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Laurus Global Equity Management Inc. — 13F 持仓变动与最新调仓（Q1 2026）
Laurus Global Equity Management Inc.CIK: 0001869316
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.0亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 45
Laurus Global Equity Management Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 45 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.0亿，季度换手率为 31.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 27.57
- 持仓稳定性
- 31.46
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 78.68
- 多样化
- 90
- 仓位均衡度
- 85.34
Laurus Global Equity Management Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.069——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 45 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.47），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 CHRW
+31.2% US$162.9万
减仓 IT
0.0% -US$321.8万
减仓 CSL
-60.1% -US$202.0万
减仓 CRL
-13.0% -US$406.5万
减仓 GNRC
-58.2% -US$201.9万
减仓 FIVE
-61.8% -US$131.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JKHY | Jack Henry & Associates Inc | 股票-科技 | 12.90% | +0.53% | +0.10% | |
| 2 | CRL | Charles River Laboratories | 股票-医疗保健 | 12.11% | -1.27% | -12.97% | |
| 3 | PTC | Ptc Inc | 股票-科技 | 11.63% | -0.19% | — | |
| 4 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 10.90% | -0.23% | — | |
| 5 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide Inc | 股票-工业 | 6.08% | +2.35% | +31.19% | |
| 6 | IT | Gartner Inc | 股票-科技 | 5.31% | -1.73% | — | |
| 7 | GNRC | Generac Holdings Inc | 股票-工业 | 2.96% | -1.14% | -58.16% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.62% | +2.62% | NEW | |
| 9 | FCN | Fti Consulting Inc | 股票-工业 | 2.05% | +0.40% | -0.17% | |
| 10 | EFOR | Everforth Inc | 股票-其他 | 1.63% | +0.32% | +28.76% | |
| 11 | ENSG | Ensign Group Inc/the | 股票-医疗保健 | 1.60% | +0.04% | -25.98% | |
| 12 | WTS | Watts Water Technologies-a | 股票-工业 | 1.45% | +0.30% | — | |
| 13 | CSL | Carlisle Cos Inc | 股票-工业 | 1.41% | -1.41% | -60.07% | |
| 14 | GIC | Global Industrial Co | 股票-其他 | 1.41% | +0.35% | +2.54% | |
| 15 | NSSC | Napco Security Technologies | 股票-其他 | 1.36% | -0.08% | -16.90% | |
| 16 | LSTR | Landstar System Inc | 股票-工业 | 1.35% | +0.36% | +2.01% | |
| 17 | ITGR | Integer Holdings CORP | 股票-医疗保健 | 1.31% | +0.36% | +2.62% | |
| 18 | CHE | Chemed CORP | 股票-医疗保健 | 1.27% | +0.32% | +25.55% | |
| 19 | VCTR | Victory Capital Holding - A | 股票-其他 | 1.24% | +0.25% | — | |
| 20 | UFPT | Ufp Technologies Inc | 股票-其他 | 1.22% | +0.27% | +22.05% | |
| 21 | FFIN | First Finl Bankshares Inc | 股票-金融 | 1.17% | +0.58% | +67.53% | |
| 22 | XPEL | Xpel Inc | 股票-其他 | 1.15% | +0.09% | +2.46% | |
| 23 | FIVE | Five Below | 股票-周期性消费 | 1.11% | -0.88% | -61.76% | |
| 24 | CSW | Csw Industrials Inc | 股票-工业 | 1.07% | +0.12% | +5.03% | |
| 25 | OTCM | Otc Markets Group Inc-a | 股票-其他 | 1.05% | +0.21% | — | |
| 26 | BCPC | Balchem CORP | 股票-原材料 | 1.05% | -0.02% | -26.46% | |
| 27 | SPSC | Sps Commerce Inc | 股票-科技 | 0.96% | +0.13% | +52.92% | |
| 28 | BFAM | Bright Horizons Family Solut | 股票-周期性消费 | 0.94% | +0.58% | +169.51% | |
| 29 | RPM | Rpm International Inc | 股票-原材料 | 0.92% | +0.12% | — | |
| 30 | RLI | Rli CORP | 股票-金融 | 0.90% | +0.06% | — | |
| 31 | ALG | Alamo Group Inc | 股票-其他 | 0.88% | +0.13% | — | |
| 32 | CCC | Ccc Intelligent Solutions Ho | 股票-科技 | 0.85% | +0.37% | +96.86% | |
| 33 | IBP | Installed Building Products | 股票-周期性消费 | 0.82% | +0.16% | — | |
| 34 | DV | Doubleverify Holdings Inc | 股票-其他 | 0.81% | -0.01% | -1.33% | |
| 35 | IPAR | Interparfums Inc | 股票-其他 | 0.77% | +0.17% | — | |
| 36 | TREX | Trex Company Inc | 股票-工业 | 0.75% | +0.16% | +1.94% | |
| 37 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.66% | +0.66% | NEW | |
| 38 | WINA | Winmark CORP | 股票-其他 | 0.60% | -0.26% | -45.00% | |
| 39 | NSP | Insperity Inc | 股票-其他 | 0.43% | -0.08% | — | |
| 40 | IMAX | Imax CORP | 股票-其他 | 0.33% | +0.06% | — | |
| 41 | GIL | Gildan Activewear Inc | 股票-周期性消费 | 0.23% | +0.01% | — | |
| 42 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 0.22% | +0.02% | — | |
| 43 | BAM | Brookfield Asset Mgmt-a | 股票-金融 | 0.21% | — | — | |
| 44 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.20% | -0.08% | -35.85% | |
| 45 | TRI4EUR | Thomson Reuters CORP | 股票-其他 | 0.11% | -0.03% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+18.4%
近4个季度表现
+6.2%
- 标准差
- +20%
- 贝塔系数
- +0.98
- 阿尔法
- -13.5%
- 最大回撤
- -20.3%
- 年化表现
- +4.3%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +0.48
- 斯图泽指数
- +0.09
- 特雷诺比率
- +0.06
- 斯特林比率
- +0.18
- 卡玛比率
- +0.21
- 信息比率
- -0.9
- 跟踪误差
- +15.4%
- 下行标准差
- +12.7%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +25%
- 最差12个月
- -18.2%
- 效率比率
- +0.08
- 夏普比率
- +0.31
- 行业分散度
- +12.6%
- 偏度
- +0.19
- 峰度
- -0.35
- 上行潜力
- +2.41
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 45 | US$1.0亿 | 31 | ||
| 2025 Q4 | 44 | US$1.2亿 | 45 | ||
| 2025 Q3 | 43 | US$1.5亿 | 26 | ||
| 2025 Q2 | 46 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 46 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 44 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 42 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 39 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 40 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 38 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 37 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 37 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 40 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 49 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 44 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 43 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 41 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 44 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 41 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 37 | US$3.3亿 | — | ||
| 2021 Q1 | 47 | US$2.6亿 | — | ||
| 2020 Q4 | 47 | US$2.6亿 | — | ||
| 2020 Q3 | 44 | US$2.0亿 | — | ||
| 2020 Q2 | 42 | US$1.9亿 | — | ||
| 2020 Q1 | 34 | US$1.4亿 | — | ||
| 2019 Q4 | 32 | US$1.8亿 | — | ||
| 2019 Q3 | 31 | US$1.5亿 | — | ||
| 2019 Q2 | 29 | US$1.4亿 | — | ||
| 2019 Q1 | 28 | US$1.3亿 | — | ||
| 2018 Q4 | 29 | US$1.1亿 | — | ||
| 2018 Q3 | 31 | US$1.4亿 | — | ||
| 2018 Q2 | 29 | US$1.4亿 | — | ||
| 2018 Q1 | 29 | US$1.2亿 | — | ||
| 2017 Q4 | 29 | US$1.2亿 | — |
Laurus Global Equity Management Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Cooper Cos Inc/the (COO); 新建仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: Accenture plc (ACN); 加仓: C.h. Robinson Worldwide Inc (CHRW) — 股数 +31.19%; 减仓: Carlisle Cos Inc (CSL) — 股数 -60.07%.
申报历史
FAQ
Laurus Global Equity Management Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Laurus Global Equity Management Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.0亿，分布在 45 个已申报仓位之中。
Laurus Global Equity Management Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Laurus Global Equity Management Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Jack Henry & Associates Inc (JKHY) — US$1317.1万 (12.9%)
2. Charles River Laboratories (CRL) — US$1236.6万 (12.1%)
3. Ptc Inc (PTC) — US$1187.2万 (11.6%)
4. S&p Global Inc (SPGI) — US$1112.9万 (10.9%)
5. C.h. Robinson Worldwide Inc (CHRW) — US$621.4万 (6.1%)
Laurus Global Equity Management Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Laurus Global Equity Management Inc. 共进行了 29 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Cooper Cos Inc/the (COO); 新建仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: Accenture plc (ACN); 加仓: C.h. Robinson Worldwide Inc (CHRW) — 股数 +31.19%; 减仓: Carlisle Cos Inc (CSL) — 股数 -60.07%
Laurus Global Equity Management Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Laurus Global Equity Management Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 40.4%
• Industrials: 19.7%
• Health Care: 18.7%
• Financials: 15.4%
• Consumer Discretionary: 3.6%
• Materials: 2.3%
投资风格解析
Laurus Global Equity Management Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 4.3%，跑输 S&P 500 13.5 个百分点；贝塔系数为 0.98（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 40.4% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 100 降至 31，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 UFPT（+US$19.3万，现达 US$124.3万），同时减持 DV（-US$891.4万，仍持有 US$82.4万）。
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