KS
Kidder Stephen W — 13F 申报持股与主要持仓（Q2 2026）
Kidder Stephen WCIK: 0001314377
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$4.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 326
Kidder Stephen W在最新一期 13F 报告中披露了 326 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.0亿，季度换手率为 21.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 15.66
- 持仓稳定性
- 21.27
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 67.26
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.99
Kidder Stephen W 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.039——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 326 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.40），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 AMD
-9.9% US$1734.0万
加仓 AMAT
-1.2% US$829.6万
减仓 FISV
-78.2% -US$275.2万
减仓 ABT
+0.3% -US$104.8万
减仓 CVX
+0.5% -US$136.5万
减仓 TJX
+0.2% -US$55.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 75 大持股（共 326 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 9.98% | -0.28% | -0.77% | |
| 2 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 7.17% | +3.93% | -9.95% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 6.73% | +0.18% | -3.92% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.31% | -0.09% | -0.74% | |
| 5 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 4.30% | +0.07% | -5.37% | |
| 6 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 4.28% | -0.50% | +0.12% | |
| 7 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 4.02% | +1.78% | -1.19% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.86% | -0.05% | +0.34% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.40% | -0.41% | +2.90% | |
| 10 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 3.30% | -0.39% | +1.12% | |
| 11 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 3.13% | -0.58% | -0.21% | |
| 12 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工业 | 2.95% | +0.47% | +0.49% | |
| 13 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 2.84% | -0.16% | +0.06% | |
| 14 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 2.70% | -0.60% | +0.18% | |
| 15 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 2.52% | -0.18% | +1.14% | |
| 16 | SBGSY | Schneider Elect Se-unsp Adr | 股票-其他 | 2.36% | +0.09% | +0.82% | |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.34% | +0.54% | +15.82% | |
| 18 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 2.28% | -0.32% | +0.60% | |
| 19 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 2.06% | -0.65% | +0.28% | |
| 20 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 1.83% | +0.16% | +14.84% | |
| 21 | ATR | Aptargroup Inc | 股票-医疗保健 | 1.80% | -0.46% | -6.64% | |
| 22 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 1.69% | -0.31% | -2.22% | |
| 23 | XYL | Xylem Inc | 股票-工业 | 1.47% | -0.25% | +0.50% | |
| 24 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.43% | -0.63% | +0.55% | |
| 25 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.34% | +0.12% | +14.23% | |
| 26 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.28% | +0.33% | +28.52% | |
| 27 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 股票-工业 | 1.19% | -0.06% | -4.66% | |
| 28 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 1.05% | -0.03% | -0.15% | |
| 29 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.97% | -0.20% | -3.64% | |
| 30 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.91% | -0.15% | +1.45% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.81% | -0.04% | — | |
| 32 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.79% | -0.01% | +0.12% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.71% | -0.32% | -0.36% | |
| 34 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.69% | +0.44% | — | |
| 35 | WCN | Waste Connections Inc | 股票-工业 | 0.61% | +0.18% | +61.78% | |
| 36 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.54% | +0.27% | +148.35% | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.46% | -0.06% | — | |
| 38 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.44% | +0.01% | — | |
| 39 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.33% | -0.09% | — | |
| 40 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.31% | -0.03% | — | |
| 41 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.31% | -0.02% | — | |
| 42 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.30% | -0.12% | -4.38% | |
| 43 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.24% | — | -5.31% | |
| 45 | ✓ | 股票-其他 | 0.23% | +0.23% | NEW | ||
| 46 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 47 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.20% | — | -3.05% | |
| 48 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 49 | GAUAX | Gabelli Utilities-a | 股票-其他 | 0.18% | -0.04% | — | |
| 50 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.18% | -0.01% | — |
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💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.6%
近4个季度表现
+23.1%
- 标准差
- +12.1%
- 贝塔系数
- +0.88
- 阿尔法
- -1.9%
- 最大回撤
- -8.2%
- 年化表现
- +16.2%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.43
- 斯图泽指数
- +0.38
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.02
- 卡玛比率
- +1.97
- 信息比率
- -0.99
- 跟踪误差
- +4.2%
- 下行标准差
- +6.5%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +28.6%
- 最差12个月
- +5.1%
- 效率比率
- +0.53
- 夏普比率
- +1.31
- 行业分散度
- +11.1%
- 偏度
- +0.05
- 峰度
- +0.57
- 上行潜力
- +3.96
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 326 | US$4.0亿 | 21 | ||
| 2026 Q1 | 327 | US$3.4亿 | 14 | ||
| 2025 Q4 | 320 | US$3.5亿 | 15 | ||
| 2025 Q3 | 331 | US$3.5亿 | 23 | ||
| 2025 Q2 | 337 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 312 | US$3.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 264 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 271 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 274 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 277 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 299 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 318 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 333 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 340 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 347 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 327 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 302 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 313 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 309 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 316 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 313 | US$3.2亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 311 | US$3.1亿 | 9 | ||
| 2020 Q4 | 303 | US$3.0亿 | 13 | ||
| 2020 Q3 | 418 | US$2.8亿 | 12 | ||
| 2020 Q2 | 419 | US$2.6亿 | 24 | ||
| 2020 Q1 | 407 | US$2.2亿 | 22 | ||
| 2019 Q4 | 414 | US$2.7亿 | 9 | ||
| 2019 Q3 | 418 | US$2.5亿 | 9 | ||
| 2019 Q2 | 431 | US$2.5亿 | 8 | ||
| 2019 Q1 | 428 | US$2.5亿 | 15 | ||
| 2018 Q4 | 460 | US$2.3亿 | 21 | ||
| 2018 Q3 | 488 | US$2.7亿 | 10 | ||
| 2018 Q2 | 496 | US$2.6亿 | 8 | ||
| 2018 Q1 | 511 | US$2.6亿 | 10 | ||
| 2017 Q4 | 514 | US$2.8亿 | 19 | ||
| 2017 Q3 | 543 | US$2.7亿 | 9 | ||
| 2017 Q2 | 553 | US$2.6亿 | 7 | ||
| 2017 Q1 | 560 | US$2.6亿 | 12 | ||
| 2016 Q4 | 577 | US$2.5亿 | 10 | ||
| 2016 Q3 | 590 | US$2.5亿 | 12 | ||
| 2016 Q2 | 594 | US$2.5亿 | 12 | ||
| 2016 Q1 | 586 | US$2.5亿 | 29 | ||
| 2015 Q4 | 586 | US$2.3亿 | 21 | ||
| 2015 Q3 | 393 | US$2.0亿 | 16 | ||
| 2015 Q2 | 397 | US$2.2亿 | 8 | ||
| 2015 Q1 | 409 | US$2.3亿 | 10 | ||
| 2014 Q4 | 446 | US$2.3亿 | 13 | ||
| 2014 Q3 | 438 | US$2.2亿 | 41 | ||
| 2014 Q2 | 359 | US$1.5亿 | 10 | ||
| 2014 Q1 | 356 | US$1.5亿 | 8 | ||
| 2013 Q4 | 354 | US$1.5亿 | 17 | ||
| 2013 Q3 | 310 | US$1.3亿 | 14 | ||
| 2013 Q2 | 313 | US$1.2亿 | 22 |
Kidder Stephen W 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: ASML Holding N.V. (ASML); 新建仓: Emerson Electric Co (EMR); 清仓: Gilead Sciences Inc (GILD); 清仓: Nestle Sa-spons Adr (NSRGY).
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申报历史
FAQ
Kidder Stephen W 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Kidder Stephen W 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.0亿，分布在 326 个已申报仓位之中。
Kidder Stephen W 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Kidder Stephen W 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$3947.2万 (10.0%)
2. Advanced Micro Devices (AMD) — US$2837.5万 (7.2%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2660.7万 (6.7%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$1705.3万 (4.3%)
5. Analog Devices Inc (ADI) — US$1699.4万 (4.3%)
Kidder Stephen W 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Kidder Stephen W 共进行了 51 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: ASML Holding N.V. (ASML); 新建仓: Emerson Electric Co (EMR); 清仓: Gilead Sciences Inc (GILD); 清仓: Nestle Sa-spons Adr (NSRGY)
Kidder Stephen W 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Kidder Stephen W 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 39.9%
• Health Care: 16.1%
• Industrials: 13.3%
• Consumer Discretionary: 9.4%
• Financials: 7.6%
• Communication Services: 7.4%
投资风格解析
Kidder Stephen W重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.2%，跑输 S&P 500 1.9 个百分点；贝塔系数为 0.88（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 39.9% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 21，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AMAT（+US$1074.7万，现达 US$1590.6万），同时减持 UNH（-US$482.6万，仍持有 US$28.1万）。
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