13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001723925
申报总市值
US$6.5亿
US$6.5亿
140 檔
42.6%
在 Q1 2026 的 13F 官方备案中，Legacy Financial Strategies, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$6.5亿，整体持股档数为 140 档。
Legacy Financial Strategies, LLC 在 Q1 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 5 个全新仓位及加仓 59 档持股的同时，亦同步清仓 3 档并减仓 58 档标的。
在资产配置集中度方面，Legacy Financial Strategies, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SCHG, SCHB, AGG 等）合计占整体申报市值的 42.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 15.24% | +0.15% | +1.63% | |
| 2 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 11.84% | +0.12% | +0.82% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 8.34% | -1.31% | +0.90% | |
| 4 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 7.20% | -0.52% | +16.05% | |
| 5 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 7.01% | -0.13% | +2.37% | |
| 6 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-科技型 | 5.48% | +1.00% | +0.46% | |
| 7 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 5.25% | -0.34% | -2.80% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.07% | +0.01% | +1.49% | |
| 9 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.42% | -0.27% | -0.09% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.70% | -0.02% | +1.30% | |
| 11 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.48% | -0.28% | +3.23% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.45% | -0.02% | -1.09% | |
| 13 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.28% | +0.64% | +6.31% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.00% | -0.01% | -1.01% | |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.92% | -0.02% | -14.08% | |
| 16 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 0.90% | +0.31% | +8.50% | |
| 17 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.88% | +0.20% | +90.97% | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.86% | -0.08% | -7.99% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.85% | -0.10% | -1.48% | |
| 20 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.75% | -0.18% | -7.18% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.69% | -0.13% | +4.29% | |
| 22 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.65% | -0.08% | -2.62% | |
| 23 | ATO | Atmos Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.65% | -0.16% | -3.23% | |
| 24 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.65% | -0.18% | -5.68% | |
| 25 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.60% | -0.09% | -2.53% | |
| 26 | JKHY | Jack Henry & Associates Inc | 股票-科技 | 0.59% | -0.15% | — | |
| 27 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 0.58% | -0.07% | -1.42% | |
| 28 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工业 | 0.56% | -0.09% | +0.07% | |
| 29 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.56% | -0.14% | -4.44% | |
| 30 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 股票-金融 | 0.55% | -0.03% | -4.94% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.52% | -0.02% | +0.13% | |
| 32 | NDSN | Nordson CORP | 股票-工业 | 0.51% | -0.04% | -5.51% | |
| 33 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.49% | -0.34% | -5.21% | |
| 34 | FAST | Fastenal Co | 股票-工业 | 0.49% | -0.08% | -1.59% | |
| 35 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.47% | -0.14% | +488.67% | |
| 36 | MMIT | Nyli Mackay Muni Intrm ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.06% | +5.70% | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.44% | +0.03% | +4.67% | |
| 38 | BRO | Brown & Brown Inc | 股票-金融 | 0.44% | -0.12% | +8.07% | |
| 39 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.43% | -0.13% | -4.88% | |
| 40 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工业 | 0.43% | +0.01% | +2.08% | |
| 41 | EXPD | Expeditors Intl Wash Inc | 股票-工业 | 0.42% | -0.36% | -21.09% | |
| 42 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.41% | -0.03% | -5.50% | |
| 43 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 0.38% | -0.04% | — | |
| 44 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.38% | -0.03% | — | |
| 45 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.37% | +0.03% | -7.09% | |
| 46 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 0.36% | -0.08% | -0.87% | |
| 47 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.35% | -0.09% | +1.12% | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.30% | -0.02% | -0.28% | |
| 49 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.30% | -0.01% | +4.15% | |
| 50 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | 股票-非周期性消费 | 0.30% | -0.30% | EXIT |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Legacy Financial Strategies, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$6.5亿，共申报了 140 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Legacy Financial Strategies, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHG (15.2%)、SCHB (11.8%)、AGG (8.3%)。其中最大持股仓位 SCHG 占据整体投资组合约 15.2% 的权重。
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本季最大新建仓标的
ECL
市值: US$212.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
TROW
前期市值: US$179.9万
在 Q1 2026 季度中，Legacy Financial Strategies, LLC 共进行了 125 项持仓异动，包含新建仓 5 个仓位、加仓 59 个仓位、减仓 58 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 ECL。 本季清仓仓位包含 TROW。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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