KN
Kesler, Norman & Wride, LLC 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Kesler, Norman & Wride, LLCCIK: 0001840455
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$6.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 271
Kesler, Norman & Wride, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 271 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.3亿，季度换手率为 27.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 4.05
- 持仓稳定性
- 27.06
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 57.31
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.77
Kesler, Norman & Wride, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.010——换算下来相当于约 99 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 271 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.32），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 AMD
-14.7% US$669.6万
减仓 KR
+0.0% -US$445.7万
加仓 MU
+3.9% US$590.7万
清仓 IBDU
清仓 BITB
新建仓 IBMR
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 271 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.19% | +0.20% | +1.69% | |
| 2 | KR | Kroger Co | 股票-非周期性消费 | 2.33% | -0.97% | +0.00% | |
| 3 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 2.27% | +0.19% | -4.68% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.06% | -0.22% | -2.65% | |
| 5 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.88% | +0.53% | -0.44% | |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.87% | +0.08% | -7.03% | |
| 7 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.80% | +1.00% | -14.72% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.65% | -0.03% | -6.55% | |
| 9 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.63% | +0.34% | +702.71% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.59% | +0.09% | +0.49% | |
| 11 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 1.52% | +0.02% | +0.65% | |
| 12 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.51% | -0.25% | -0.38% | |
| 13 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.50% | -0.15% | +7.88% | |
| 14 | COR | Cencora Inc | 股票-医疗保健 | 1.46% | -0.31% | -0.53% | |
| 15 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 1.45% | -0.09% | -0.52% | |
| 16 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.42% | -0.06% | -0.70% | |
| 17 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 1.35% | +0.39% | -0.38% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.32% | +0.24% | +7.19% | |
| 19 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工业 | 1.32% | -0.41% | -1.79% | |
| 20 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.30% | +0.90% | +3.91% | |
| 21 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 1.28% | -0.16% | -2.95% | |
| 22 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 1.27% | -0.08% | -0.57% | |
| 23 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 1.25% | -0.16% | -3.73% | |
| 24 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 1.19% | +0.03% | -0.51% | |
| 25 | TAX | Cambria Tax Aware ETF | ETF-其他 | 1.15% | +0.07% | -1.04% | |
| 26 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.14% | -2.95% | |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.14% | +0.33% | +16.21% | |
| 28 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.11% | -0.12% | +4.01% | |
| 29 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 1.10% | -0.19% | -0.44% | |
| 30 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 1.01% | -0.48% | -0.34% | |
| 31 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.99% | -0.12% | -6.13% | |
| 32 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.98% | -0.28% | +0.49% | |
| 33 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.98% | +0.02% | +0.81% | |
| 34 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.97% | -0.13% | -5.03% | |
| 35 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.96% | -0.06% | +0.75% | |
| 36 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 0.94% | -0.07% | +0.75% | |
| 37 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.92% | -0.42% | -4.91% | |
| 38 | IWLG | Nyli Winslow Lrg Cap Grw ETF | ETF-其他 | 0.91% | +0.06% | -1.62% | |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.89% | +0.08% | +5.95% | |
| 40 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.88% | -0.12% | +0.23% | |
| 41 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.87% | -0.48% | -24.89% | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.82% | -0.05% | -7.23% | |
| 43 | JKHY | Jack Henry & Associates Inc | 股票-科技 | 0.80% | -0.19% | +1.39% | |
| 44 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.80% | -0.16% | +2.90% | |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.75% | -0.27% | -0.85% | |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.73% | +0.05% | +1.57% | |
| 47 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.69% | -0.14% | -8.05% | |
| 48 | SYLD | Cambria Shareholder Yield Et | ETF-其他 | 0.67% | -0.08% | -7.06% | |
| 49 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.63% | -0.02% | +0.96% | |
| 50 | IBMR | Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd | ETF-其他 | 0.61% | +0.61% | NEW |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+3.7%
近4个季度表现
+16.2%
- 标准差
- +10.6%
- 贝塔系数
- +0.75
- 阿尔法
- -0.3%
- 最大回撤
- -6.9%
- 年化表现
- +15%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.54
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1
- 卡玛比率
- +2.19
- 信息比率
- -0.97
- 跟踪误差
- +5.6%
- 下行标准差
- +5.7%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +27%
- 最差12个月
- +6.3%
- 效率比率
- +0.52
- 夏普比率
- +1.37
- 行业分散度
- +9.5%
- 偏度
- -0.28
- 峰度
- -0.43
- 上行潜力
- +4.15
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 271 | US$6.3亿 | 27 | ||
| 2026 Q1 | 245 | US$5.8亿 | 15 | ||
| 2025 Q4 | 236 | US$5.8亿 | 42 | ||
| 2025 Q3 | 219 | US$5.1亿 | 15 | ||
| 2025 Q2 | 222 | US$5.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 209 | US$5.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 214 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 223 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 169 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 153 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 156 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 161 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 156 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 153 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 156 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 157 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 148 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 142 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 146 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 148 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 155 | US$4.3亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 151 | US$4.0亿 | 19 | ||
| 2020 Q4 | 146 | US$3.6亿 | — |
Kesler, Norman & Wride, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBDU); 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd (IBMR); 清仓: Bitwise Bitcoin ETF (BITB); 新建仓: Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 292 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD | Advanced Micro Devices | +1% | -14.72% | 减仓 |
| 2 | MU | Micron Technology Inc | +0.9% | +3.91% | 加仓 |
| 3 | IBMR | Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 4 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.5% | -0.44% | 减仓 |
| 5 | BITW | Bitwise 10 Crypto Index ETF | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 6 | SNDK | Sandisk CORP | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 7 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.4% | -0.38% | 减仓 |
| 8 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | +0.3% | +702.71% | 加仓 |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.3% | +16.21% | 加仓 |
| 10 | LRCX | Lam Research CORP | +0.3% | +6.86% | 加仓 |
| 11 | RL | Ralph Lauren CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | +7.19% | 加仓 |
| 13 | FLEX | Flex Ltd. | +0.2% | -14.05% | 减仓 |
| 14 | GLW | Corning Inc | +0.2% | +186.39% | 加仓 |
| 15 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 16 | WDC | Western Digital CORP | +0.2% | +46.70% | 加仓 |
| 17 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | +1.69% | 加仓 |
| 18 | DELL | Dell Technologies -c | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 19 | ADI | Analog Devices Inc | +0.2% | -4.68% | 减仓 |
| 20 | CIEN | Ciena CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 21 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | +0.2% | -0.19% | 减仓 |
| 22 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | +0.2% | +46.87% | 加仓 |
| 23 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 24 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 25 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | +0.2% | +43.91% | 加仓 |
| 26 | FTNT | Fortinet Inc | +0.2% | +0.51% | 加仓 |
| 27 | CAT | Caterpillar Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 28 | SANM | Sanmina CORP | +0.1% | -10.84% | 减仓 |
| 29 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | +600.43% | 加仓 |
| 30 | VOX | Vanguard Communication Servi | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 31 | MAR | Marriott International -cl A | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 32 | GE | General Electric | +0.1% | +54.12% | 加仓 |
| 33 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | -1.20% | 减仓 |
| 34 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | +0.1% | -9.19% | 减仓 |
| 35 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 36 | PWR | Quanta Services Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 37 | ROST | Ross Stores Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 38 | WELL | Welltower Inc | +0.1% | +73.85% | 加仓 |
| 39 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 40 | FIX | Comfort Systems USA Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 41 | OKE | Oneok Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 42 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 43 | D | Dominion Energy Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 44 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.1% | +0.49% | 加仓 |
| 45 | NET | Cloudflare Inc - Class A | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 46 | LITE | Lumentum Holdings Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 47 | BAC | Bank Of America CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 48 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | -7.03% | 减仓 |
| 49 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | +5.95% | 加仓 |
| 50 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.1% | -3.08% | 减仓 |
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申报历史
FAQ
Kesler, Norman & Wride, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Kesler, Norman & Wride, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.3亿，分布在 271 个已申报仓位之中。
Kesler, Norman & Wride, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Kesler, Norman & Wride, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$2015.8万 (3.2%)
2. Kroger Co (KR) — US$1470.9万 (2.3%)
3. Analog Devices Inc (ADI) — US$1434.4万 (2.3%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$1300.0万 (2.1%)
5. Cisco Systems Inc (CSCO) — US$1184.8万 (1.9%)
Kesler, Norman & Wride, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Kesler, Norman & Wride, LLC 共进行了 199 项显著调整：新建仓 47 个仓位、加仓 48 个既有持股、减仓 83 个仓位，并完全清仓 21 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBDU); 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd (IBMR); 清仓: Bitwise Bitcoin ETF (BITB); 新建仓: Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK)
Kesler, Norman & Wride, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Kesler, Norman & Wride, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 36.8%
• Industrials: 12.6%
• Financials: 11.5%
• Health Care: 10.0%
• Consumer Staples: 9.6%
• Communication Services: 5.1%
投资风格解析
Kesler, Norman & Wride, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.0%，跑输 S&P 500 0.3 个百分点；贝塔系数为 0.74（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 36.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 27，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MU（+US$698.4万，现达 US$822.3万），同时减持 MSFT（-US$419.7万，仍持有 US$1300.0万）。
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