13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002000571
申报总市值
US$3.1亿
US$3.1亿
83 檔
49.4%
在 Q3 2025 申报期间，Lakeshore Financial Planning, Inc.（CIK: 0002000571）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$3.1亿，共持有 83 个公开申报仓位。
在 Q3 2025，Lakeshore Financial Planning, Inc. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 7 个新仓位，并对 22 个既有持股进行加仓（合计增持 29 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Lakeshore Financial Planning, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 IVV, PULS, XLF 等）合计占整体申报市值的 49.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 20.45% | +2.83% | +0.48% | |
| 2 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 13.54% | -1.55% | +14.43% | |
| 3 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 8.48% | -0.26% | +1.19% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 8.11% | +0.97% | -3.80% | |
| 5 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 6.32% | -2.30% | +1.98% | |
| 6 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 5.29% | -0.64% | +2.32% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.16% | -0.24% | -1.29% | |
| 8 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 3.93% | -0.51% | -1.39% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.65% | -0.01% | -1.16% | |
| 10 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 2.78% | -0.07% | -2.14% | |
| 11 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 2.68% | -0.05% | +0.62% | |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.65% | +0.14% | +3.87% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.64% | +0.21% | -1.52% | |
| 14 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 1.28% | +0.02% | -0.27% | |
| 15 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.13% | -0.14% | +1.71% | |
| 16 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.11% | +0.34% | -5.95% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.99% | +0.30% | +0.06% | |
| 18 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.96% | +0.13% | -3.21% | |
| 19 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.02% | -0.68% | |
| 20 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.73% | +0.03% | -4.65% | |
| 21 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.02% | -7.08% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.39% | +0.04% | +7.11% | |
| 23 | PAAA | Pgim Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.04% | — | |
| 24 | CCC | Ccc Intelligent Solutions Ho | 股票-科技 | 0.34% | -0.03% | — | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.32% | +0.01% | -17.27% | |
| 26 | SOFI | Sofi Technologies Inc | 股票-金融 | 0.32% | -0.08% | -10.82% | |
| 27 | DTE | Dte Energy Company | 股票-公用事业 | 0.30% | -0.01% | +0.02% | |
| 28 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.29% | -0.03% | +0.65% | |
| 29 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.27% | -0.06% | -0.41% | |
| 30 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.27% | -0.02% | -3.42% | |
| 31 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.26% | -0.01% | +6.70% | |
| 32 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.23% | — | -6.95% | |
| 33 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 0.23% | -0.09% | — | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 35 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.02% | +107.49% | |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.22% | +0.03% | -6.78% | |
| 37 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 38 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.21% | -0.02% | — | |
| 39 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.19% | -0.02% | — | |
| 40 | CMA | Comerica Inc | 股票-其他 | 0.18% | — | +0.66% | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 42 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.16% | -0.03% | +0.05% | |
| 43 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.16% | -0.03% | -3.85% | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.16% | -0.02% | -9.77% | |
| 45 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.15% | — | -1.68% | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.15% | -0.02% | -3.93% | |
| 47 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 股票-金融 | 0.14% | +0.01% | — | |
| 48 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.14% | -0.01% | -9.55% | |
| 49 | SRE | Sempra | 股票-公用事业 | 0.13% | -0.02% | +0.13% | |
| 50 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.13% | +0.01% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Lakeshore Financial Planning, Inc. 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$3.1亿，共申报了 83 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Lakeshore Financial Planning, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (20.4%)、PULS (13.5%)、XLF (8.5%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 20.4% 的权重。
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本季最大新建仓标的
PSH
市值: US$29.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SBUX
前期市值: US$22.5万
在 Q3 2025 季度中，Lakeshore Financial Planning, Inc. 共进行了 46 项持仓异动，包含新建仓 7 个仓位、加仓 22 个仓位、减仓 14 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 PSH。 本季清仓仓位包含 SBUX。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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