LW
Laurel Wealth Advisors, Inc. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2022）
Laurel Wealth Advisors, Inc.CIK: 0001666179
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$10.1亿
申报季度: 2022-12-31 · 持股只数: 641
Laurel Wealth Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 641 项持股，申报期为 2022-12-31，总持股市值约为 US$10.1亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 2.94
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 57.33
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.73
Laurel Wealth Advisors, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.007——换算下来相当于约 136 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 641 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.93），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 32%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 641 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.71% | — | -1.04% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.94% | — | -3.83% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.54% | — | -31.30% | |
| 4 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 1.43% | — | +43.49% | |
| 5 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.41% | — | +7.63% | |
| 6 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 1.38% | — | +38.80% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.27% | — | +2.48% | |
| 8 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.26% | — | -5.04% | |
| 9 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.25% | — | — | |
| 10 | FTA | First Trust L C Val Alp | ETF-其他 | 1.22% | — | +0.40% | |
| 11 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.14% | — | +2.88% | |
| 12 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 1.09% | — | -1.35% | |
| 13 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.08% | — | -1.42% | |
| 14 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 0.97% | — | +1.21% | |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.96% | — | +5.22% | |
| 16 | FTQI | First Trust Nasdaq Buywrite | ETF-科技型 | 0.96% | — | +85.61% | |
| 17 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 0.94% | — | -2.77% | |
| 18 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.94% | — | — | |
| 19 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.93% | — | -0.27% | |
| 20 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.92% | — | +16.16% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.89% | — | -5.75% | |
| 22 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.85% | — | +167.94% | |
| 23 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.82% | — | +140.28% | |
| 24 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.81% | — | -0.98% | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.80% | — | -0.66% | |
| 26 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.78% | — | -22.07% | |
| 27 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.78% | — | +0.37% | |
| 28 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.77% | — | +26.04% | |
| 29 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.76% | — | -25.80% | |
| 30 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.72% | — | +3.05% | |
| 31 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.70% | — | +2.15% | |
| 32 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.69% | — | -3.74% | |
| 33 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.69% | — | +2.01% | |
| 34 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.68% | — | -3.23% | |
| 35 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.68% | — | +21.30% | |
| 36 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.66% | — | +76.04% | |
| 37 | FTGC | First Trust Global Tactical | ETF-其他 | 0.65% | — | -41.21% | |
| 38 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 0.62% | — | +0.99% | |
| 39 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.61% | — | -1.67% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.60% | — | +1.67% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.55% | — | -3.16% | |
| 42 | FBT | First Trust Nyse Arca Biotec | ETF-其他 | 0.53% | — | +8.82% | |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.52% | — | -6.74% | |
| 44 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.52% | — | +0.54% | |
| 45 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.52% | — | +14.32% | |
| 46 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.51% | — | -28.24% | |
| 47 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | -0.32% | |
| 48 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | +15.67% | |
| 49 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.50% | — | +0.58% | |
| 50 | FSTA | Fidelity Msci Cons Stap Indx | ETF-其他 | 0.49% | — | -4.62% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.6%
近4个季度表现
+22.4%
- 标准差
- +10.9%
- 贝塔系数
- +0.82
- 阿尔法
- +0.3%
- 最大回撤
- -7%
- 年化表现
- +17.3%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.04
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.15
- 卡玛比率
- +2.48
- 信息比率
- -0.93
- 跟踪误差
- +3.6%
- 下行标准差
- +5.5%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +29.3%
- 最差12个月
- +5.8%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.53
- 行业分散度
- +9.4%
- 偏度
- -0.13
- 峰度
- -0.31
- 上行潜力
- +4.64
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Q4 | 641 | US$10.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 616 | US$9.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 648 | US$9.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 731 | US$12.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 762 | US$12.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 443 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 500 | US$7.7亿 | 92 | ||
| 2021 Q1 | 450 | US$6.6亿 | 33 | ||
| 2020 Q4 | 425 | US$6.8亿 | 20 | ||
| 2020 Q3 | 391 | US$6.1亿 | 29 | ||
| 2020 Q2 | 375 | US$5.5亿 | 36 | ||
| 2020 Q1 | 357 | US$4.4亿 | 48 | ||
| 2019 Q4 | 461 | US$6.0亿 | 40 | ||
| 2019 Q3 | 436 | US$5.8亿 | 33 | ||
| 2019 Q2 | 398 | US$4.6亿 | 23 | ||
| 2019 Q1 | 416 | US$4.1亿 | 24 | ||
| 2018 Q4 | 374 | US$3.4亿 | 33 | ||
| 2018 Q3 | 450 | US$4.1亿 | 22 | ||
| 2018 Q2 | 427 | US$3.8亿 | 27 | ||
| 2018 Q1 | 356 | US$3.2亿 | 24 | ||
| 2017 Q4 | 339 | US$3.5亿 | 25 | ||
| 2017 Q3 | 350 | US$3.0亿 | 16 | ||
| 2017 Q2 | 330 | US$2.8亿 | 17 | ||
| 2017 Q1 | 309 | US$2.6亿 | 21 | ||
| 2016 Q4 | 291 | US$2.3亿 | 24 | ||
| 2016 Q3 | 299 | US$2.1亿 | 16 | ||
| 2016 Q2 | 296 | US$2.1亿 | 21 | ||
| 2016 Q1 | 355 | US$2.0亿 | 21 | ||
| 2015 Q4 | 360 | US$1.9亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
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申报历史
FAQ
Laurel Wealth Advisors, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Laurel Wealth Advisors, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.1亿，分布在 641 个已申报仓位之中。
Laurel Wealth Advisors, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Laurel Wealth Advisors, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$4781.1万 (4.7%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1969.5万 (1.9%)
3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1556.8万 (1.5%)
4. First Trust Smith Unconstrai (UCON) — US$1452.4万 (1.4%)
5. Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — US$1432.2万 (1.4%)
Laurel Wealth Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Laurel Wealth Advisors, Inc. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Laurel Wealth Advisors, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Laurel Wealth Advisors, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 35.9%
• Health Care: 13.6%
• Consumer Discretionary: 10.7%
• Financials: 9.9%
• Consumer Staples: 8.3%
• Communication Services: 8.0%
投资风格解析
Laurel Wealth Advisors, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.3%，跑赢 S&P 500 0.3 个百分点；贝塔系数为 0.82（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 35.9% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 JEPI（+US$676.5万，现达 US$1432.2万），同时减持 FTSL（-US$1119.5万，仍持有 US$49.8万）。
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