Peak Retirement Planning, Inc. 季度 13F 持仓更新

CIK: 0002056697

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 152

Peak Retirement Planning, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 152 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.0亿，季度换手率为 42.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.54
持仓稳定性: 42.54
动能／逆势: 100
行业集中度: 49.32
多样化: 100
仓位均衡度: 79.57

Peak Retirement Planning, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.034——换算下来相当于约 30 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 152 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.04），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 35%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 QQQ
-46.8%　-US$1211.8万
减仓 XLRE
-95.7%　-US$987.3万
加仓 VB
+497.3%　US$755.4万
减仓 VOO
-47.0%　-US$419.1万
减仓 VUG
-19.6%　-US$319.5万
加仓 VBK
+117.9%　US$585.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	13.40%	-0.05%	+16.64%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.72%	+0.36%	+22.14%
3	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	4.67%	+0.13%	+20.24%
4	TIPX	Ss Spdr Bb 1-10yr Tips ETF	ETF-其他	3.51%	+3.51%	NEW
5	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	3.21%	+0.74%	+11.22%
6	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	2.63%	+0.18%	+14.27%
7	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	2.56%	+0.07%	+28.12%
8	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	2.53%	+0.21%	+21.44%
9	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	2.49%	+2.49%	NEW
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.42%	-3.26%	-46.77%
11	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	2.18%	+0.46%	+44.52%
12	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	2.16%	+1.00%	+117.95%
13	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.95%	+0.50%	+54.30%
14	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.88%	+0.80%	+96.95%
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.80%	+1.45%	+497.25%
16	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.63%	-1.04%	-19.64%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.37%	-0.10%	+16.67%
18	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.29%	+0.92%	+315.92%
19	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.00%	+0.84%	+656.05%
20	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.95%	-0.03%	+13.08%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.94%	—	+25.08%
22	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.93%	—	+8.56%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.88%	-0.02%	+24.33%
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.85%	-1.13%	-47.00%
25	HIMS	Hims & Hers Health INC	股票-医疗保健	0.82%	+0.19%	+140.32%
26	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.81%	—	+30.39%
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.80%	-0.54%	-27.05%
28	UTHR	United Therapeutics CORP	股票-医疗保健	0.78%	+0.14%	+18.22%
29	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.75%	+0.59%	+532.35%
30	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.74%	—	+5.59%
31	ZM	Zoom Communications INC	股票-科技	0.72%	+0.06%	+37.77%
32	EXEL	Exelixis INC	股票-医疗保健	0.70%	+0.06%	+31.38%
33	FLEX	Flex Ltd.	股票-科技	0.70%	+0.05%	+17.02%
34	MPWR	Monolithic Power Systems INC	股票-科技	0.69%	+0.04%	+3.98%
35	CHWY	Chewy INC - Class A	股票-周期性消费	0.68%	+0.01%	+46.12%
36	NBIX	Neurocrine Biosciences INC	股票-医疗保健	0.67%	+0.02%	+30.53%
37	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.64%	—	+21.15%
38	ELAN	Elanco Animal Health INC	股票-医疗保健	0.64%	-0.01%	+10.54%
39	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.64%	—	-12.59%
40	RL	Ralph Lauren CORP	股票-周期性消费	0.64%	-0.01%	+18.39%
41	DECK	Deckers Outdoor CORP	股票-周期性消费	0.62%	—	+11.31%
42	MMSI	Merit Medical Systems INC	股票-医疗保健	0.62%	—	+39.02%
43	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	0.62%	—	+84.65%
44	PHM	Pultegroup INC	股票-周期性消费	0.61%	—	+9.07%
45	HALO	Halozyme Therapeutics INC	股票-医疗保健	0.60%	+0.60%	NEW
46	TOST	Toast Inc-class A	股票-科技	0.60%	+0.60%	NEW
47	PODD	Insulet CORP	股票-医疗保健	0.58%	—	+42.61%
48	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.57%	+0.02%	+2.67%
49	CF	Cf Industries Holdings INC	股票-原材料	0.57%	+0.10%	-15.20%
50	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.56%	—	+7.55%

1–50 of 152

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+19.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +11.6%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: +1.7%
最大回撤: -5.5%
年化表现: +16.2%
对标普胜率: +35.3%
索提诺比率: +2.62
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +2.95
信息比率: -0.44
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +58.8%
负收益月份占比: +41.2%
最佳12个月: +26.6%
最差12个月: +16.1%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.36
行业分散度: +8.2%
偏度: -0.25
峰度: -0.21
上行潜力: +4.05

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	152	US$5.0亿	43	1SGOV 2VEA 3VWO 主要持股2026-03-31 1.SGOV 2.VEA 3.VWO 4.TIPX 5.XLE 6.XLB 7.XLC 8.XLP 9.XLV 10.QQQ
2025-12-31	145	US$4.3亿	51	1SGOV 2QQQ 3VEA 主要持股2025-12-31 1.SGOV 2.QQQ 3.VEA 4.VWO 5.GLDM 6.VUG 7.XLC 8.XLE 9.XLB 10.XLRE
2025-09-30	128	US$3.6亿	53	1SGOV 2VEA304609E 主要持股2025-09-30 1.SGOV 2.VEA 3.04609E 4.VOO 5.98149E 6.XLC 7.VWO 8.XLY 9.XLRE 10.XLB
2025-06-30	118	US$2.5亿	64	1SGOV 2XLC 3VOO 主要持股2025-06-30 1.SGOV 2.XLC 3.VOO 4.VEA 5.XLRE 6.VUG 7.XLV 8.XLY 9.VWO 10.BND
2025-03-31	105	US$1.8亿	0	1SGOV 2QQQ 3VOO 主要持股2025-03-31 1.SGOV 2.QQQ 3.VOO 4.XLP 5.XLRE 6.XLC 7.XLB 8.VNQ 9.GLDM 10.VUG
2024-12-31	96	US$1.5亿	0	1SGOV 2VOO 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.SGOV 2.VOO 3.QQQ 4.XLF 5.XLP 6.XLC 7.VNQ 8.XLRE 9.VB 10.VUG

本季持股变动

Peak Retirement Planning, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ss Spdr Bb 1-10yr Tips ETF (TIPX); 清仓: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 新建仓: Ss Health Care Select Sector (XLV); 新建仓: Halozyme Therapeutics INC (HALO); 新建仓: Toast Inc-class A (TOST).

Peak Retirement Planning, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VB	Vanguard Small-cap ETF	+1.5%	+497.25%	加仓
2	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+1%	+117.95%	加仓
3	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.9%	+315.92%	加仓
4	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.8%	+656.05%	加仓
5	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.8%	+96.95%	加仓
6	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.7%	+11.22%	加仓
7	LLY	Eli Lilly & Co	+0.6%	+532.35%	加仓
8	VTV	Vanguard Value ETF	+0.5%	+54.30%	加仓
9	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.5%	+44.52%	加仓
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.4%	+22.14%	加仓
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+77.35%	加仓
12	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.2%	+21.44%	加仓
13	HIMS	Hims & Hers Health INC	+0.2%	+140.32%	加仓
14	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.2%	+14.27%	加仓
15	UTHR	United Therapeutics CORP	+0.1%	+18.22%	加仓
16	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+20.24%	加仓
17	CF	Cf Industries Holdings INC	+0.1%	-15.20%	减仓
18	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+0.1%	+28.12%	加仓
19	ZM	Zoom Communications INC	+0.1%	+37.77%	加仓
20	EXEL	Exelixis INC	+0.1%	+31.38%	加仓
21	AEP	American Electric Power	+0.1%	+28.50%	加仓
22	FLEX	Flex Ltd.	+0.1%	+17.02%	加仓
23	EOG	Eog Resources INC	+0.1%	-4.29%	减仓
24	MPWR	Monolithic Power Systems INC	0%	+3.98%	加仓
25	NBIX	Neurocrine Biosciences INC	0%	+30.53%	加仓
26	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+2.67%	加仓
27	MRK	Merck & Co. INC.	0%	+6.73%	加仓
28	CHWY	Chewy INC - Class A	0%	+46.12%	加仓
29	AVGO	Broadcom INC	—	+30.39%	加仓
30	ELAN	Elanco Animal Health INC	0%	+10.54%	加仓
31	RL	Ralph Lauren CORP	0%	+18.39%	加仓
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+24.33%	加仓
33	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+13.08%	加仓
34	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.1%	+16.64%	加仓
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+16.67%	加仓
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.5%	-27.05%	减仓
37	VUG	Vanguard Growth ETF	-1%	-19.64%	减仓
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.1%	-47.00%	减仓
39	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	-2.3%	-95.72%	减仓
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-3.3%	-46.77%	减仓
41	TIPX	Ss Spdr Bb 1-10yr Tips ETF	—	NEW	新建仓
42	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	EXIT	清仓
43	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新建仓
44	HALO	Halozyme Therapeutics INC	—	NEW	新建仓
45	TOST	Toast Inc-class A	—	NEW	新建仓
46	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清仓
47	CHTR	Charter Communications Inc-a	—	EXIT	清仓
48	PINS	Pinterest Inc- Class A	—	EXIT	清仓
49	USB	US Bancorp	—	EXIT	清仓
50	AOS	Smith (a.o.) CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Peak Retirement Planning, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Peak Retirement Planning, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.0亿，分布在 152 个已申报仓位之中。

Peak Retirement Planning, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Peak Retirement Planning, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$6719.2万 (13.4%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2868.5万 (5.7%) 3. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$2343.8万 (4.7%) 4. Ss Spdr Bb 1-10yr Tips ETF (TIPX) — US$1762.2万 (3.5%) 5. Ss Energy Select Sector (XLE) — US$1609.3万 (3.2%)

Peak Retirement Planning, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Peak Retirement Planning, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 33 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Spdr Bb 1-10yr Tips ETF (TIPX); 清仓: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 新建仓: Ss Health Care Select Sector (XLV); 新建仓: Halozyme Therapeutics INC (HALO); 新建仓: Toast Inc-class A (TOST)

Peak Retirement Planning, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Peak Retirement Planning, Inc. 的主要板块分布如下： • Health Care: 25.8% • Information Technology: 24.1% • Consumer Staples: 10.9% • Consumer Discretionary: 10.5% • Financials: 7.7% • Communication Services: 7.2%

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-46.8%　-US$1211.8万
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+117.9%　US$585.2万

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前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	13.40%	-0.05%	+16.64%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.72%	+0.36%	+22.14%
3	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	4.67%	+0.13%	+20.24%
4	TIPX	Ss Spdr Bb 1-10yr Tips ETF	ETF-其他	3.51%	+3.51%	NEW
5	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	3.21%	+0.74%	+11.22%
6	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	2.63%	+0.18%	+14.27%
7	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	2.56%	+0.07%	+28.12%
8	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	2.53%	+0.21%	+21.44%
9	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	2.49%	+2.49%	NEW
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.42%	-3.26%	-46.77%
11	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	2.18%	+0.46%	+44.52%
12	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	2.16%	+1.00%	+117.95%
13	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.95%	+0.50%	+54.30%
14	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.88%	+0.80%	+96.95%
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.80%	+1.45%	+497.25%
16	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.63%	-1.04%	-19.64%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.37%	-0.10%	+16.67%
18	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.29%	+0.92%	+315.92%
19	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.00%	+0.84%	+656.05%
20	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.95%	-0.03%	+13.08%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.94%	—	+25.08%
22	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.93%	—	+8.56%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.88%	-0.02%	+24.33%
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.85%	-1.13%	-47.00%
25	HIMS	Hims & Hers Health INC	股票-医疗保健	0.82%	+0.19%	+140.32%
26	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.81%	—	+30.39%
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.80%	-0.54%	-27.05%
28	UTHR	United Therapeutics CORP	股票-医疗保健	0.78%	+0.14%	+18.22%
29	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.75%	+0.59%	+532.35%
30	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.74%	—	+5.59%
31	ZM	Zoom Communications INC	股票-科技	0.72%	+0.06%	+37.77%
32	EXEL	Exelixis INC	股票-医疗保健	0.70%	+0.06%	+31.38%
33	FLEX	Flex Ltd.	股票-科技	0.70%	+0.05%	+17.02%
34	MPWR	Monolithic Power Systems INC	股票-科技	0.69%	+0.04%	+3.98%
35	CHWY	Chewy INC - Class A	股票-周期性消费	0.68%	+0.01%	+46.12%
36	NBIX	Neurocrine Biosciences INC	股票-医疗保健	0.67%	+0.02%	+30.53%
37	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.64%	—	+21.15%
38	ELAN	Elanco Animal Health INC	股票-医疗保健	0.64%	-0.01%	+10.54%
39	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.64%	—	-12.59%
40	RL	Ralph Lauren CORP	股票-周期性消费	0.64%	-0.01%	+18.39%
41	DECK	Deckers Outdoor CORP	股票-周期性消费	0.62%	—	+11.31%
42	MMSI	Merit Medical Systems INC	股票-医疗保健	0.62%	—	+39.02%
43	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	0.62%	—	+84.65%
44	PHM	Pultegroup INC	股票-周期性消费	0.61%	—	+9.07%
45	HALO	Halozyme Therapeutics INC	股票-医疗保健	0.60%	+0.60%	NEW
46	TOST	Toast Inc-class A	股票-科技	0.60%	+0.60%	NEW
47	PODD	Insulet CORP	股票-医疗保健	0.58%	—	+42.61%
48	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.57%	+0.02%	+2.67%
49	CF	Cf Industries Holdings INC	股票-原材料	0.57%	+0.10%	-15.20%
50	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.56%	—	+7.55%

1–50 of 152

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+19.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +11.6%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: +1.7%
最大回撤: -5.5%
年化表现: +16.2%
对标普胜率: +35.3%
索提诺比率: +2.62
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +2.95
信息比率: -0.44
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +58.8%
负收益月份占比: +41.2%
最佳12个月: +26.6%
最差12个月: +16.1%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.36
行业分散度: +8.2%
偏度: -0.25
峰度: -0.21
上行潜力: +4.05

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	152	US$5.0亿	43	1SGOV 2VEA 3VWO 主要持股2026-03-31 1.SGOV 2.VEA 3.VWO 4.TIPX 5.XLE 6.XLB 7.XLC 8.XLP 9.XLV 10.QQQ
2025-12-31	145	US$4.3亿	51	1SGOV 2QQQ 3VEA 主要持股2025-12-31 1.SGOV 2.QQQ 3.VEA 4.VWO 5.GLDM 6.VUG 7.XLC 8.XLE 9.XLB 10.XLRE
2025-09-30	128	US$3.6亿	53	1SGOV 2VEA304609E 主要持股2025-09-30 1.SGOV 2.VEA 3.04609E 4.VOO 5.98149E 6.XLC 7.VWO 8.XLY 9.XLRE 10.XLB
2025-06-30	118	US$2.5亿	64	1SGOV 2XLC 3VOO 主要持股2025-06-30 1.SGOV 2.XLC 3.VOO 4.VEA 5.XLRE 6.VUG 7.XLV 8.XLY 9.VWO 10.BND
2025-03-31	105	US$1.8亿	0	1SGOV 2QQQ 3VOO 主要持股2025-03-31 1.SGOV 2.QQQ 3.VOO 4.XLP 5.XLRE 6.XLC 7.XLB 8.VNQ 9.GLDM 10.VUG
2024-12-31	96	US$1.5亿	0	1SGOV 2VOO 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.SGOV 2.VOO 3.QQQ 4.XLF 5.XLP 6.XLC 7.VNQ 8.XLRE 9.VB 10.VUG

本季持股变动

Peak Retirement Planning, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VB	Vanguard Small-cap ETF	+1.5%	+497.25%	加仓
2	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+1%	+117.95%	加仓
3	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.9%	+315.92%	加仓
4	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.8%	+656.05%	加仓
5	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.8%	+96.95%	加仓
6	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.7%	+11.22%	加仓
7	LLY	Eli Lilly & Co	+0.6%	+532.35%	加仓
8	VTV	Vanguard Value ETF	+0.5%	+54.30%	加仓
9	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.5%	+44.52%	加仓
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.4%	+22.14%	加仓
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+77.35%	加仓
12	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.2%	+21.44%	加仓
13	HIMS	Hims & Hers Health INC	+0.2%	+140.32%	加仓
14	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.2%	+14.27%	加仓
15	UTHR	United Therapeutics CORP	+0.1%	+18.22%	加仓
16	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+20.24%	加仓
17	CF	Cf Industries Holdings INC	+0.1%	-15.20%	减仓
18	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+0.1%	+28.12%	加仓
19	ZM	Zoom Communications INC	+0.1%	+37.77%	加仓
20	EXEL	Exelixis INC	+0.1%	+31.38%	加仓
21	AEP	American Electric Power	+0.1%	+28.50%	加仓
22	FLEX	Flex Ltd.	+0.1%	+17.02%	加仓
23	EOG	Eog Resources INC	+0.1%	-4.29%	减仓
24	MPWR	Monolithic Power Systems INC	0%	+3.98%	加仓
25	NBIX	Neurocrine Biosciences INC	0%	+30.53%	加仓
26	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+2.67%	加仓
27	MRK	Merck & Co. INC.	0%	+6.73%	加仓
28	CHWY	Chewy INC - Class A	0%	+46.12%	加仓
29	AVGO	Broadcom INC	—	+30.39%	加仓
30	ELAN	Elanco Animal Health INC	0%	+10.54%	加仓
31	RL	Ralph Lauren CORP	0%	+18.39%	加仓
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+24.33%	加仓
33	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+13.08%	加仓
34	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.1%	+16.64%	加仓
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+16.67%	加仓
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.5%	-27.05%	减仓
37	VUG	Vanguard Growth ETF	-1%	-19.64%	减仓
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.1%	-47.00%	减仓
39	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	-2.3%	-95.72%	减仓
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-3.3%	-46.77%	减仓
41	TIPX	Ss Spdr Bb 1-10yr Tips ETF	—	NEW	新建仓
42	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	EXIT	清仓
43	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新建仓
44	HALO	Halozyme Therapeutics INC	—	NEW	新建仓
45	TOST	Toast Inc-class A	—	NEW	新建仓
46	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清仓
47	CHTR	Charter Communications Inc-a	—	EXIT	清仓
48	PINS	Pinterest Inc- Class A	—	EXIT	清仓
49	USB	US Bancorp	—	EXIT	清仓
50	AOS	Smith (a.o.) CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看