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Stackstone Wealth, LLC — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q3 2026）
Stackstone Wealth, LLCCIK: 0002153379
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$10.1亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 323
STACKSTONE WEALTH, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 323 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$10.1亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 4.4
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 45.08
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84
Stackstone Wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.011——换算下来相当于约 91 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 323 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.60），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 323 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.52% | — | — | — |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.66% | — | — | — |
| 3 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 2.46% | — | — | — |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.31% | — | — | — |
| 5 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.13% | — | — | — |
| 6 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 1.84% | — | — | — |
| 7 | VLU | Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt | ETF-其他 | 1.71% | — | — | — |
| 8 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 1.68% | — | — | — |
| 9 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.68% | — | — | — |
| 10 | ✓ | 股票-其他 | 1.67% | — | — | — | |
| 11 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.66% | — | — | — |
| 12 | SCCO | Southern Copper CORP | 股票-原材料 | 1.63% | — | — | — |
| 13 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 1.57% | — | — | — |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.57% | — | — | — |
| 15 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.53% | — | — | — |
| 16 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.38% | — | — | — |
| 17 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 1.34% | — | — | — |
| 18 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 1.33% | — | — | — |
| 19 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 1.31% | — | — | — |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.27% | — | — | — |
| 21 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.25% | — | — | — |
| 22 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 1.14% | — | — | — |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.14% | — | — | — |
| 24 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.09% | — | — | — |
| 25 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.06% | — | — | — |
| 26 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.98% | — | — | — |
| 27 | HFXI | Nyli Ftse Intl Eq Cur Ntrl | ETF-其他 | 0.97% | — | — | — |
| 28 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.95% | — | — | — |
| 29 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地产 | 0.94% | — | — | — |
| 30 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 0.89% | — | — | — |
| 31 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 0.84% | — | — | — |
| 32 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.84% | — | — | — |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.84% | — | — | — |
| 34 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.79% | — | — | — |
| 35 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-科技型 | 0.78% | — | — | — |
| 36 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.77% | — | — | — |
| 37 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.77% | — | — | — |
| 38 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.77% | — | — | — |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.76% | — | — | — |
| 40 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 0.76% | — | — | — |
| 41 | ✓ | 股票-其他 | 0.72% | — | — | — | |
| 42 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.71% | — | — | — |
| 43 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.64% | — | — | — |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.58% | — | — | — |
| 45 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.58% | — | — | — |
| 46 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.57% | — | — | — |
| 47 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 0.56% | — | — | — |
| 48 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.55% | — | — | — |
| 49 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.54% | — | — | — |
| 50 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.52% | — | — | — |
1–50 of 200
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
💡
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申报历史
FAQ
Stackstone Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Stackstone Wealth, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.1亿，分布在 323 个已申报仓位之中。
Stackstone Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Stackstone Wealth, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$4590.5万 (4.5%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$2696.0万 (2.7%)
3. Spdr Gold Shares (GLD) — US$2500.1万 (2.5%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2348.7万 (2.3%)
5. Broadcom Inc (AVGO) — US$2157.4万 (2.1%)
Stackstone Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Stackstone Wealth, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Stackstone Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Stackstone Wealth, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 29.8%
• Financials: 14.1%
• Communication Services: 10.2%
• Industrials: 9.9%
• Health Care: 9.1%
• Energy: 6.8%
投资风格解析
Stackstone Wealth, LLC的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
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