LF
Lakeshore Financial Planning, Inc. 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
Lakeshore Financial Planning, Inc.CIK: 0002000571
分散型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$3.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 92
Lakeshore Financial Planning, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 92 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 33.16
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 85.17
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 74.12
Lakeshore Financial Planning, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.083——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 92 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.59），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 IVV
+15.0% US$1457.9万
减仓 DFLV
-17.7% -US$293.5万
减仓 PULS
-0.2% -US$2.0万
加仓 VOO
+12.2% US$532.4万
减仓 VHT
-9.1% -US$2.5万
减仓 SCHD
-4.3% -US$12.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 19.45% | +2.83% | +14.96% | |
| 2 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 12.25% | -1.55% | -0.15% | |
| 3 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 9.76% | -2.30% | -17.66% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 7.64% | +0.97% | +12.17% | |
| 5 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 7.47% | -0.26% | +0.25% | |
| 6 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 4.95% | -0.64% | -9.07% | |
| 7 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 3.71% | -0.51% | -4.32% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.50% | -0.01% | -1.57% | |
| 9 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 2.89% | -0.05% | -1.10% | |
| 10 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 2.57% | -0.07% | -1.07% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.55% | -0.24% | +2.31% | |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.96% | +0.14% | +1.43% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.80% | +0.21% | -0.22% | |
| 14 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.55% | +0.34% | +3.94% | |
| 15 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 1.22% | +0.02% | — | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.20% | +0.30% | +34.08% | |
| 17 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.14% | -0.14% | -2.21% | |
| 18 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.04% | +0.13% | +6.81% | |
| 19 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.02% | +0.00% | |
| 20 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.78% | +0.03% | -2.26% | |
| 21 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.02% | +0.14% | |
| 22 | DTCR | Global X Data Center & Digit | ETF-其他 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 23 | SOFI | Sofi Technologies Inc | 股票-金融 | 0.45% | -0.08% | -15.01% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.42% | +0.04% | — | |
| 25 | PAAA | Pgim Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.04% | +0.81% | |
| 26 | FITB | Fifth Third Bancorp | 股票-金融 | 0.36% | +0.03% | +0.08% | |
| 27 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.32% | +0.32% | NEW | |
| 28 | PSH | Pgim Short Duration High Yld | ETF-其他 | 0.32% | -0.04% | — | |
| 29 | DTE | Dte Energy Company | 股票-公用事业 | 0.30% | -0.01% | +2.36% | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.28% | +0.01% | — | |
| 31 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.27% | -0.02% | -2.38% | |
| 32 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.26% | -0.03% | +0.62% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.25% | -0.01% | -2.06% | |
| 34 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.02% | +406.22% | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.21% | -0.08% | +0.02% | |
| 36 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 37 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.20% | -0.06% | -4.22% | |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.19% | +0.03% | +19.91% | |
| 39 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.19% | -0.01% | +0.06% | |
| 40 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.18% | +0.04% | +102.21% | |
| 41 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.18% | -0.02% | +3.53% | |
| 42 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 0.16% | -0.09% | — | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.16% | -0.02% | -4.77% | |
| 44 | DAL | Delta Air Lines Inc | 股票-工业 | 0.15% | +0.04% | +11.38% | |
| 45 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 0.15% | — | +3.58% | |
| 46 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.15% | +0.07% | +900.00% | |
| 47 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.14% | +0.01% | +11.39% | |
| 48 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.14% | -0.03% | -1.68% | |
| 49 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 50 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 股票-金融 | 0.14% | +0.01% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+5%
近4个季度表现
+18.4%
- 标准差
- +9.9%
- 贝塔系数
- +0.77
- 阿尔法
- +1.6%
- 最大回撤
- -7.3%
- 年化表现
- +18.9%
- 对标普胜率
- +45.5%
- 索提诺比率
- +3.63
- 斯图泽指数
- +0.52
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.2
- 卡玛比率
- +2.58
- 信息比率
- -0.69
- 跟踪误差
- +4.5%
- 下行标准差
- +4.9%
- 正收益月份占比
- +78.8%
- 负收益月份占比
- +21.2%
- 最佳12个月
- +29.4%
- 最差12个月
- +7.3%
- 效率比率
- +0.7
- 夏普比率
- +1.81
- 行业分散度
- +13.9%
- 偏度
- -0.38
- 峰度
- -0.32
- 上行潜力
- +5.05
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Lakeshore Financial Planning, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Global X Data Center & Digit (DTCR); 新建仓: Ishares Short-term National (SUB); 清仓: Robinhood Markets Inc - A (HOOD); 新建仓: Rackspace Technology Inc (RXT); 新建仓: Symbotic Inc (SYM).
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申报历史
FAQ
Lakeshore Financial Planning, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Lakeshore Financial Planning, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.1亿，分布在 92 个已申报仓位之中。
Lakeshore Financial Planning, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Lakeshore Financial Planning, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$6042.9万 (19.4%)
2. Pgim Ultra Short Bond ETF (PULS) — US$3804.3万 (12.3%)
3. Dim US Large Cap Value ETF (DFLV) — US$3033.2万 (9.8%)
4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2373.1万 (7.6%)
5. Ss Financial Select Sector (XLF) — US$2320.2万 (7.5%)
Lakeshore Financial Planning, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Lakeshore Financial Planning, Inc. 共进行了 76 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 34 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Global X Data Center & Digit (DTCR); 新建仓: Ishares Short-term National (SUB); 清仓: Robinhood Markets Inc - A (HOOD); 新建仓: Rackspace Technology Inc (RXT); 新建仓: Symbotic Inc (SYM)
Lakeshore Financial Planning, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Lakeshore Financial Planning, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 48.1%
• Financials: 18.9%
• Consumer Discretionary: 6.0%
• Utilities: 5.8%
• Consumer Staples: 5.8%
• Communication Services: 5.3%
投资风格解析
Lakeshore Financial Planning, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 33 个月年化回报率为 18.9%，跑赢 S&P 500 1.6 个百分点；贝塔系数为 0.77（波动性低于大盘），季度胜率为 45%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 48.1% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 DFAT（+US$165.0万，现达 US$897.8万），同时减持 VHT（-US$77.0万，仍持有 US$1538.6万）。
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