13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$6.5亿
US$6.5亿
127 檔
39.9%
Q2 2025 季度申报显示，Legacy Financial Strategies, LLC 披露的美股组合总市值为 US$6.5亿，涵盖 127 个不同之权益投资仓位。
在 Q2 2025，Legacy Financial Strategies, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 8 个新仓位，并对 24 个既有持股进行加仓（合计增持 32 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Legacy Financial Strategies, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SCHG, SCHB, AGG 等）合计占整体申报市值的 39.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 16.96% | +0.15% | +3.14% | |
| 2 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 11.90% | +0.12% | +2.47% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 7.77% | -1.31% | +0.51% | |
| 4 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 7.19% | -0.34% | +3.18% | |
| 5 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 6.70% | -0.13% | -1.33% | |
| 6 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-科技型 | 6.03% | +1.00% | +5.41% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.47% | -0.02% | +0.71% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.43% | +0.01% | +3.64% | |
| 9 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.46% | -0.27% | -0.04% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.53% | -0.02% | +4.53% | |
| 11 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.38% | -0.28% | -0.66% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.27% | -0.02% | -0.81% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.14% | -0.01% | +9.37% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.02% | -0.10% | +2.89% | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.99% | -0.08% | +0.12% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.91% | -0.13% | +7.41% | |
| 17 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工业 | 0.84% | -0.09% | -4.21% | |
| 18 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.77% | -0.03% | -0.48% | |
| 19 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.76% | -0.34% | +0.92% | |
| 20 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.74% | -0.18% | +11.28% | |
| 21 | BRO | Brown & Brown Inc | 股票-金融 | 0.74% | -0.12% | -5.56% | |
| 22 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.73% | -0.08% | -2.56% | |
| 23 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 0.73% | -0.07% | +0.84% | |
| 24 | JKHY | Jack Henry & Associates Inc | 股票-科技 | 0.73% | -0.15% | — | |
| 25 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.69% | -0.09% | +1.71% | |
| 26 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.69% | -0.02% | -0.47% | |
| 27 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 0.68% | -0.08% | +1.15% | |
| 28 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.67% | -0.13% | -7.12% | |
| 29 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 股票-金融 | 0.66% | -0.03% | +2.80% | |
| 30 | ATO | Atmos Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.63% | -0.16% | -9.71% | |
| 31 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.62% | -0.18% | +4.25% | |
| 32 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.60% | -0.14% | +3.31% | |
| 33 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | 股票-非周期性消费 | 0.59% | -0.30% | EXIT | |
| 34 | FAST | Fastenal Co | 股票-工业 | 0.56% | -0.08% | +108.47% | |
| 35 | AOS | Smith (a.o.) CORP | 股票-工业 | 0.53% | -0.04% | +3.76% | |
| 36 | NDSN | Nordson CORP | 股票-工业 | 0.52% | -0.04% | +6.75% | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.52% | -0.02% | -2.48% | |
| 38 | EXPD | Expeditors Intl Wash Inc | 股票-工业 | 0.51% | -0.36% | +9.22% | |
| 39 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工业 | 0.49% | +0.01% | — | |
| 40 | FDS | Factset Research Systems Inc | 股票-金融 | 0.48% | — | — | |
| 41 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.39% | -0.03% | — | |
| 42 | MMIT | Nyli Mackay Muni Intrm ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.06% | +1.45% | |
| 43 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.31% | — | — | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.31% | -0.02% | +56.58% | |
| 45 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.29% | -0.09% | +16.05% | |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.29% | -0.06% | -0.60% | |
| 47 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通信服务 | 0.27% | -0.06% | +12.71% | |
| 48 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.27% | -0.02% | -4.50% | |
| 49 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.27% | -0.03% | +0.05% | |
| 50 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.26% | +0.20% | -11.94% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Legacy Financial Strategies, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$6.5亿，共申报了 127 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Legacy Financial Strategies, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHG (17.0%)、SCHB (11.9%)、AGG (7.8%)。其中最大持股仓位 SCHG 占据整体投资组合约 17.0% 的权重。
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本季最大新建仓标的
JKHY
市值: US$371.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
UNH
前期市值: US$28.9万
在 Q2 2025 季度中，Legacy Financial Strategies, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 8 个仓位、加仓 24 个仓位、减仓 14 个仓位以及清仓 4 个仓位。 其中最大新建仓标的为 JKHY。 本季清仓仓位包含 UNH。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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