13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002000571
申报总市值
US$3.1亿
US$3.1亿
74 檔
37.5%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Lakeshore Financial Planning, Inc. 于 Q3 2024 结束时的管理资产规模为 US$3.1亿。该机构在本季度申报了 74 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q3 2024 期间，Lakeshore Financial Planning, Inc. 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Lakeshore Financial Planning, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 IVV, VOO, PULS 等）合计占整体申报市值的 37.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 18.67% | +2.83% | +7.56% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 8.36% | +0.97% | +7.21% | |
| 3 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 8.22% | -1.55% | +55.15% | |
| 4 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 8.16% | -0.26% | +1.16% | |
| 5 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 7.92% | -2.30% | -1.44% | |
| 6 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 7.24% | -0.51% | +11.26% | |
| 7 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 6.87% | -0.05% | -1.75% | |
| 8 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 5.05% | -0.14% | -35.46% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.11% | -0.24% | +3.30% | |
| 10 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 3.65% | -0.07% | -0.09% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.43% | -0.01% | +0.44% | |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.97% | +0.14% | +19.43% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.54% | +0.21% | +11.21% | |
| 14 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 1.33% | +0.02% | -0.54% | |
| 15 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.05% | +0.02% | — | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.00% | +0.30% | -0.54% | |
| 17 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.89% | +0.03% | +0.20% | |
| 18 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.02% | +6.48% | |
| 19 | CCC | Ccc Intelligent Solutions Ho | 股票-科技 | 0.57% | -0.03% | — | |
| 20 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.38% | -0.02% | +1.25% | |
| 21 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.34% | +0.13% | — | |
| 22 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.33% | -0.06% | -1.20% | |
| 23 | SOFI | Sofi Technologies Inc | 股票-金融 | 0.32% | -0.08% | +5.69% | |
| 24 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.32% | -0.03% | +7.34% | |
| 25 | DTE | Dte Energy Company | 股票-公用事业 | 0.31% | -0.01% | +1.04% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.28% | +0.04% | +3.85% | |
| 27 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.28% | -0.01% | +0.06% | |
| 28 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.26% | -0.02% | — | |
| 29 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.24% | — | +0.56% | |
| 30 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 0.23% | -0.09% | — | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.23% | -0.01% | +16.23% | |
| 32 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.22% | +0.01% | +3.12% | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.22% | -0.03% | +0.03% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.20% | -0.02% | +6.31% | |
| 36 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非周期性消费 | 0.20% | -0.08% | EXIT | |
| 37 | CMA | Comerica Inc | 股票-其他 | 0.19% | — | +0.70% | |
| 38 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.19% | -0.01% | +0.03% | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.19% | -0.02% | +3.93% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 41 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.17% | -0.03% | — | |
| 42 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.17% | +0.07% | NEW | |
| 43 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.17% | -0.03% | — | |
| 44 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.15% | +0.03% | -1.77% | |
| 45 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非周期性消费 | 0.15% | -0.08% | EXIT | |
| 46 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 股票-金融 | 0.15% | +0.01% | — | |
| 47 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.15% | — | +8.89% | |
| 48 | SRE | Sempra | 股票-公用事业 | 0.14% | -0.02% | -2.59% | |
| 49 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.14% | -0.02% | — | |
| 50 | FITB | Fifth Third Bancorp | 股票-金融 | 0.14% | +0.03% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Lakeshore Financial Planning, Inc. 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$3.1亿，共申报了 74 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Lakeshore Financial Planning, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (18.7%)、VOO (8.4%)、PULS (8.2%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 18.7% 的权重。
在 Q3 2024 季度中，Lakeshore Financial Planning, Inc. 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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