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Kennebec Savings Bank 13F 申报与机构持仓明细（Q3 2026）
Kennebec Savings BankCIK: 0002043536
分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 263
Kennebec Savings Bank在最新一期 13F 报告中披露了 263 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 18.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.94
- 持仓稳定性
- 18.55
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 48.29
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 77.87
Kennebec Savings Bank 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.022——换算下来相当于约 45 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 263 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 30233Q108
清仓 XOM
加仓 MSFT
+1.0% US$206.5万
加仓 AAPL
-0.3% US$133.5万
减仓 CAT
-11.0% -US$101.6万
减仓 AVGO
-13.8% -US$59.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 263 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 8.28% | +1.01% | -0.31% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.87% | +1.61% | +1.03% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.86% | -0.20% | -0.42% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.85% | +0.41% | -1.32% | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.16% | +0.04% | +1.20% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.15% | +0.15% | +1.30% | |
| 7 | ✓ | 股票-其他 | 2.15% | +2.15% | NEW | ||
| 8 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.12% | -0.04% | -0.25% | |
| 9 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.92% | +0.05% | -0.11% | |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.90% | -0.49% | -13.76% | |
| 11 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.81% | +0.08% | -6.67% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.80% | +0.40% | +30.67% | |
| 13 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.74% | -0.37% | -9.10% | |
| 14 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.70% | -0.83% | -11.01% | |
| 15 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.62% | -0.15% | +0.61% | |
| 16 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 1.54% | +0.09% | +0.03% | |
| 17 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 1.52% | -0.16% | -8.94% | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.39% | +0.47% | +18.04% | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.24% | +0.04% | +0.48% | |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.24% | +0.06% | +0.65% | |
| 21 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.21% | +0.02% | +3.85% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.19% | -0.07% | -0.77% | |
| 23 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.10% | -0.03% | +0.65% | |
| 24 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 1.10% | +0.02% | +1.20% | |
| 25 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.10% | -0.19% | +5.79% | |
| 26 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.07% | -0.05% | +3.18% | |
| 27 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.07% | -0.12% | -3.03% | |
| 28 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.05% | -0.03% | +1.32% | |
| 29 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.00% | -0.09% | +7.93% | |
| 30 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.98% | -0.09% | +1.73% | |
| 31 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.92% | +0.24% | +1.30% | |
| 32 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.88% | +0.04% | +0.07% | |
| 33 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.04% | -1.71% | |
| 34 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.79% | -0.04% | +1.13% | |
| 35 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.76% | +0.11% | +39.54% | |
| 36 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.76% | -0.06% | +1.84% | |
| 37 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.71% | +0.24% | +2.63% | |
| 38 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.69% | -0.05% | -0.31% | |
| 39 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.68% | +0.12% | +1.26% | |
| 40 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.67% | -0.04% | -18.08% | |
| 41 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地产 | 0.66% | -0.02% | +0.66% | |
| 42 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.65% | -0.07% | — | |
| 43 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 股票-医疗保健 | 0.65% | +0.06% | +0.49% | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.64% | +0.12% | +1.69% | |
| 45 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地产 | 0.64% | +0.05% | +12.72% | |
| 46 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.64% | -0.06% | +0.96% | |
| 47 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.63% | +0.06% | +1.21% | |
| 48 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.63% | +0.03% | — | |
| 49 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.61% | — | +1.07% | |
| 50 | TEL | TE Connectivity plc | 股票-科技 | 0.61% | +0.04% | +1.72% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+2%
近4个季度表现
+15.7%
- 标准差
- +10.3%
- 贝塔系数
- +0.74
- 阿尔法
- +3.4%
- 最大回撤
- -7.3%
- 年化表现
- +14.5%
- 对标普胜率
- +34.8%
- 索提诺比率
- +2.56
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.01
- 卡玛比率
- +1.98
- 信息比率
- -0.06
- 跟踪误差
- +5.7%
- 下行标准差
- +5.5%
- 正收益月份占比
- +65.2%
- 负收益月份占比
- +34.8%
- 最佳12个月
- +31.6%
- 最差12个月
- +13.6%
- 效率比率
- +0.47
- 夏普比率
- +1.36
- 行业分散度
- +8%
- 偏度
- -0.25
- 峰度
- -0.35
- 上行潜力
- +4.29
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Kennebec Savings Bank 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: State Street CORP (STT); 清仓: Amcor plc (AMCR); 清仓: Carrier Global CORP (CARR).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 285 项）
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申报历史
FAQ
Kennebec Savings Bank 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Kennebec Savings Bank 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 263 个已申报仓位之中。
Kennebec Savings Bank 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Kennebec Savings Bank 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$1039.6万 (8.3%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$737.2万 (5.9%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$485.0万 (3.9%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$483.1万 (3.9%)
5. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$397.4万 (3.2%)
Kennebec Savings Bank 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Kennebec Savings Bank 共进行了 130 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 63 个既有持股、减仓 47 个仓位，并完全清仓 19 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: State Street CORP (STT); 清仓: Amcor plc (AMCR); 清仓: Carrier Global CORP (CARR)
Kennebec Savings Bank 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Kennebec Savings Bank 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 31.1%
• Financials: 13.8%
• Health Care: 10.9%
• Industrials: 9.5%
• Consumer Discretionary: 9.4%
• Communication Services: 8.2%
投资风格解析
Kennebec Savings Bank重建的 13F 持仓回测显示，过去 23 个月年化回报率为 14.5%，跑赢 S&P 500 3.4 个百分点；贝塔系数为 0.74（波动性低于大盘），季度胜率为 35%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 31.1% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 MSFT（+US$245.4万，现达 US$737.2万），同时减持 DOW（-US$60.0万，仍持有 US$8951.0）。
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