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Advisors Preferred, LLC — 13F 申报持股与主要持仓（Q2 2026）
Advisors Preferred, LLCCIK: 0001598841
分散型投资策略趋势追踪型高频交易型
申报总市值
US$6.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 222
Advisors Preferred, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 222 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.5亿，季度换手率为 78.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.1
- 持仓稳定性
- 78.39
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 50.15
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 82.91
Advisors Preferred, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 56 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 222 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.71），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 35%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 SPY
-97.2% -US$8102.2万
清仓 XLE
新建仓 XLF
新建仓 XLI
加仓 EEM
+535.1% US$1243.5万
加仓 RSP
+298.8% US$1171.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 222 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 5.23% | +0.20% | +0.30% | |
| 2 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 5.03% | +1.13% | — | |
| 3 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 3.67% | +0.10% | -6.73% | |
| 4 | XHLF | Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas | ETF-其他 | 2.94% | +0.86% | +35.64% | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.53% | +0.74% | +22.35% | |
| 6 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 2.51% | +2.51% | NEW | |
| 7 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 2.51% | -0.38% | -16.58% | |
| 8 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 2.34% | +1.84% | +298.76% | |
| 9 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.23% | -0.28% | -24.94% | |
| 10 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 2.23% | +1.94% | +535.07% | |
| 11 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 2.11% | +2.11% | NEW | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.99% | +0.28% | — | |
| 13 | BKLC | Bny Mellon US Lrg Cap Cor | ETF-其他 | 1.99% | +0.32% | — | |
| 14 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.94% | +0.84% | +75.76% | |
| 15 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.81% | +0.26% | — | |
| 16 | QLD | Proshares Ultra Qqq | ETF-其他 | 1.74% | +1.74% | NEW | |
| 17 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.65% | +0.52% | +2.89% | |
| 18 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.57% | +1.57% | NEW | |
| 19 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.56% | +1.56% | NEW | |
| 20 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 1.54% | +1.49% | +2402.95% | |
| 21 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.53% | +0.61% | +37.69% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.52% | -0.07% | -24.81% | |
| 23 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.36% | +0.22% | — | |
| 24 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 1.34% | -0.36% | -33.64% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.28% | +0.09% | -17.09% | |
| 26 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 1.26% | -0.43% | -28.27% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.23% | +0.04% | -6.39% | |
| 28 | SPUU | Dir Dai S&p 500 Bu 2x Etf-us | ETF-大型股与成长 | 1.20% | +1.20% | NEW | |
| 29 | PCY | Invesco Emerging Markets Sov | ETF-新兴市场 | 1.19% | -0.39% | -30.49% | |
| 30 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.18% | +0.43% | +52.90% | |
| 31 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 1.17% | +0.08% | +4.04% | |
| 32 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 1.07% | +0.21% | +20.23% | |
| 33 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.99% | +0.34% | +13.58% | |
| 34 | GSEW | Goldman Sachs Eql Wght Large | ETF-避险与商品 | 0.97% | -0.29% | -34.00% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.95% | +0.17% | — | |
| 36 | DAR | Darling Ingredients Inc | 股票-非周期性消费 | 0.92% | +0.35% | +68.97% | |
| 37 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 0.88% | -0.74% | -52.28% | |
| 38 | NBIX | Neurocrine Biosciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.84% | +0.84% | NEW | |
| 39 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.83% | +0.83% | NEW | |
| 40 | JAZZ | Jazz Pharmaceuticals plc | 股票-医疗保健 | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 41 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.76% | -0.07% | -22.58% | |
| 42 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.70% | +0.70% | NEW | |
| 43 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.66% | +0.17% | — | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.65% | +0.10% | — | |
| 45 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.60% | +0.34% | +75.02% | |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.57% | +0.04% | — | |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.56% | +0.30% | +74.89% | |
| 48 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 49 | SW | Smurfit Westrock Plc | 股票-周期性消费 | 0.53% | +0.14% | +14.50% | |
| 50 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.52% | +0.16% | +28.89% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.1%
近4个季度表现
+17.3%
- 标准差
- +10.6%
- 贝塔系数
- +0.77
- 阿尔法
- -1%
- 最大回撤
- -8.5%
- 年化表现
- +14.7%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.51
- 斯图泽指数
- +0.39
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +0.94
- 卡玛比率
- +1.74
- 信息比率
- -1.21
- 跟踪误差
- +4.7%
- 下行标准差
- +5.7%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +28.8%
- 最差12个月
- +3%
- 效率比率
- +0.53
- 夏普比率
- +1.36
- 行业分散度
- +8.3%
- 偏度
- -0.25
- 峰度
- -0.35
- 上行潜力
- +4.06
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 222 | US$6.5亿 | 78 | ||
| 2026 Q1 | 216 | US$6.7亿 | 88 | ||
| 2025 Q4 | 228 | US$6.1亿 | 87 | ||
| 2025 Q3 | 236 | US$6.8亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 192 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 238 | US$7.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 194 | US$6.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 184 | US$6.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 157 | US$5.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 163 | US$5.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 253 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 197 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 177 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 198 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 163 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 147 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 140 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 150 | US$12.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 168 | US$10.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 178 | US$7.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 184 | US$10.1亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 167 | US$7.0亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 166 | US$5.4亿 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 138 | US$5.0亿 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 137 | US$3.6亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 122 | US$1.6亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 228 | US$3.7亿 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 214 | US$4.0亿 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 241 | US$2.9亿 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 192 | US$3.2亿 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 134 | US$8248.7万 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 208 | US$2.2亿 | 95 | ||
| 2018 Q2 | 197 | US$2.2亿 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 242 | US$2.2亿 | 97 | ||
| 2017 Q4 | 217 | US$2.4亿 | 100 | ||
| 2017 Q3 | 208 | US$1.7亿 | 63 | ||
| 2017 Q2 | 207 | US$1.8亿 | 100 | ||
| 2017 Q1 | 205 | US$1.9亿 | 84 | ||
| 2016 Q4 | 197 | US$1.9亿 | 100 | ||
| 2016 Q3 | 180 | US$2.1亿 | 100 | ||
| 2016 Q2 | 211 | US$1.7亿 | 88 | ||
| 2016 Q1 | 218 | US$2.0亿 | 100 | ||
| 2015 Q4 | 197 | US$1.8亿 | 100 | ||
| 2015 Q3 | 187 | US$9187.8万 | 100 | ||
| 2015 Q2 | 207 | US$1.8亿 | 87 | ||
| 2015 Q1 | 256 | US$1.9亿 | 83 | ||
| 2014 Q4 | 267 | US$2.1亿 | 100 | ||
| 2014 Q3 | 203 | US$1.6亿 | 100 | ||
| 2014 Q2 | 320 | US$2.0亿 | 100 | ||
| 2014 Q1 | 333 | US$2.2亿 | 100 | ||
| 2013 Q4 | 358 | US$1.8亿 | — |
Advisors Preferred, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建仓: Ss Financial Select Sector (XLF); 新建仓: Ss Industrial Select Sector (XLI); 新建仓: Proshares Ultra Qqq (QLD); 新建仓: Vanguard Info Tech ETF (VGT).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 322 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Advisors Preferred, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Advisors Preferred, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.5亿，分布在 222 个已申报仓位之中。
Advisors Preferred, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Advisors Preferred, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY) — US$3374.8万 (5.2%)
2. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$3246.4万 (5.0%)
3. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$2370.1万 (3.7%)
4. Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas (XHLF) — US$1898.7万 (2.9%)
5. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$1634.5万 (2.5%)
Advisors Preferred, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Advisors Preferred, LLC 共进行了 187 项显著调整：新建仓 68 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 25 个仓位，并完全清仓 70 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建仓: Ss Financial Select Sector (XLF); 新建仓: Ss Industrial Select Sector (XLI); 新建仓: Proshares Ultra Qqq (QLD); 新建仓: Vanguard Info Tech ETF (VGT)
Advisors Preferred, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Advisors Preferred, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 32.0%
• Industrials: 13.1%
• Consumer Staples: 12.1%
• Financials: 11.1%
• Health Care: 9.8%
• Consumer Discretionary: 7.3%
投资风格解析
Advisors Preferred, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.7%，跑输 S&P 500 1.0 个百分点；贝塔系数为 0.77（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 32.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 78，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 COST（+US$1102.7万，现达 US$1250.3万），同时减持 BIL（-US$335.8万，仍持有 US$816.5万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/advisors-preferred-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get advisors-preferred-llc