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Allen Holding Inc /ny — 13F 持仓变动与最新调仓（Q2 2026）
Allen Holding Inc /nyCIK: 0000919489
集中型投资策略行业集中型逆势操作型
申报总市值
US$10.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 10
ALLEN HOLDING INC /NY在最新一期 13F 报告中披露了 10 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$10.1亿，季度换手率为 11.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 10.97
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 20
- 仓位均衡度
- 84.65
Allen Holding Inc /ny 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.312——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 10 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.54），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 PLTR
0.0% -US$4441.5万
加仓 KO
0.0% US$3132.0万
减仓 PFE
0.0% -US$800.0万
加仓 AFRM
0.0% US$821.8万
加仓 BRK-A
-0.7% US$759.2万
加仓 PPLI
0.0% US$368.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 48.10% | +2.82% | — | |
| 2 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 21.72% | +0.63% | -0.68% | |
| 3 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 17.26% | -4.51% | — | |
| 4 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 4.75% | -0.82% | — | |
| 5 | PPLI | People Inc | 股票-通信服务 | 2.74% | +0.35% | — | |
| 6 | AFRM | Affirm Holdings Inc | 股票-金融 | 1.85% | +0.80% | — | |
| 7 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.69% | +0.24% | — | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.97% | +0.09% | — | |
| 9 | IBRX | Immunitybio Inc | 股票-医疗保健 | 0.59% | +0.07% | — | |
| 10 | AUR | Aurora Innovation Inc | 股票-周期性消费 | 0.34% | +0.34% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+14.3%
近4个季度表现
+26%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算
- 标准差
- +16.6%
- 贝塔系数
- +0.56
- 阿尔法
- +22.5%
- 最大回撤
- -6.1%
- 年化表现
- +37.7%
- 对标普胜率
- +61.1%
- 索提诺比率
- +6.22
- 斯图泽指数
- +0.64
- 特雷诺比率
- +0.6
- 斯特林比率
- +2.73
- 卡玛比率
- +6.17
- 信息比率
- +0.86
- 跟踪误差
- +16%
- 下行标准差
- +5.4%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +74.7%
- 最差12个月
- +9.9%
- 效率比率
- +1.06
- 夏普比率
- +2.03
- 行业分散度
- +21.2%
- 偏度
- +0.55
- 峰度
- -0.17
- 上行潜力
- +7.79
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 10 | US$10.1亿 | 11 | ||
| 2026 Q1 | 9 | US$10.1亿 | 16 | ||
| 2025 Q4 | 9 | US$10.5亿 | 6 | ||
| 2025 Q3 | 9 | US$10.6亿 | 22 | ||
| 2025 Q2 | 10 | US$10.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 14 | US$9.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 14 | US$9.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 14 | US$9.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 14 | US$8.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 14 | US$7.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 14 | US$7.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 17 | US$7.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 17 | US$7.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 15 | US$7.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 15 | US$7.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 16 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 15 | US$7.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 17 | US$7.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 17 | US$7.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 17 | US$6.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 14 | US$6.6亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 11 | US$6.2亿 | 10 | ||
| 2020 Q4 | 10 | US$5.9亿 | 14 | ||
| 2020 Q3 | 10 | US$5.4亿 | 57 | ||
| 2020 Q2 | 8 | US$5.5亿 | 10 | ||
| 2020 Q1 | 8 | US$5.2亿 | 28 | ||
| 2019 Q4 | 9 | US$6.8亿 | 6 | ||
| 2019 Q3 | 9 | US$6.6亿 | 7 | ||
| 2019 Q2 | 12 | US$6.6亿 | 9 | ||
| 2019 Q1 | 11 | US$6.0亿 | 5 | ||
| 2018 Q4 | 10 | US$5.9亿 | 12 | ||
| 2018 Q3 | 12 | US$6.3亿 | 15 | ||
| 2018 Q2 | 11 | US$5.5亿 | 4 | ||
| 2018 Q1 | 11 | US$5.5亿 | 9 | ||
| 2017 Q4 | 11 | US$5.4亿 | 5 | ||
| 2017 Q3 | 10 | US$5.4亿 | 5 | ||
| 2017 Q2 | 10 | US$5.2亿 | 10 | ||
| 2017 Q1 | 9 | US$4.7亿 | 4 | ||
| 2016 Q4 | 8 | US$4.6亿 | 6 | ||
| 2016 Q3 | 8 | US$4.5亿 | 6 | ||
| 2016 Q2 | 8 | US$4.6亿 | 4 | ||
| 2016 Q1 | 8 | US$4.6亿 | 10 | ||
| 2015 Q4 | 9 | US$4.5亿 | 7 | ||
| 2015 Q3 | 10 | US$4.3亿 | 9 | ||
| 2015 Q2 | 12 | US$4.7亿 | 7 | ||
| 2015 Q1 | 12 | US$4.6亿 | 6 | ||
| 2014 Q4 | 12 | US$4.7亿 | 5 | ||
| 2014 Q3 | 14 | US$4.7亿 | 5 | ||
| 2014 Q2 | 14 | US$4.7亿 | 11 | ||
| 2014 Q1 | 16 | US$4.6亿 | 7 | ||
| 2013 Q4 | 14 | US$4.6亿 | 10 | ||
| 2013 Q3 | 16 | US$4.3亿 | 9 | ||
| 2013 Q2 | 17 | US$4.3亿 | — |
Allen Holding Inc /ny 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Aurora Innovation Inc (AUR); 减仓: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A) — 股数 -0.68%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KO | Coca-cola Co/the | +2.8% | — | 不变 |
| 2 | AFRM | Affirm Holdings Inc | +0.8% | — | 不变 |
| 3 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | +0.6% | -0.68% | 减仓 |
| 4 | PPLI | People Inc | +0.4% | — | 不变 |
| 5 | AUR | Aurora Innovation Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 6 | BAC | Bank Of America CORP | +0.2% | — | 不变 |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | — | 不变 |
| 8 | IBRX | Immunitybio Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 9 | PFE | Pfizer Inc | -0.8% | — | 不变 |
| 10 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -4.5% | — | 不变 |
申报历史
FAQ
Allen Holding Inc /ny 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Allen Holding Inc /ny 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.1亿，分布在 10 个已申报仓位之中。
Allen Holding Inc /ny 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Allen Holding Inc /ny 按市值排列的前几大持股为：
1. Coca-cola Co/the (KO) — US$4.9亿 (48.1%)
2. Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A) — US$2.2亿 (21.7%)
3. Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — US$1.8亿 (17.3%)
4. Pfizer Inc (PFE) — US$4816.0万 (4.8%)
5. People Inc (PPLI) — US$2774.7万 (2.7%)
Allen Holding Inc /ny 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Allen Holding Inc /ny 共进行了 2 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Aurora Innovation Inc (AUR); 减仓: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A) — 股数 -0.68%
Allen Holding Inc /ny 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Allen Holding Inc /ny 的主要板块分布如下：
• Consumer Staples: 61.4%
• Information Technology: 22.1%
• Health Care: 6.8%
• Financials: 5.8%
• Communication Services: 3.5%
• Consumer Discretionary: 0.4%
投资风格解析
Allen Holding Inc /ny重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 37.7%，跑赢 S&P 500 22.5 个百分点；贝塔系数为 0.56（波动性低于大盘），季度胜率为 61%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 61.4% 集中于Consumer Staples。
过去两个季度，该机构持续加码 KO（+US$6816.0万，现达 US$4.9亿），同时减持 PLTR（-US$1.1亿，仍持有 US$1.8亿）。
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