 2SCHG 3SCHB 主要持股2022 Q4 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHB 4.DGRO 5.AGG 6.IGM 7.VTI 8.IJR 9.XLV 10.BRK-B
2022 Q3	62	US$2.1亿	0	1SCHD 2SCHG 3SCHB 主要持股2022 Q3 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHB 4.DGRO 5.AGG 6.IGM 7.VTI 8.IJR 9.XLV 10.AAPL
2022 Q2	63	US$2.0亿	0	1SCHD 2SCHG 3SCHB 主要持股2022 Q2 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHB 4.AGG 5.VTI 6.IGM 7.DGRO 8.IJR 9.AAPL 10.VEA
2022 Q1	66	US$2.3亿	0	1SCHD 2SCHG 3SCHB 主要持股2022 Q1 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHB 4.AGG 5.IGM 6.VTI 7.DGRO 8.IJR 9.VEA 10.AAPL
2021 Q4	63	US$2.3亿	0	1SCHD 2SCHG 3SCHB 主要持股2021 Q4 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHB 4.AGG 5.IGM 6.VTI 7.DGRO 8.IJR 9.VEA 10.MUB
2021 Q3	62	US$2.1亿	0	1SCHD 2SCHG 3SCHB 主要持股2021 Q3 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHB 4.AGG 5.VTI 6.IGM 7.IJR 8.DGRO 9.MUB 10.AAPL
2021 Q2	62	US$2.1亿	100	1SCHD 2SCHG 3SCHB 主要持股2021 Q2 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHB 4.AGG 5.VTI 6.IGM 7.IJR 8.DGRO 9.MUB 10.AAPL
2021 Q1	63	US$1.9亿	20	1SCHD 2SCHG 3SCHB 主要持股2021 Q1 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHB 4.AGG 5.VTI 6.IJR 7.IGM 8.DGRO 9.MUB 10.AAPL
2020 Q4	65	US$2.0亿	13	1SCHD 2SCHB 3SCHG 主要持股2020 Q4 1.SCHD 2.SCHB 3.SCHG 4.AGG 5.VTI 6.VEA 7.IJR 8.IGM 9.DGRO 10.MUB
2020 Q3	61	US$1.7亿	36	1SCHD 2SCHB 3AGG 主要持股2020 Q3 1.SCHD 2.SCHB 3.AGG 4.SCHG 5.VTI 6.VEA 7.IGM 8.IJR 9.DGRO 10.MUB
2020 Q2	58	US$1.3亿	27	1SCHD 2SCHB 3SCHG 主要持股2020 Q2 1.SCHD 2.SCHB 3.SCHG 4.VEA 5.VTI 6.IJR 7.IUSV 8.SPY 9.AAPL 10.BRK-B
2020 Q1	55	US$1.1亿	20	1SCHD 2SCHB 3SCHG 主要持股2020 Q1 1.SCHD 2.SCHB 3.SCHG 4.VEA 5.VTI 6.IJR 7.BRK-B 8.IUSV 9.SPY 10.AAPL
2019 Q4	66	US$1.2亿	17	1SCHD 2SCHB 3VEA 主要持股2019 Q4 1.SCHD 2.SCHB 3.VEA 4.VTI 5.SCHG 6.IJR 7.BRK-B 8.AAPL 9.FHLC 10.SPY
2019 Q3	61	US$1.1亿	17	1SCHD 2SCHB 3VEA 主要持股2019 Q3 1.SCHD 2.SCHB 3.VEA 4.VTI 5.IJR 6.SCHG 7.BRK-B 8.SPY 9.AAPL 10.FHLC
2019 Q2	56	US$1.1亿	40	1SCHB 2SCHD 3VEA 主要持股2019 Q2 1.SCHB 2.SCHD 3.VEA 4.VTI 5.IJR 6.SCHG 7.BRK-B 8.MINT 9.XLF 10.SPY
2019 Q1	53	US$1.2亿	21	1MINT 2SCHB 3SCHD 主要持股2019 Q1 1.MINT 2.SCHB 3.SCHD 4.VEA 5.VTI 6.IJR 7.GUNR 8.SCHG 9.BRK-B 10.SPY
2018 Q4	54	US$1.0亿	25	1MINT 2SCHB 3VEA 主要持股2018 Q4 1.MINT 2.SCHB 3.VEA 4.VTI 5.IJR 6.GUNR 7.SCHD 8.BRK-B 9.SCHG 10.IEMG
2018 Q3	56	US$9828.4万	34	1MINT 2SCHB 3VEA 主要持股2018 Q3 1.MINT 2.SCHB 3.VEA 4.IJR 5.VTI 6.GUNR 7.BRK-B 8.XLF 9.IEMG 10.SPY
2018 Q2	91	US$1.1亿	60	1MINT 2SCHB 3VEA 主要持股2018 Q2 1.MINT 2.SCHB 3.VEA 4.IJR 5.VTI 6.GUNR 7.BRK-B 8.IEMG 9.XLF 10.MUB
2018 Q1	91	US$1.0亿	38	1BND 2VEA 3VTI 主要持股2018 Q1 1.BND 2.VEA 3.VTI 4.IJR 5.GUNR 6.BRK-B 7.AOR 8.AOA 9.IEMG 10.XLF
2017 Q4	96	US$9402.6万	—	1VTI 2BND 3IJR 主要持股2017 Q4 1.VTI 2.BND 3.IJR 4.BRK-B 5.VEA 6.GUNR 7.45409B 8.SRLN 9.IEMG 10.XLF

本季持股变动

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Legacy Financial Strategies, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Nucor CORP (NUE); 新建仓: Illinois Tool Works (ITW); 清仓: Mccormick & Co-non Vtg Shrs (MKC); 新建仓: Erie Indemnity Company-cl A (ERIE); 清仓: Honeywell International Inc (HON).

Legacy Financial Strategies, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SDSI	Amer Cent Sh Dur Strat Inc	+2.6%	+6901.15%	加仓
2	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	+1%	-0.12%	减仓
3	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.6%	+2.15%	加仓
4	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.3%	+9.57%	加仓
5	NUE	Nucor CORP	+0.3%	NEW	新建仓
6	ITW	Illinois Tool Works	+0.3%	NEW	新建仓
7	MU	Micron Technology Inc	+0.3%	+11.57%	加仓
8	ERIE	Erie Indemnity Company-cl A	+0.2%	NEW	新建仓
9	CAT	Caterpillar Inc	+0.2%	-4.67%	减仓
10	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	+20.26%	加仓
11	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.2%	+1.30%	加仓
12	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	+0.1%	+5.10%	加仓
13	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.1%	+1.94%	加仓
14	✓		+0.1%	NEW	新建仓
15	✓		+0.1%	NEW	新建仓
16	COHR	Coherent CORP	+0.1%	NEW	新建仓
17	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	NEW	新建仓
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+81.59%	加仓
19	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+160.84%	加仓
20	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.1%	NEW	新建仓
21	✓		+0.1%	NEW	新建仓
22	AMAT	Applied Materials Inc	+0.1%	NEW	新建仓
23	ANET	Arista Networks Inc	+0.1%	NEW	新建仓
24	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	+3.34%	加仓
25	PANW	Palo Alto Networks Inc	0%	-10.44%	减仓
26	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	NEW	新建仓
27	CSCO	Cisco Systems Inc	0%	NEW	新建仓
28	CSX	Csx CORP	0%	NEW	新建仓
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+1.13%	加仓
30	AVGO	Broadcom Inc	0%	+3.41%	加仓
31	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+8.07%	加仓
32	GEV	GE Vernova Inc	0%	+8.77%	加仓
33	ASML	ASML Holding N.V.	0%	+11.00%	加仓
34	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	0%	NEW	新建仓
35	LRCX	Lam Research CORP	0%	NEW	新建仓
36	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	NEW	新建仓
37	TER	Teradyne Inc	0%	NEW	新建仓
38	INTC	Intel CORP	0%	NEW	新建仓
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+4.33%	加仓
40	CDNS	Cadence Design Sys Inc	0%	+14.80%	加仓
41	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	0%	NEW	新建仓
42	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	—	不变
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+1.58%	加仓
44	GWW	Ww Grainger Inc	0%	-3.01%	减仓
45	SPHB	Invesco S&p 500 High Beta Et	0%	—	不变
46	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	+700.00%	加仓
47	ETN	Eaton Corporation plc	0%	+13.02%	加仓
48	V	Visa Inc-class A Shares	—	+2.69%	加仓
49	CP	Canadian Pacific Kansas City	—	—	不变
50	KLAC	Kla CORP	—	+537.57%	加仓

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申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-07-21	13F-HR
2026 Q1	2026-05-01	13F-HR
2025 Q4	2026-01-23	13F-HR
2025 Q3	2025-11-06	13F-HR
2025 Q2	2025-07-10	13F-HR
2025 Q1	2025-04-08	13F-HR
2024 Q4	2025-01-28	13F-HR
2024 Q3	2024-10-18	13F-HR
2024 Q2	2024-07-10	13F-HR
2024 Q1	2024-04-10	13F-HR
2023 Q4	2024-02-01	13F-HR
2023 Q3	2023-11-13	13F-HR
2023 Q2	2023-07-28	13F-HR
2023 Q1	2023-05-10	13F-HR
2022 Q4	2023-02-15	13F-HR
2022 Q3	2022-11-08	13F-HR
2022 Q2	2022-08-09	13F-HR
2022 Q1	2022-05-06	13F-HR
2021 Q4	2022-01-31	13F-HR
2021 Q3	2021-11-15	13F-HR
2021 Q2	2021-08-02	13F-HR
2021 Q1	2021-05-07	13F-HR
2020 Q4	2021-02-04	13F-HR
2020 Q3	2020-11-03	13F-HR
2020 Q2	2020-08-14	13F-HR
2020 Q1	2020-05-04	13F-HR
2019 Q4	2020-01-27	13F-HR
2019 Q3	2019-11-01	13F-HR
2019 Q2	2019-07-15	13F-HR
2019 Q1	2019-05-08	13F-HR
2018 Q4	2019-02-15	13F-HR
2018 Q3	2018-11-14	13F-HR
2018 Q2	2018-08-14	13F-HR
2018 Q1	2018-05-14	13F-HR
2017 Q4	2018-05-14	13F-HR

FAQ

Legacy Financial Strategies, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Legacy Financial Strategies, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.5亿，分布在 152 个已申报仓位之中。

Legacy Financial Strategies, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Legacy Financial Strategies, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$9939.3万 (15.4%) 2. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — US$7718.9万 (12.0%) 3. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$4537.0万 (7.0%) 4. Avantis US Large Cap Value (AVLV) — US$4443.5万 (6.9%) 5. Avantis International Equity (AVDE) — US$4314.4万 (6.7%)

Legacy Financial Strategies, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Legacy Financial Strategies, LLC 共进行了 141 项显著调整：新建仓 20 个仓位、加仓 51 个既有持股、减仓 62 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Nucor CORP (NUE); 新建仓: Illinois Tool Works (ITW); 清仓: Mccormick & Co-non Vtg Shrs (MKC); 新建仓: Erie Indemnity Company-cl A (ERIE); 清仓: Honeywell International Inc (HON)

Legacy Financial Strategies, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Legacy Financial Strategies, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 34.9% • Industrials: 17.9% • Financials: 11.3% • Materials: 8.3% • Consumer Discretionary: 8.1% • Utilities: 5.3%

投资风格解析

Legacy Financial Strategies, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.8%，跑输 S&P 500 2.2 个百分点；贝塔系数为 0.88（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。

该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 34.9% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 21，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 AVDE（+US$979.5万，现达 US$4314.4万），同时减持 EXPD（-US$266.0万，仍持有 US$39.0万）。

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开发者访问

以编程方式访问 Legacy Financial Strategies, LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/legacy-financial-strategies-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get legacy-financial-strategies-llc

完整 API 与 MCP 文档 →

Legacy Financial Strategies, LLC 13F 持仓明细与最新买卖（Q2 2026）

CIK: 0001723925

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$6.5亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 152

Legacy Financial Strategies, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 152 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.5亿，季度换手率为 20.6%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 25.22
持仓稳定性: 20.61
动能倾向: 100
行业集中度: 56.6
多样化: 100
仓位均衡度: 70.61

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.94），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 SDSI
+6901.1%　US$1670.9万
减仓 AGG
-1.6%　-US$86.8万
加仓 IGM
-0.1%　US$1148.9万
加仓 SMH
+2.2%　US$529.6万
减仓 AVDE
+2.9%　US$325.7万
减仓 EXPD
-85.2%　-US$192.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	15.39%	+0.15%	+1.30%
2	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	11.96%	+0.12%	+1.94%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	7.03%	-1.31%	-1.59%
4	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	6.88%	-0.13%	+1.10%
5	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	6.68%	-0.52%	+2.88%
6	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	6.48%	+1.00%	-0.12%
7	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	4.91%	-0.34%	+0.98%
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.08%	+0.01%	+1.58%
9	SDSI	Amer Cent Sh Dur Strat Inc	ETF-其他	2.63%	+2.59%	+6901.15%
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.15%	-0.27%	+0.18%
11	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.92%	+0.64%	+2.15%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.68%	-0.02%	+0.13%
13	AAPL	Apple Inc	股票-科技	1.43%	-0.02%	+0.78%
14	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	1.21%	+0.31%	+9.57%
15	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.20%	-0.28%	-6.86%
16	CAT	Caterpillar Inc	股票-工业	1.08%	+0.20%	-4.67%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.99%	-0.01%	-0.13%
18	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.90%	-0.02%	-3.78%
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.78%	-0.08%	-8.11%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.75%	-0.10%	-1.22%
21	WMT	Walmart Inc	股票-非周期性消费	0.57%	-0.18%	-2.62%
22	AFL	Aflac Inc	股票-金融	0.57%	-0.08%	-5.60%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.56%	-0.13%	-7.22%
24	CINF	Cincinnati Financial CORP	股票-金融	0.52%	-0.03%	-5.71%
25	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.51%	-0.09%	-4.50%
26	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.51%	-0.07%	-4.68%
27	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	0.50%	-0.02%	-2.61%
28	ATO	Atmos Energy CORP	股票-公用事业	0.49%	-0.16%	-6.61%
29	NEE	Nextera Energy Inc	股票-公用事业	0.47%	-0.18%	-9.94%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.47%	+0.03%	+1.13%
31	NDSN	Nordson CORP	股票-工业	0.47%	-0.04%	-6.21%
32	CTAS	Cintas CORP	股票-工业	0.47%	-0.09%	-3.44%
33	GWW	Ww Grainger Inc	股票-工业	0.44%	+0.01%	-3.01%
34	JKHY	Jack Henry & Associates Inc	股票-科技	0.44%	-0.15%	—
35	LOW	Lowe's Cos Inc	股票-周期性消费	0.42%	-0.14%	-5.20%
36	FAST	Fastenal Co	股票-工业	0.41%	-0.08%	-6.27%
37	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	0.40%	+0.03%	+3.41%
38	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	ETF-其他	0.39%	-0.06%	-0.21%
39	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.38%	-0.03%	-1.40%
40	MU	Micron Technology Inc	股票-科技	0.36%	+0.25%	+11.57%
41	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.35%	-0.03%	—
42	ECL	Ecolab Inc	股票-原材料	0.34%	-0.04%	-1.47%
43	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.33%	-0.14%	-5.59%
44	BRO	Brown & Brown Inc	股票-金融	0.32%	-0.12%	-12.02%
45	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	股票-科技	0.31%	+0.13%	+5.10%
46	NUE	Nucor CORP	股票-原材料	0.31%	+0.31%	NEW
47	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.30%	-0.13%	-7.15%
48	TSLA	Tesla Inc	股票-周期性消费	0.29%	-0.01%	+2.08%
49	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.29%	+0.19%	+20.26%
50	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.29%	+0.29%	NEW

1–50 of 152

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+18.1%

标准差: +11.7%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: -2.2%
最大回撤: -8.1%
年化表现: +15.8%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.47
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1
卡玛比率: +1.95
信息比率: -1.46
跟踪误差: +3.1%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +29%
最差12个月: +4.4%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.31
行业分散度: +9.4%
偏度: -0.14
峰度: -0.29
上行潜力: +4.05

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	152	US$6.5亿	21	1SCHG 2SCHB 3AGG 主要持股2026 Q2 1.SCHG 2.SCHB 3.AGG 4.AVLV 5.AVDE 6.IGM 7.DGRO 8.VTI 9.SDSI 10.SCHD
2026 Q1	140	US$5.5亿	11	1SCHG 2SCHB 3AGG 主要持股2026 Q1 1.SCHG 2.SCHB 3.AGG 4.AVDE 5.AVLV 6.IGM 7.DGRO 8.VTI 9.SCHD 10.NVDA
2025 Q4	138	US$5.6亿	18	1SCHG 2SCHB 3AGG 主要持股2025 Q4 1.SCHG 2.SCHB 3.AGG 4.AVLV 5.AVDE 6.IGM 7.DGRO 8.VTI 9.SCHD 10.NVDA
2025 Q3	135	US$5.5亿	25	1SCHG 2SCHB 3AGG 主要持股2025 Q3 1.SCHG 2.SCHB 3.AGG 4.DGRO 5.IGM 6.AVLV 7.VTI 8.IJR 9.SCHD 10.NVDA
2025 Q2	127	US$5.1亿	0	1SCHG 2SCHB 3AGG 主要持股2025 Q2 1.SCHG 2.SCHB 3.AGG 4.DGRO 5.AVLV 6.IGM 7.IJR 8.VTI 9.SCHD 10.NVDA
2025 Q1	119	US$4.6亿	100	1SCHG 2SCHB 3AGG 主要持股2025 Q1 1.SCHG 2.SCHB 3.AGG 4.DGRO 5.AVLV 6.IGM 7.IJR 8.VTI 9.SCHD 10.MUB
2024 Q4	119	US$4.6亿	0	1SCHG 2SCHB 3AGG 主要持股2024 Q4 1.SCHG 2.SCHB 3.AGG 4.DGRO 5.AVLV 6.IGM 7.IJR 8.VTI 9.SCHD 10.AAPL
2024 Q3	115	US$4.5亿	0	1SCHG 2SCHB 3AGG 主要持股2024 Q3 1.SCHG 2.SCHB 3.AGG 4.DGRO 5.AVLV 6.IGM 7.IJR 8.VTI 9.SCHD 10.MUB
2024 Q2	98	US$4.2亿	0	1SCHG 2SCHD 3SCHB 主要持股2024 Q2 1.SCHG 2.SCHD 3.SCHB 4.AGG 5.DGRO 6.IGM 7.IJR 8.VTI 9.XLV 10.MUB
2024 Q1	90	US$3.9亿	0	1SCHG 2SCHD 3SCHB 主要持股2024 Q1 1.SCHG 2.SCHD 3.SCHB 4.AGG 5.DGRO 6.IGM 7.IJR 8.VTI 9.XLV 10.MUB
2023 Q4	81	US$3.5亿	0	1SCHG 2SCHD 3SCHB 主要持股2023 Q4 1.SCHG 2.SCHD 3.SCHB 4.AGG 5.DGRO 6.IGM 7.IJR 8.VTI 9.XLV 10.MUB
2023 Q3	73	US$3.1亿	0	1SCHG 2SCHD 3AGG 主要持股2023 Q3 1.SCHG 2.SCHD 3.AGG 4.SCHB 5.DGRO 6.IGM 7.VTI 8.IJR 9.XLV 10.MUB
2023 Q2	79	US$3.0亿	0	1SCHG 2SCHD 3SCHB 主要持股2023 Q2 1.SCHG 2.SCHD 3.SCHB 4.DGRO 5.AGG 6.IGM 7.VTI 8.IJR 9.XLV 10.AAPL
2023 Q1	72	US$2.7亿	0	1SCHG 2SCHD 3SCHB 主要持股2023 Q1 1.SCHG 2.SCHD 3.SCHB 4.DGRO 5.AGG 6.IGM 7.VTI 8.IJR 9.XLV 10.AAPL
2022 Q4	71	US$2.4亿	0	1SCHD 2SCHG 3SCHB 主要持股2022 Q4 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHB 4.DGRO 5.AGG 6.IGM 7.VTI 8.IJR 9.XLV 10.BRK-B
2022 Q3	62	US$2.1亿	0	1SCHD 2SCHG 3SCHB 主要持股2022 Q3 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHB 4.DGRO 5.AGG 6.IGM 7.VTI 8.IJR 9.XLV 10.AAPL
2022 Q2	63	US$2.0亿	0	1SCHD 2SCHG 3SCHB 主要持股2022 Q2 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHB 4.AGG 5.VTI 6.IGM 7.DGRO 8.IJR 9.AAPL 10.VEA
2022 Q1	66	US$2.3亿	0	1SCHD 2SCHG 3SCHB 主要持股2022 Q1 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHB 4.AGG 5.IGM 6.VTI 7.DGRO 8.IJR 9.VEA 10.AAPL
2021 Q4	63	US$2.3亿	0	1SCHD 2SCHG 3SCHB 主要持股2021 Q4 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHB 4.AGG 5.IGM 6.VTI 7.DGRO 8.IJR 9.VEA 10.MUB
2021 Q3	62	US$2.1亿	0	1SCHD 2SCHG 3SCHB 主要持股2021 Q3 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHB 4.AGG 5.VTI 6.IGM 7.IJR 8.DGRO 9.MUB 10.AAPL
2021 Q2	62	US$2.1亿	100	1SCHD 2SCHG 3SCHB 主要持股2021 Q2 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHB 4.AGG 5.VTI 6.IGM 7.IJR 8.DGRO 9.MUB 10.AAPL
2021 Q1	63	US$1.9亿	20	1SCHD 2SCHG 3SCHB 主要持股2021 Q1 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHB 4.AGG 5.VTI 6.IJR 7.IGM 8.DGRO 9.MUB 10.AAPL
2020 Q4	65	US$2.0亿	13	1SCHD 2SCHB 3SCHG 主要持股2020 Q4 1.SCHD 2.SCHB 3.SCHG 4.AGG 5.VTI 6.VEA 7.IJR 8.IGM 9.DGRO 10.MUB
2020 Q3	61	US$1.7亿	36	1SCHD 2SCHB 3AGG 主要持股2020 Q3 1.SCHD 2.SCHB 3.AGG 4.SCHG 5.VTI 6.VEA 7.IGM 8.IJR 9.DGRO 10.MUB
2020 Q2	58	US$1.3亿	27	1SCHD 2SCHB 3SCHG 主要持股2020 Q2 1.SCHD 2.SCHB 3.SCHG 4.VEA 5.VTI 6.IJR 7.IUSV 8.SPY 9.AAPL 10.BRK-B
2020 Q1	55	US$1.1亿	20	1SCHD 2SCHB 3SCHG 主要持股2020 Q1 1.SCHD 2.SCHB 3.SCHG 4.VEA 5.VTI 6.IJR 7.BRK-B 8.IUSV 9.SPY 10.AAPL
2019 Q4	66	US$1.2亿	17	1SCHD 2SCHB 3VEA 主要持股2019 Q4 1.SCHD 2.SCHB 3.VEA 4.VTI 5.SCHG 6.IJR 7.BRK-B 8.AAPL 9.FHLC 10.SPY
2019 Q3	61	US$1.1亿	17	1SCHD 2SCHB 3VEA 主要持股2019 Q3 1.SCHD 2.SCHB 3.VEA 4.VTI 5.IJR 6.SCHG 7.BRK-B 8.SPY 9.AAPL 10.FHLC
2019 Q2	56	US$1.1亿	40	1SCHB 2SCHD 3VEA 主要持股2019 Q2 1.SCHB 2.SCHD 3.VEA 4.VTI 5.IJR 6.SCHG 7.BRK-B 8.MINT 9.XLF 10.SPY
2019 Q1	53	US$1.2亿	21	1MINT 2SCHB 3SCHD 主要持股2019 Q1 1.MINT 2.SCHB 3.SCHD 4.VEA 5.VTI 6.IJR 7.GUNR 8.SCHG 9.BRK-B 10.SPY
2018 Q4	54	US$1.0亿	25	1MINT 2SCHB 3VEA 主要持股2018 Q4 1.MINT 2.SCHB 3.VEA 4.VTI 5.IJR 6.GUNR 7.SCHD 8.BRK-B 9.SCHG 10.IEMG
2018 Q3	56	US$9828.4万	34	1MINT 2SCHB 3VEA 主要持股2018 Q3 1.MINT 2.SCHB 3.VEA 4.IJR 5.VTI 6.GUNR 7.BRK-B 8.XLF 9.IEMG 10.SPY
2018 Q2	91	US$1.1亿	60	1MINT 2SCHB 3VEA 主要持股2018 Q2 1.MINT 2.SCHB 3.VEA 4.IJR 5.VTI 6.GUNR 7.BRK-B 8.IEMG 9.XLF 10.MUB
2018 Q1	91	US$1.0亿	38	1BND 2VEA 3VTI 主要持股2018 Q1 1.BND 2.VEA 3.VTI 4.IJR 5.GUNR 6.BRK-B 7.AOR 8.AOA 9.IEMG 10.XLF
2017 Q4	96	US$9402.6万	—	1VTI 2BND 3IJR 主要持股2017 Q4 1.VTI 2.BND 3.IJR 4.BRK-B 5.VEA 6.GUNR 7.45409B 8.SRLN 9.IEMG 10.XLF

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Legacy Financial Strategies, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SDSI	Amer Cent Sh Dur Strat Inc	+2.6%	+6901.15%	加仓
2	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	+1%	-0.12%	减仓
3	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.6%	+2.15%	加仓
4	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.3%	+9.57%	加仓
5	NUE	Nucor CORP	+0.3%	NEW	新建仓
6	ITW	Illinois Tool Works	+0.3%	NEW	新建仓
7	MU	Micron Technology Inc	+0.3%	+11.57%	加仓
8	ERIE	Erie Indemnity Company-cl A	+0.2%	NEW	新建仓
9	CAT	Caterpillar Inc	+0.2%	-4.67%	减仓
10	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	+20.26%	加仓
11	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.2%	+1.30%	加仓
12	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	+0.1%	+5.10%	加仓
13	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.1%	+1.94%	加仓
14	✓		+0.1%	NEW	新建仓
15	✓		+0.1%	NEW	新建仓
16	COHR	Coherent CORP	+0.1%	NEW	新建仓
17	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	NEW	新建仓
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+81.59%	加仓
19	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+160.84%	加仓
20	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.1%	NEW	新建仓
21	✓		+0.1%	NEW	新建仓
22	AMAT	Applied Materials Inc	+0.1%	NEW	新建仓
23	ANET	Arista Networks Inc	+0.1%	NEW	新建仓
24	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	+3.34%	加仓
25	PANW	Palo Alto Networks Inc	0%	-10.44%	减仓
26	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	NEW	新建仓
27	CSCO	Cisco Systems Inc	0%	NEW	新建仓
28	CSX	Csx CORP	0%	NEW	新建仓
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+1.13%	加仓
30	AVGO	Broadcom Inc	0%	+3.41%	加仓
31	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+8.07%	加仓
32	GEV	GE Vernova Inc	0%	+8.77%	加仓
33	ASML	ASML Holding N.V.	0%	+11.00%	加仓
34	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	0%	NEW	新建仓
35	LRCX	Lam Research CORP	0%	NEW	新建仓
36	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	NEW	新建仓
37	TER	Teradyne Inc	0%	NEW	新建仓
38	INTC	Intel CORP	0%	NEW	新建仓
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+4.33%	加仓
40	CDNS	Cadence Design Sys Inc	0%	+14.80%	加仓
41	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	0%	NEW	新建仓
42	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	—	不变
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+1.58%	加仓
44	GWW	Ww Grainger Inc	0%	-3.01%	减仓
45	SPHB	Invesco S&p 500 High Beta Et	0%	—	不变
46	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	+700.00%	加仓
47	ETN	Eaton Corporation plc	0%	+13.02%	加仓
48	V	Visa Inc-class A Shares	—	+2.69%	加仓
49	CP	Canadian Pacific Kansas City	—	—	不变
50	KLAC	Kla CORP	—	+537.57%	加仓

1–50 of 160

💡

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-07-21	13F-HR
2026 Q1	2026-05-01	13F-HR
2025 Q4	2026-01-23	13F-HR
2025 Q3	2025-11-06	13F-HR
2025 Q2	2025-07-10	13F-HR
2025 Q1	2025-04-08	13F-HR
2024 Q4	2025-01-28	13F-HR
2024 Q3	2024-10-18	13F-HR
2024 Q2	2024-07-10	13F-HR
2024 Q1	2024-04-10	13F-HR
2023 Q4	2024-02-01	13F-HR
2023 Q3	2023-11-13	13F-HR
2023 Q2	2023-07-28	13F-HR
2023 Q1	2023-05-10	13F-HR
2022 Q4	2023-02-15	13F-HR
2022 Q3	2022-11-08	13F-HR
2022 Q2	2022-08-09	13F-HR
2022 Q1	2022-05-06	13F-HR
2021 Q4	2022-01-31	13F-HR
2021 Q3	2021-11-15	13F-HR
2021 Q2	2021-08-02	13F-HR
2021 Q1	2021-05-07	13F-HR
2020 Q4	2021-02-04	13F-HR
2020 Q3	2020-11-03	13F-HR
2020 Q2	2020-08-14	13F-HR
2020 Q1	2020-05-04	13F-HR
2019 Q4	2020-01-27	13F-HR
2019 Q3	2019-11-01	13F-HR
2019 Q2	2019-07-15	13F-HR
2019 Q1	2019-05-08	13F-HR
2018 Q4	2019-02-15	13F-HR
2018 Q3	2018-11-14	13F-HR
2018 Q2	2018-08-14	13F-HR
2018 Q1	2018-05-14	13F-HR
2017 Q4	2018-05-14	13F-HR

FAQ

Legacy Financial Strategies, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Legacy Financial Strategies, LLC 目前前几大持股有哪些？

Legacy Financial Strategies, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Legacy Financial Strategies, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

投资风格解析

该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 34.9% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 21，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 AVDE（+US$979.5万，现达 US$4314.4万），同时减持 EXPD（-US$266.0万，仍持有 US$39.0万）。

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开发者访问

以编程方式访问 Legacy Financial Strategies, LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/legacy-financial-strategies-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get legacy-financial-strategies-llc

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