13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002000571
申报总市值
US$3.1亿
US$3.1亿
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40.8%
Lakeshore Financial Planning, Inc. 在 Q4 2024 季度的美股仓位总计估值为 US$3.1亿，分散于 79 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q4 2024 期间，Lakeshore Financial Planning, Inc. 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Lakeshore Financial Planning, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 IVV, PULS, XLF 等）合计占整体申报市值的 40.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 19.20% | +2.83% | +4.06% | |
| 2 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 10.34% | -1.55% | +30.58% | |
| 3 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 8.53% | -0.26% | +1.15% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 8.48% | +0.97% | +2.63% | |
| 5 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 7.49% | -2.30% | +0.20% | |
| 6 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 6.76% | -0.51% | +198.49% | |
| 7 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 6.60% | -0.05% | -0.84% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.91% | -0.24% | +0.24% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.53% | -0.01% | -1.14% | |
| 10 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 3.43% | -0.07% | -0.69% | |
| 11 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 3.11% | -0.14% | -31.72% | |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.93% | +0.14% | +2.57% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.56% | +0.21% | -0.20% | |
| 14 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 1.31% | +0.02% | -0.13% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.07% | +0.30% | -2.51% | |
| 16 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.01% | +0.02% | -0.42% | |
| 17 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.88% | +0.03% | +2.63% | |
| 18 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.02% | +16.07% | |
| 19 | CCC | Ccc Intelligent Solutions Ho | 股票-科技 | 0.50% | -0.03% | -14.36% | |
| 20 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.47% | +0.13% | +31.70% | |
| 21 | SOFI | Sofi Technologies Inc | 股票-金融 | 0.46% | -0.08% | -24.89% | |
| 22 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.32% | -0.02% | -0.64% | |
| 23 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.31% | -0.06% | +1.90% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.31% | +0.04% | -0.16% | |
| 25 | DTE | Dte Energy Company | 股票-公用事业 | 0.30% | -0.01% | +4.07% | |
| 26 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.28% | -0.03% | +0.64% | |
| 27 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.27% | -0.01% | +3.50% | |
| 28 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.26% | -0.02% | — | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.26% | -0.01% | -1.08% | |
| 30 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.24% | — | -5.78% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.22% | +0.01% | -6.00% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.21% | -0.03% | +0.03% | |
| 33 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 0.20% | -0.09% | — | |
| 34 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.19% | +0.03% | +24.96% | |
| 36 | CMA | Comerica Inc | 股票-其他 | 0.19% | — | -3.36% | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.19% | -0.02% | — | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.17% | -0.02% | +0.07% | |
| 39 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.17% | -0.03% | +8.26% | |
| 40 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.17% | -0.01% | +0.08% | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 42 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.16% | -0.03% | — | |
| 43 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非周期性消费 | 0.15% | -0.08% | EXIT | |
| 44 | SRE | Sempra | 股票-公用事业 | 0.15% | -0.02% | +0.13% | |
| 45 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.15% | — | -3.51% | |
| 46 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.14% | -0.02% | +6.06% | |
| 47 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 股票-金融 | 0.14% | +0.01% | -6.05% | |
| 48 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.14% | +0.07% | NEW | |
| 49 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.14% | -0.10% | EXIT | |
| 50 | FITB | Fifth Third Bancorp | 股票-金融 | 0.14% | +0.03% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Lakeshore Financial Planning, Inc. 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$3.1亿，共申报了 79 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Lakeshore Financial Planning, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (19.2%)、PULS (10.3%)、XLF (8.5%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 19.2% 的权重。
在 Q4 2024 季度中，Lakeshore Financial Planning, Inc. 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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