13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
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申报总市值
US$3.1亿
US$3.1亿
85 檔
50.5%
Lakeshore Financial Planning, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股仓位总计估值为 US$3.1亿，分散于 85 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
Lakeshore Financial Planning, Inc. 在 Q1 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 7 个全新仓位及加仓 30 档持股的同时，亦同步清仓 8 档并减仓 27 档标的。
在资产配置集中度方面，Lakeshore Financial Planning, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 IVV, PULS, DFLV 等）合计占整体申报市值的 50.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 16.62% | +2.83% | -15.18% | |
| 2 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 13.80% | -1.55% | +1.53% | |
| 3 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 12.06% | -2.30% | +80.41% | |
| 4 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 7.73% | -0.26% | +0.71% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 6.67% | +0.97% | -16.61% | |
| 6 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 5.59% | -0.64% | +0.82% | |
| 7 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 4.22% | -0.51% | -0.59% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.51% | -0.01% | -0.21% | |
| 9 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 2.94% | -0.05% | +5.52% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.79% | -0.24% | -3.77% | |
| 11 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 2.64% | -0.07% | +0.04% | |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.82% | +0.14% | +6.92% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.59% | +0.21% | +2.25% | |
| 14 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.28% | -0.14% | +0.43% | |
| 15 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.21% | +0.34% | -1.79% | |
| 16 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 1.20% | +0.02% | -2.30% | |
| 17 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.91% | +0.13% | -2.75% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.90% | +0.30% | +0.67% | |
| 19 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.88% | +0.02% | — | |
| 20 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.75% | +0.03% | +2.14% | |
| 21 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.02% | +3.20% | |
| 22 | SOFI | Sofi Technologies Inc | 股票-金融 | 0.53% | -0.08% | +122.54% | |
| 23 | PAAA | Pgim Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.04% | +9.61% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.38% | +0.04% | -20.33% | |
| 25 | PSH | Pgim Short Duration High Yld | ETF-其他 | 0.36% | -0.04% | +42.08% | |
| 26 | FITB | Fifth Third Bancorp | 股票-金融 | 0.33% | +0.03% | +160.44% | |
| 27 | DTE | Dte Energy Company | 股票-公用事业 | 0.31% | -0.01% | +2.28% | |
| 28 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.29% | -0.02% | -0.03% | |
| 29 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.29% | -0.03% | +0.58% | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.29% | -0.08% | +92.74% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.27% | +0.01% | -23.71% | |
| 32 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.26% | -0.06% | -0.04% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.26% | -0.01% | +5.60% | |
| 34 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 0.25% | -0.09% | — | |
| 35 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.02% | +8.09% | |
| 36 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 37 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.20% | -0.02% | — | |
| 38 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.18% | -0.02% | -0.96% | |
| 40 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.17% | -0.03% | -0.05% | |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.16% | +0.03% | -27.16% | |
| 42 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.16% | -0.03% | +0.37% | |
| 43 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 0.15% | -0.15% | EXIT | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 45 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 0.15% | — | — | |
| 46 | DTM | Dt Midstream Inc | 股票-能源 | 0.14% | — | +1.96% | |
| 47 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.14% | -0.03% | — | |
| 48 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.14% | +0.04% | -7.51% | |
| 49 | SRE | Sempra | 股票-公用事业 | 0.13% | -0.02% | -3.95% | |
| 50 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 股票-金融 | 0.13% | +0.01% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Lakeshore Financial Planning, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$3.1亿，共申报了 85 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Lakeshore Financial Planning, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (16.6%)、PULS (13.8%)、DFLV (12.1%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 16.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
HOOD
市值: US$42.6万
本季最大获利了结 / 清仓标的
CMA
前期市值: US$56.2万
在 Q1 2026 季度中，Lakeshore Financial Planning, Inc. 共进行了 72 项持仓异动，包含新建仓 7 个仓位、加仓 30 个仓位、减仓 27 个仓位以及清仓 8 个仓位。 其中最大新建仓标的为 HOOD。 本季清仓仓位包含 CMA。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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